中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析一、中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)化改革進(jìn)程中國(guó)的汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車(chē)保有量激增和車(chē)險(xiǎn)普及，管制型市場(chǎng)存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公、保費(fèi)貴、覆蓋低、集中度高、費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題日益凸顯。我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)自2001年起，開(kāi)始了跨度較長(zhǎng)的車(chē)險(xiǎn)改革。二、中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策近些年，國(guó)家為規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，頒布了多項(xiàng)政策。從對(duì)車(chē)險(xiǎn)折扣的規(guī)定到費(fèi)率調(diào)整，再到費(fèi)改全面實(shí)施，在政策指導(dǎo)下，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。尤其在2020年9月，車(chē)險(xiǎn)綜改中提出，支持行業(yè)運(yùn)用生物科技、圖像識(shí)別、人工智能、大數(shù)據(jù)等科技手段，提升車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品、保障、服務(wù)等的信息化、數(shù)字化、線上化水平。這使得一批科技互聯(lián)網(wǎng)公司涌現(xiàn)市場(chǎng)，希望以新技術(shù)激發(fā)商業(yè)價(jià)值。三、汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全球車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)7660億美元，在財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比在42%左右；2021年全球車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模約為7894億美元。預(yù)計(jì)2022年全球汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)將達(dá)8136億美元。2、中國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入從保費(fèi)收入來(lái)看，2021年中國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，以及綜改使得車(chē)均保費(fèi)下降，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場(chǎng)。2022年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。截至2023年第一季度車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為2087億元，同比增長(zhǎng)6.21%。3、中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)保單數(shù)量從保單數(shù)量變化情況來(lái)看，與近兩年保費(fèi)收入有所下滑不同，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的49738萬(wàn)件增長(zhǎng)至2022年的59199萬(wàn)件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬(wàn)件。4、中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)投融資事件數(shù)量中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)投融資熱度在2019年以前較高，每年投融資事件均在30起以上，其中2016年投融資事件最多，共有76起。2021年，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)投融資數(shù)量?jī)H有10起，2022年，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)投融資事件僅有9起，統(tǒng)計(jì)已披露的投融資金額共達(dá)11.92億元。5、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)分布據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年披露數(shù)據(jù)的84家財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的共63家，還有21家不做車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)做車(chē)險(xiǎn)的正好占四分之三。其中有3家達(dá)千億級(jí)，分別為人保、平安與太保。四、中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)份額據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)財(cái)險(xiǎn)人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入市場(chǎng)份額為33%左右，利潤(rùn)份額為50%左右。從車(chē)險(xiǎn)來(lái)看，作為重服務(wù)的金融公司，公司延續(xù)了歷史悠久的龐大渠道網(wǎng)絡(luò)和品牌地位，并且受益中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展壯大，固定成本率保持和同業(yè)保持顯著差距。2、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)前十三名增速據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年披露的63家開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)的企業(yè)規(guī)模前13名全部正增長(zhǎng)13家中有5家保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別為平安、太保、中華、紫金、國(guó)任。五、中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、數(shù)字化目前數(shù)字化在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的滲透主要在以下幾大環(huán)節(jié):線上化渠道搭建、線上化理賠、線上化管理等。但目前行業(yè)滲透率較低，僅僅在6%左右，這意味著車(chē)險(xiǎn)數(shù)字化市場(chǎng)機(jī)遇巨大。2、車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化管理根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，2022年車(chē)險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率要達(dá)到80%以上。從科技公司的角度出發(fā)，只有在線化、數(shù)據(jù)化的管理才能促進(jìn)車(chē)險(xiǎn)的開(kāi)放、透明、降本提效，減少中間環(huán)節(jié)的浪費(fèi)，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。3、中介作用將逐漸被削弱，競(jìng)爭(zhēng)資源將向大中保險(xiǎn)公司集中隨著車(chē)險(xiǎn)科技發(fā)展，車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷渠道將不斷得到豐富。未來(lái)，在車(chē)險(xiǎn)場(chǎng)景概念不斷豐富的背景下，中個(gè)作用將逐漸被削弱，很多只擁有客戶介紹單一職能的中介代理公司面臨著被取締的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)綜改節(jié)奏也不斷加快，保險(xiǎn)中介公司的壓力與日俱增。隨著保險(xiǎn)公司自主性提高，其科