全球及中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-全球及中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)概述工業(yè)氣體，一種瓶裝壓縮液態(tài)氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)，氣體種類(lèi)有繁多，主要用于各種工業(yè)制造方面。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)原料，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、化工、電子、醫(yī)療、建材、食品、機(jī)械等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)。工業(yè)氣體范圍廣，種類(lèi)繁多，包括氧氣、氮?dú)狻鍤?、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、氖氣、氦氣、氪氣、氙氣等稀有氣體、合成氣體以及為特殊用途而配制的混合氣體等，被稱(chēng)為工業(yè)生產(chǎn)的“血液”，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域和相關(guān)制造業(yè)不可或缺的配套產(chǎn)品。二、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景1、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來(lái)，國(guó)家為給工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境和支持措施，出臺(tái)了多項(xiàng)政策推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。政策明確了工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)，并制定了一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃，以加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和支持。2、全球及中國(guó)工業(yè)附加值中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)發(fā)展，推動(dòng)全球工業(yè)氣體行業(yè)快速發(fā)展。中國(guó)工業(yè)發(fā)展逐步恢復(fù)，工業(yè)增加值達(dá)創(chuàng)下歷史新高，且占全球比重提升至25.5%。2019年中美貿(mào)易沖突全球工業(yè)增加值開(kāi)始下降，2020年受新型冠狀病毒疫情爆發(fā)影響嚴(yán)重，2021年中國(guó)在疫情防控加強(qiáng)、宏觀(guān)政策推動(dòng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，工業(yè)增加值達(dá)逐步恢復(fù)，2022年我國(guó)工業(yè)增加值占全球比重提升至25.5%。三、工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料和設(shè)備供應(yīng)商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用領(lǐng)域。上游主要包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等原材料以及空分設(shè)備、提純?cè)O(shè)備、儲(chǔ)罐等儲(chǔ)存容器設(shè)備、槽車(chē)等運(yùn)輸設(shè)備等。下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、冶金、化工、機(jī)械、電力、建材、照明、食品、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。其中，普通工業(yè)氣體終端用戶(hù)市場(chǎng)主要集中在冶金和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，而特種氣體終端用戶(hù)市場(chǎng)主要在電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域。2、工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用分析在國(guó)家政策的支持以及物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)、智能終端制造、新一代移動(dòng)通信等下游市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。2022年我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模12036億元，同比增長(zhǎng)15.1%。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，工業(yè)氣體的下游應(yīng)用越多，需求增速越快，工業(yè)氣體行業(yè)在下游需求的拉動(dòng)下將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。四、全球工業(yè)氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，工業(yè)氣體工業(yè)鏈體系成熟，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2022年市場(chǎng)規(guī)模為1614億美元，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至1703億美元。隨著新興領(lǐng)域的發(fā)展，特種氣體占比有望持續(xù)提升，為工業(yè)氣體行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。五、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)地區(qū)半導(dǎo)體、新能源發(fā)電、新能源汽車(chē)、云計(jì)算、無(wú)人機(jī)等新興行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2022年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為1871億元，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至2004億元。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更加快速的發(fā)展。2、中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大宗氣體和特種氣體是工業(yè)氣體的主要分類(lèi)。大宗氣體產(chǎn)銷(xiāo)量較大，但對(duì)純度的要求不高，主要用于冶金、石化、鋼鐵、重工等領(lǐng)域；特種氣體主要包括高純氣體、混合氣體等，主要用于電子、光伏、醫(yī)療等新興領(lǐng)域。目前在我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)中特種氣體占比20%，隨著科技的進(jìn)步和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特種氣體在工業(yè)氣體市場(chǎng)中的占比將持續(xù)提升。六、工業(yè)氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、工業(yè)氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分布方面，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)的企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是以林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工等為代表的跨國(guó)企業(yè)，第二梯隊(duì)是以氣體動(dòng)力、杭氧股份等為代表的國(guó)內(nèi)綜合性氣體公司，第三梯隊(duì)是以各類(lèi)專(zhuān)業(yè)氣體公司為代表的企業(yè)。在市場(chǎng)份額方面，2021年林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、大陽(yáng)日酸等國(guó)際巨頭占據(jù)了國(guó)內(nèi)56%的市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)氣體動(dòng)力和杭氧股份的市場(chǎng)份額分別為10.1%和6.3%。2、工業(yè)氣體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收杭氧股份主要業(yè)務(wù)有設(shè)備制造、工程業(yè)務(wù)及氣體業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設(shè)備及部機(jī)、石化設(shè)備和各類(lèi)氣體產(chǎn)品。截至目前，杭氧股份生產(chǎn)的氣體產(chǎn)品主要有：氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、高純氧、高純氮、醫(yī)用氧、二氧化碳、能源氣、電子氣等。2022年度，杭氧股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.03億元，同比增長(zhǎng)了7.79%，其中氣體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.08億元，同比增長(zhǎng)21.04%。七、工業(yè)氣體行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為工業(yè)氣體行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提高企業(yè)的生產(chǎn)效率、降低成本、優(yōu)化資源配置等。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為937.9億美元，預(yù)計(jì)到2026年將增長(zhǎng)至1830.9億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.8%。在工業(yè)氣體行業(yè)中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以應(yīng)用于生產(chǎn)設(shè)備、供應(yīng)鏈管理、銷(xiāo)售渠道等方面。例如，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)對(duì)生產(chǎn)