麥肯錫-華夏幸福沈陽(yáng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展及調(diào)整建議-20160308

沈陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整主要觀點(diǎn)——蘇家屯資料來(lái)源：麥肯錫分析區(qū)域定位：圍繞“汽車(chē)制造+智能設(shè)備”，打造“東北先進(jìn)制造業(yè)引領(lǐng)示范區(qū)”產(chǎn)業(yè)方向：蘇家屯區(qū)域以“汽車(chē)制造”為主，主打汽車(chē)零配件、新能源汽車(chē)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)智能設(shè)備制造，建議對(duì)消費(fèi)智能設(shè)備做減法整體定位亮點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建議做減法汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)：基于靠近整車(chē)裝配的下游市場(chǎng)，大力發(fā)展汽車(chē)零部件，重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)智能化、輕型化趨勢(shì)，引入汽車(chē)電子（車(chē)載信息系統(tǒng)、安全駕駛輔助系統(tǒng)）和車(chē)身新材料（鋁合金）的領(lǐng)先廠(chǎng)商支柱產(chǎn)業(yè)培育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整方向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)：優(yōu)先引入電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零配件企業(yè)，擇機(jī)引入整車(chē)廠(chǎng)，從而吸引上下游聚集，打造全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)智能裝備：圍繞汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)發(fā)展汽車(chē)相關(guān)的智能裝備，如汽車(chē)工業(yè)機(jī)器人、汽車(chē)專(zhuān)用3D打印等消費(fèi)智能設(shè)備：目前多布局在北上廣一線(xiàn)城市或依托原有家電基地，沈陽(yáng)缺乏消費(fèi)家電的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，且目前市場(chǎng)規(guī)模不大，缺乏爆發(fā)性增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力EABC專(zhuān)用車(chē)設(shè)備制造：從機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備和自動(dòng)化物流專(zhuān)用設(shè)備切入，積極引入各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的設(shè)備研發(fā)及制造的龍頭企業(yè)D沈陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整主要觀點(diǎn)——鐵西資料來(lái)源：麥肯錫分析區(qū)域定位：圍繞“智能制造”主題，打造“國(guó)家智能制造創(chuàng)新中心+中德智能制造網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn)”產(chǎn)業(yè)方向：鐵西區(qū)域借力中德、中法工業(yè)園，主打智能制造和高端裝備產(chǎn)業(yè)，以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和工業(yè)服務(wù)為輔整體定位亮點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能制造和智能車(chē)間解決方案：致力于引進(jìn)智能制造的細(xì)分龍頭企業(yè)，借力當(dāng)?shù)卮罅恐圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)，大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床和3D打印，并引進(jìn)提供智能車(chē)間解決方案的企業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)培育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整方向高端裝備：緊盯國(guó)外工業(yè)制造技術(shù)發(fā)展，專(zhuān)注于引入德法先進(jìn)技術(shù)和相應(yīng)的龍頭企業(yè)，發(fā)展如數(shù)控機(jī)床及核心部件、軌道交通裝備、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及傳感器件等國(guó)外核心技術(shù)節(jié)能環(huán)保：基于沈陽(yáng)當(dāng)?shù)氐拇罅恐圃鞓I(yè)的節(jié)能環(huán)保需求，大力發(fā)展水處理、大氣治理和固廢處理等環(huán)保裝備和合同能源管理等節(jié)能服務(wù)業(yè)工業(yè)服務(wù)：以輔助中德合作發(fā)展為目的，引入創(chuàng)新科技研發(fā)中心、展覽中心、職業(yè)教育培訓(xùn)、金融服務(wù)等一系列配套服務(wù)DABC支柱產(chǎn)業(yè)：汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：沈陽(yáng)有眾多整車(chē)廠(chǎng)，具有良好的下游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模大：汽車(chē)制造產(chǎn)值高，所帶動(dòng)的零部件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，2014年達(dá)12萬(wàn)億智能化、輕型化的發(fā)展趨勢(shì)：汽車(chē)面臨智能化、輕型化的發(fā)展趨勢(shì)，給汽車(chē)電子和車(chē)身材料的發(fā)展帶來(lái)了較大的發(fā)展空間迎合汽車(chē)智能化、輕型化的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展汽車(chē)電子和車(chē)身新材料兩大領(lǐng)域汽車(chē)電子：車(chē)載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)是市場(chǎng)規(guī)模、盈利性和成長(zhǎng)性最可觀的細(xì)分市場(chǎng)，建議重點(diǎn)關(guān)注車(chē)身新材料：鋁合金、碳纖維等輕型材料將被更多地用于汽車(chē)，從而減輕車(chē)身重量、降低能耗第一二年：緊盯車(chē)載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)的龍頭企業(yè)布局意愿，積極引入領(lǐng)先企業(yè)入駐第三年：依托當(dāng)?shù)氐目蒲辛α窟M(jìn)行產(chǎn)業(yè)化合作；抓住啟明信息、東軟信息等車(chē)載信息服務(wù)提供商亟需產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需求，推動(dòng)這些企業(yè)與沈陽(yáng)當(dāng)?shù)卣?chē)廠(chǎng)商的合作，逐步培育車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)基地A資料來(lái)源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析選擇原因3年發(fā)展路徑從哪里切入支柱產(chǎn)業(yè)：新能源汽車(chē)選擇原因3年發(fā)展路徑從哪里切入B資料來(lái)源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析政策大力扶持，補(bǔ)貼力度大：國(guó)務(wù)院提出五大政策措施，包括推進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)突破、加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善財(cái)政補(bǔ)貼等市場(chǎng)前景廣闊，面臨爆發(fā)：新能源汽車(chē)15年銷(xiāo)量約33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍多，2016年產(chǎn)銷(xiāo)量有望達(dá)到60萬(wàn)輛，而2020年達(dá)到200萬(wàn)輛具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)：當(dāng)?shù)仄?chē)基礎(chǔ)雄厚，擁有華晨寶馬等傳統(tǒng)整車(chē)廠(chǎng)、大量汽車(chē)零部件企業(yè)和完善的配套設(shè)施緊盯當(dāng)?shù)卣?chē)廠(chǎng)發(fā)展新能源汽車(chē)的意愿，尋機(jī)引入整車(chē)組裝廠(chǎng)以動(dòng)力電池為核心，以其他零部件（如電控、電機(jī)）為輔動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，動(dòng)力電池的性能直接關(guān)系到新能源汽車(chē)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、可靠性、續(xù)駛里程等性能指標(biāo)，約占整體制造成本的35-40%動(dòng)力電池是未來(lái)技術(shù)突破的重點(diǎn)領(lǐng)域，目前主要的技術(shù)瓶頸在電池，對(duì)于動(dòng)力電池的技術(shù)研發(fā)和投入會(huì)成為必爭(zhēng)之地從電池芯的研發(fā)與生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)切入，占整個(gè)價(jià)值鏈~40%，各大廠(chǎng)商都有擴(kuò)張產(chǎn)能，加速北方布局的意愿第一到兩年：尋機(jī)引入新能源整車(chē)廠(chǎng)，緊盯當(dāng)?shù)卣?chē)廠(chǎng)發(fā)展新能源汽車(chē)的意愿；落地國(guó)內(nèi)領(lǐng)先電池廠(chǎng)項(xiàng)目，捕捉未來(lái)新能源汽車(chē)電池等需求，爭(zhēng)取以制造業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)秀人才吸引其完成研發(fā)與生產(chǎn)布點(diǎn)第三年：引入新能源汽車(chē)上下游和零配件企業(yè)，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈選擇原因3年發(fā)展路徑選擇本土企業(yè)有較大發(fā)展機(jī)會(huì)的機(jī)器人生產(chǎn)線(xiàn)集成環(huán)節(jié)和后端服務(wù)切入，再向上游等被國(guó)外技術(shù)壟斷的環(huán)節(jié)（零部件和本體制造）延伸集成環(huán)節(jié)：包括將機(jī)器人本體與終端接配裝置組合和自動(dòng)化解決方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施，占價(jià)值鏈中約40%的價(jià)值，且門(mén)檻低，根據(jù)客戶(hù)的需要場(chǎng)景化、定制化，保定具備市場(chǎng)、配套和成本優(yōu)勢(shì)后端服務(wù)（包括硬件和軟件的維修更新）：占價(jià)值鏈中約25%的價(jià)值，通常由機(jī)器人生產(chǎn)線(xiàn)集成的企業(yè)來(lái)完成從哪里切入資料來(lái)源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析大勢(shì)所趨：中國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本逐年上升，機(jī)器人替代人力成為制造業(yè)趨勢(shì)，相對(duì)于其他發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)器人滲透率仍比較低區(qū)位優(yōu)勢(shì)，離下游應(yīng)用領(lǐng)域（汽車(chē)）近：工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域是汽車(chē)行業(yè)，而在沈陽(yáng)有較強(qiáng)的汽車(chē)整車(chē)裝配廠(chǎng)，有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展工業(yè)機(jī)器人有一定區(qū)位優(yōu)勢(shì)規(guī)模大、增速快、政策推動(dòng)強(qiáng)：2014年規(guī)模達(dá)27億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)將保持20%-30%的年增速，機(jī)器人作為智能制造的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，各項(xiàng)政策扶持將陸續(xù)到位第一到兩年：切入機(jī)器人生產(chǎn)線(xiàn)集成和后端服務(wù)，重點(diǎn)配合汽車(chē)、清潔能源等本地產(chǎn)業(yè)的需求，發(fā)展相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的集成，吸引思爾特、利迅達(dá)等系統(tǒng)集成企業(yè)入駐第三年：嘗試向機(jī)器人零部件和機(jī)器人本體等價(jià)值鏈上游延伸，把握龍頭企業(yè)落地布局和擴(kuò)張產(chǎn)能的機(jī)遇，吸引ABB、發(fā)那科等龍頭企業(yè)，或是技術(shù)突破的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)培育產(chǎn)業(yè)：工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)——3D打印、工業(yè)機(jī)器人C選擇原因3年發(fā)展路徑資料來(lái)源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備制造民航業(yè)發(fā)展前景寬廣，帶動(dòng)機(jī)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)在2025年可達(dá)千億規(guī)模國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，研發(fā)和制造能力提高使國(guó)產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)份額迅速增大國(guó)際貨運(yùn)公司進(jìn)入，推高航空貨運(yùn)量增長(zhǎng)，迅速推高對(duì)機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)設(shè)備的需求自動(dòng)化物流裝備制造現(xiàn)代化空港和物流園區(qū)大規(guī)模興建，隨著電子商務(wù)的發(fā)展、自由貿(mào)易區(qū)的興建物流自動(dòng)化的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛：新增千萬(wàn)元以上自動(dòng)物流系統(tǒng)項(xiàng)目比例不斷提高，物流固定資產(chǎn)投資保持高速增長(zhǎng)第一到兩年：重點(diǎn)引入有產(chǎn)能擴(kuò)張需求的機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備和自動(dòng)化物流裝備國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)第三年：引入尚未進(jìn)入中國(guó)的海外機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備和自動(dòng)化物流裝備企業(yè)，成為他們的進(jìn)入中國(guó)的第一站從哪里切入培育產(chǎn)業(yè)：專(zhuān)用車(chē)設(shè)備制造D從設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)及制造端切入，落地投資額大、產(chǎn)值高，同時(shí)招商也應(yīng)以行業(yè)領(lǐng)軍的大型設(shè)備制造企業(yè)為主機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)有產(chǎn)能擴(kuò)張需求的龍頭企業(yè)和尚未進(jìn)入中國(guó)的海外龍頭企業(yè)自動(dòng)化物流裝備：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)化設(shè)備替代趨勢(shì)下的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，尤其是擁有總包集成能力的硬件+軟件企業(yè)建議減法：消費(fèi)智能設(shè)備行業(yè)爆發(fā)點(diǎn)尚不明朗：中國(guó)的智能家居更多的是對(duì)傳統(tǒng)非智能家居的替代和升級(jí)，缺乏改變消費(fèi)者行為習(xí)慣的爆發(fā)點(diǎn)區(qū)位無(wú)優(yōu)勢(shì)：沈陽(yáng)的區(qū)位沒(méi)有發(fā)展智能家居產(chǎn)業(yè)的先天優(yōu)勢(shì)，智能家居產(chǎn)業(yè)更適合在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)或互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的城市發(fā)展E資料來(lái)源：文獻(xiàn)搜索，麥肯錫分析不具備決定性區(qū)位優(yōu)勢(shì)：沈陽(yáng)為老工業(yè)基地，缺乏消費(fèi)品制造業(yè)的基礎(chǔ)，也沒(méi)有傳統(tǒng)家電、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)也不如長(zhǎng)三角、珠三角活躍，沒(méi)有必然優(yōu)勢(shì)區(qū)域情況考慮減法原因市場(chǎng)規(guī)模尚處于成長(zhǎng)初期：中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模目前約為400億，但市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受消費(fèi)者行為的改變而驅(qū)動(dòng)，缺少爆發(fā)性的增長(zhǎng)點(diǎn)已初步布局完成：智能家居生態(tài)系統(tǒng)參與者主要圍繞傳統(tǒng)家電廠(chǎng)商、系統(tǒng)集成商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)廠(chǎng)商及新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因此布局也主要在北上廣一線(xiàn)城市和依托原有家電基地市場(chǎng)情況把握技術(shù)突破和消費(fèi)者需求提升帶來(lái)的汽車(chē)電子與智能化產(chǎn)業(yè)融合機(jī)遇，打造東北汽車(chē)電子和車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要產(chǎn)業(yè)基地和示范區(qū)資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析技術(shù)突破、消費(fèi)者需求提升和產(chǎn)業(yè)融合催生汽車(chē)電子和智能化產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破引發(fā)展消費(fèi)需求造空間呈現(xiàn)出更加多元和成熟的需求，這體現(xiàn)為從被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)的安全需求，更強(qiáng)調(diào)車(chē)內(nèi)多媒體互動(dòng)和遠(yuǎn)程互聯(lián)的娛樂(lè)需求，以及通過(guò)車(chē)內(nèi)終端配置實(shí)現(xiàn)放松和疾病防治的健康需求以傳感器、微處理器和光導(dǎo)纖維為代表的硬件技術(shù)日益成熟人工智能、大數(shù)據(jù)服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等軟件技術(shù)逐步產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)融合成潮流汽車(chē)、信息和電子等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的融合趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，奧迪、樂(lè)視、谷歌等不同類(lèi)型的企業(yè)紛紛切入沈陽(yáng)短期突破方向產(chǎn)品方向拓展服務(wù)方向延伸技術(shù)方向延伸互聯(lián)

網(wǎng)產(chǎn)業(yè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電子產(chǎn)業(yè)信息產(chǎn)業(yè)汽車(chē)智能安全系統(tǒng)（如基于駕駛習(xí)慣的汽車(chē)防盜系統(tǒng)）個(gè)性化汽車(chē)電子解決方案（如車(chē)載4D影視系統(tǒng)）自動(dòng)駕駛設(shè)備（如精密傳感器和主控電腦）硬軟集成性車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（如特斯拉電動(dòng)車(chē)中控臺(tái)）汽車(chē)輔助駕駛（如安全駕駛輔助系統(tǒng)）車(chē)載信息終端（如一體化中控屏）經(jīng)濟(jì)車(chē)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)（如新一代發(fā)動(dòng)機(jī)變

速器）基于風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及定價(jià)（如汽車(chē)金融產(chǎn)品）A依托已有汽車(chē)、電子和信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，把握技術(shù)突破和消費(fèi)者需求提升帶來(lái)的汽車(chē)電子與智能化產(chǎn)業(yè)融合機(jī)遇，打造汽車(chē)電子和車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主要產(chǎn)業(yè)基地和示范區(qū)中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，將以17%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2020年達(dá)到近萬(wàn)億規(guī)模，其中安全控制和通訊娛樂(lè)兩大細(xì)分具有更突出的吸引力資料來(lái)源：券商報(bào)告；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析9364687803,3301,9032,37920133,120936動(dòng)力控制車(chē)身電子通訊娛樂(lè)2020安全控制9,5141,903…未來(lái)我國(guó)汽車(chē)電子提升空間巨大，將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期172013-20年復(fù)合增長(zhǎng)率百分比主要分類(lèi)中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模億元我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，且汽車(chē)電子滲透率日益提高中國(guó)已成為汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)，為汽車(chē)電子的市場(chǎng)提供了巨大潛力：龐大新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模：到2018年，每年超3,000萬(wàn)輛的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，因此催生巨大的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)巨大的汽車(chē)保有量：?jiǎn)尉蜕蜿?yáng)市場(chǎng)就有保有機(jī)動(dòng)車(chē)~180萬(wàn)輛，這帶來(lái)汽車(chē)后裝市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)電子的龐大需求汽車(chē)電子產(chǎn)品的單車(chē)滲透率也顯著提高：政策法規(guī)要求：國(guó)家對(duì)行駛安全、尾氣排放和燃油經(jīng)濟(jì)性的規(guī)范使得動(dòng)力控制、安全控制產(chǎn)品從2014年開(kāi)始必須達(dá)到國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)電子化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)明顯：特斯拉ModelS、蘋(píng)果的CarPlay代表了未來(lái)汽車(chē)電子化、智能化的新趨勢(shì)新能源汽車(chē)的廣泛應(yīng)用：新能源汽車(chē)的爆發(fā)增長(zhǎng)將帶來(lái)電池和車(chē)身電子細(xì)分領(lǐng)域的巨大需求吸引力與沈陽(yáng)的可

行性17安全駕駛輔助系統(tǒng)電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)胎壓監(jiān)測(cè)被動(dòng)安全控制…需求增長(zhǎng)快，且產(chǎn)業(yè)附加值較高11電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)懸架控制…技術(shù)較為低端，產(chǎn)業(yè)附加值偏低20變速箱控制發(fā)動(dòng)機(jī)馬達(dá)汽油直噴…主要為跨國(guó)企業(yè)，且圍繞整車(chē)廠(chǎng)布局22車(chē)載信息系統(tǒng)汽車(chē)音響…需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，龍頭企業(yè)加速布局，產(chǎn)業(yè)附加值較高A1094039383736353433323130292827262524232238765421021201918171615141312112020年市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)平均利潤(rùn)水平

毛利率，%x車(chē)載信息系統(tǒng)和安全駕駛輔助系統(tǒng)是市場(chǎng)規(guī)模、盈利性和成長(zhǎng)性最可觀的細(xì)分市場(chǎng)資料來(lái)源：StrategyAnalytics；TechNavio；ABIResearch；Visiongain；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析車(chē)載信息系統(tǒng)、安全駕駛輔助系統(tǒng)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模巨大，利潤(rùn)客觀汽車(chē)電子主要細(xì)分的中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模與盈利性（億人民幣）安全控制動(dòng)力控制通訊娛樂(lè)車(chē)身電子總線(xiàn)線(xiàn)束電子轉(zhuǎn)向控制安全駕駛輔助系統(tǒng)變速箱控制汽油直噴發(fā)動(dòng)機(jī)馬達(dá)被動(dòng)安全控制其他車(chē)身電子汽車(chē)音響儀表儀器其他通訊娛樂(lè)系統(tǒng)懸架控制其他主動(dòng)安全系統(tǒng)電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)其他動(dòng)力控制胎壓監(jiān)測(cè))車(chē)載信息系統(tǒng)車(chē)載信息系統(tǒng)、安全駕駛輔助系統(tǒng)處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期，市場(chǎng)增速快導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期車(chē)載信息系統(tǒng)汽油直噴胎壓監(jiān)測(cè))其他通訊娛樂(lè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向控制變速箱控制其他動(dòng)力控制懸架控制被動(dòng)安全控制儀表儀器其他車(chē)身電子總線(xiàn)線(xiàn)束發(fā)動(dòng)機(jī)馬達(dá)其他主動(dòng)安全系統(tǒng)電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)安全駕駛輔助系統(tǒng)自動(dòng)駕駛孵化期25-35%30-50%XX%產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速，2013-2020A安全駕駛輔助系統(tǒng)：抓住龍頭企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性產(chǎn)能布局的需求，引入20億元及以上的投資級(jí)別，并把握技術(shù)突破時(shí)機(jī)向上游汽車(chē)電子器件拓展資料來(lái)源：行業(yè)報(bào)告；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析產(chǎn)業(yè)

內(nèi)容傳感器（包括攝像頭）汽車(chē)電子芯片進(jìn)行軟硬件工業(yè)設(shè)計(jì)組裝和集成上游元器件，形成ADAS等汽車(chē)安全駕駛輔助系統(tǒng)發(fā)展

時(shí)序12短期落地中長(zhǎng)期拓展發(fā)展

策略緊盯企業(yè)近期的產(chǎn)能擴(kuò)張需求，積極爭(zhēng)取成為龍頭企業(yè)布局的首選松下電子、偉世通、大陸、天河等龍頭企業(yè)的溝通，爭(zhēng)取成為下一輪技術(shù)革新的布局點(diǎn)；協(xié)調(diào)本地職業(yè)教育院校，為落戶(hù)企業(yè)提供生產(chǎn)人才定制化培養(yǎng))吸引車(chē)用傳感器龍頭企業(yè)落地與東北地區(qū)高校及國(guó)際頂尖科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展研究合作，通過(guò)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)汽車(chē)電子芯片技術(shù)突破和自主創(chuàng)新切入可行性圖像無(wú)縫合成（用于全景影像系統(tǒng)）、腦波感應(yīng)（用于疲勞駕駛提醒）、自動(dòng)變速（用于自適應(yīng)巡航系統(tǒng)）等核心技術(shù)已取得突破，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的需求強(qiáng)烈部分技術(shù)仍被國(guó)外企業(yè)壟斷，但市場(chǎng)前景廣闊，更多國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)進(jìn)入該領(lǐng)域，在汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)要素集聚的地區(qū)建設(shè)研發(fā)和生產(chǎn)基地整車(chē)廠(chǎng)商引入難度較大后裝市場(chǎng)行業(yè)集中度和利潤(rùn)一般，且沈陽(yáng)周邊需求不足以支撐核心芯片技術(shù)和市場(chǎng)由英飛凌、飛思卡爾等外資廠(chǎng)商壟斷，短期內(nèi)難以切入下游整車(chē)廠(chǎng)/后裝市場(chǎng)上游元器件工藝設(shè)計(jì)及組裝價(jià)值鏈占比~30%~50%~20%A車(chē)載信息系統(tǒng)：借力中型企業(yè)開(kāi)拓車(chē)載信息系統(tǒng)市場(chǎng)的機(jī)遇，吸引50億元及以上級(jí)別產(chǎn)值規(guī)模的示范項(xiàng)目，并逐漸向下游平臺(tái)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)延伸平臺(tái)/應(yīng)用開(kāi)發(fā)上游元器件工藝設(shè)計(jì)及組裝抓住啟明信息、東軟信息等車(chē)載信息服務(wù)提供商亟需產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需求，推動(dòng)這些企業(yè)與沈陽(yáng)當(dāng)?shù)卣?chē)廠(chǎng)商的合作，逐步培育車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)基地跟蹤三大運(yùn)營(yíng)商和百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，爭(zhēng)取以上下游產(chǎn)業(yè)齊全、人才優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)吸引其布點(diǎn)，抓住適合沈陽(yáng)的機(jī)會(huì)性業(yè)務(wù)可能抓住車(chē)載信息終端業(yè)務(wù)爆發(fā)性增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇，吸引松下電子、華陽(yáng)電子、佛山好幫手等有意向進(jìn)行戰(zhàn)略投資的大型企業(yè)，達(dá)成50-100億的產(chǎn)值規(guī)模，成為區(qū)域性的戰(zhàn)略布點(diǎn)，以終端設(shè)備為切入點(diǎn)，帶動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的形成捕捉行業(yè)內(nèi)即將大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)技術(shù)（如新一代移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)），吸引航盛電子、德賽西威等有新技術(shù)投資實(shí)力的企業(yè)，成為先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)先落點(diǎn)有的放矢的在園區(qū)政策方面給予優(yōu)惠，加大政府在上下游企業(yè)需求對(duì)接及配套服務(wù)設(shè)施方面的引導(dǎo)作用，促成汽車(chē)電子廠(chǎng)商、元器件廠(chǎng)商、整車(chē)企業(yè)、學(xué)校和研究機(jī)構(gòu)多方合作發(fā)展

策略12短期落地中長(zhǎng)期拓展發(fā)展

時(shí)序~20%~50%~30%價(jià)值鏈占比進(jìn)行軟硬件工業(yè)設(shè)計(jì)組裝和集成上游元器件，形成P-box等車(chē)載信息系統(tǒng)終端汽車(chē)電子芯片驅(qū)動(dòng)集成電路車(chē)載信息平臺(tái)車(chē)載應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

內(nèi)容核心芯片技術(shù)和市場(chǎng)由飛思卡爾、Novida等外資廠(chǎng)商壟斷，短期內(nèi)難以切入工業(yè)集成、移動(dòng)通信（移動(dòng)互聯(lián)、藍(lán)牙連接、USB連接等）等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)基本已突破行業(yè)在加速發(fā)展期，招商引資指向性比較明確，同時(shí)一旦有1-2家企業(yè)落地便可迅速實(shí)現(xiàn)相對(duì)產(chǎn)業(yè)聚集三大電信運(yùn)營(yíng)商和百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在進(jìn)入市場(chǎng)，試圖建立大型車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，但沈陽(yáng)引入的可能性較低華陽(yáng)電子、啟明信息等企業(yè)試圖采用“端”+“云”的商業(yè)模式，從終端起步，延伸至應(yīng)用開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，并建立自身的小型車(chē)聯(lián)網(wǎng)

平臺(tái)切入可行性資料來(lái)源：行業(yè)報(bào)告；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析A汽車(chē)電子企業(yè)主要圍繞整車(chē)廠(chǎng)和電子信息產(chǎn)業(yè)集群建立，沈陽(yáng)擁有下游整車(chē)廠(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)未窮盡資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析安全輔助駕駛系統(tǒng)車(chē)載信息系統(tǒng)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)主要集中在華南和東北地區(qū)，圍繞整車(chē)廠(chǎng)建立航盛（深圳）德賽西威（惠州）華陽(yáng)（惠州）好幫手（佛山）凱越（惠州）飛歌（廣州）東軟（長(zhǎng)春）啟明信息（長(zhǎng)春）威孚高科（無(wú)錫）阿爾派（大連）松下（大連）偉世通（無(wú)錫）富士通天（天津、無(wú)錫）先鋒（惠州）戈樂(lè)迪（廈門(mén)、東莞）東莞深圳天津西安上海廈門(mén)武漢華陽(yáng)（惠州）航盛（深圳）好幫手（佛山）鐵將軍（東莞）合正電子（深圳）松下（大連）偉世通（無(wú)錫）天合（上海）大陸（長(zhǎng)春）比亞迪（西安）四維圖新（長(zhǎng)春）惠州佛山廣州大連無(wú)錫長(zhǎng)春蘇州杭州安全輔助駕駛系統(tǒng)車(chē)載信息系統(tǒng)A起步階段2016-17發(fā)展階段2018-20提升階段2021-25沈陽(yáng)將逐漸打造東北地區(qū)汽車(chē)電子和車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要產(chǎn)業(yè)基地和示范區(qū)資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析保持與松下電子、偉世通、大陸、天河等龍頭企業(yè)的溝通，爭(zhēng)取成為下一輪技術(shù)革新的布局點(diǎn)(如依托當(dāng)?shù)氐目蒲辛α窟M(jìn)行產(chǎn)業(yè)化合作；協(xié)調(diào)本地職業(yè)教育院校，為落戶(hù)企業(yè)提供生產(chǎn)人才定制化培養(yǎng)）通過(guò)吸引車(chē)用傳感器龍頭企業(yè)落地與東北地區(qū)高校及國(guó)際頂尖科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展研究合作，通過(guò)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)汽車(chē)電子芯片技術(shù)突破和自主創(chuàng)新緊盯航盛電子、華陽(yáng)電子、元豐電控等企業(yè)近期的產(chǎn)能擴(kuò)張需求，積極爭(zhēng)取成為龍頭企業(yè)布局的首選抓住啟明信息、東軟信息等車(chē)載信息服務(wù)提供商亟需產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需求，推動(dòng)這些企業(yè)與沈陽(yáng)當(dāng)?shù)卣?chē)廠(chǎng)商的合作，逐步培育車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)基地跟蹤三大運(yùn)營(yíng)商和百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，爭(zhēng)取以上下游產(chǎn)業(yè)齊全、人才優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)吸引其布點(diǎn)，抓住適合沈陽(yáng)的機(jī)會(huì)性業(yè)務(wù)可能吸引松下電子、華陽(yáng)電子等有意向戰(zhàn)略投資的大型企業(yè)，以終端設(shè)備生產(chǎn)為切入點(diǎn)車(chē)載信息系統(tǒng)安全駕駛輔助系統(tǒng)2017年底2020年底2025年底2.713.537.1落地投資額/億元0.010.34.0總稅收/億元階段目標(biāo)0.35.345.6年總產(chǎn)值/億元就業(yè)人口/萬(wàn)人0.010.080.6A汽車(chē)鋁制零件產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)高速增長(zhǎng)期考慮市場(chǎng)趨勢(shì)、技術(shù)壁壘及產(chǎn)業(yè)協(xié)同，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)未來(lái)可從產(chǎn)品多樣化和現(xiàn)有產(chǎn)品高端化兩個(gè)角度轉(zhuǎn)型升級(jí)資料來(lái)源：DuckerWorldwide；券商報(bào)告；專(zhuān)家訪(fǎng)談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈備選環(huán)節(jié)動(dòng)力總成電池材料汽車(chē)金融汽車(chē)電子充電裝備電池制造整車(chē)設(shè)計(jì)制造、測(cè)試自動(dòng)駕駛系統(tǒng)汽車(chē)養(yǎng)護(hù)車(chē)體材料車(chē)載聯(lián)網(wǎng)二手車(chē)交易行業(yè)前景是否樂(lè)觀能否與本地產(chǎn)業(yè)協(xié)同互通技術(shù)壁壘是否過(guò)高未來(lái)十年汽車(chē)的主要部件用鋁滲透率都將明顯提高。其中鋁制引擎蓋滲透率將從2015年的48%提升到2025年的85%。鋁制車(chē)門(mén)則會(huì)從6%提升到46%–DuckerWorldwide,2014“738+21%

年均增速1,899中國(guó)汽車(chē)鋁制配件市場(chǎng)規(guī)模億元零部件產(chǎn)品多樣化A可將多種輕型設(shè)計(jì)材料和概念應(yīng)用于大批量生產(chǎn)的車(chē)身零件應(yīng)用節(jié)省重量潛力4關(guān)鍵挑戰(zhàn)玻纖增強(qiáng)復(fù)合物高分子材料碳纖維增強(qiáng)合成物塑料（輕型）金屬鋼材/鑄鋁

（空間梁架）混合材料樹(shù)脂傳遞模塑成型注（壓）模結(jié)構(gòu)件，例如，無(wú)車(chē)架式車(chē)身車(chē)身板件、覆蓋零件，例如，車(chē)篷外部、車(chē)身板件40-55%25-45%15-40%深沖壓高強(qiáng)度鋼材深沖壓鋁未來(lái)相關(guān)度防撞緩沖區(qū)結(jié)構(gòu)型材框架40%35-45%~40%將高強(qiáng)度鋁和超高強(qiáng)度-鋁用于汽車(chē)要求大批量生產(chǎn)

（生產(chǎn)周期時(shí)間和成本）表面處理和噴漆大批量生產(chǎn)

（生產(chǎn)周期時(shí)間和成本）模具成本高應(yīng)用更高強(qiáng)度的材料資料來(lái)源：麥肯錫分析，新聞研究A輕質(zhì)鋁合金材料在新型汽車(chē)制造中運(yùn)用廣泛，向多元化汽車(chē)零部件拓展資料來(lái)源：歐洲鋁業(yè)聯(lián)合會(huì)；專(zhuān)家訪(fǎng)談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析后備箱蓋懸掛副車(chē)架儀表板結(jié)構(gòu)擋風(fēng)玻璃框配電系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)組輪轂保險(xiǎn)杠系統(tǒng)散熱器懸掛部件傳動(dòng)軸座椅框車(chē)身結(jié)構(gòu)和部件發(fā)動(dòng)機(jī)副車(chē)架鋁合金鍛造和鑄造工藝可以延伸到整車(chē)車(chē)身眾多其他部件案例：戴卡收購(gòu)凱斯曼中信戴卡于2011年全資收購(gòu)德國(guó)凱斯曼鑄造集團(tuán)凱斯曼生產(chǎn)多種鋁制汽車(chē)底盤(pán)和動(dòng)力總成零配件截止2014年，中信戴卡和凱斯曼集團(tuán)的技術(shù)合作仍處于技術(shù)人員互訪(fǎng)階段未來(lái)戴卡可加速與凱斯曼集團(tuán)的技術(shù)融合，通過(guò)聯(lián)合建廠(chǎng)等措施，拓展自身鋁制零部件的產(chǎn)品范疇沈陽(yáng)可通過(guò)收購(gòu)獲取其他鋁制品零部件技術(shù)，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)零部件產(chǎn)品組合拓展制動(dòng)部件壓縮機(jī)活塞A中國(guó)的新能源商用車(chē)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)資料來(lái)源：IHS；麥肯錫分析新能源商用車(chē)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)中國(guó)商用電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)千輛201372020E2017E134616E+45%p.a.1003015E2014EB地方政府配套補(bǔ)貼，完成采購(gòu)行為地方配套采購(gòu)補(bǔ)貼部分省市推出地方配套補(bǔ)貼，加大補(bǔ)貼力度山東省和北京市等地方財(cái)政按照1:1配套國(guó)家補(bǔ)貼采購(gòu)補(bǔ)貼按照每年降低10%的速度逐漸退坡完成采購(gòu)落實(shí)補(bǔ)貼地方政府完成采購(gòu)，落實(shí)補(bǔ)貼通過(guò)地方政府下屬公交集團(tuán)進(jìn)行采購(gòu)用招投標(biāo)方式完成采購(gòu)公交集團(tuán)公開(kāi)招標(biāo)具有資質(zhì)的企業(yè)投標(biāo)公交集團(tuán)進(jìn)行資質(zhì)審查和標(biāo)書(shū)審核后做出決定采購(gòu)?fù)瓿珊箅妱?dòng)客車(chē)補(bǔ)貼直接撥付到汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，消費(fèi)者按照銷(xiāo)售價(jià)格扣減補(bǔ)助后支付中央政府提供采購(gòu)補(bǔ)貼，設(shè)置采購(gòu)指標(biāo)新能源公交車(chē)年銷(xiāo)售或更換最低達(dá)標(biāo)比例百分比對(duì)新能源公交車(chē)采購(gòu)比例設(shè)置指標(biāo)，重點(diǎn)區(qū)域2019年新能源公交車(chē)采購(gòu)比例需達(dá)到總量的80%若無(wú)法完成采購(gòu)指標(biāo)，則無(wú)法拿到包括傳統(tǒng)能源客車(chē)油價(jià)補(bǔ)貼在內(nèi)的各種運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼采購(gòu)指標(biāo)新能源客車(chē)采購(gòu)補(bǔ)貼純電動(dòng)客車(chē)按照車(chē)輛大小補(bǔ)貼30-50萬(wàn)元10米以上外插電混合動(dòng)力補(bǔ)貼25萬(wàn)元采購(gòu)補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼新能源客車(chē)8萬(wàn)/年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼傳統(tǒng)能源公交車(chē)補(bǔ)貼加速退坡，2019年下降60%資料來(lái)源:IHS數(shù)據(jù)庫(kù)；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析20191817162015中部和福建省其他省份大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和省市1

中央和地方政府出臺(tái)一系列補(bǔ)貼和采購(gòu)指標(biāo)政策，大力拉動(dòng)新能源公交客車(chē)需求1指北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、河南B純電動(dòng)城市公交車(chē)市場(chǎng)具有良好的發(fā)展前景，其中以6-8米

的城市公交車(chē)增長(zhǎng)最為迅速資料來(lái)源：麥肯錫分析6%78%20146-8米20.92020E10-12米4.0小于6米5%15%50%11%8-10米33%1%純電動(dòng)城市公交車(chē)的銷(xiāo)量預(yù)測(cè)年增長(zhǎng)率（百分比）32%67%14%千輛驅(qū)動(dòng)因素?fù)?jù)交通部運(yùn)輸部規(guī)劃，至2020年中國(guó)新能源城市公交車(chē)的規(guī)模達(dá)2萬(wàn)輛，預(yù)測(cè)相關(guān)機(jī)構(gòu)將增加對(duì)新能源城市公交車(chē)采購(gòu)城市公交車(chē)路線(xiàn)較為固定，比較利于充電樁的安裝；同時(shí)，單日運(yùn)行距離在200公里以?xún)?nèi)，電池續(xù)航里程可滿(mǎn)足其日常使用6-8米的純電動(dòng)城市公交車(chē)的國(guó)家補(bǔ)貼較高，同時(shí)相對(duì)較輕的車(chē)體所需的電池也相對(duì)較小，因此目前總體擁有成本較傳統(tǒng)燃油車(chē)差距較小90%26%最具有發(fā)展前景的車(chē)型非窮盡B隨著物流業(yè)對(duì)于小型純電動(dòng)車(chē)的需求快速增加，預(yù)期物流車(chē)將

以每年125%的速度增長(zhǎng)至2020年，成長(zhǎng)的空間主要來(lái)自

小于6米專(zhuān)用客車(chē)資料來(lái)源：CAAM；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析非窮盡1不包含用于物流的MPV125%106%86%160%千輛中國(guó)電子商務(wù)已經(jīng)成為全球最大市場(chǎng)，因而驅(qū)動(dòng)末端配送物流市場(chǎng)

擴(kuò)張據(jù)交通運(yùn)輸部規(guī)劃，2020年中國(guó)新能源物流配送車(chē)達(dá)到五萬(wàn)輛在短途物流車(chē)中，小于6米專(zhuān)用客車(chē)最具經(jīng)濟(jì)、靈活優(yōu)勢(shì)，且純電動(dòng)車(chē)輛免受大城市限行，更具優(yōu)勢(shì)109%貨車(chē)58%29%小于6米專(zhuān)用客車(chē)48.27%4.5-6噸小于1.8噸2020E1.8-4.5噸20140.445%11%24%6%19%在貨運(yùn)領(lǐng)域，小型物流車(chē)最適合引入純電動(dòng)模式1動(dòng)因素B年增長(zhǎng)率（百分比）資料來(lái)源：新聞報(bào)道；麥肯錫分析市場(chǎng)已開(kāi)始關(guān)注郵政、垃圾等市政專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，積極推出新產(chǎn)品北汽和比亞迪近兩年正積極進(jìn)入專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)車(chē)企相關(guān)評(píng)論車(chē)型北汽南京郵政緊跟時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)與南京萬(wàn)幫新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大大降低了郵政企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，提高了企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將為今后整個(gè)南京甚至江蘇郵政的綠色節(jié)能轉(zhuǎn)型發(fā)展之路添上濃墨重彩的一筆，未來(lái)兩家將秉承著相互友好、不斷挖掘合作空間的美好期望，共同打造南京郵政新能源汽車(chē)的美好未來(lái)。–南京郵政領(lǐng)導(dǎo)威望EV307純電動(dòng)郵政車(chē)比亞迪T8純電動(dòng)垃圾車(chē)作為(抗戰(zhàn)勝利70周年閱兵)預(yù)演的幕后英雄之一，比亞迪T8也重磅亮相，組成環(huán)衛(wèi)車(chē)方陣整齊出列。[…]比亞迪T8將負(fù)擔(dān)起北京城區(qū)一下額主干道路的清掃工作。T8具有噴水、清掃、收集路面廢物污水等功能，而且裝有兩個(gè)電池組，電池總?cè)萘窟_(dá)350Kwh，具有300公里的續(xù)航能力。工作高效，噪音污染小，排放更清潔。–

卡車(chē)之家報(bào)道B資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談；文獻(xiàn)檢索

純電池汽車(chē)創(chuàng)新水平存在某些汽車(chē)特定設(shè)計(jì)適合汽車(chē)使用的性能尚未廣泛證明硬件（例如傳感器）已經(jīng)成熟軟件方面在不斷改進(jìn)核心技術(shù)如今已經(jīng)高度成熟行星變速器仍然在發(fā)展改進(jìn)中涉及新技術(shù)，效率正在提高中繼續(xù)創(chuàng)新仍少應(yīng)用于汽車(chē)說(shuō)明給車(chē)輛供應(yīng)電力并輔助內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)（包括電機(jī)、發(fā)電機(jī)和控制系統(tǒng)）調(diào)節(jié)電池管理蓄電池運(yùn)行目前汽車(chē)的主要?jiǎng)恿?lái)源

提供傳動(dòng)力的齒輪系

轉(zhuǎn)換電壓，為電機(jī)提供額定電壓/頻率電動(dòng)汽車(chē)的能量來(lái)源任何其他部件，例如內(nèi)

飾等1 生產(chǎn)成本份額，A級(jí)電動(dòng)汽車(chē)，2012年價(jià)值的百分比113344364074779228插電式車(chē)電動(dòng)汽車(chē)主要零部件EDU系統(tǒng)車(chē)輛剩余

部分內(nèi)燃機(jī)離合器交直流轉(zhuǎn)換器電池電池管理系統(tǒng)電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)零部件方面（尤其是電池、電機(jī)和逆變器）存在巨大發(fā)展機(jī)會(huì)B近期應(yīng)重點(diǎn)考慮電池產(chǎn)業(yè)中游的研發(fā)制造環(huán)節(jié)資料來(lái)源：行業(yè)報(bào)告；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析上游原材料研發(fā)與生產(chǎn)制造下游應(yīng)用維護(hù)、回收和

服務(wù)緊盯國(guó)內(nèi)比亞迪、萬(wàn)向等龍頭企業(yè)，捕捉未來(lái)新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能電站等需求，爭(zhēng)取以制造業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)秀人才吸引其完成研發(fā)與生產(chǎn)布點(diǎn)通過(guò)聯(lián)合區(qū)域內(nèi)下游企業(yè)，如寶馬、通用等，與西門(mén)子等國(guó)外技術(shù)提供方達(dá)成試點(diǎn)合作項(xiàng)目，并爭(zhēng)取引入其研發(fā)中心提升區(qū)域技術(shù)能力關(guān)注包括SolarCity在內(nèi)新進(jìn)入市場(chǎng)者，共同探索適合中國(guó)國(guó)情的商業(yè)模式和服務(wù)項(xiàng)目，通過(guò)在生態(tài)科技城的示范項(xiàng)目對(duì)外

輻射發(fā)展策略?xún)r(jià)值鏈占比~35%~40%20%~5%電極材料電解液隔膜電池芯封裝電池管理系統(tǒng)電池回收儲(chǔ)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)容發(fā)展時(shí)序122短期落地中長(zhǎng)期拓展中長(zhǎng)期拓展切入可行性產(chǎn)業(yè)未來(lái)會(huì)演變?yōu)橘Y源型競(jìng)爭(zhēng)，總體技術(shù)含量較高，部分產(chǎn)品對(duì)環(huán)境有一定負(fù)面影響，因而不建議進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)，比亞迪、比克、ATL和力神四大龍頭占據(jù)~50%市場(chǎng)份額，都體現(xiàn)出擴(kuò)大生產(chǎn)、加速北方布局，以應(yīng)對(duì)未來(lái)需求爆發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略國(guó)外如西門(mén)子、博世、特斯拉等企業(yè)掌握領(lǐng)先技術(shù)，正積極捕捉市場(chǎng)爆發(fā)機(jī)遇，伺機(jī)進(jìn)入或進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)仍未發(fā)展成熟，但未來(lái)具備巨大市場(chǎng)潛力，且將會(huì)出現(xiàn)大量新進(jìn)入企業(yè)，適合中長(zhǎng)期布局發(fā)展B新型汽車(chē)意向企業(yè)入駐園區(qū)需求資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析企業(yè)需求穩(wěn)定的電力供給及高容量的電力需求園區(qū)為企業(yè)提供免費(fèi)的市區(qū)接駁班車(chē)為企業(yè)對(duì)接項(xiàng)目資源，如：成立園區(qū)總包制，由園區(qū)作為平臺(tái)承接大項(xiàng)目，園區(qū)內(nèi)企業(yè)

分包為企業(yè)辦理相關(guān)資質(zhì)的快速通道，如：二手車(chē)拍賣(mài)資質(zhì)我們?cè)谠L(fǎng)談中聽(tīng)到的…行業(yè)龍頭及汽車(chē)相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)多樣化的生態(tài)圈車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與充電設(shè)備企業(yè)能互相推動(dòng)新型汽車(chē)發(fā)展希望園區(qū)形成一個(gè)有活力的生態(tài)圈，初創(chuàng)企業(yè)和龍頭企業(yè)之間能有交流，建議由園區(qū)整合企業(yè)資源開(kāi)辦頭腦風(fēng)暴等主題式分享

–

杭州中導(dǎo)科技汽車(chē)電子專(zhuān)家未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)是“樁聯(lián)網(wǎng)”，因此對(duì)充電設(shè)備企業(yè)而言如果園區(qū)內(nèi)有成熟的車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，我們可以共同推進(jìn)樁聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。–普天新能源充電設(shè)備負(fù)責(zé)人充電樁生產(chǎn)需要極大的耗電量。希望園區(qū)能和國(guó)家電網(wǎng)共同協(xié)商電力需求，滿(mǎn)足我們的生產(chǎn)電力需求–普天新能源專(zhuān)家楓涇目前通勤還是一大難題，尤其是對(duì)市區(qū)的接駁問(wèn)題，譬如由園區(qū)安排一些市區(qū)往返專(zhuān)車(chē)，降低通勤成本

–汽車(chē)電子專(zhuān)家我所在的園區(qū)主動(dòng)幫助企業(yè)和阿里云談戰(zhàn)略合作，主動(dòng)牽頭引進(jìn)園區(qū)企業(yè)和阿里云的戰(zhàn)略合作。園區(qū)和政府來(lái)牽頭給落戶(hù)企業(yè)享受資源

–

杭州中導(dǎo)科技汽車(chē)電子專(zhuān)家二手車(chē)拍賣(mài)資質(zhì)需要當(dāng)?shù)卣ㄟ^(guò)并與市政府批復(fù)，流程少則半年，多則近兩年。如果入駐，希望政府能幫助企業(yè)開(kāi)啟快速通道

–優(yōu)信拍二手車(chē)拍賣(mài)總監(jiān)園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)園區(qū)硬件配套政策及資源B中國(guó)制造2025將引領(lǐng)智能裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，其中增材制造和工業(yè)機(jī)器人是增速最快的細(xì)分市場(chǎng)資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談；券商研究報(bào)告；麥肯錫分析國(guó)家重點(diǎn)扶持中國(guó)制造2025的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一智能制造需求釋放中國(guó)智能裝備總體需求名列世界第一國(guó)內(nèi)智能裝備進(jìn)口比重仍較高（高端數(shù)控機(jī)床達(dá)90%），供需缺口大技術(shù)突破國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)已開(kāi)始在數(shù)控系統(tǒng)等領(lǐng)域取得突破20258,4003,1001,2004304,7001,680502014增材制造高端數(shù)控機(jī)床工業(yè)機(jī)器人z主要分類(lèi)CAGR~13%~20%~25%工業(yè)機(jī)器人高端數(shù)控機(jī)床智能裝備產(chǎn)業(yè)以16%增速在2025年達(dá)到超8,400億市場(chǎng)規(guī)模增材制造16%智能裝備產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模億元人民幣C在天時(shí)、地利、人和的推動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)…預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將接近千億元中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模億元我國(guó)將成為機(jī)器人的最大市場(chǎng)，但我們的技術(shù)和制造能力能不能應(yīng)對(duì)這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？我們不僅要把我國(guó)機(jī)器人水平提高上去，而且要盡可能多地占領(lǐng)市場(chǎng)。–習(xí)近平天時(shí)-大勢(shì)所趨：生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化提高：智能化大潮不可逆轉(zhuǎn)，國(guó)際制造環(huán)境不斷提高要求，柔性化、客戶(hù)定制、高成本效率使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)成為新工業(yè)時(shí)代的核心因素機(jī)器人滲透率尚低：滲透率僅為發(fā)達(dá)國(guó)家的1/7以下，國(guó)內(nèi)機(jī)器人在保有量的絕對(duì)和相對(duì)水平有很大提升空間地利-恰逢其變：人口紅利消失：我國(guó)已逼近劉易斯拐點(diǎn)，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力供給不會(huì)持續(xù)，預(yù)計(jì)到2017年勞動(dòng)力將進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)勞動(dòng)成本上升：隨著勞動(dòng)力供給下降和預(yù)期收入的提高，近5年來(lái)制造業(yè)平均工資增加速度在15%左右，家政成本也增長(zhǎng)也近20%機(jī)器替代效應(yīng)：機(jī)器人替代人力成為制造業(yè)趨勢(shì)，且機(jī)器人成本逐年降低，投資收益提高利于機(jī)器人快速推廣人和-眾望所歸：政策支持：自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)是為各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，政策利好不斷應(yīng)用舉例焊接機(jī)器人搬運(yùn)機(jī)器人噴涂機(jī)器人加工機(jī)器人組裝機(jī)器人...隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求、人力成本的上升和政策的強(qiáng)力推動(dòng)，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020年規(guī)模接近千億元資料來(lái)源：國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)；券商報(bào)告；WorldRobotics2015；資料檢索；麥肯錫分析2020~15%

p.a.20142013C資料來(lái)源：券商報(bào)告，世界機(jī)器人報(bào)告2015，小組分析汽車(chē)工業(yè)是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用領(lǐng)域，且機(jī)器人密度仍較發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距工業(yè)機(jī)器人最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車(chē)工業(yè)其他金屬電子信息汽車(chē)塑料和化學(xué)品6%36,56029%57,09616%12%25%7%20141310%18%39%201222,98737%21%6%14%10%50%中國(guó)工業(yè)機(jī)器人在各應(yīng)用領(lǐng)域的分布套，%在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用仍有較大發(fā)展空間汽車(chē)業(yè)機(jī)器人密度比較套/萬(wàn)員工中國(guó)1,1411,149德國(guó)美國(guó)1,414日本C資料來(lái)源：券商報(bào)告；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析機(jī)器人設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)器人本體系統(tǒng)集成后端服務(wù)機(jī)器人零件產(chǎn)業(yè)內(nèi)容核心零部件減速器伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)控制器基礎(chǔ)零部件軸承刀具傘齒輪機(jī)器人本體軟件系統(tǒng)硬件（主要是本體外的配件）的維修和保養(yǎng)機(jī)器人系統(tǒng)軟件的更新和重編程員工培訓(xùn)和技術(shù)支持工業(yè)機(jī)器人及其核心零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)和中試等環(huán)節(jié)切入可能性利潤(rùn)價(jià)值最高，但關(guān)鍵零部件沒(méi)有國(guó)產(chǎn)化，核心零部件和機(jī)器人本體95%的市場(chǎng)被國(guó)外龍頭企業(yè)壟斷技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)擁有絕大多數(shù)專(zhuān)利和市場(chǎng)產(chǎn)品性能好，又由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)攤薄研發(fā)和采購(gòu)成本，價(jià)格低核心零件基本依賴(lài)進(jìn)口，本體企業(yè)已在長(zhǎng)三角、渤海灣等地布局完成，暫無(wú)轉(zhuǎn)移和建立分廠(chǎng)的需求本土企業(yè)存在機(jī)會(huì)市場(chǎng)規(guī)模大，企業(yè)數(shù)量多技術(shù)門(mén)檻較低根據(jù)客戶(hù)的需要場(chǎng)景化、定制化香河具備市場(chǎng)、配套和成本優(yōu)勢(shì)通常由機(jī)器人生產(chǎn)線(xiàn)集成的企業(yè)來(lái)完成國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人研發(fā)水平較低，5-10年內(nèi)難以有重大突破現(xiàn)有高校和科研院所的研究和市場(chǎng)需求脫節(jié)嚴(yán)重產(chǎn)業(yè)鏈占比~2%~25%~40%~25%~10%1

將機(jī)器人本體與終端接配裝置組合，如點(diǎn)焊接槍?zhuān)『附优浼?，抓手自?dòng)化解決方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施：流程開(kāi)發(fā)，工程設(shè)計(jì)，設(shè)備安裝，系統(tǒng)集成提供提升生產(chǎn)效率的

服務(wù)行業(yè)利潤(rùn)率~100%~30%~10%~20%發(fā)展時(shí)序發(fā)展策略近期可以針對(duì)系統(tǒng)集成商的需求，引入本體商的技術(shù)服務(wù)部門(mén)長(zhǎng)期期把握龍頭企業(yè)落地布局和拓產(chǎn)的機(jī)遇，吸引ABB、發(fā)那科等龍頭企業(yè)，極大提高產(chǎn)業(yè)水平配合華北地區(qū)智能制造等本地產(chǎn)業(yè)的需求，發(fā)展相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的集成，吸引利迅達(dá)、新松、華晶達(dá)等系統(tǒng)集成企業(yè)入駐短期內(nèi)不考慮，可未來(lái)待技術(shù)成熟后伺機(jī)發(fā)展高端機(jī)器人焊接機(jī)器人噴涂機(jī)器人經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人并聯(lián)機(jī)器人桁架機(jī)器人搬運(yùn)機(jī)器人短期中長(zhǎng)期工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成最具切入潛力abc1機(jī)械本體部分的產(chǎn)值占比C系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模大、技術(shù)壁壘低，而且本土企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，適合作為沈陽(yáng)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的理想起步點(diǎn)資料來(lái)源：券商報(bào)告；專(zhuān)家訪(fǎng)談；麥肯錫分析系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)是本土企業(yè)和園區(qū)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的理想切入點(diǎn)機(jī)器人屬于二次產(chǎn)品，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)空間巨大，加上后端服務(wù)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模是機(jī)器人本體的兩倍工業(yè)機(jī)器人由汽車(chē)工業(yè)向一般工業(yè)快速普及，電子、機(jī)械等行業(yè)后端系統(tǒng)集成潛力巨大，為系統(tǒng)集成相比工業(yè)機(jī)器人的核心零部件和本體，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的技術(shù)壁壘較低系統(tǒng)集成需要的技術(shù)和工藝與機(jī)械、自動(dòng)化等傳統(tǒng)行業(yè)類(lèi)似，傳統(tǒng)企業(yè)較易轉(zhuǎn)型拓展業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢(shì)：國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成享受工程師紅利和且周邊設(shè)備（如鈑金、焊槍、切割機(jī)等）采購(gòu)成本較低，集成綜合成本低20%-30%本地化優(yōu)勢(shì)：更熟悉市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)客戶(hù)的特點(diǎn)，提供定制化的服務(wù)及時(shí)響應(yīng)資質(zhì)優(yōu)勢(shì)：從軍工、電網(wǎng)等涉及國(guó)家安全的部門(mén)著眼，發(fā)揮本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)規(guī)模大技術(shù)壁壘低本土企業(yè)有優(yōu)勢(shì)本土企業(yè)的機(jī)器人本體基本都是賠錢(qián)，現(xiàn)在我國(guó)機(jī)器人真正能賺錢(qián)的還是系統(tǒng)集成，規(guī)模也比較可觀。而且未來(lái)更大的發(fā)展來(lái)源于3C產(chǎn)業(yè)“低端產(chǎn)能”對(duì)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用---ABB工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)家機(jī)器人的伺服電機(jī)和減速器等關(guān)鍵部件5-10年內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同行。--上海發(fā)那科銷(xiāo)售部部長(zhǎng)沈陽(yáng)新松等的機(jī)器人業(yè)務(wù)都是由自身的自動(dòng)化業(yè)務(wù)拓展延伸出來(lái)的--沈陽(yáng)新松機(jī)器人專(zhuān)家系統(tǒng)集成項(xiàng)目都是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，本土企業(yè)能針對(duì)企業(yè)的工藝和生產(chǎn)設(shè)施，提出更加簡(jiǎn)化的方案，把成本降下來(lái)--北京領(lǐng)邦市場(chǎng)部經(jīng)理國(guó)外的機(jī)器人企業(yè)很難有經(jīng)理去解決國(guó)內(nèi)很多制造業(yè)企業(yè)的個(gè)性化案例--利迅達(dá)機(jī)器人系統(tǒng)有限公司銷(xiāo)售總監(jiān)C中國(guó)的3D打印市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)保持超過(guò)35%增速資料來(lái)源：WohlersReport；民生證券研究院全球3D打印市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)3D打印市場(chǎng)規(guī)模C%1120091016E1215E1413市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率%122010111316E15E14億元人民幣億元人民幣我國(guó)3D打印相對(duì)歐美國(guó)家起步較晚，不論在技術(shù)還是市場(chǎng)推廣方面均存在差距技術(shù)方面，我國(guó)工業(yè)機(jī)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平相比落后10年左右，桌面機(jī)相差不大市場(chǎng)推廣方面，工業(yè)機(jī)與國(guó)外（歐美）相比落后10年以上，桌面機(jī)落后國(guó)外2~3年但正如汽車(chē)、高鐵等高端制造領(lǐng)域一樣，我國(guó)3D打印擁有全球最大的潛在消費(fèi)市場(chǎng)按行業(yè)來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)品是3D打印主要的行業(yè)應(yīng)用之一；而在產(chǎn)業(yè)鏈中材料和設(shè)備環(huán)節(jié)的增速較快其他航天商業(yè)設(shè)備/工業(yè)2020E汽車(chē)6.7政府/國(guó)防醫(yī)療教育和研究消費(fèi)產(chǎn)品0.22.00.20.50.51.70.31.30.320130.40.10.60.30.10.71.40.2資料來(lái)源：Wohlers2013；

IDC2014；Markets&Markets；麥肯錫研究2020E2.50.52.31.12.0材料6.71.8服務(wù)設(shè)備0.4201310億歐元3D打印市場(chǎng)–按行業(yè)劃分20231313171518203D打印市場(chǎng)–按價(jià)值鏈劃分3219111818CAGR,2013-20百分比CAGR,2013-20百分比消費(fèi)產(chǎn)品、醫(yī)療、汽車(chē)制造是3D打印應(yīng)用最廣泛的行業(yè)在3D打印的價(jià)值鏈中，材料和設(shè)備的增速較快C資料來(lái)源：Wohlers2013;IDC2014;Markets&Markets;麥肯錫研究；專(zhuān)家訪(fǎng)談2020E2.5+32%p.a.0.420130.5+19%p.a.20132020E1.71.1+11%p.a.2020E2.320133D打印產(chǎn)業(yè)鏈包括材料生產(chǎn)、設(shè)備制造、服務(wù)及循環(huán)利用，全球已有大量公司覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)10億歐元1僅限金屬舉例市場(chǎng)規(guī)模~0.11

部分企業(yè)設(shè)備材料Recycle服務(wù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)循環(huán)利用以解決方案為導(dǎo)向的客戶(hù)看法聚合物(PLA,ABS,PC)金屬和合金(SS,Ti)其他（陶瓷、食物）選擇性激光燒結(jié)(SLS)直接金屬激光燒結(jié)(DMLS)電子束熔煉(EBM)消費(fèi)用（比如珠寶）工業(yè)（比如汽車(chē)零部件）醫(yī)療（比如移植）側(cè)重消費(fèi)（對(duì)比側(cè)重工業(yè)）集中打?。▽?duì)比分散打印）通過(guò)3D打印，重新利用余料或廢料，用于進(jìn)一步生產(chǎn)循環(huán)利用零部件C資料來(lái)源：Wohlers2013;IDC2014;Markets&Markets;麥肯錫研究；專(zhuān)家訪(fǎng)談1僅限金屬材料方面，金屬和合金將增長(zhǎng)最快，但是聚合物仍舊是主導(dǎo)資料來(lái)源：Wohlers2013;IDC2014;Markets&Markets;麥肯錫研究；專(zhuān)家訪(fǎng)談~300~252020E~1002013~50~300~2,100XCAGR2013-20設(shè)備材料服務(wù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)循環(huán)利用其他~30~40~20CAGR,%市場(chǎng)規(guī)模,百萬(wàn)歐元舉例分類(lèi)聚合物汽車(chē)車(chē)身零部件植入體主要支持材料集水容器食物容器生產(chǎn)工具丙烯腈丁二烯苯乙烯聚乳酸聚乙烯醇高密度聚乙烯低密度聚乙烯尼龍金屬和合金工裝和生產(chǎn)零部件燃油噴嘴（航空）功能性原型珠寶鋼合金（比如鈷鉻）基礎(chǔ)金屬（比如鋁、銅、鎳）貴金屬（比如金、銀）燈意粉模型（建筑）人體組織陶瓷食物紙細(xì)胞C各種有利因素將推動(dòng)兩大產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)十多年內(nèi)迅速增長(zhǎng)機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備制造自動(dòng)化物流裝備制造2025E1,0002002015E530302005360102025E3,5609702015E1,5803802005980國(guó)際國(guó)內(nèi)2015-2025年均增長(zhǎng)20%5%市場(chǎng)規(guī)模億元2015-2025年均增長(zhǎng)10%8%市場(chǎng)規(guī)模億元國(guó)際國(guó)內(nèi)我國(guó)民航業(yè)未來(lái)10年的迅猛發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)前景：客運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到5300億人公里，貨運(yùn)量年均增長(zhǎng)12%，機(jī)隊(duì)規(guī)模翻三番達(dá)到4300余架，新增機(jī)場(chǎng)300余個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)扶持提供了有利條件：符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬?lài)?guó)家重點(diǎn)支持的裝備制造業(yè)，可獲國(guó)債貼息補(bǔ)助等政策優(yōu)惠國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得認(rèn)可，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯：研發(fā)和制造能力提高使國(guó)產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)份額迅速增大國(guó)際貨運(yùn)公司進(jìn)入，推高航空貨運(yùn)量增長(zhǎng)：根據(jù)WTO承諾，外資貨運(yùn)公司全面進(jìn)駐中國(guó)，迅速推高對(duì)機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)設(shè)備的需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素資料來(lái)源：行業(yè)公報(bào)；專(zhuān)家訪(fǎng)談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析現(xiàn)代化空港和其他物流園區(qū)大規(guī)模興建:隨著電子商務(wù)的發(fā)展、自由貿(mào)易區(qū)的興建，全國(guó)物流園建設(shè)速度和規(guī)模將繼續(xù)加大各產(chǎn)業(yè)全面的自動(dòng)化升級(jí)帶來(lái)巨大需求：新增千萬(wàn)元以上自動(dòng)物流系統(tǒng)項(xiàng)目比例不斷提高，物流固定資產(chǎn)投資保持高速增長(zhǎng)物流自動(dòng)化的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛：物流系統(tǒng)自動(dòng)化由高利潤(rùn)、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域向傳統(tǒng)基礎(chǔ)制造業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)升級(jí)向內(nèi)地拓展，帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇：隨著沿海發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，不少制造業(yè)出現(xiàn)內(nèi)遷的趨勢(shì)，大量舊有設(shè)備改造帶來(lái)更多商機(jī)D通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的分析，我們認(rèn)為沈陽(yáng)發(fā)展兩大產(chǎn)業(yè)的切入點(diǎn)應(yīng)該以設(shè)備制造為主機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點(diǎn)原材料及零部件供應(yīng)設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)及制造運(yùn)營(yíng)輔助及保養(yǎng)維修大部分核心零部件（如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電源等）以國(guó)外進(jìn)口為主基礎(chǔ)零部件和原材料（車(chē)身鋁材、座椅等）需求量小，附加值不高由于機(jī)場(chǎng)設(shè)備的特殊性，產(chǎn)品的研發(fā)和裝配制造基本完全整合落地投資額大，產(chǎn)值高機(jī)場(chǎng)設(shè)備如涉及工程安裝，基本都與設(shè)備供應(yīng)分開(kāi)招標(biāo)，由具有專(zhuān)門(mén)資質(zhì)的工程公司完成保養(yǎng)維修服務(wù)則必須位于機(jī)場(chǎng)核心區(qū)域，沈陽(yáng)在位置上不具備條件自動(dòng)化物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點(diǎn)原材料及零部件供應(yīng)設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)及制造項(xiàng)目施工安裝及服務(wù)主要材料和零部件生產(chǎn)都屬基礎(chǔ)制造（如鋼材和儀表元器件），可由周邊更有產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的地區(qū)提供配套設(shè)備設(shè)計(jì)及裝配制造端是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)生價(jià)值最高的部分，投資額也非常巨大軟件開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成軟件開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成屬輕資產(chǎn)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)，且基本不受地域限制，重新布局的可能性較小項(xiàng)目基本由專(zhuān)門(mén)的施工單位完成安裝，后期運(yùn)營(yíng)則由具體應(yīng)用企業(yè)自行承擔(dān)；服務(wù)則屬于不產(chǎn)生產(chǎn)值的附加環(huán)節(jié)資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談；文獻(xiàn)檢索；小組分析從落地投資額，產(chǎn)業(yè)附加值，產(chǎn)值貢獻(xiàn)和新增就業(yè)等各方面考慮，沈陽(yáng)發(fā)展“機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備”和“自動(dòng)化物流裝備”產(chǎn)業(yè)的切入點(diǎn)應(yīng)該側(cè)重在制造環(huán)節(jié)，招商對(duì)象也應(yīng)以行業(yè)領(lǐng)軍的大型設(shè)備制造企業(yè)為主產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)D機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備主要門(mén)類(lèi)及產(chǎn)品機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備飛機(jī)除冰車(chē)飛機(jī)服務(wù)設(shè)備電源車(chē)氣源車(chē)牽引車(chē)管線(xiàn)加油車(chē)平臺(tái)升降車(chē)航空運(yùn)輸服務(wù)設(shè)備登機(jī)橋旅客擺渡車(chē)?yán)b卸車(chē)航空食品車(chē)洗刨車(chē)飛行區(qū)服務(wù)設(shè)備摩擦系數(shù)測(cè)試車(chē)跑道除冰車(chē)掃雪車(chē)除膠車(chē)航空燈標(biāo)跑道燈進(jìn)近燈機(jī)坪照明燈滑行道燈目視助航設(shè)備資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；企業(yè)網(wǎng)站未窮盡D自動(dòng)化物流系統(tǒng)設(shè)備制造主要由設(shè)備制造和軟件開(kāi)發(fā)兩大部分組成自動(dòng)物流系統(tǒng)構(gòu)成軟件開(kāi)發(fā)控制及管理軟件自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備立體庫(kù)自動(dòng)碼垛貨架系統(tǒng)托盤(pán)整合設(shè)備制造自動(dòng)化分揀設(shè)備滑靴分揀機(jī)環(huán)形分揀機(jī)換向系統(tǒng)揀選工位自動(dòng)化輸送設(shè)備貨柜輸送機(jī)托盤(pán)輸送機(jī)懸掛式小車(chē)穿梭車(chē)系統(tǒng)集成未窮盡資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；企業(yè)網(wǎng)站；麥肯錫分析D機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用設(shè)備龍頭企業(yè)在中國(guó)布局比較分散，但國(guó)內(nèi)外企業(yè)再投資的意愿強(qiáng)烈1不包括尚未在中國(guó)投資設(shè)立生產(chǎn)基地的企業(yè)，如韓國(guó)的現(xiàn)代重工（航空相關(guān)設(shè)備制造）、丹麥的Vestergaard、德國(guó)的ContracGmbH等資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析深圳上海天津北京無(wú)錫威海青島寧波西安中山龍巖長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)明顯：威海廣泰、航天晨光、中集天達(dá)等都是年產(chǎn)值過(guò)億的大中型企業(yè)國(guó)際企業(yè)在高端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力依然顯著：產(chǎn)品線(xiàn)并未完全國(guó)產(chǎn)化，且尚有部分代表性企業(yè)并未進(jìn)入中國(guó)行業(yè)整合將會(huì)帶來(lái)產(chǎn)能重新布局：大企業(yè)占有明顯的資本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際企業(yè)1

飛機(jī)服務(wù)設(shè)備威海廣泰航天晨光深圳達(dá)航青島重汽TLD（法國(guó)）JBT（美國(guó)）航空運(yùn)輸設(shè)備威海廣泰中集天達(dá)無(wú)錫錫梅蒂森克虜伯（德國(guó)）JBT（美國(guó)）飛行區(qū)服務(wù)設(shè)備威海廣泰無(wú)錫錫梅中聯(lián)重科福建龍馬目視助航設(shè)備北京世航江蘇建湖武漢航安西安賽博ADB（法國(guó)）主營(yíng)業(yè)務(wù)“這幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展非?？?，我們?cè)谏鲜兄髱状瓮顿Y擴(kuò)產(chǎn)，來(lái)滿(mǎn)足不斷增加的訂單；如果有好的項(xiàng)目和條件，公司高層肯定會(huì)愿意再投資的”–威海廣泰前業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理“ADB在中國(guó)的投資是比較早的，隨著中國(guó)市場(chǎng)的比重越來(lái)越大，肯定會(huì)有更多國(guó)際廠(chǎng)商愿意來(lái)中國(guó)設(shè)廠(chǎng)的”–ADB中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售總監(jiān)D自動(dòng)化物流裝備龍頭企業(yè)大都布局在中國(guó)東南沿海，有進(jìn)一步向全國(guó)擴(kuò)張的意圖資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談；文獻(xiàn)檢索；麥肯錫分析深圳無(wú)錫沈陽(yáng)昆明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，與周邊地區(qū)下游市場(chǎng)規(guī)模有關(guān)隨下游傳統(tǒng)制造的重新布局，內(nèi)遷和北移的趨勢(shì)將日趨明顯迅猛發(fā)展的電子商務(wù)越來(lái)越成為自動(dòng)化物流服務(wù)的重要市場(chǎng)，設(shè)備跟隨應(yīng)用，應(yīng)用靠近市場(chǎng)是新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)“通過(guò)合作、并購(gòu)整合產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)根據(jù)下游各行業(yè)的特點(diǎn)和需求，強(qiáng)化在特定區(qū)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是我們未來(lái)的戰(zhàn)略…靠近市場(chǎng)是我們