熱點聚焦∣2023年中國氫氧化鋰行業(yè)現(xiàn)狀分析

熱點聚焦∣2023年中國氫氧化鋰行業(yè)現(xiàn)狀分析內(nèi)容概要：全球氫氧化鋰市場集中度較高，我國是全球氫氧化鋰生產(chǎn)大國，全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能前七的企業(yè)中有四家都是中國企業(yè)，合計產(chǎn)能超過50%。2022年，贛鋒鋰業(yè)的氫氧化鋰加工產(chǎn)能占全球份額的21%，位居世界首位，其次是天華新能，占全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能份額的15%。關鍵詞：氫氧化鋰產(chǎn)業(yè)鏈、氫氧化鋰發(fā)展現(xiàn)狀、氫氧化鋰進出口貿(mào)易一、我國鋰資源儲量相對較少，鋰礦產(chǎn)量增勢受限氫氧化鋰是鋰產(chǎn)業(yè)鏈中三大基礎鋰鹽之一，是一種呈白色結晶性粉末狀的無機化合物，溶于水，微溶于乙醇，具有強堿性，是制造動力電池、玻璃、陶瓷等產(chǎn)品的重要原材料。氫氧化鋰的上游原材料主要是鋰資源，包括鋰礦石和鹵水。氫氧化鋰的生產(chǎn)方式分為“茍化發(fā)”和“一步發(fā)”兩種，“茍化發(fā)”是國外生產(chǎn)氫氧化鋰的主流方式，工藝簡單成熟且投資少，但這種方式生產(chǎn)的氫氧化鋰品質較低，且對原材料的純度要求較高?！耙徊桨l(fā)”是國內(nèi)氫氧化鋰企業(yè)采取的主流生產(chǎn)方式，產(chǎn)品出品質量高，但工藝流程長且投資成本高。動力電池是氫氧化鋰最主要的下游應用市場，并且隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，氫氧化鋰需求持續(xù)上漲。另外，氫氧化鋰也應用在玻璃、陶瓷等工業(yè)領域和航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)。從全球鋰礦儲量分布來看，鋰礦資源地區(qū)分布不均，集中分布在南美洲和大洋洲。2022年，智利的鋰礦資源儲量占全球總儲量的35.7%，而我國鋰礦儲量僅占全球總儲量的7.68%。鋰資源的獲取來源于礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種途徑，我國鹽湖鋰資源主要分布在西部地區(qū)。2022年，青海的鋰礦儲量為186.61萬噸，西藏的鋰礦儲量為56.29萬噸，合計占我國鋰礦資源的38.23%。但青藏高原地區(qū)自然環(huán)境脆弱且缺乏專業(yè)技術人員，鹽湖開發(fā)難度較大，鹽湖提鋰資源較少，因此國內(nèi)鋰礦資源供應主要來自于礦石提鋰和進口。礦石鋰資源主要分布在鋰輝石和鋰云母之中，國內(nèi)以鋰云母礦為主，例如江西宜春的鉭鈮礦是目前全球已探明的最大鋰云母礦。2022年江西的鋰礦儲量為255.24萬噸，占我國鋰礦資源的40.18%，江西也被稱為“亞洲鋰都”。而鋰輝石資源主要分布在國外，我國鋰輝石主要依賴進口。隨著下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，鋰資源需求量迅速增多，鋰資源的戰(zhàn)略地位越來越重要，我國也不斷加快鋰礦資源的勘探與開發(fā)。2018年至2022年，我國鋰礦產(chǎn)量持續(xù)上漲，2022年增速有所提升。2022年，我國鋰礦產(chǎn)量為19000噸，同比增長35.7%，占同期全球鋰礦產(chǎn)量的14.62%，占比較2021年增加1.53個百分點。我國鋰礦儲量優(yōu)勢不足，在一定程度上制約國內(nèi)鋰礦產(chǎn)量增長，使得國內(nèi)鋰資源進口依賴度較高。相關報告：《中國氫氧化鋰行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》二、我國氫氧化鋰產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，市場價格低位運行在上游鋰礦供應和下游需求市場的雙重帶動下，我國氫氧化鋰產(chǎn)量明顯上漲。2023年1-9月，我國氫氧化鋰產(chǎn)量明顯高于2022年同期。2023年1-9月，我國氫氧化鋰產(chǎn)量累計為220350噸，同比增長31.07%。不過2023年三季度，我國氫氧化鋰產(chǎn)量增勢減弱，產(chǎn)量環(huán)比有所下滑。2023年9月，我國氫氧化鋰產(chǎn)量為23999噸，環(huán)比下滑5%。氫氧化鋰產(chǎn)量增勢減弱主要是由于國內(nèi)外高鎳需求走低，氫氧化鋰價格低水平運行，使得氫氧化鋰企業(yè)生產(chǎn)積極性降低，產(chǎn)量增勢下滑。近年來，地緣政治沖突頻發(fā)，世界經(jīng)濟大幅震蕩，全球消費市場都趨于理性，汽車等高價值消費品市場略有降溫，繼而導致上游產(chǎn)品需求增勢不及預期。短期內(nèi)，氫氧化鋰的供需市場將繼續(xù)偏弱運行，預計2023年10月氫氧化鋰產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下滑，降至23500噸左右。全球氫氧化鋰市場集中度較高，我國是全球氫氧化鋰生產(chǎn)大國，全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能前七的企業(yè)中有四家都是中國企業(yè)，合計產(chǎn)能超過50%。2022年，贛鋒鋰業(yè)的氫氧化鋰加工產(chǎn)能占全球份額的21%，位居世界首位，其次是天華新能，占全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能份額的15%。國內(nèi)鋰礦資源供應優(yōu)勢不足，但氫氧化鋰產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)具有較強的競爭力，這主要得益于技術的支持。由于下游新能源汽車市場的火熱發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)加快產(chǎn)能擴建和技術升級，我國氫氧化鋰企業(yè)不斷推進全球市場布局，提升產(chǎn)能和市場競爭力。2022年一季度，我國工業(yè)級氫氧化鋰價格飛速上漲，3月份平均價格從年初每噸約25.5萬元上漲至每噸將近50萬元，在經(jīng)歷七個月的趨穩(wěn)運行后，2022年11月，我國工業(yè)級氫氧化鋰平均價格繼續(xù)上漲至每噸超55萬元。2023年，我國工業(yè)級氫氧化鋰平均價格由升轉降，一季度持續(xù)下滑，5月份工業(yè)級氫氧化鋰平均價格降至谷底，每噸約17.5萬元。一方面，國內(nèi)氫氧化鋰新建產(chǎn)能持續(xù)爬坡，且前期檢修企業(yè)恢復生產(chǎn)，供應端快速增長；另一方面，全球需求減弱，導致工業(yè)級氫氧化鋰均價大幅下跌。6月，工業(yè)級氫氧化鋰均價小幅回升至每噸29萬元左右，但隨后在7至10月份繼續(xù)下滑。2023年11月初，我國工業(yè)級氫氧化鋰平均價格每噸約15萬元。受全球經(jīng)濟大環(huán)境的影響，短期內(nèi)氫氧化鋰需求增勢較弱，價格將繼續(xù)低位運行。三、氫氧化鋰出口規(guī)模持續(xù)擴大，進出口均價大幅上漲我國是氫氧化鋰生產(chǎn)大國，產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，占據(jù)全球產(chǎn)能的一半，因此我國氫氧化鋰進口少、出口多。2019年至2022年，我國氫氧化鋰出口數(shù)量持續(xù)增長。2023年1-9月，我國進口氫氧化鋰2027.74噸，出口92082.71噸，我國氫氧化鋰主要出口至韓國和日本。2023年1-9月，我國出口65622.68噸氫氧化鋰至韓國，占我國氫氧化鋰出口總量的71.26%。韓國電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對上游材料的需求也隨之增長，而韓國國內(nèi)相關資源供應不足，因此大量依賴進口。而我國是氫氧化鋰生產(chǎn)和出口大國，韓國大量從我國進口氫氧化鋰。我國出口的氫氧化鋰主要產(chǎn)自江西省和四川省，2023年1-9月，江西省出口氫氧化鋰47432.85噸，占我國出口總量的51.51%。江西省是我國鋰礦資源的富集區(qū)，礦石資源供應較為豐富，相關產(chǎn)業(yè)鏈也較為完善，產(chǎn)能優(yōu)勢較強。近年來，我國氫氧化鋰進出口均價都出現(xiàn)較大幅度的上漲。2023年1-9月，我國氫氧化鋰進口均價為38.44萬元/噸，較2022年同期增長243.06%；同期出口均價為35.98萬元/噸，同比增長38.68%。我國氫氧化鋰進出口均價都有所上漲，尤其進口均價大幅增長，進口均價超過出口均價，氫氧化鋰均價上漲主要是由于原材料成本上漲所致。從長遠角度來看，汽車產(chǎn)業(yè)的電動化發(fā)展是低碳經(jīng)濟下的必然趨勢，新能源汽車發(fā)展前景廣闊，也將帶動上游產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國作為氫氧化鋰生產(chǎn)和出口大國，氫氧化鋰出口規(guī)模將持續(xù)擴大，出口均價也將逐步趨穩(wěn)。四、新能源汽車市場持續(xù)火熱，氫氧化鋰市場開發(fā)潛力大近年來，我國動力電池裝車量持續(xù)上漲，2023年1-9月，動力電池裝車量為255.7GWh，同比增長32%，其中三元材料電池裝車量為81.6GWh，同比上漲5.7%，占總裝車量的31.9%，三元材料電池裝車量持續(xù)上漲。同時，三元材料電池是我國動力電池出口的主力產(chǎn)品，出口量也穩(wěn)步上漲。2023年1-9月，我國三元材料電池出口數(shù)量為61.8GWh，同比增長114.7%，占動力電池出口總量的68.8%。目前，動力電池最主要的兩種類型是磷酸鐵鋰電池和三元材料電池，磷酸鐵鋰電池多用于商用車領域，三元材料電池多用于乘用車領域。三元材料電池又分為高鎳電池和低鎳電池，而氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)三元材料電池中的高鎳正極材料，是動力電池的重要原材料。隨著人們出行需求的增多，高續(xù)航里程的需求是新能源汽車未來發(fā)展的重要方向。高鎳三元材料工作電壓高、單位容量大，是優(yōu)化電化學性能、提高新能源汽車續(xù)航里程的重要材料。同時，正極材料的高鎳化將改變正極材料中各金屬比例，逐步降低高價鈷的用量，提升低價鎳的用量，從而實現(xiàn)正極材料平均成本下降，幫助新能源汽車企業(yè)降本增效。隨著三元材料成本優(yōu)勢的顯現(xiàn)，其市場提升空間廣闊，將帶動上游氫氧化鋰需求增多。近年來，我國新能源汽車市場火熱，產(chǎn)銷量持續(xù)高速上漲。2023年1-9月，我國新能源汽車產(chǎn)量為631.3萬輛，銷量