全球及中國連接器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國連接器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析劉潘劉潘2023-08-0510:13一、連接器產(chǎn)業(yè)概述1、連接器的定義及分類連接器即連接兩個有源器件的器件。它是電子系統(tǒng)設備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件，它作為節(jié)點，通過獨立或與線纜一起，為器件、組件、設備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號，并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化，是構(gòu)成整個完整系統(tǒng)連接所必須的基礎元件。按照傳輸介質(zhì)不同可分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器，根據(jù)連接方式可分為板對板連接器、線對板連接器、線對線連接器，不同類型連接器性能及應用場景存在一定差異。連接器按連接方式分類連接器按連接方式分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、連接器的生產(chǎn)工藝連接器應用場景廣泛，對應品類規(guī)格眾多，工藝設計要求高，需要跟隨下游需求更新而快速迭代，中高端連接器工作環(huán)境更為復雜，需要廠商具備定制化及整體方案解決能力。隨著電子設備精密度提升，以及各類電子系統(tǒng)控制功能和復雜性增加，連接器發(fā)展呈現(xiàn)窄間距、集成化特點，對廠商精密加工能力提出挑戰(zhàn)，形成較高的技術壁壘。連接器生產(chǎn)工藝連接器生產(chǎn)工藝資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、連接器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、連接器產(chǎn)業(yè)鏈從連接器的產(chǎn)業(yè)鏈來看，連接器行業(yè)上游主要為金屬、塑膠等原料以及生產(chǎn)設備等，下游主要為應用領域，連接器因良好的性能而廣泛應用于通信、汽車、消費電子、工業(yè)控制、軌道交通等領域，不同需求場景對于連接器性能要求存在一定差異。連接器產(chǎn)業(yè)鏈示意圖連接器產(chǎn)業(yè)鏈示意圖資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、連接器下游應用分析從連接器的終端應用來看，連接器廣泛應用于汽車電子、通信、消費電子、工業(yè)、軌道交通等諸多領域。2021年全球連接器前五大應用領域是通信、汽車、消費電子、工業(yè)、軌道交通，合計占比達到78%，其中連接器在汽車領域的應用占比高達22%，且其在新能源汽車中的應用日益廣泛。2021年全球連接器應用結(jié)構(gòu)2021年全球連接器應用結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國連接器行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》三、全球連接器行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球連接器行業(yè)市場規(guī)模連接器的主要作用是使電路內(nèi)被阻斷處或孤立不通的電路之間的電流流通，使電路實現(xiàn)預定的功能，目前尼龍復合材料廣泛應用于連接器端子，尼龍材質(zhì)接線端子使用壽命長，連接性好，2022年全球連接器市場規(guī)模為841億美元，同比增長7.82%。2019-2022年全球連接器市場規(guī)模情況2019-2022年全球連接器市場規(guī)模情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球連接器行業(yè)市場分布根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球連接器市場主要分布在中國、北美、歐洲和西太平洋（不含日本和中國）區(qū)域，其中中國占32%份額、北美占22%份額、歐洲占21%份額、西太平洋地區(qū)占14%份額、日本占據(jù)6%份額，上述五大區(qū)域/國家合計占據(jù)了全球連接器市場95%的份額。2022年全球連接器市場分布2022年全球連接器市場分布資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國連接器行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國連接器行業(yè)市場規(guī)模近年來，以中國及亞太地區(qū)為代表的新興市場增長強勁，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。中國連接器市場規(guī)模增長至2022年的265億美元，2016-2022年CAGR達5.9%。2016-2023年中國連接器市場規(guī)模情況2016-2023年中國連接器市場規(guī)模情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國連接器行業(yè)細分市場-通信連接器通信領域為連接器第一大應用場景，主要應用于通訊基站、5G后臺、數(shù)據(jù)中心、服務器等數(shù)據(jù)存儲和交換設備。隨著我國移動通信網(wǎng)絡建設進程的加快，5G建設的有序推進，通信連接器作為通信設備的關鍵部件之一，其市場規(guī)模也呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢。2025年我國通信連接器市場規(guī)模或?qū)⑦_到95億美元。2016-2025年中國通信連接器市場規(guī)模情況2016-2025年中國通信連接器市場規(guī)模情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、連接器行業(yè)競爭格局1、連接器行業(yè)競爭格局歐美、日本的連接器跨國企業(yè)具有較大優(yōu)勢，憑借更充足的研發(fā)資金以及多年技術沉淀，在高性能專業(yè)型連接器產(chǎn)品方面引領了行業(yè)的發(fā)展。如泰科、安費諾、莫仕等全球性龍頭企業(yè)，憑借技術和規(guī)模優(yōu)勢在通信、航天、軍工等高端連接器市場占據(jù)領先地位，同時將大量的標準化制造業(yè)務外包給代工企業(yè)，利潤水平相對較高。2021年全球連接器競爭格局2021年全球連接器競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、連接器行業(yè)重點企業(yè)營收中航光電、航天電器、永貴電器和四川華豐等企業(yè)為國內(nèi)連接器主要制造商。中航光電專業(yè)從事中高端光、電、流體連接技術與產(chǎn)品的研究與開發(fā)，專業(yè)為航空及防務和高端制造提供互連解決方案，自主研發(fā)各類連接產(chǎn)品300多個系列、25萬多個品種。2022年中航光電在全球行業(yè)綜合排名第12位。2022年中航光電連接器實現(xiàn)營業(yè)收入156.5億元，占營業(yè)總收入的98.82%，營業(yè)收入同比增長23.31%。2016-2022年中航光電連接器營業(yè)收入統(tǒng)計2016-2022年中航光電連接器營業(yè)收入統(tǒng)計資料來源：公司年報，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、連接器行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、國內(nèi)企業(yè)市占率低，國產(chǎn)替代空間巨大。歐美、日本的連接器跨國企業(yè)仍具有較大優(yōu)勢，憑借更充足的研發(fā)資金以及多年技術沉淀，在高性能專業(yè)型連接器產(chǎn)品方面引領了行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)連接器生產(chǎn)商建立時間較短，規(guī)模較小，技術儲備相對欠缺，部分領先企業(yè)憑借細分領域的優(yōu)勢產(chǎn)品逐漸滲透，在5G通信、新能源汽車和消費電子等領域取得重大突破，占據(jù)了較大的一定份額，在部分領域已經(jīng)具備與國際領先企業(yè)抗衡的能力，具有較大的國產(chǎn)替代空間。2、新能源汽車引領連接器產(chǎn)業(yè)變革汽車領域是連接器主要應用場景之一，連接器應用于傳統(tǒng)燃油車的動力系統(tǒng)及新能源汽車的“三電系統(tǒng)”、車身系統(tǒng)、信息控制系