中國數(shù)碼電子雷管行業(yè)分析

-1-中國數(shù)碼電子雷管行業(yè)分析一、概述1、定義數(shù)碼電子雷管即電子雷管，又稱數(shù)碼雷管或工業(yè)數(shù)碼電子雷管，是一種采用電子控制模塊對起爆過程進(jìn)行控制的電雷管。2、核心組件電子控制模塊是電子雷管的核心組件，電子雷管通過電子控制模塊實(shí)現(xiàn)可靠通信、身份識別、狀態(tài)檢測、精準(zhǔn)延時、起爆控制等關(guān)鍵功能。同時，電子控制模塊能夠內(nèi)置密碼和身份碼，使得電子雷管起爆系統(tǒng)具有安全管控功能。典型的電子控制模塊主要由芯片、儲能元器件、開關(guān)元器件、防護(hù)元器件及點(diǎn)火元器件組成。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)碼電子雷管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括芯片、電子元器件、炸藥、法蘭管殼、爆破線等；中游為電子雷管生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要用于礦山開采、石油地質(zhì)、鐵路道路、水利水電等領(lǐng)域。2、上游端分析炸藥是數(shù)碼電子雷管生產(chǎn)的重要原材料之一，由于工業(yè)炸藥在重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用，因而工業(yè)炸藥的需求與我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對相關(guān)工程的建設(shè)力度不斷加大，使得我國工業(yè)炸藥產(chǎn)量不斷增長。據(jù)資料顯示，2022年我國工業(yè)炸藥產(chǎn)量為439.06萬噸，同比下降0.6%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、工業(yè)雷管隨著近年來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和爆破方式的改變，我國工業(yè)雷管消耗比逐年下降，在基本穩(wěn)定的市場需求下，工業(yè)雷管產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022年我國工業(yè)雷管產(chǎn)量為8.05億發(fā)，同比下降9.6%。其中電子雷管占比為42.73%，較上年增加24.31個百分點(diǎn)。2、產(chǎn)量由于對比其他工業(yè)雷管，電子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)勢，同時，在國家政策的大力推動下，數(shù)碼電子雷管逐步替代其它普通雷管，行業(yè)產(chǎn)業(yè)也隨之迅速增長。據(jù)資料顯示，2022年我國數(shù)碼電子雷管產(chǎn)量為3.44億發(fā)，同比增長109.8%。四、相關(guān)政策近年國家發(fā)布多項(xiàng)政策，推動普通工業(yè)雷管全面升級為電子雷管。工信部于2018年11月發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出將普通雷管減量置換為數(shù)碼電子雷管；并于2021年11月發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》，要求除保留少量產(chǎn)能用于出口或其它經(jīng)許可的特殊用途外，2022年6月底前停止生產(chǎn)、8月底前停止銷售除工業(yè)數(shù)碼電子雷管外的其它工業(yè)雷管。2022年7月，工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好數(shù)碼電子雷管推廣應(yīng)用工作的通知》，再次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》中關(guān)于電子雷管替代傳統(tǒng)工業(yè)雷管的時點(diǎn)要求，并結(jié)合實(shí)際情況對出口、地震勘探、油氣井、煤礦等特殊領(lǐng)域做出了規(guī)定。整體來看，按照政策要求，大部分領(lǐng)域的電子雷管都將在2022年年底前完成對普通工業(yè)雷管的全面替代。五、競爭格局1、市場格局目前，我國數(shù)碼電子雷管行業(yè)市場集中度較高，2022年我國數(shù)碼電子雷管行業(yè)CR5為45.89%。其中排名前三的企業(yè)分別為四川雅化、北方特能和云南民爆，占比分別為14.27%、9.07%和7.96%。2、重點(diǎn)企業(yè)四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于1952年，公司的主營業(yè)務(wù)包括民爆業(yè)務(wù)和鋰業(yè)務(wù)兩大板塊，同時還涉足運(yùn)輸?shù)绕渌麡I(yè)務(wù)。民爆產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售是公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管和工業(yè)索類，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、水利水電、交通建設(shè)、城市改造、地質(zhì)勘探、爆炸加工等領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，2021年公司主營業(yè)務(wù)營收為51.41億元，同比增長61.26%。六、發(fā)展趨勢隨著技術(shù)實(shí)力的提升和爆破工程實(shí)踐驗(yàn)證，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的電子控制模塊性能逐步提升、制造成本下降，有效降低了數(shù)碼電子雷管使用成本，使得數(shù)碼電子雷管具備良好的經(jīng)濟(jì)性，可廣泛用于各類爆破場景，如一般露天爆破、隧道爆破、地下金屬礦開采和大型拋擲爆破等。對爆破用戶而言，使用數(shù)碼電子雷管可以顯著提升安全性、可靠性與爆破效果，并使得爆破綜合成本明顯下降；對監(jiān)管部門而言，使用數(shù)碼電子雷管使得安全管控更加便捷、高效，為數(shù)碼電子雷管的廣泛推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。近年來，國家頒布了各種政策，大力支持?jǐn)?shù)碼電子雷管的推廣及對普通雷管的替代，例如2021年發(fā)布的《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》以及2022年發(fā)布的《工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司關(guān)于進(jìn)一步做好數(shù)碼電子雷管推廣應(yīng)用工作的通知》，要求除保留少量產(chǎn)能用于出口或其它經(jīng)許可的特殊用途外，2022年6月底前停止生產(chǎn)、8月底前停止銷售除工業(yè)數(shù)碼電子雷管外的