我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)且增速快于全球-拓邦股份為行業(yè)龍頭

-1-我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)且增速快于全球-拓邦股份為行業(yè)龍頭一、智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。早在20世紀(jì)40年代，智能控制器在工業(yè)生產(chǎn)中得以應(yīng)用，后來(lái)隨著微電子技術(shù)和傳感技術(shù)、控制理論的逐漸發(fā)展，智能控制器趨于小型化，實(shí)用性、性能穩(wěn)定性均得到提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。智能控制器市場(chǎng)規(guī)模與下游產(chǎn)品的市場(chǎng)需求緊密相關(guān)。得益于汽車電子、新能源、消費(fèi)電子、智能家居等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，智能控制器的市場(chǎng)需求快速增多，市場(chǎng)規(guī)模也隨之快速增長(zhǎng)。下游市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)智能控制器行業(yè)發(fā)展情況行業(yè) 對(duì)智能控制器需求情況汽車電子 汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車核心控制系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)控制、底盤控制、車身控制等）、智能駕駛與娛樂(lè)系統(tǒng)（ADAS、全自動(dòng)駕駛、智能互聯(lián)、智能座艙）、新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)等智能控制器使用場(chǎng)景不斷拓展，單車電子系統(tǒng)滲透率不斷提高，并仍有廣闊的成長(zhǎng)空間，汽車電子行業(yè)對(duì)智能控制器的需求潛力未來(lái)將得到進(jìn)一步釋放。新能源與儲(chǔ)能新能源市場(chǎng) 主要包括動(dòng)力電源、電池儲(chǔ)能等細(xì)分市場(chǎng)，智能控制器主要應(yīng)用于電池管理系統(tǒng)（BMS）、充電樁電源管理等環(huán)節(jié)。近年來(lái)在“雙碳”經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的宏觀背景下，動(dòng)力電源和電池儲(chǔ)能兩大細(xì)分市場(chǎng)均快速成長(zhǎng)，對(duì)智能控制器的需求不斷增加。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車使用電池組供能，電池管理系統(tǒng)（BMS）、充電樁電源管理成為智能控制器的全新應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模與潛力巨大。智能控制器主流廠商紛紛發(fā)力進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)鏈體系，部分頭部廠商成為整車廠商的一級(jí)供應(yīng)商，智能控制器在新能源汽車領(lǐng)域的重要性不斷凸顯。消費(fèi)電子 消費(fèi)電子市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，市場(chǎng)需求出現(xiàn)階段性疲軟，各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)放緩。長(zhǎng)期而言，隨著通信及電子技術(shù)進(jìn)步，消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品的多樣化需求將促進(jìn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期。智能家居 IoT、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)發(fā)展支撐傳統(tǒng)家居解決方案不斷向智能化方向進(jìn)化，智能硬件不斷創(chuàng)新，智能家居從單品智能向系統(tǒng)智能升級(jí)，基于一體化連接的設(shè)備組網(wǎng)形成雛形，未來(lái)“全屋智能”將得到進(jìn)一步發(fā)展。智能物聯(lián)在家庭生活場(chǎng)景深化應(yīng)用的趨勢(shì)將支撐智能控制器行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的邏輯。二、智能控制器市場(chǎng)規(guī)模作為各類設(shè)備、系統(tǒng)的控制中樞，近年來(lái)全球智能控制器市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約18051億美元，2017-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）約5.83%。預(yù)計(jì)2023年、2024年全球智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18845億美元、19770.9億美元，增速分別為4.4%、4.9%。作為各類設(shè)備、系統(tǒng)的控制中樞，近年來(lái)全球智能控制器市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約18051億美元，2017-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）約5.83%。預(yù)計(jì)2023年、2024年全球智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18845億美元、19770.9億美元，增速分別為4.4%、4.9%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)憑借著產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)、一定的制造成本優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)電子制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平的不斷提升，吸引了包括智能控制器在內(nèi)的電子制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移。目前我國(guó)已成為全球智能控制器的重要制造基地和消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)且增速快于全球。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模由18963億元增長(zhǎng)至30643億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.75%。預(yù)計(jì)2023年、2024年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)34351億元、38730億元，增速分別為12.1%、12.7%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)憑借著產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)、一定的制造成本優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)電子制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平的不斷提升，吸引了包括智能控制器在內(nèi)的電子制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移。目前我國(guó)已成為全球智能控制器的重要制造基地和消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)且增速快于全球。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模由18963億元增長(zhǎng)至30643億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.75%。預(yù)計(jì)2023年、2024年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)34351億元、38730億元，增速分別為12.1%、12.7%。三、智能控制器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近年來(lái)我國(guó)智能控制器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)看，我國(guó)智能控制器相關(guān)企業(yè)主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，這些地區(qū)是電子元器件等上游制造商及下游終端產(chǎn)品制造商的聚集地，已形成發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群；其中珠三角處于我國(guó)智能控制器市場(chǎng)主導(dǎo)地位。近年來(lái)我國(guó)智能控制器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)看，我國(guó)智能控制器相關(guān)企業(yè)主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，這些地區(qū)是電子元器件等上游制造商及下游終端產(chǎn)品制造商的聚集地，已形成發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群；其中珠三角處于我國(guó)智能控制器市場(chǎng)主導(dǎo)地位。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，我國(guó)智能控制器行業(yè)參與隊(duì)伍龐大但多數(shù)企業(yè)為中小型企業(yè)。智能控制器中小型企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)能力不足，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，因此市場(chǎng)集中在拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技等少數(shù)幾個(gè)規(guī)模較大的企業(yè)手中。其中拓邦股份為行業(yè)龍頭，市場(chǎng)份額超70%，達(dá)77%。其次是和而泰，市場(chǎng)份額為13%左右。我國(guó)智能控制器行業(yè)代表企業(yè)企業(yè)名稱 簡(jiǎn)介金寶通 成立于1974年，主要從事智能控制器及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電控制、家居控制、工業(yè)工具控制、暖通空調(diào)控制等領(lǐng)域。具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在全球主要市場(chǎng)設(shè)有14個(gè)辦事處和生產(chǎn)基地,為全球知名品牌提供服務(wù)，主要客戶包括Chamberlain、伊萊克斯、通用電氣、Trane、惠而浦等。拓邦股份 成立于1996年，主要從事智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器、電動(dòng)工具、園林工具、開關(guān)電源、個(gè)人護(hù)理、汽車電子、工業(yè)控制和燃?xì)饪刂频阮I(lǐng)域，具有較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和較強(qiáng)的綜合能力，主要客戶為國(guó)內(nèi)外規(guī)模較大的家電企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，主要客戶包括美的、蘇泊爾、TCL、九陽(yáng)、奔騰、惠而浦、海爾、榮事達(dá)、小天鵝等。和而泰 成立于2000年，主要從事智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器、健康與護(hù)理產(chǎn)品、電動(dòng)工具、智能建筑與家居、汽車電子等領(lǐng)域。國(guó)際業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)，主要客戶包括伊萊克斯、惠而浦、西門子、BSH、TTI、HUNTER等。朗科智能 成立于2001年，主要從事智能控制器及智能電源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能家電、電動(dòng)工具、鋰電池管理、LED照明、HID照明、電機(jī)系統(tǒng)及新能源等領(lǐng)域，主要客戶包括TTI、力陽(yáng)股份、北京三五二環(huán)保科技有限公司、AirSuppliesHollandBVWarehouse、祜富百勝寶電器有限公司等。和晶科技 成立于1998年，主要從事大型白色家電智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于冰箱、酒柜等大家電。上市后利用資本平臺(tái)進(jìn)行外延式擴(kuò)張，從原來(lái)單-的白色家電智能控制器制造廠商，轉(zhuǎn)型為聚焦于智慧生活領(lǐng)域的綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要客戶包括B/S/H、GEA(GE家電)、美的、海信、海爾、安伏(Efore)等。英唐智控 成立于2001年，主要從事電子元器件分銷，軟件研發(fā)、銷售和維護(hù)，以及智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能家居、個(gè)人護(hù)理、廚衛(wèi)、消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域。主要客戶包括奧克斯、格力、美的、格蘭仕、海爾、長(zhǎng)城、長(zhǎng)虹、TCL等。振邦智能 成立于1999年，主要從事高端智能控制器、變頻驅(qū)動(dòng)器、數(shù)字電源以及智能物聯(lián)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于家用及商用電器、汽車電子、電動(dòng)工具、智能裝備等行業(yè)，主要客戶包括WIK、TTI、SharkMinja.多美達(dá)、CMCC美藝、美的、美蔓、揚(yáng)子、奧馬、遠(yuǎn)大、T