中國工業(yè)自動化行業(yè)產業(yè)鏈情況分析

-1-中國工業(yè)自動化行業(yè)產業(yè)鏈情況分析一、基本情況工業(yè)自動化是20世紀以來現(xiàn)代制造領域中最重要的核心技術和產業(yè)之一，其涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，需運用控制理論、儀器儀表、計算機信息技術等先進技術，屬于綜合學科產業(yè)，具有技術密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產業(yè)。工業(yè)自動化的應用可使工廠的生產和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，從而達到增加產量、提高質量、降低消耗、確保安全等目的。工業(yè)自動化就是工業(yè)生產中的各種參數為控制目的，實現(xiàn)各種過程控制，在整個工業(yè)生產中，盡量減少人力的操作，而使工業(yè)能進行自動生產。自動控制系統(tǒng)是實現(xiàn)自動化的主要手段，主要由控制器、被控對象、執(zhí)行機構和變送器四個環(huán)節(jié)組成。工業(yè)自動化行業(yè)的原材料主要有電子元器件、機械件、非標加工件及其他產品。工業(yè)自動化行業(yè)產業(yè)鏈上游主要是自動化軟件、硬件制造商，主要包括可編程邏輯控制器(PLC)、伺服系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、變頻器、人機界面(HMI)、傳感器、數據采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(SCADA)、制造執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)等工業(yè)自動化產品制造商；中游則是系統(tǒng)集成商和產品分銷商，即根據下游客戶的工藝需求，提供設備選型、產品銷售以及將標準化產品集成為可用的自動化控制系統(tǒng)等服務的提供商；下游則是制造裝備制造商和自動化工廠投資方，包括機床、電子制造設備、機械等領域。二、上游分析集成電路在消費電子、高端制造、網絡通訊、家用電器、物聯(lián)網等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產業(yè)競爭力和綜合國力的重要標志之一，也是工業(yè)自動化行業(yè)上游重要的原材料。從近年來我國集成電路的產量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2022年的3241.9億塊。半導體硅片是生產集成電路、存儲器、傳感器等半導體產品的關鍵材料。隨著芯片制造產能的持續(xù)擴張，中國硅片產業(yè)市場規(guī)模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導體硅片市場規(guī)模連續(xù)超過10億美元，2021年市場規(guī)模達16.56億美元，同比增長24.04%，預計2022年國內半導體硅片市場規(guī)模將增加至19.22億美元。稀土永磁材料是工業(yè)自動化重要的上游原材料。近年來，中國稀土永磁材料產量保持穩(wěn)定增長趨勢。數據顯示，我國稀土永磁材料產量由2017年的15.75萬噸增至2021年的20.46萬噸，預計2022年我國稀土永磁材料產量將增長至22.4萬噸。三、中游分析隨著科技水平的不斷提升，我國新興產業(yè)蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動化市場提供了廣闊的空間，我國工業(yè)自動化控制技術、產業(yè)和應用有了很大發(fā)展。近年來我國工業(yè)自動化市場規(guī)模持續(xù)上升，2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達到了2409億。從2021年年中國工業(yè)自動化細分產品市場份額占比情況來看，反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)占比分別為23.6%、21.6%、20%，運動系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)占比分別為15.8%、11.4%。工業(yè)機器人是工業(yè)自動化設備的重要分支，廣泛地應用于企業(yè)各個生產環(huán)節(jié)，如焊接、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等。根據國家統(tǒng)計局數據，2021年我國工業(yè)機器人產量達36.60萬臺，同比增長率超過54.40%。在保持全球競爭力、企業(yè)提高全要素生產率的內在需求等因素的共同驅動下，預計未來我國工業(yè)機器人產量將繼續(xù)保持高速增長，2022年預計將達到47.31萬臺。四、下游分析工業(yè)增加值能在一定程度商覺得工業(yè)自動化行業(yè)的景氣度。近年來隨著我國綜合實力不斷提升，我國工業(yè)增加值呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2017年我國工業(yè)增加值為27.51萬億，2022年工業(yè)增加值為40.16萬億元。工程機械行業(yè)為工業(yè)自動化主要的應用下游。近年來，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。預計2022年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入將進一步達到8353億元。汽車行業(yè)為工業(yè)自動化行業(yè)的重要