2024個(gè)護(hù)用品替換裝趨勢(shì)白皮書-tmicx凱度xfinetoday-202407

102人群畫像及購(gòu)買行為態(tài)度03替換裝購(gòu)買要因23?環(huán)保背景下替換裝日益增長(zhǎng)?全球個(gè)護(hù)用品替換裝市場(chǎng)行業(yè)?個(gè)護(hù)用品替換裝發(fā)展歷程TMIC"TMIC"4數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究4在可持續(xù)發(fā)展的全球大趨勢(shì)下，美妝個(gè)護(hù)行業(yè)的環(huán)保發(fā)展進(jìn)程在生產(chǎn)端和消費(fèi)端的重視程度日益提升，綠色概念包裝作為重要落腳點(diǎn)應(yīng)運(yùn)而生并不斷增長(zhǎng)可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)盛行生產(chǎn)端和消費(fèi)端受影響可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)盛行生產(chǎn)端和消費(fèi)端受影響消費(fèi)領(lǐng)域各行業(yè)有關(guān)新興技術(shù)也在綠色、低碳、可持續(xù)等發(fā)展目美容個(gè)護(hù)行業(yè)可持續(xù)持續(xù)發(fā)力美容個(gè)護(hù)行業(yè)可持續(xù)持續(xù)發(fā)力綠色概念包裝成長(zhǎng)正當(dāng)時(shí)綠色概念包裝成長(zhǎng)正當(dāng)時(shí)來(lái)源：《全球：關(guān)鍵詞總結(jié)*——純凈美容的截至2023年，全球49%的食品、飲料、美容及個(gè)人護(hù)理和家居用品新品采用綠色概念包裝宣稱48%49%41%28%33%28%2019年2020年2021年2022年2023年TMIC"TMIC"5數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究5隨著日本替換裝品類的發(fā)展，近年來(lái)全球發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)處于第一梯隊(duì)過(guò)推廣替換裝，將在國(guó)內(nèi)得到普及的環(huán)保理念傳播到全球?FineToday集團(tuán)（繼承了資生堂的個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)）的首款替換裝產(chǎn)品于1985年在日本上市，并于1994年推出了集團(tuán)第一款2020年，日本國(guó)內(nèi)消費(fèi)品的替換裝比例已達(dá)到80%并呈現(xiàn)上升趨勢(shì)近年來(lái)全球發(fā)達(dá)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)替換裝投入不斷加大近年來(lái)全球發(fā)達(dá)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)替換裝投入不斷加大亞太、歐洲與北美并列第一梯隊(duì)全球：具有綠色概念包裝的美容及個(gè)人護(hù)理和家居用品新品2019-2023年——亞太地區(qū)歐洲拉丁美洲中東與非洲北美7%2%3%2%2%2%6%2%2019年2020年2021年2022年2023年TMIC"TMIC"6數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究6國(guó)內(nèi)替換裝市場(chǎng)的發(fā)展概況消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)升起消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)升起環(huán)保概念宣稱成為驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者決策主要因素國(guó)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)逐漸成熟國(guó)內(nèi)替換裝市場(chǎng)細(xì)分品牌不斷豐富2019年5月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《綠法與準(zhǔn)則》生產(chǎn)和消費(fèi)法規(guī)政策體系的意見》發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》理的通知》換裝的情況較為普遍近年來(lái)，也有越來(lái)越多的個(gè)護(hù)品類推出個(gè)護(hù)用品替換裝如FineToday集團(tuán)旗下產(chǎn)品超五成的品類都推出了替換為消費(fèi)者提供更環(huán)保的購(gòu)物選擇億歐智庫(kù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，可持續(xù)消費(fèi)已經(jīng)在2023年，“環(huán)?？沙掷m(xù)”成為消費(fèi)者們的主要消費(fèi)決策因素之一英敏特調(diào)研表明，64%的消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)并且愿意復(fù)購(gòu)具有環(huán)保宣稱的美容個(gè)護(hù)產(chǎn)品，23%的消費(fèi)者表示感TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)來(lái)源：TMIC大數(shù)據(jù)(2023年4月-2024年3月），整體市場(chǎng)含關(guān)鍵詞“替換”、“補(bǔ)充裝”TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心消費(fèi)者對(duì)于個(gè)護(hù)類目替換裝商品有一定需求，替換裝相關(guān)搜索詞占比已近20%，從消費(fèi)端來(lái)看，更早布局替換裝的日本、歐美品牌仍占據(jù)很大的市場(chǎng)份額消費(fèi)者在購(gòu)買個(gè)護(hù)產(chǎn)品時(shí)，對(duì)于替換裝相關(guān)搜索詞的搜索情況已占到約20%*市場(chǎng)包括潔面、沐浴露、洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、潔面、護(hù)發(fā)精油、發(fā)膜占總搜索UV6%占總搜索UV占總搜索占總搜索UV占總搜索UV替換裝相關(guān)搜索詞占總搜索UV6%占總搜索UV占總搜索UV6%0.4%2024年03月GMV排行品牌國(guó)家2024年03月GMV排行品牌國(guó)家替換裝品類洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素潔面、沐浴露洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素--淘天平臺(tái)下，個(gè)護(hù)替換裝商品仍有較大的市場(chǎng)潛力可供挖掘；目前消費(fèi)者更多使用洗發(fā)水、潔面和沐浴露替換裝商品，但使用成熟度尚不高，需共同提升個(gè)護(hù)替換裝細(xì)分類目成交人數(shù)分布成交人數(shù)分布替換裝使用成熟度替換裝占整體品類家清以及彩妝品類替換裝使用成熟度高。潔面。潔面中低。彩妝400萬(wàn)高2%。護(hù)發(fā)素。護(hù)發(fā)素低0.1%備注：1.替換裝使用成熟度為該品類下使用替換裝商品的人群滲透率/整體行業(yè)平均滲透率2.替換裝人群滲透率為該品類TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)來(lái)源：TMIC大數(shù)據(jù)(個(gè)護(hù)整體品類2023年4月-2024年5月，其余品類均為2023年4月-2024年3月），整體市場(chǎng)含關(guān)鍵詞“替換”、“補(bǔ)充裝”TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心個(gè)護(hù)替換裝品類：潔面、沐浴露、洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、護(hù)發(fā)精油、護(hù)發(fā)精油安瓶、發(fā)膜TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心9數(shù)據(jù)來(lái)源：TMIC大數(shù)據(jù)(2023年4月-2024年3月），整體市場(chǎng)含關(guān)鍵詞“替換”、“補(bǔ)充裝”TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心9可悠然分列洗發(fā)水、沐浴露及護(hù)發(fā)素品類替換裝中的前三個(gè)護(hù)用品替換裝細(xì)分類目品牌競(jìng)爭(zhēng)格局細(xì)分類目品牌集中度潔面沐浴露洗發(fā)水護(hù)發(fā)素TOP3TOP3品牌列表(24.01-24.03)品牌列表(24.01-24.03)品牌集中度定義:近180天，目標(biāo)市場(chǎng)中TOP10品牌的銷售額占目標(biāo)市場(chǎng)總銷售額隨著消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)包裝關(guān)注度不斷提升，替換裝不僅在包裝設(shè)計(jì)上消費(fèi)者對(duì)包裝的期待特點(diǎn)1：環(huán)保意識(shí)升級(jí)消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)提升特點(diǎn)2：包裝設(shè)計(jì)更具巧思n案例分享可悠然美肌沐浴露替換裝減塑率89%珊珂氨基酸型煥活潔面泡沫替換裝絲蓓綺沁耀臻致修護(hù)洗發(fā)露替換裝n案例分享惠潤(rùn)柔凈洗發(fā)露絲蓓綺沁耀臻致滋潤(rùn)洗發(fā)露留有撕痕，無(wú)需使用其他工具，便可輕松徒手打開u替換過(guò)程便捷增加帶嘴自立袋的包裝，滿足消費(fèi)者多次灌裝&直接使用的需求替換裝包裝與正裝設(shè)計(jì)風(fēng)格、品牌視覺資產(chǎn)等保持一致，更能傳遞品牌關(guān)聯(lián)能力TMIC"TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究減塑率：替換裝的含塑量/同等規(guī)格的正裝產(chǎn)品的含塑量-1?替換裝購(gòu)買行為態(tài)度TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)來(lái)源：TMIC大數(shù)據(jù)(2023年4月-2024年3月），整體市場(chǎng)含關(guān)鍵詞“替換”、“補(bǔ)充裝”TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心個(gè)護(hù)用品替換裝人群畫像人群畫像|個(gè)護(hù)用品替換裝人群較總體人群女性更多，相對(duì)年輕化個(gè)護(hù)用品替換裝人群畫像總體個(gè)護(hù)人群總體個(gè)護(hù)人群個(gè)護(hù)替換裝使用者更為更為年輕化18-29歲57%46%女性占比更高女性女性占比更高女性79%70%32%20%32%20%37%上線城市占比更高收入水平收入水平更高高收入79%70%購(gòu)買力更高高購(gòu)買力購(gòu)買力更高高購(gòu)買力48%29%個(gè)護(hù)用品替換裝品類：潔面、沐浴露、洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、護(hù)發(fā)精油、護(hù)發(fā)精油安瓶、發(fā)膜TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度問(wèn)卷調(diào)研所有參與問(wèn)卷人群N=1572符合招募條件人群N=1015，其中個(gè)護(hù)使用者N=500個(gè)護(hù)未使用者N=515；TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心購(gòu)買行為態(tài)度|聚焦個(gè)護(hù)替換裝認(rèn)知人群，個(gè)護(hù)替換裝使用率仍有一定提升空間，但個(gè)護(hù)替換裝認(rèn)知者替換裝品類認(rèn)知替換裝品類認(rèn)知備注：家清品類包含洗衣液、洗手液；個(gè)護(hù)品類包含沐浴露、洗發(fā)水、護(hù)發(fā)遮瑕、眼影、香水；護(hù)膚品類包含化妝水、乳液、面霜、精華、卸妝水個(gè)護(hù)替換裝認(rèn)知者個(gè)護(hù)替換裝認(rèn)知者一)) 慮)TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度問(wèn)卷調(diào)研總體人群N=1015，個(gè)護(hù)使用者N=500個(gè)護(hù)未使用者N=515TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心購(gòu)買行為態(tài)度|個(gè)護(hù)品類下，沐浴露和洗發(fā)水替換裝使用較為成熟且未來(lái)考慮較高，護(hù)發(fā)素、發(fā)膜和潔個(gè)護(hù)替換裝行業(yè)細(xì)分類目表現(xiàn)過(guò)去一年使用（%）過(guò)去一年使用（%）554455448484主動(dòng)購(gòu)買替換裝（非贈(zèng)品形式替換裝）購(gòu)買替換裝為贈(zèng)品形式9311未來(lái)考慮（%）未來(lái)考慮（%）454566個(gè)護(hù)用品替換裝使用者個(gè)護(hù)用品替換裝認(rèn)知未使用者樣本量500515TMIC"TMIC"數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度問(wèn)卷調(diào)研總體人群N=1015首次使用場(chǎng)景|消費(fèi)者首次使用個(gè)護(hù)用品替換裝的契機(jī)主要由于替換裝性價(jià)比高、買正裝附贈(zèng)替換替換裝首次使用場(chǎng)景（%）替換裝首次使用場(chǎng)景（%）A發(fā)現(xiàn)替換裝日常價(jià)格較正裝更便宜，性價(jià)比高發(fā)現(xiàn)替換裝日常價(jià)格較正裝更便宜，性價(jià)比高購(gòu)買正裝時(shí)附贈(zèng)了替換裝46認(rèn)為替換裝更綠色環(huán)保店鋪正在進(jìn)行優(yōu)惠活動(dòng)認(rèn)為替換裝更容易使用為了繼續(xù)使用自己喜歡的/專用的已有正裝被明星/微博/小紅書推薦替換裝8被朋友/親人推薦替換裝7未能購(gòu)買到正裝版(如缺貨/斷貨)5未做特殊考慮，隨便買的樣本量500BBCD788877AD64482552761A/B/C/D：顯著高于對(duì)應(yīng)品牌(95%置信區(qū)間)TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度問(wèn)卷調(diào)研總體人群N=1015，個(gè)護(hù)使用者N=500個(gè)護(hù)未使用者N=515TMIC"天貓新品創(chuàng)新中心替換裝購(gòu)買要因|高性價(jià)比、替換方便安全和減少污染更能驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買個(gè)護(hù)替換裝消費(fèi)者選擇個(gè)護(hù)替換裝重要性的TOP因素有助于減塑減排突出性價(jià)比替換過(guò)程更方便，不易撒漏有助于減塑減排替換過(guò)程更安心，不會(huì)造成二次污染市場(chǎng)層面市場(chǎng)層面可持續(xù)發(fā)展全球大趨勢(shì)下，近年來(lái)隨著國(guó)家政策推動(dòng)、場(chǎng)逐漸發(fā)展，前景可期消費(fèi)者層面消費(fèi)者對(duì)個(gè)護(hù)品類替換裝的認(rèn)知和使用率仍有較大提升空間，其中個(gè)護(hù)替換裝認(rèn)知者的嘗試意愿以及使用者的復(fù)購(gòu)意愿強(qiáng)，具有發(fā)展?jié)摿OPTOP1TOP2替換裝設(shè)計(jì)友好，替換安全/方便TOP3有助減少污染排放，更綠色環(huán)保TMIC"TMIC"本報(bào)告通過(guò)天貓創(chuàng)新中心大小數(shù)據(jù)融合及外部公開資料整合，對(duì)個(gè)護(hù)用品替換裝市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)案頭研究大數(shù)據(jù)挖掘市場(chǎng)趨勢(shì)?案頭研究大數(shù)據(jù)挖掘市場(chǎng)趨勢(shì)?品類定義：個(gè)護(hù)替換裝包含替換/補(bǔ)充關(guān)鍵詞的潔