中國能源管理行業(yè)全景速覽

中國能源管理行業(yè)全景速覽內容概況：我國能源管理市場主要細分市場有4大部分，分別是工廠能源管理系統(tǒng)（FEMS）、建筑能源管理系統(tǒng)（BEMS）、社區(qū)能源管理系統(tǒng)（CEMS）、家庭能源管理系統(tǒng)（HEMS）。由于我國工業(yè)發(fā)達，特別是高耗能工廠較多，因此工廠能源管理系統(tǒng)市場規(guī)模較高，被很多能源管理企業(yè)集中發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國能源管理相關產品市場結構情況為：HEMS占比3.7%、BEMS占比31.5%、CEMS占比12.0%、FEMS占比43.7%，其他系統(tǒng)配套產品占比9.1%。關鍵詞：能源管理、合同能源管理、綜合能源管理、智慧能源管理系統(tǒng)一、能源管理綜述能源管理是一種綜合性的領域，旨在有效地管理和控制能源資源的使用，以提高能源效率、降低成本、減少環(huán)境影響，并確保能源供應的可靠性。能源管理的主要目標是實現(xiàn)可持續(xù)能源管理，確保能源的可持續(xù)性，以滿足不斷增長的能源需求。能源管理行業(yè)涉及多種產品和系統(tǒng)，其中包括CEMS、BEMS、HEMS和FEMS等。二、能源管理行業(yè)發(fā)展背景“雙碳”目標下節(jié)能降碳、限制高耗能等政策或將出臺，倒逼企業(yè)加強能源管理能力。2022年2月，12部門印發(fā)《關于印發(fā)促進工業(yè)經濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》提出整合差別電價、階梯電價、懲罰性電價等差別化電價政策，并建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價制度；《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》、《關于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》均明確指出高耗能企業(yè)市場交易價格不受燃煤基準價上浮20%的限制，企業(yè)用電成本或將大幅增加。隨著電力市場化改革推進+節(jié)能降耗要求持續(xù)加強，倒逼企業(yè)自主加強能源管理能力，提高對微電網的認知和接受程度。在節(jié)能減排相關政策不斷推動下，我國節(jié)能行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。“十三五”期間，我國節(jié)能服務行業(yè)產值增長迅速。根據(jù)EMCA數(shù)據(jù)，2016年我國節(jié)能服務行業(yè)產值為3567億元，至“十三五”末已達5916億元，“十三五”期間增長達66%。隨著節(jié)能服務市場保持高速增長，預計2022年國內節(jié)能服務總產值約為6842.2億元。節(jié)能服務技術應用領域包括余熱余壓利用、供熱、能量系統(tǒng)優(yōu)化、電機系統(tǒng)、建筑綜合節(jié)能、工業(yè)鍋爐窯爐等十幾個領域。十三五期間，余熱余壓利用、供熱、能量系統(tǒng)優(yōu)化、分布式能源站為最熱門領域，占“十三五”節(jié)能服務領域總投資比重超過60%。合同能源管理是節(jié)能服務的主要形式。合同能源管理是上世紀70年代中期以來，在市場經濟國家中逐步發(fā)展起來的一種基于市場的、全新的節(jié)能新機制。至本世紀，發(fā)達國家的節(jié)能服務公司(ESCO)已形成產業(yè)。ESCO采用合同能源管理經營業(yè)務的典型方式是：通過能源服務合同為客戶提供能源診斷、方案設計、技術選擇、項目融資、設備采購、安裝調試、運行維護、人員培訓、節(jié)能量監(jiān)測、節(jié)能量跟蹤等一整套的系統(tǒng)化服務；在合同期節(jié)能服務公司（EMC）與企業(yè)分享節(jié)能效益，EMC由此得到應回收的投資和合理的利潤；合同結束后，高效的設備和節(jié)能效益全部歸客戶所有。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內合同能源管理項目投資額約為1097.8億元。三、能源管理行業(yè)產業(yè)鏈能源管理行業(yè)產業(yè)鏈涵蓋了從能源的生產和提供（上游）、轉化和分配（中游）到最終能源使用者（下游）的全過程。上游能源供應商包括傳統(tǒng)能源如石油、天然氣、煤炭以及可再生能源如太陽能、風能等的生產商，能源開發(fā)和勘探包括石油勘探、天然氣開發(fā)、太陽能和風能項目的建設；中游涉及將原始能源轉化為可用形式，如電力、燃氣或熱能，包括電力廠、發(fā)電站、煉油廠、天然氣處理廠等。中游還包括能源管理和控制系統(tǒng)供應商，他們提供監(jiān)控和控制設備、軟件以及智能系統(tǒng)，以確保能源的高效利用和安全分配；產業(yè)鏈下游應用領域包括制造業(yè)、商業(yè)建筑、醫(yī)療機構等各種組織和企業(yè)，還包括住宅消費者，能源服務公司是提供能源效率和管理服務的公司，他們合作與下游客戶，實施節(jié)能項目，提高能源效率，降低能源成本。相關報告：《中國能源管理行業(yè)市場調查研究及投資策略研究報告》四、能源管理行業(yè)現(xiàn)狀分析能源管理發(fā)源于西方發(fā)達國家，隨著信息化技術的快速發(fā)展，目前國外已廣泛應用于工業(yè)生產過程的實時監(jiān)控和優(yōu)化管理，能源管理在發(fā)達國家已經非常成熟，細分程度高。而在我國發(fā)展還不夠成熟，市場細分程度不夠，多數(shù)企業(yè)仍處于一窩蜂競爭狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內能源管理行業(yè)市場規(guī)模約為384.8億元，同比下降2.1%。我國能源管理行業(yè)規(guī)模的消費區(qū)域主要是華東地區(qū)，占全國市場的38.1%；其次為華中地區(qū)和華南、華北地區(qū)，分別占比為14.2%、13.6%、12.1%。目前，我國能源管理市場主要細分市場有4大部分，分別是工廠能源管理系統(tǒng)（FEMS）、建筑能源管理系統(tǒng)（BEMS）、社區(qū)能源管理系統(tǒng)（CEMS）、家庭能源管理系統(tǒng)（HEMS）。由于我國工業(yè)發(fā)達，特別是高耗能工廠較多，因此工廠能源管理系統(tǒng)市場規(guī)模較高，被很多能源管理企業(yè)集中發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國能源管理相關產品市場結構情況為：HEMS占比3.7%、BEMS占比31.5%、CEMS占比12.0%、FEMS占比43.7%，其他系統(tǒng)配套產品占比9.1%。五、能源管理行業(yè)未來發(fā)展趨勢之前我國能源管理行業(yè)面對兩大問題難以發(fā)展：其一是融資難融資貴。隨著節(jié)能服務公司承擔的項目單體量逐年增大,分享期逐年增長，資產負債率居高，加之抵押物較少,節(jié)能服務公司融資成本居高不下。其二為綜合服務能力仍顯不足。單個節(jié)能服務公司缺乏延伸配套體系,難以形成關聯(lián)度強、各環(huán)節(jié)配套完善的節(jié)能服務產業(yè)鏈條,導致節(jié)能技術力量還不能提供綜合的節(jié)能服務,特別是對一些投資大、跨專業(yè)的綜合性項目難以獨立完成。從業(yè)務領域看，多數(shù)服務公司僅涉足某一領域的節(jié)能服務，尚不能滿足綜合化服務需求。過去的十年里，電力行業(yè)通過改進燃煤機組、發(fā)展非化石能源等多措并舉降低供電煤耗，2020年單位發(fā)電量二氧化碳排放量較2011年下降27.3%，同期終端用能電氣化態(tài)勢逐步清晰，2020年電能占終端能源消費比重持續(xù)提高至27.0%，工業(yè)、建筑、交通、農業(yè)、生活消費五大領域電能替代持續(xù)提速，據(jù)國家電網預測為實現(xiàn)雙碳目標2030、2060年電能占終端能源消費比重將提升至39%、70%，高比例用電需求與隨機性負荷沖擊的增大，更加考驗電力系統(tǒng)的需求側響應能力。此外，分布式光伏與儲能的推廣將使得電力系統(tǒng)源荷界限逐步模糊，源荷互動下為用戶提供更清潔高效價低的綜合能源服務模式興起，具備優(yōu)質品牌力、廣泛地域布局、強融資能力和產業(yè)鏈資源整合能力的運營類企業(yè)有望迎來新機。2021年11月，國家能源局出臺《關于推進2021年度電力源網荷儲一體化和多能互補發(fā)展工作的通知》，明確指出通過優(yōu)化整合本地電源側、電網側、負荷側資源，以先進技術突破和體制機制創(chuàng)新為支撐，探索構建源網荷儲高度融合的新型電力系統(tǒng)。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設提速拉動源網