中國商用空調(diào)行業(yè)分析

-1-中國商用空調(diào)行業(yè)分析一、概述空調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器是指用人工手段，對建筑或構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數(shù)進行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備。根據(jù)使用場景的不同，空調(diào)可分為家用空調(diào)和商用空調(diào)。按國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，商用空調(diào)是4HP以上空調(diào)機組的統(tǒng)稱，因此商用空調(diào)種類頗多，包括風(fēng)冷螺桿式冷（熱）水機組、水冷螺桿式冷（熱）水機組、風(fēng)冷渦旋式冷（熱）水機組、水冷渦旋式冷（熱）水機組、離心式冷（熱）水機組等。商用空調(diào)廣泛應(yīng)用于寫字樓、酒店、綜合體等城市商業(yè)配套，圖書館、體育館、醫(yī)院、電影院等公共基礎(chǔ)設(shè)施，以及數(shù)據(jù)中心、軌道交通等“新基建”領(lǐng)域。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈商用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括壓縮機、電子膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器、風(fēng)機等；中游為商用空調(diào)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于公共設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等領(lǐng)域。2、上游端分析制冷壓縮機是商用空調(diào)核心零部件之一，隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來我國制冷設(shè)備行業(yè)也隨之迅速發(fā)展，在需求增長的帶動下，近年來我國商用制冷壓縮機銷量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國商用制冷壓縮機（3HP）以上銷量為1131.78萬臺，同比增長34.1%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，我國商用空調(diào)市場規(guī)模整體呈波動上升的態(tài)勢，2019年和2020年，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易摩擦等多重因素影響，商用空調(diào)市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，2021年，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進，同時數(shù)據(jù)中心、軌道交通、新能源等細分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長明顯，市場規(guī)模達1093億元，同比增長20.4%。2、產(chǎn)銷量近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化率的持續(xù)增長，帶動大量的新建商業(yè)配套設(shè)施與新建公共基礎(chǔ)設(shè)施對于商用空調(diào)的新增需求，商用空調(diào)市場持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國商用空調(diào)產(chǎn)量為511.99萬臺，同比增長13.5%；銷量為501.43萬臺，同比增長11.9%。3、水系統(tǒng)商用空調(diào)由于水系統(tǒng)空調(diào)相對于氟系統(tǒng)空調(diào)來說更環(huán)保、更舒適，因此隨著綠色環(huán)保的要求，人們經(jīng)濟水平、對環(huán)境舒適度的要求不斷提高，水系統(tǒng)空調(diào)市場規(guī)模不斷擴大，在整個空調(diào)領(lǐng)域，尤其是商用空調(diào)領(lǐng)域的占比穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，2021年我國水系統(tǒng)商用空調(diào)市場規(guī)模為228.76億元，同比增長37.6%。四、競爭格局目前，我國商用空調(diào)行業(yè)市場集中度較高，2022年1-11月行業(yè)CR5達60.8%。具體來看，2022年1-11月，我國商用空調(diào)市場份額占比排名前三的企業(yè)分別為美的、格力和海信日立，市場份額占比分別為18.3%、13.3%和11.8%。五、發(fā)展趨勢1、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展目前，商用空調(diào)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于大型商用建筑、市政工程以及電力、通信、交通、醫(yī)療、制藥、新能源等領(lǐng)域。隨著新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)、新需求的不斷出現(xiàn)，以及隨著我國工業(yè)現(xiàn)代化進程的發(fā)展，傳統(tǒng)制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型、智能制造和高端制造業(yè)的不斷推進，商用空調(diào)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。2、市場規(guī)模穩(wěn)步擴大隨著城鎮(zhèn)化的推進，在城市商業(yè)配套方面，寫字樓、酒店、商場等新建商業(yè)建筑對空調(diào)的需求量遠大于傳統(tǒng)商業(yè)建筑；在公共基礎(chǔ)設(shè)施方面，城鎮(zhèn)化建設(shè)不可避免地需要大力發(fā)展圖書館、醫(yī)院、電影院、體育館、大劇院等公共基礎(chǔ)設(shè)施。在城鎮(zhèn)化的大力推動下，城市商業(yè)配套設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶來大量的商用空調(diào)新增需求。此外，20世紀(jì)90年代起，我國商用中央空調(diào)行業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期，傳統(tǒng)的商用中央空調(diào)產(chǎn)品被大量安裝使用，隨著傳統(tǒng)中央空調(diào)逐步達到使用壽命，老化日益嚴(yán)重，舊空調(diào)更新改造將成為潛在增量市場。隨著建筑節(jié)能減排的關(guān)注度日益提升，綠色建筑戰(zhàn)略的實施，商用中央空調(diào)作為建筑節(jié)能領(lǐng)域中的重要環(huán)節(jié)，高耗能、二次污染的老舊中央空調(diào)產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求量將逐年放大。3、水系統(tǒng)空調(diào)占比逐步提升由于水系統(tǒng)空調(diào)相對于氟系統(tǒng)空調(diào)