中國汽車保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

-1-中國汽車保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析一、中國汽車保險市場化改革進程中國的汽車保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國汽車保險市場在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險普及，管制型市場存在的產(chǎn)品單一、定價不公、保費貴、覆蓋低、集中度高、費用競爭嚴(yán)重等問題日益凸顯。我國車險市場自2001年起，開始了跨度較長的車險改革。二、中國汽車保險行業(yè)相關(guān)政策近些年，國家為規(guī)范車險市場發(fā)展，頒布了多項政策。從對車險折扣的規(guī)定到費率調(diào)整，再到費改全面實施，在政策指導(dǎo)下，車險市場實現(xiàn)了快速發(fā)展。尤其在2020年9月，車險綜改中提出，支持行業(yè)運用生物科技、圖像識別、人工智能、大數(shù)據(jù)等科技手段，提升車險產(chǎn)品、保障、服務(wù)等的信息化、數(shù)字化、線上化水平。這使得一批科技互聯(lián)網(wǎng)公司涌現(xiàn)市場，希望以新技術(shù)激發(fā)商業(yè)價值。三、汽車保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球車險保費達(dá)7660億美元，在財產(chǎn)和意外險業(yè)務(wù)中的占比在42%左右；2021年全球車險市場規(guī)模約為7894億美元。預(yù)計2022年全球汽車保險市場將達(dá)8136億美元。2、中國車險保費收入從保費收入來看，2021年中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產(chǎn)保險市場的快速擴張，以及綜改使得車均保費下降，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產(chǎn)保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。3、中國機動車保險保單數(shù)量從保單數(shù)量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。4、中國汽車保險投融資事件數(shù)量中國汽車保險行業(yè)投融資熱度在2019年以前較高，每年投融資事件均在30起以上，其中2016年投融資事件最多，共有76起。2021年，中國汽車保險行業(yè)投融資數(shù)量僅有10起，2022年，中國汽車保險行業(yè)投融資事件僅有9起，統(tǒng)計已披露的投融資金額共達(dá)11.92億元。5、中國財險公司車險保費分布據(jù)統(tǒng)計，2022年披露數(shù)據(jù)的84家財險公司開展車險業(yè)務(wù)的共63家，還有21家不做車險業(yè)務(wù)做車險的正好占四分之三。其中有3家達(dá)千億級，分別為人保、平安與太保。四、中國汽車保險行業(yè)競爭格局分析1、中國汽車保險行業(yè)市場份額據(jù)統(tǒng)計，2022年中國財險人保財險保費收入市場份額為33%左右，利潤份額為50%左右。從車險來看，作為重服務(wù)的金融公司，公司延續(xù)了歷史悠久的龐大渠道網(wǎng)絡(luò)和品牌地位，并且受益中國財險市場規(guī)模的不斷發(fā)展壯大，固定成本率保持和同業(yè)保持顯著差距。2、中國財險公司車險保費前十三名增速據(jù)統(tǒng)計，2022年披露的63家開展車險的企業(yè)規(guī)模前13名全部正增長13家中有5家保持兩位數(shù)增長，分別為平安、太保、中華、紫金、國任。五、中國汽車保險行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、數(shù)字化目前數(shù)字化在車險領(lǐng)域的滲透主要在以下幾大環(huán)節(jié):線上化渠道搭建、線上化理賠、線上化管理等。但目前行業(yè)滲透率較低，僅僅在6%左右，這意味著車險數(shù)字化市場機遇巨大。2、車險業(yè)務(wù)線上化管理根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，2022年車險、農(nóng)險、意外險、短期健康險等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率要達(dá)到80%以上。從科技公司的角度出發(fā)，只有在線化、數(shù)據(jù)化的管理才能促進車險的開放、透明、降本提效，減少中間環(huán)節(jié)的浪費，促進行業(yè)良性發(fā)展。3、中介作用將逐漸被削弱，競爭資源將向大中保險公司集中隨著車險科技發(fā)展，車險營銷渠道將不斷得到豐富。未來，在車險場景概念不斷豐富的背景下，中個作用將逐漸被削弱，很多只擁有客戶介紹單一職能的中介代理公司面臨著被取締的風(fēng)險。與此同時，車險綜改節(jié)奏也不斷加快，保險中介公司的壓力與日俱增。隨著保險公司自主性提高，其科