肉類食品研究報告樣本

肉類食品行業(yè)研究匯報肉類是百姓生活必需食品，它發(fā)展水平是衡量百姓生活改善程度一個關(guān)鍵依據(jù)。以1994年為轉(zhuǎn)折點，中國關(guān)鍵肉類產(chǎn)品增加率出現(xiàn)穩(wěn)步增加勢頭，國民消費開始超出世界平均水平并一直保持至今。在過去10幾年中，中國肉類生產(chǎn)每十二個月以平均超出１０％速度在增加，中國肉類總產(chǎn)量已達成7000萬噸，人均占有量超出50千克，這在中國歷史上是一個前所未有奇跡。明金星、祝義才、劉永好、葉韋辰、周連奎、王廷寶、陳丹、林灼輝、方小文等等，《福布斯》中國大陸富人榜上榜富人，肉類產(chǎn)品這個行業(yè)里出來，可能僅次于做房地產(chǎn)。假如加上那些躲在世界一角獨享愉快肉制品加工業(yè)者，這個行業(yè)真是富翁俱樂部。

一、行業(yè)綜述

1.行業(yè)概況

肉制品是以動物肌肉組織、脂肪組織、結(jié)締組織和骨骼組織為基礎(chǔ)原料加工而成食品，在大家膳食中占相關(guān)鍵地位。肉制品種類很多，按加工方法分類，中國肉制品種類有：醬鹵肉制品、腌臘肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌腸肉制品等。按生產(chǎn)方法分類，有中式肉制品和西式肉制品，前者包含胞臘、醬鹵、燒烤、油炸、干制、香腸、火腿等，后者關(guān)鍵以火腿腸為主。中式肉制品已經(jīng)有3000多年歷史，西式肉制品是在鴉片戰(zhàn)爭以后傳入中國，有150多年發(fā)展經(jīng)驗。

得益于中國是世界第一人口大國，多年來中國肉類總產(chǎn)量和總消費量一直在世界各國中處于首位，肉類工業(yè)產(chǎn)值1億元，占GDP9%。中國大陸商品化肉類市場規(guī)模為4000億元，年增速為11.2%。，中國大陸肉類消費量突破6000萬噸，肉類消費量占全球總消費量15%。其中豬肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位。

表1.全球關(guān)鍵肉類消費量

單位：萬噸

類別

消費量

百分比

消費量

百分比

消費量

百分比

豬肉

17260

28.6%

17993

30.6%

18901

32.8%

雞肉

8760

14.6%

7879

13.4%

7952

13.8%

羊肉

7680

12.8%

7762

13.2%

7836

13.6%

牛肉

6120

10.2%

5465

9.8%

4969

9.78%

累計

39820

66.2%

39099

67%

39658

69.98%

表2.中國肉類消費量在關(guān)鍵肉類消費量中所占百分比

單位：萬噸

類別

消費量

百分比

消費量

百分比

消費量

百分比

豬肉

4334

65.8%

4279

66.3%

4120

68.3%

雞肉

672

10.2%

614

9.52%

585

9.26%

牛肉

573

8.7%

563

7.6%

554

6.8%

羊肉

291

4.42%

274

4.25%

244

3.86%

累計

5870

89.12%

5730

87.67%

5503

88.22%

現(xiàn)在中國人均肉類占有量達成50千克，高于世界40千克水平。中國肉類消費中豬肉占總量65%，其次是禽肉占10%，牛肉和羊肉消費量分別占9%和4%，其它肉類消費占10%，這一消費結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以改變。

2.肉類行業(yè)特征

中國肉類行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，資源配置地域性突出，同時大規(guī)模現(xiàn)代生產(chǎn)方法和傳統(tǒng)小生產(chǎn)方法并存，優(yōu)異流通方法和落后流通方法并存，發(fā)達城市市場和分散農(nóng)村市場并存。這種經(jīng)濟結(jié)構(gòu)使肉類生產(chǎn)和肉類食品安全管理難度肯定增大，成本提升，矛盾突出。

表3.肉類行業(yè)特征

特征

描述

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

3000多年歷史，勞動密集型產(chǎn)業(yè)，設(shè)備簡陋，生產(chǎn)簡單粗放，產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量和國際水平相差較遠，行業(yè)整體技術(shù)含量不高，進入壁壘低。

產(chǎn)業(yè)鏈長，行業(yè)跨度大

包含種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)、屠宰加工、生化制藥及零售貿(mào)易等行業(yè)。

行業(yè)集中度低下

行業(yè)規(guī)模大，中小企業(yè)多且分散，企業(yè)規(guī)模和品牌集中度低，民營企業(yè)發(fā)展快速。

和農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度最強

肉制品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)相輔相成、相互促進，緊密相關(guān)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持和政府關(guān)注。

和國際市場親密

相關(guān)中國肉類產(chǎn)品進出口業(yè)務(wù)較多，很多肉類加工企業(yè)依靠外貿(mào)出口。所以，國際肉食市場供需形勢及進口政策對中國肉制品行業(yè)影響很大。

肉類行業(yè)屬于一個超長持久行業(yè)，因為國人飲食習(xí)慣，在相當(dāng)長一個時期內(nèi)，該行業(yè)幾乎沒有被替換可能性。該行業(yè)含有超長久性和超低風(fēng)險性和其超大規(guī)模用戶群體，是其它行業(yè)所不能比擬。其次，因為長時間處于行業(yè)成長久，和行業(yè)低技術(shù)性，使得該行業(yè)展現(xiàn)出低利潤率。伴隨行業(yè)逐步加大產(chǎn)品技術(shù)含量和市場細分，加之人民收入水平不停提升，給行業(yè)從事較高技術(shù)及含有較高經(jīng)濟附加值產(chǎn)品入市，提供了重大機會和可能性。能夠估計，在未來內(nèi)，肉類加工業(yè)將進入一個新穩(wěn)定成長久，完成由老成熟行業(yè)向新朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)換和過渡。

3.肉類行業(yè)價值鏈

肉制品加工領(lǐng)域利潤率關(guān)鍵取決于規(guī)模和管理和產(chǎn)品檔次。以肉豬為例，通常新建養(yǎng)殖場規(guī)模在10000-0頭，屠宰廠日宰殺能力在3000頭左右。

表4.肉類行業(yè)價值鏈

行業(yè)

情況

養(yǎng)殖業(yè)

受飼料價格波動及農(nóng)戶自養(yǎng)家畜量影響。假如未發(fā)生疫情，總體上凈利潤在1～2%左右，假如能夠自主生產(chǎn)飼料，利潤可能達成3～5%左右。

屠宰業(yè)

關(guān)鍵靠收取加工費用盈利，受上下游價格波動影響較小。假如對屠宰后動物臟器進行綜合開發(fā)利用，通常凈利潤率能夠達成加工費用15-40%。

加工業(yè)

加工業(yè)受下游價格影響較大，通常冷凍肉利潤率在3-8%，冷鮮肉利潤率在15-20%，通常出口利潤率同比高于內(nèi)銷利潤率。

零售業(yè)

“流通為王”，終端零售業(yè)含有自主定價權(quán)，經(jīng)過調(diào)整價格把成本壓力轉(zhuǎn)嫁給廠家和消費者，將利潤率保持在10-20%水平。

我們關(guān)鍵對從價格角度對中國和發(fā)達國家肉類產(chǎn)業(yè)鏈進行比較分析以下：

（l）養(yǎng)殖步驟。生豬養(yǎng)殖成本中國和美國相比并無優(yōu)勢，她們成本比我們還低；和加拿大及歐盟關(guān)鍵生豬生產(chǎn)國相比，也只有微弱成本優(yōu)勢，假如考慮生豬品種質(zhì)量上差距，是否還有優(yōu)勢就極難說了?；钆ｐB(yǎng)殖成本我們有一定優(yōu)勢，收購價比養(yǎng)牛業(yè)十分發(fā)達歐美加澳還廉價約15％一20％；中國活雞收購成本比美國顯著高出，美國活雞確實對我有成本價格上比較優(yōu)勢。

（2）屠宰加工步驟。中國屠宰加工成本顯著低于發(fā)達國家。如白條豬肉比美國、歐盟等國家每噸要低100多美元；牛肉加工成本也低于發(fā)達國家，深入擴大了喂養(yǎng)階段成本優(yōu)勢；雞肉加工盡管活雞比美國價格高出不少，但屠宰加工后批發(fā)價反而低于美國。了解這一點很關(guān)鍵，因為肉類出口價格成本比較不能以活畜(合)價格相比，更不能以零售價作參考，只宜以批發(fā)價格進行對照，這是因為肉類批發(fā)價是各國肉類出口基礎(chǔ)價格。中國屠宰加工成本低，在內(nèi)銷市場上應(yīng)說是一個優(yōu)勢，只要質(zhì)量有保障就會含有較強競爭力。不過假如出口外銷，僅靠加工成本低是不夠，只有在加工衛(wèi)生條件、產(chǎn)品質(zhì)量同時達成出口國要求，才能奪取出口競爭上優(yōu)勢。

（3）中國肉類零售價格普遍比發(fā)達國家低出很多，甚至只有她們幾分之一，這首先反應(yīng)了這些國家批零差價極大，批發(fā)讓利于零售；同時更是因為發(fā)達國家肉類分割、包裝、保鮮、物流運輸和營銷服務(wù)等勞動附加值較高，相當(dāng)多勞動在零售企業(yè)進行，加上產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量好，國民購置力強，從而提升了肉類零售價格。

由以上分析能夠看出，中國肉類價格優(yōu)勢有一定優(yōu)勢，而問題關(guān)鍵在于價格優(yōu)勢必需和質(zhì)量、服務(wù)、品牌等結(jié)合起來，形成在國際市場上綜合競爭力。

4.驅(qū)動肉類行業(yè)發(fā)展宏觀原因

多年來，伴隨經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平提升，中國肉類及其制品市場規(guī)模不停擴大?，F(xiàn)在中國人均肉類消費量處于世界人均消費量第40位，但中國肉類人均消費城鎮(zhèn)差距很大。農(nóng)村市場，因為受農(nóng)民收入增加滯緩影響，農(nóng)民對豬牛羊肉人均年消費量僅為13千克--15千克左右，而城市居民達22千克—25千克水平。肉類消費增加關(guān)鍵驅(qū)動原因包含：

（1）經(jīng)濟連續(xù)增加

中國經(jīng)濟將連續(xù)高速增加，估計未來中國GDP年均增加率不會低于7%，這是中國肉類消費增加物質(zhì)基礎(chǔ)。中國肉制品加工業(yè)已經(jīng)歷市場開啟階段，現(xiàn)在正值成長久。此階段特點是消費群體快速壯大，產(chǎn)量和銷售額連續(xù)增加，中國肉類消費和人均GDP保持同時增加趨勢。

（2）中國市場潛力大：

肉類消費市場除在城市仍有擴展空間外，在農(nóng)村有著更大增加潛力。伴隨中國農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進程加緊和農(nóng)民收入水平提升，肉類食品消費數(shù)量會連續(xù)增加一個較長時間。

（3）國際市場需求大：

加入WTO，降低關(guān)稅、取消配額、降低技術(shù)壁壘、開放服務(wù)貿(mào)易等一系列條件放寬，使得中國企業(yè)在面臨來自境外企業(yè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)同時，也面向一個更為寬廣國際市場。國際市場對肉類實際需求量連續(xù)增大，尤其部分經(jīng)濟發(fā)達并重視環(huán)境保護衛(wèi)生國家和地域，更需有增無減地進口大量肉類來滿足中國消費需求。

5行業(yè)發(fā)展瓶頸

（1）外向型經(jīng)濟受阻

中國肉制品價格僅為國外1/5-1/10，肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展根本出路在于發(fā)展外向型經(jīng)濟。不過下列原因近期將阻礙中國肉企擠占更大國際市場份額：歐美國家長久將中國大陸視為疫區(qū)，大大限制了外向型經(jīng)濟發(fā)展。同時疫情輕易上升為政治問題，也輕易引發(fā)社會性恐慌，造成系統(tǒng)風(fēng)險。國際供求關(guān)系改變，國外技術(shù)貿(mào)易壁壘，藥品殘留超標(biāo)，肉類產(chǎn)品質(zhì)量達不到進口國要求，生產(chǎn)肉類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，沒有自主品牌，肉類產(chǎn)品進出口規(guī)模小、組織化程度較低等原因全部會影響中國成為肉類強國。

（2）市場不規(guī)范

突出表現(xiàn)在：體系和衛(wèi)生保障體系痢健全，“注水肉”、“瘦肉精”事件時有發(fā)生。地方保護嚴(yán)重，在以農(nóng)業(yè)為主區(qū)域，松散養(yǎng)殖是農(nóng)民維持生計關(guān)鍵方法之一，地方政府常常設(shè)置市場進入壁壘。無序競爭，“一口鍋、一把刀、一部三輪車”私屠濫宰現(xiàn)象嚴(yán)重干擾市場秩序。

（3）動物疫情

相對而言，亞洲人口密度高，物資和人口流動較其它地域全部高得多；另外，亞洲人群對動物食品需求量浩大，為滿足食品需求，生產(chǎn)廠家有在非健康環(huán)境下養(yǎng)殖動物，成了病毒形成和繁殖溫床。這些原因造成動物源性疾病更輕易在亞洲爆發(fā)。中國畜牧養(yǎng)殖以農(nóng)村散養(yǎng)為主、喂養(yǎng)水平較低，輕易大規(guī)模發(fā)生疫情。

（4）產(chǎn)業(yè)整體水平低

中國即使是產(chǎn)肉大國，但從現(xiàn)在來看，產(chǎn)業(yè)整體水平仍然不高，這不僅表現(xiàn)為肉類加工企業(yè)數(shù)量太多，技術(shù)裝備落后，創(chuàng)新能力和經(jīng)濟實力不強，而且排名前十位肉類加工企業(yè)市場集中度比較低。另外，在物流配送、保鮮包裝、營銷手段等方面，傳統(tǒng)落后方法仍占主導(dǎo)地位，沒有形成現(xiàn)代化經(jīng)營體系，尤其是80％以上產(chǎn)品是經(jīng)過集貿(mào)市場銷售。

二、肉類市場

1.細分行業(yè)情況

伴隨產(chǎn)業(yè)鏈條延伸，種植業(yè)—糧食加工業(yè)—養(yǎng)殖業(yè)—屠宰業(yè)—肉加工業(yè)發(fā)展模式已經(jīng)形成。養(yǎng)殖業(yè)向種植業(yè)基地集中已經(jīng)成為全球肉類行業(yè)發(fā)展趨勢。中國肉類食品行業(yè)已進入了結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合轉(zhuǎn)折期，以雙匯、金鑼、雨潤等為龍頭企業(yè)競爭格局初步形成。

（1）豬肉領(lǐng)域

豬肉產(chǎn)區(qū)關(guān)鍵分布在“北三強”（山東、河南、河北）和南三強（四川、湖南、廣東），六省豬肉產(chǎn)量占據(jù)中國豬肉總產(chǎn)量47%。豬肉加工行業(yè)以雙匯、金鑼、雨潤等為領(lǐng)先者競爭格局初步形成，三者年銷售額分別為120億元、60億元、30億元，很吻合“三四規(guī)則”。值得注意是上述三家企業(yè)累計加工量占有豬肉總消費量5%，所以三年內(nèi)豬肉行業(yè)將展現(xiàn)大規(guī)模并購整合發(fā)展態(tài)勢。

（2）牛、羊肉領(lǐng)域

牛肉產(chǎn)區(qū)集中在河南、山東、河北、吉林、安徽等北方五省，五省牛肉產(chǎn)量占據(jù)中國牛肉產(chǎn)量53%?，F(xiàn)在牛肉加工行業(yè)還未形成有絕對競爭優(yōu)勢領(lǐng)導(dǎo)者，作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者長春皓月和內(nèi)蒙科爾沁已經(jīng)建立了現(xiàn)代化生產(chǎn)線，設(shè)計年產(chǎn)加工能力分別為20萬頭牛和10萬頭牛，估計實際加工量分別為10萬頭和5萬頭。中糧集團、伊利乳業(yè)等食品巨頭也開始投資牛肉行業(yè)。

（3）禽肉領(lǐng)域

中國家禽養(yǎng)殖業(yè)關(guān)鍵分布在山東、遼寧、吉林、天津、黑龍江、河北等北方省市。其中山東為最大產(chǎn)地之一，約占中國年出口雞肉總量1/2?，F(xiàn)在初步形成廣東溫氏、吉林德大、山東諸城外貿(mào)為龍頭企業(yè)。

總體上，中國肉類食品行業(yè)已進入了結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合轉(zhuǎn)折期。因為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡，各地在禽畜良種率、消費習(xí)慣、技術(shù)水平方面差異很大，在部分畜禽養(yǎng)殖加工水平相對落后省份，仍有一定發(fā)展機會?？傮w上，豬肉行業(yè)競爭格局已經(jīng)形成，開始短兵相接；禽業(yè)競爭格局開始顯現(xiàn)，但尚無企業(yè)形成全國性產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)；牛、羊肉業(yè)競爭格局還未形成，正處于快速成長階段。

2.行業(yè)龍頭企業(yè)

中國肉類協(xié)會經(jīng)過對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、主營業(yè)務(wù)量、產(chǎn)值、銷售、利稅、出口創(chuàng)匯等數(shù)據(jù)調(diào)查，產(chǎn)生了中國肉類食品行業(yè)50強企業(yè)。50強企業(yè)數(shù)量即使只占全國同類企業(yè)3％，不過卻占據(jù)了行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額71％，銷售收入和利潤百分比分別達成69％和98％。

表6.中國肉類食品行業(yè)50強企業(yè)名單

序號

企業(yè)名稱

序號

企業(yè)名稱

1

漯河雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任企業(yè)

31

河南邦杰實業(yè)集團

2

臨沂新程金鑼肉制品

32

山東中澳農(nóng)工商集團

3

江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團

33

御香苑集團控股

4

諸城外貿(mào)有限責(zé)任企業(yè)

廈門黃金香食品

5

河南省志元食品

煙臺市喜旺食品

6

得利斯集團

商丘福源食品

7

吉林德大

34

江西煌上煌集團

8

河南華英禽業(yè)集團

廣東省廣弘食品集團

9

內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份

35

廣州食品企業(yè)集團

10

山東鳳祥（集團）有限責(zé)任企業(yè)

36

青島波尼亞食品

11

唐人神集團股份

濟南維爾康食品

12

龍大食品集團

37

山東萊陽春雪食品

13

內(nèi)蒙古塞飛亞集團有限責(zé)任企業(yè)

38

沈陽食品有限責(zé)任企業(yè)

14

吉林長春皓月清真股份

39

南京桂花鴨

15

成全部期望食品

40

山西粟海集團

山東省高唐藍山集團總企業(yè)

吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份

16

16河南眾品食業(yè)股份

41

大連礎(chǔ)明集團

17

17青島九聯(lián)集團股份

四川井研縣食品有限責(zé)任企業(yè)

18

山東六和集團

大連韓偉企業(yè)集團

19

四川高金食品股份

42

石家莊雙鴿食品集團

20

北京順鑫農(nóng)業(yè)企業(yè)鵬程食品分企業(yè)

杭州聯(lián)合肉類集團

21

青島萬福集團股份

中糧發(fā)展

22

河南大用實業(yè)

43

明慧天澤食品

23

北京大發(fā)正大

44

福建圣農(nóng)實業(yè)

24

河南省淇縣永達食業(yè)

45

內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份

25

北京華全部集團有限責(zé)任企業(yè)

山東德州扒雞集團

26

上海市食品（集團）企業(yè)

46

黃石聯(lián)海食品集團

江蘇省食品集團

47

山東山孚集團

27

河南匯通集團肉食品股份

48

青島青聯(lián)股份

28

青島康大外貿(mào)集團

遼寧仁泰食品集團

29

臨沂江泉肉制品

49

北京市食品企業(yè)

30

臺山市長江食品

50

北京資源亞太食品

現(xiàn)在中國肉制品加工企業(yè)大約演化成三大陣營，并形成新競爭格局。其中雙匯、雨潤、金鑼為一線品牌，占據(jù)肉制品市場80%左右份額。美好、唐人神、德利斯為二線品牌，快速由區(qū)域向中國性品牌挺進。部分地方性弱勢品牌，在地方市場有一定著名度，但對第一、二陣營品牌構(gòu)不成大影響和威脅，屬于第一陣營關(guān)鍵吞并收購對象。

河南雙匯

肉類制品產(chǎn)銷量、綜合市場擁有率、綜合實力第一位，高溫肉制品第一位，低溫肉制品第二位；已經(jīng)牢靠確立了行業(yè)龍頭地位，并在華北、東北、西北、華東、華南均以絕對優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位；經(jīng)過走規(guī)?；?、集約化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，雙匯已經(jīng)建立起中國最大肉類加工基地。雙聚集團發(fā)展目標(biāo)是建立跨國性進出口企業(yè)，在中國建立家雙匯肉類連鎖店，在中國建立20個生豬屠宰廠、20個低溫肉制品廠，建立中國性現(xiàn)代化物流配送系統(tǒng)，建立中國肉類工業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)鏈條，大力發(fā)展無公害種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)，抓住新一輪產(chǎn)業(yè)擴張機遇，在未來五年內(nèi)躋身世界肉類加工業(yè)產(chǎn)量三強。

江蘇雨潤

肉類制品銷售量、綜合市場擁有率第二位，低溫肉制品第一位。雨潤現(xiàn)有雨潤、旺潤、福潤得、雪潤、福潤、法香等六大品牌十大系列共1000多個品種產(chǎn)品在中國200多個大中城市銷售，并出口俄羅斯、朝鮮及東南亞、港澳等國家和地域。，伴隨國有企業(yè)改革改制步伐加緊，雨潤憑借以往在這方面經(jīng)驗，成功重組包含哈肉聯(lián)在內(nèi)十家大中型國有企業(yè)?，F(xiàn)在已形成年屠宰生豬800萬頭，年加工熟肉制品25萬噸生產(chǎn)能力，初步形成了以華東為依據(jù)地，輻射中國區(qū)域戰(zhàn)略格局。雨潤肉食10月份將在香港主板掛牌上市。

山東金鑼

生豬屠宰初加工制品第一位，綜合實力、高溫肉制品產(chǎn)銷量第二位，綜合市場擁有率第三位。企業(yè)注冊商標(biāo)“金鑼”，金鑼品牌是僅次于雙匯中國十大肉制品之一。3月經(jīng)過紅籌模式以“大眾食品控股”名義在新加坡掛牌上市，成功轉(zhuǎn)板到香港主板上市。山東金鑼以肉制品生產(chǎn)為主，擁有以山東、內(nèi)蒙古、湖南、四川、黑龍江等生產(chǎn)基地為主生豬、肉雞、屠宰及肉制品生產(chǎn)加工線。年屠宰生豬600萬頭，肉雞1500萬只，生產(chǎn)肉制品60多萬噸，為中國第三大肉制品企業(yè)。企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)遍布中國180多個大中城市，有42家辦事處，5000多家授權(quán)經(jīng)銷商，50多萬家零售商和100多家專賣店。同時企業(yè)擁有優(yōu)異電子營銷系統(tǒng)，多種產(chǎn)品均可網(wǎng)上詢盤、直接訂購、自動配送。相對而言，金鑼控股企業(yè)更側(cè)重于資本市場逐利行為，產(chǎn)業(yè)決心不如雨潤和雙匯，金鑼近幾年發(fā)展勢頭不如雙匯和雨潤。

現(xiàn)在大型企業(yè)經(jīng)營模式展現(xiàn)以下特點：（1）為控制風(fēng)險、降低成本基礎(chǔ)實施了“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”式產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，，機械化肉類加工企業(yè)自建養(yǎng)殖基地百分比達成50%。（2）為提升盈利能力，基礎(chǔ)上形成了飼料加工—養(yǎng)殖業(yè)—屠宰業(yè)—加工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。龍頭企業(yè)有兩個發(fā)展動向：向深加工前進，進入生物制藥領(lǐng)域；向肉類流通領(lǐng)域滲透，發(fā)展冷鮮肉。

3.外資巨頭來勢洶洶

現(xiàn)在中國肉類加工企業(yè)人均年勞務(wù)工資為8,000多元人民幣，而發(fā)達國家勞務(wù)工資年人均達1萬多美元，比中國高出10倍，所以成本優(yōu)勢顯著。從近幾年國際資本流動趨勢來看，世界傳統(tǒng)制造業(yè)加工基地正向中國逐步轉(zhuǎn)移。而國際跨國企業(yè)對中國肉類產(chǎn)業(yè)投資即使珊珊來遲，不過現(xiàn)在也已加緊了行動。Tyson、Nippon、Smithfield、Hormel等國際肉業(yè)巨頭已經(jīng)經(jīng)過吞并收購等方法進入中國，法國西堯投資企業(yè)、新加坡發(fā)展銀行及荷蘭發(fā)展銀行也在正代表本國肉類企業(yè)企業(yè)和中國肉類協(xié)會主動接洽。因?qū)χ袊袌龊铜h(huán)境不夠熟悉和適應(yīng)，跨國企業(yè)關(guān)鍵以參股等形式介入，還未有大作為，但影響力呈上升趨勢。這說明，中國肉類行業(yè)對眾多非跨國企業(yè)是有極大吸引力。以資本和技術(shù)輸出方法進入中國肉類市場，會成為外資肉商中長久一個戰(zhàn)略選擇。因為肉類屬于低附加值產(chǎn)品，其單價遠低于技術(shù)密集型產(chǎn)品，提及較大，運費比較高，又是鮮活產(chǎn)品，根據(jù)通常規(guī)律，跨國企業(yè)往往采取當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售方法。

表3.外資企業(yè)競爭模式

模式

描述

產(chǎn)品直接輸出

在搶占市場早期，可能采取以質(zhì)取勝和低價戰(zhàn)略進行突破，品種關(guān)鍵是牛肉、豬肉、雞肉和畜禽副產(chǎn)品。

吞并收購

在現(xiàn)在中國肉類加工企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)多數(shù)不景氣環(huán)境下，外資也有可能經(jīng)過投資控股、吞并企業(yè)、租賃設(shè)施等方法介入畜禽和肉類生產(chǎn)流通。

資本和技術(shù)

直接輸出

外商到境內(nèi)合資辦廠（場）、獨資辦廠（場），利用中國廉價勞動力資源，加上本國優(yōu)異技術(shù)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，建立屠宰加工基地和養(yǎng)殖基地等，首先爭奪中國市場，首先能夠向日本、俄羅斯等周圍國家出口。因為成本更低，運距更近，綜合效益會高于其產(chǎn)品從本國直接出口。

渠道控制

一部分跨國連鎖零售企業(yè)和肉類加工企業(yè)合作，建立本身肉類分銷系統(tǒng)。因為肉類屬于低附加值產(chǎn)品，其單價遠低于技術(shù)密集型產(chǎn)品，體積較大，運費比較高，又是鮮活產(chǎn)品，根據(jù)通常規(guī)律，跨國企業(yè)往往采取當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售方法。

三、行業(yè)熱點

近幾年，中國肉類消費發(fā)生了顯著結(jié)構(gòu)改變，展現(xiàn)了從冷凍肉到熱鮮肉，再從熱鮮肉到冷鮮肉發(fā)展趨勢，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，冷鮮肉甲天下”格局。同時，因消費市場改變，也帶動了中國肉類加工業(yè)順勢改變。

1.冷鮮肉是生肉消費發(fā)展方向

發(fā)達國家超級市場里基礎(chǔ)上全部是冷鮮肉。中國少數(shù)大型肉類加工企業(yè)已經(jīng)覺醒，如雙匯、金鑼等已經(jīng)開設(shè)肉類連鎖店，大批量生產(chǎn)銷售冷鮮肉，冷鮮肉經(jīng)濟、實惠、方便，深受消費者歡迎，有放心肉之稱，市場反應(yīng)強烈，發(fā)展勢頭迅猛，必將成為二十一世紀(jì)中國生肉消費主流和肯定發(fā)展趨勢。其中熱鮮肉、冷凍肉和冷鮮肉是生肉消費三種形態(tài)。

表4.生肉消費形態(tài)

產(chǎn)品

特點

冷鮮肉

營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全、鮮嫩，有合適保質(zhì)期。

熱鮮肉

不衛(wèi)生、細菌輕易繁殖、肉質(zhì)下降，保質(zhì)期很短。

冷凍肉

肉汁和營養(yǎng)流失、嫩度和鮮度降低，但保質(zhì)期較長。

2.低溫肉制品方興未艾

肉制品生產(chǎn)因為加熱殺菌溫度不一樣，可分為高溫肉制品和低溫肉制品。高溫肉制品通常指高溫高壓加工肉制品，加熱殺菌溫度在115℃以上，如鐵聽罐頭、鋁箔軟包裝肉制品、耐高溫收縮薄膜（PVDC）包裝灌制火腿腸等。這種高溫肉制品肉蛋白質(zhì)過分變性，部分營養(yǎng)損失，肉纖維彈性變差；肉質(zhì)太爛不堅固，伴有過熟味，失去固有風(fēng)味，但貨架期長，保質(zhì)期更長達4個月以上。

低溫肉制品是指在常壓下經(jīng)過蒸、煮、熏、烤加工過程，使肉制品中心溫度達成75℃－85℃，經(jīng)過殺菌處理加工而成肉類制品。產(chǎn)品含有鮮嫩、脆軟、可口、風(fēng)味極佳特點。在加工中，肉蛋白質(zhì)適度變性，基礎(chǔ)保持原有彈性，肉質(zhì)堅固有咀嚼感，最大程度保持原有營養(yǎng)和固有風(fēng)味，在品質(zhì)上顯著優(yōu)于高溫肉制品，但貨架期短，保質(zhì)期數(shù)天至十多天，不便長途運輸和保留。低溫肉制品因其加工技術(shù)優(yōu)異，科技含量高，營養(yǎng)損失少，產(chǎn)品風(fēng)味特殊，色澤鮮亮，現(xiàn)已風(fēng)糜歐美市場，成為世界性產(chǎn)品。來，低溫肉制品在中國快速發(fā)展起來，銷售額不停擴大，尤其在北京、上海、南京等大城市，銷售更為火爆。

從現(xiàn)在來看，中國高溫肉制品市場份額大大高于低溫肉制品，但從長遠來看，伴隨大家認(rèn)識和生活水平提升，高溫肉制品市場會逐步縮小，低溫肉制品將會對肉制品市場形成更大沖擊，并從根本上改變?nèi)忸惍a(chǎn)品結(jié)構(gòu)和大家消費習(xí)慣，低溫肉制品將會成為中國肉制品未來發(fā)展關(guān)鍵趨勢。

3.西式肉制品發(fā)展勢頭強勁

十年來，西式肉制品以其鮮嫩、營養(yǎng)、方便、衛(wèi)生為特色，正被越來越多國人所接收，占了半壁江山，其產(chǎn)量還有不停增加趨勢，未來發(fā)展空間還很大。為不停開辟肉制品加工新領(lǐng)域，迎合中國人口味，將中式產(chǎn)品豐富多變風(fēng)味融于西式肉制品中將是一個發(fā)展方向。

4.傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化

中國傳統(tǒng)肉制品歷史悠久，品種豐富多彩，色、香、味、形俱佳，深受廣大消費者歡迎。自80年代以來，部分肉類科技工作者，自發(fā)地開始用西式肉制品研究方法、見解、技術(shù)、材料和儀器來研究中式肉制品，并取得了部分成績。近幾年，中式肉制品正由傳統(tǒng)作坊制作向現(xiàn)代工廠化生產(chǎn)前進，在保鮮、保質(zhì)、包裝、儲運等方面取得突破，“老字號”重新煥發(fā)出新生命力。

5.牛羊禽類肉制品消費增加

在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛羊禽肉由80年代中期15%上升到現(xiàn)在35%。牛羊禽肉低脂肪、高蛋白，不僅是優(yōu)質(zhì)肉類產(chǎn)品，而且是清真肉制品關(guān)鍵原料。和豬肉行業(yè)比較，牛羊禽類行業(yè)剛剛進入快速成長階段，行業(yè)銷售收入年增速在8%以上，產(chǎn)業(yè)離散度高，還未形成有絕對競爭優(yōu)勢龍頭企業(yè)。中國牛羊禽類行業(yè)因其有著巨大成長空間和良好市場前景，顯示出很強投資吸引力。

6.開發(fā)新型肉類保鮮技術(shù)

為了延長肉類貨架期和保質(zhì)期，確保產(chǎn)品質(zhì)量，碩士肉和低溫肉制品保鮮技術(shù)，是肉類生產(chǎn)中迫切需要處理課題，含有現(xiàn)實意義。國外應(yīng)用新型烹飪保鮮技術(shù)、輻射技術(shù)、微波技術(shù)、高壓脈沖技術(shù)、高壓技術(shù)、超聲波技術(shù)和新包裝技術(shù)保留肉類食品已取得一定進展。中國學(xué)者應(yīng)用乳酸鏈球菌素、殼聚糖、茶多酚、甘露聚糖、海藻糖、溶菌酶、有機酸等保留肉類食品一直處于研究階段，一旦取得突破，將會開創(chuàng)肉類保鮮技術(shù)新領(lǐng)域。

四、發(fā)展趨勢

中國改革開放后20多年經(jīng)濟增加，引發(fā)食物消費和食物結(jié)構(gòu)改變，其最大特征就是肉類產(chǎn)品消費增加。參考發(fā)到國家肉類行業(yè)發(fā)展軌跡，中國恩格爾系數(shù)降到30%以前，肉類行業(yè)全部將處于穩(wěn)定增加階段。過去肉類產(chǎn)品年產(chǎn)量平均遞增6.7%。行業(yè)從市場中得出結(jié)論是：80年代有產(chǎn)品就有市場，90年代有廣告就有市場，二十一世紀(jì)，有信用、有品牌才有市場。在未來3-5年，肉類行業(yè)將展現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

1.肉制品增加空間巨大

據(jù)教授估計，伴隨中國居民生活水平提升和消費習(xí)慣轉(zhuǎn)變，肉制品將成為未來肉類消費主流，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將向冷卻保鮮肉、低溫肉制品、保健功效性肉制品等方向傾斜，到中國肉制品產(chǎn)量將達1200萬噸左右，肉制品有著很大市場空間和發(fā)展?jié)摿?。到，中國肉制品人均年消費量將達10千克，肉制品占肉類總產(chǎn)量比重將上升到13%左右，但也只達成現(xiàn)在發(fā)達國家肉類轉(zhuǎn)化率1/3水平。

2.買方市場形成

在數(shù)量連續(xù)增加同時，質(zhì)量提升和品種多元化正在成為肉類發(fā)展主方向，制約肉類供給時代已經(jīng)成為歷史，消費者選擇占主導(dǎo)地位買方市場已初步形成并有迅猛發(fā)展勢頭。然而，因為后續(xù)深加工落后，中國肉食初級加工產(chǎn)品多，精深加工產(chǎn)品少，品種單一，品質(zhì)欠佳。這些情況從反面說明了中國肉類市場還沒有完全進入成熟期，蘊藏?zé)o限發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

作為產(chǎn)品差異化很小行業(yè)，肉類產(chǎn)品衛(wèi)生、安全、營養(yǎng)、質(zhì)優(yōu)已成為消費主流，肉類市場品牌化發(fā)展趨勢凸現(xiàn)。肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向多元化、高級次發(fā)展，城鎮(zhèn)市場全部有一定發(fā)展空間。伴隨肉類消費品種改善升級，畜牧業(yè)和肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將深入得到優(yōu)化，禽羊牛等節(jié)糧型、食草型動物及其肉類產(chǎn)品產(chǎn)量和比重將繼續(xù)上升，生豬產(chǎn)量雖有增加，但相對百分比下降。世界豬肉消費比重從80年代39%下降到90年代35%，在中國豬肉消費比重也由1992年77%下降到65%。而牛肉和羊肉所占比重則分別由5%和13%提升到9%和19%。豬肉年產(chǎn)量平均遞增速度為5.1%，牛羊肉平均遞增速度在8%。

4.以冷鏈方法銷售肉類產(chǎn)品漸成新發(fā)展趨勢

冷鏈流通、連鎖經(jīng)營，引進優(yōu)異技術(shù)和營銷手段對中國肉類工業(yè)進行整合和重組，將是中國加入WTO后肉類行業(yè)最感愛好問題。需要尤其說明是，以冷鏈方法銷售肉類產(chǎn)品成為新發(fā)展趨勢。冷鮮肉銷售集中在少數(shù)人均GDP超出1000美元城市，數(shù)量僅在10萬噸左右，只占肉類商品量0.3%，遠低于發(fā)達國家4%百分比。現(xiàn)在中國大型肉類加工企業(yè)全部把冷藏肉類作為新利潤增加點。

五、動物疫情陰影下肉類消費

肉類是百姓生活必需食品，它發(fā)展水平是衡量百姓生活改善程度一個關(guān)鍵依據(jù)。中國肉類消費量占全球肉類總量27%，其中豬肉消費量占全球豬肉總量47%，是世界肉類市場增加驅(qū)動力。進入二十一世紀(jì)以來，中國肉類和肉制品產(chǎn)銷一直保持著強勁增加勢頭，年均增速6-7%，人均占有量達成50千克，這在中國歷史上是一個前所未有奇跡。然而近十年來，這個奇跡頭上一直籠罩著動物疫情這個巨大陰影。從上個世紀(jì)九十年代以來，肉食工業(yè)各類疫情事件接二連三。這一系列事件接連挑戰(zhàn)著消費者脆弱神經(jīng)。

1.疫情殺手

事件一：1996年瘋牛病攻擊歐洲

瘋牛病從1985年在英國發(fā)覺后，90年代初發(fā)展成為一個高潮，又逐步擴展到西歐國家。值得注意是遠隔千山萬水日本，在２００１年也匯報了亞洲首例瘋牛病，現(xiàn)在瘋牛病已經(jīng)變成世界性問題。瘋牛病可能經(jīng)過牛肉和牛肉制品，尤其是內(nèi)臟和骨髓傳染給人類，引發(fā)新型早老性癡呆癥即新型克雅氏癥。多年來，英國、加拿大、美國等國家接連發(fā)覺瘋牛病病例，疫情國家牛肉貿(mào)易遭受毀滅性打擊。眾多國家全部宣告嚴(yán)禁來自出現(xiàn)瘋牛病國家牛及其相關(guān)產(chǎn)品入境。

1996年英國爆發(fā)瘋牛病時，宣告停止供給英國牛肉制品麥當(dāng)勞遭受重創(chuàng)。時至12月，美國華盛頓州發(fā)覺首例瘋牛病案例。一直自詡“采取美國優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)牛肉”麥當(dāng)勞被迫暫停了在中國銷售“巨無霸”雙層牛肉漢堡生意。

事件二：口蹄疫籠罩歐亞

曾幾何時，“談牛色變”歐洲，因為口蹄疫爆發(fā)，已是“聞畜心驚”。鑒于口蹄疫極易在豬牛羊等偶蹄動物中傳染，整個歐洲大陸行動起來。另外，蒙古、希臘、土耳其、伊朗、俄羅斯、韓國、日本、菲律賓、阿根廷全部前后發(fā)覺有口蹄疫。為了預(yù)防口蹄疫蔓延到本國，各個國家紛紛舉起了屠刀，對那些有可能染上瘟疫牲畜格殺勿論。聽說能夠“隨風(fēng)傳輸”口蹄疫日前在歐洲大陸和阿根廷被發(fā)覺后，部分國家立即一片恐慌。以后一段時間里，約有90個國家和地域?qū)碜詺W盟國家牲畜和畜產(chǎn)品頒布了禁令。蹄疫不僅給一個國家畜牧業(yè)也帶來毀滅性打擊，還由此引發(fā)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)沖擊。

事件三：禽流感肆虐東南亞

1878年，禽流感在意大利首次爆發(fā)使大家開始認(rèn)識這種極具殺傷力傳染病。以后，禽流感病毒在近兩個世紀(jì)中，不停地侵襲著整個世界。尤其是從上世紀(jì)九十年代后期起，禽流感在歐亞大陸爆發(fā)日趨頻繁。自從1997年在香港大規(guī)模暴發(fā)后，禽流感陰影一直籠罩在東南亞地域。1月，禽流感病毒肆虐亞洲，大家仍然“聞雞色變”，上億只禽類被宰殺，家禽產(chǎn)品出口被停，部分國家家禽養(yǎng)殖業(yè)受到重創(chuàng)。其中四十多個國家和地域?qū)χ袊箨懬萑獬隹诋a(chǎn)品全方面封關(guān)，致使大陸家禽產(chǎn)業(yè)陷入困境。前后有32人因感染禽流感病毒而身亡。至今，越南、泰國、印尼、中國、俄羅斯等地仍不時傳出發(fā)生禽流感疫情。

2月，肆虐禽流感正使得包含肯德基在內(nèi)涉禽企業(yè)在亞洲生意一落千丈。據(jù)悉，越南因為疫情相對嚴(yán)重，肯德基曾一度關(guān)閉在越南境內(nèi)全部分店，重新開張后也已不再經(jīng)營炸雞等招牌菜，轉(zhuǎn)而經(jīng)營魚肉漢堡、上校魚塊等食品。有媒體稱，由賣炸雞改為賣炸魚，“肯德雞”已經(jīng)變成了“肯德魚"。盡管說法有些夸張，但禽流感重創(chuàng)肯德基卻是事實。

事件四：四川資陽爆發(fā)人-豬鏈球菌感染疫情

自7月下旬起，相關(guān)四川資陽因為接觸死豬隱私死亡“怪病”開始見諸于報端。7月25日，衛(wèi)生部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)出通報，認(rèn)定疫情系由豬鏈球菌感染引發(fā)人-豬鏈球菌感染。截至8月3日12時，四川省累計匯報人感染豬鏈球菌病病例206例，其中試驗室確診43例，臨床診療122例，疑似41例。

四川一直是全國最大生豬產(chǎn)區(qū)，最多時候，每十二個月外調(diào)肥豬萬頭左右，約占全國省際間調(diào)撥三分之一；港澳地域及俄羅斯等國也大量在川購置豬肉。發(fā)生疫情以來，產(chǎn)豬大省四川豬肉出口和銷售受到較大影響。疫區(qū)周圍下降了20%～30%，最多下降了40%。同時，豬肉價格下降了10%左右，而更為嚴(yán)重是，四川省豬肉出口受阻。豬鏈球菌疫情不僅造成消費者“豬肉恐慌”，并再次引發(fā)了對肉制品行業(yè)信任危機。北京、廣東等地紛紛封存來自四川豬肉。相信此事對于下六個月擬赴香港上市南京雨潤也是一個考驗。

2.理性審閱

客觀說，消費標(biāo)準(zhǔn)、社會進步超出了肉類行業(yè)發(fā)展能力。標(biāo)準(zhǔn)和制度建設(shè)，滯后于消費者需要和社會發(fā)展。消費者對疫情重視自然反應(yīng)出食品安全意識和自我保護意識提升。但消費者從總體上又是不完全成熟，有時甚至脆弱到“談虎色變”“良莠不分”程度。從科學(xué)角度，即使有些動物性傳染病是人畜共患病，但有些動物傳染病則僅限于動物間傳輸，基礎(chǔ)不侵害人類。部分人畜共患病也不會“人人傳輸”，所以不直接接觸病畜人并沒有感染危險。讓我們來看看耳熟能詳四種動物疫病真實情況。

瘋牛病最早被認(rèn)為是牛一個新神經(jīng)系統(tǒng)疾病發(fā)覺于１９８４年至１９８５年，以后被確定是一個發(fā)生在牛身上進行性中樞神經(jīng)系統(tǒng)病變，癥狀和羊瘙癢癥類似。醫(yī)學(xué)界對瘋牛病病因、發(fā)病機理、流行方法還沒有統(tǒng)一認(rèn)識，也還未發(fā)覺有效診療方法和防治方法。受瘋牛病危