中國中藥種植行業(yè)全景速覽

中國中藥種植行業(yè)全景速覽一、發(fā)展背景：社會(huì)需求不斷增加，國家政策逐漸加強(qiáng)中藥行業(yè)規(guī)范化種植近年來，隨著人們收入水平的提高和老齡化程度的加深，人均保健支出的費(fèi)用也在不斷增加，促進(jìn)中藥材需求量的不斷增長，進(jìn)而刺激上游中藥種植行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。在此背景下，國家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于中藥種植行業(yè)也有相關(guān)政策指導(dǎo)。例如2016年12月發(fā)布的《中華人民共和國中醫(yī)藥法》、2023年2月發(fā)布的《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》中，均提到要規(guī)范中藥材種植，促進(jìn)中藥材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在2022年3月發(fā)布的《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中，提到要加強(qiáng)道地藥材生產(chǎn)管理等等。二、發(fā)展現(xiàn)狀：種植面積、產(chǎn)量逐漸增加，云南省新增中藥材生產(chǎn)基地最多我國中藥種植面積在2016-2021年間處于上升狀態(tài)，2021年，我國中藥種植面積達(dá)到5638萬畝，較2020年同比上升3.35%；從中藥材的產(chǎn)量來看，2016-2021年，隨著中藥種植面積的增長，我國中藥材產(chǎn)量也保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年，我國中藥材產(chǎn)量達(dá)到495.2萬噸，較2020年同比上升4.98%。由于受到了不同地區(qū)的支持政策和品種結(jié)構(gòu)的影響，新的生產(chǎn)基地在數(shù)量上并不平衡。其中，云南省新增中國藥材生產(chǎn)基地346家，位居首位。三、企業(yè)分析：企業(yè)營業(yè)收入上漲，研發(fā)投入增加白云山主要從事中西成藥、化學(xué)原料藥、天然藥物、生物醫(yī)藥、化學(xué)原料藥中間體的研究開發(fā)、制造與銷售；以及西藥、中藥和醫(yī)療器械的批發(fā)、零售和進(jìn)出口等業(yè)務(wù)，是我國中藥種植行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。2021年，白云山的營業(yè)收入又增加到690.14億元，同比上升11.90%，研發(fā)費(fèi)用達(dá)到了8.75億元，較2020年同比增長42.94%。；云南白藥是一家主要經(jīng)營化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中成藥、中藥材、生物制品等的公司，其產(chǎn)品以云南白藥系列、三七系列和云南民族特色藥品系列為主。2021年，公司的營業(yè)收入為363.74億元，較2020年同比上升11.09%，研發(fā)投入達(dá)到3.31億元，較2020年上升82.99%。四、發(fā)展趨勢：中藥種植行業(yè)數(shù)字化滲透率有望提高，未來逐漸向高質(zhì)量方向發(fā)展目前，全國多地已加快大數(shù)字智能技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，在種植培育、生產(chǎn)管理效益提升、加工倉儲(chǔ)等方面發(fā)揮了不可替代的作用，逐步實(shí)現(xiàn)中藥種植的規(guī)范化、精細(xì)化、數(shù)字化，未來中藥種植行業(yè)發(fā)展前景廣闊。同時(shí)，在國家的大力支持下，為道地藥材的發(fā)展提供有利的保障，進(jìn)而促進(jìn)中藥種植行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。關(guān)鍵詞：中藥種植、規(guī)范化種植、道地藥材、高質(zhì)量發(fā)展一、發(fā)展背景：社會(huì)需求不斷增加，國家政策逐漸加強(qiáng)中藥行業(yè)規(guī)范化種植由于我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，居民的收入不斷增加，對(duì)健康的認(rèn)識(shí)也在不斷提高，因此，我國的居民的衛(wèi)生保健費(fèi)用也在不斷地增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，除2020年受疫情的嚴(yán)重影響，2016-2022年間，人均消費(fèi)支出保持良好的增長的趨勢，人均醫(yī)療保健支出也保持增長趨勢，2022年，我國人均消費(fèi)支出達(dá)到24538元，人均醫(yī)療保健支出達(dá)到2120元。醫(yī)療保健支出的增長反映了市場對(duì)中藥材需求量的增長，進(jìn)而刺激上游中藥種植行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。由于我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，居民的收入不斷增加，對(duì)健康的認(rèn)識(shí)也在不斷提高，因此，我國的居民的衛(wèi)生保健費(fèi)用也在不斷地增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，除2020年受疫情的嚴(yán)重影響，2016-2022年間，人均消費(fèi)支出保持良好的增長的趨勢，人均醫(yī)療保健支出也保持增長趨勢，2022年，我國人均消費(fèi)支出達(dá)到24538元，人均醫(yī)療保健支出達(dá)到2120元。醫(yī)療保健支出的增長反映了市場對(duì)中藥材需求量的增長，進(jìn)而刺激上游中藥種植行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。人口老齡化也是影響中藥材行業(yè)的重要因素。隨著我國人口老齡化程度的逐漸加深，慢性病發(fā)病比例也在逐步提高，促使國內(nèi)中醫(yī)藥產(chǎn)品的需求量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，我國65歲及以上的人口數(shù)量占全國總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到10.8%，到2022年，我國65歲及以上的人口數(shù)量占全國總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到14.9%。人口老齡化也是影響中藥材行業(yè)的重要因素。隨著我國人口老齡化程度的逐漸加深，慢性病發(fā)病比例也在逐步提高，促使國內(nèi)中醫(yī)藥產(chǎn)品的需求量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，我國65歲及以上的人口數(shù)量占全國總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到10.8%，到2022年，我國65歲及以上的人口數(shù)量占全國總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到14.9%。近年來，國家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于中藥種植行業(yè)也有相關(guān)政策指導(dǎo)。在2016年12月發(fā)布的《中華人民共和國中醫(yī)藥法》中，提到國家鼓勵(lì)發(fā)展中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，嚴(yán)格管理農(nóng)藥、肥料等農(nóng)業(yè)投入品的使用，禁止在中藥材種植過程中使用劇毒、高毒農(nóng)藥，支持中藥材良種繁育，提高中藥材質(zhì)量。在2023年2月發(fā)布的《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》中，也提到要規(guī)范中藥材種植，促進(jìn)中藥材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在2022年3月發(fā)布的《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中，提到要加強(qiáng)道地藥材生產(chǎn)管理，制定發(fā)布全國道地藥材目錄，構(gòu)建中藥材良種繁育體系。加強(qiáng)道地藥材良種繁育基地和生產(chǎn)基地建設(shè)，鼓勵(lì)利用山地、林地推行中藥材生態(tài)種植。在政策強(qiáng)有力的支持下，我國中藥種植行業(yè)逐漸向高質(zhì)量方向發(fā)展。近年來，國家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于中藥種植行業(yè)也有相關(guān)政策指導(dǎo)。在2016年12月發(fā)布的《中華人民共和國中醫(yī)藥法》中，提到國家鼓勵(lì)發(fā)展中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，嚴(yán)格管理農(nóng)藥、肥料等農(nóng)業(yè)投入品的使用，禁止在中藥材種植過程中使用劇毒、高毒農(nóng)藥，支持中藥材良種繁育，提高中藥材質(zhì)量。在2023年2月發(fā)布的《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》中，也提到要規(guī)范中藥材種植，促進(jìn)中藥材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在2022年3月發(fā)布的《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中，提到要加強(qiáng)道地藥材生產(chǎn)管理，制定發(fā)布全國道地藥材目錄，構(gòu)建中藥材良種繁育體系。加強(qiáng)道地藥材良種繁育基地和生產(chǎn)基地建設(shè)，鼓勵(lì)利用山地、林地推行中藥材生態(tài)種植。在政策強(qiáng)有力的支持下，我國中藥種植行業(yè)逐漸向高質(zhì)量方向發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：種植面積、產(chǎn)量逐漸增加，云南省新增中藥材生產(chǎn)基地最多據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國中藥種植面積在2016-2021年間處于上升狀態(tài)，2021年，我國中藥種植面積達(dá)到5638萬畝，較2020年同比上升3.35%；2022年受政策影響，多區(qū)域大力實(shí)施退林還耕、復(fù)耕種糧等措施，中藥種植面積大大縮減，加之氣候因素的影響，種植成本的上升，藥農(nóng)普遍收益不高，導(dǎo)致種植面積大大縮小。2022年中國中藥種植面積達(dá)到5250萬畝，較2021年同比下降6.88%。從部分省份來看，云南省種植面積相對(duì)較高，種植面積為901.6萬畝；四川省、貴州省緊隨其后，種植面積分別為831.5萬畝、773.61萬畝。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國中藥種植面積在2016-2021年間處于上升狀態(tài)，2021年，我國中藥種植面積達(dá)到5638萬畝，較2020年同比上升3.35%；2022年受政策影響，多區(qū)域大力實(shí)施退林還耕、復(fù)耕種糧等措施，中藥種植面積大大縮減，加之氣候因素的影響，種植成本的上升，藥農(nóng)普遍收益不高，導(dǎo)致種植面積大大縮小。2022年中國中藥種植面積達(dá)到5250萬畝，較2021年同比下降6.88%。從部分省份來看，云南省種植面積相對(duì)較高，種植面積為901.6萬畝；四川省、貴州省緊隨其后，種植面積分別為831.5萬畝、773.61萬畝。從中藥材的產(chǎn)量來看，2016-2021年，隨著中藥種植面積的增長，我國中藥材產(chǎn)量也保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年，我國中藥材產(chǎn)量達(dá)到495.2萬噸，較2020年同比上升4.98%。而2022年由于中藥種植面積的下降，預(yù)計(jì)2022年中藥材產(chǎn)量逐漸下降。從中藥材的產(chǎn)量來看，2016-2021年，隨著中藥種植面積的增長，我國中藥材產(chǎn)量也保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年，我國中藥材產(chǎn)量達(dá)到495.2萬噸，較2020年同比上升4.98%。而2022年由于中藥種植面積的下降，預(yù)計(jì)2022年中藥材產(chǎn)量逐漸下降。中藥制造是中藥種植行業(yè)的下游行業(yè)，是我國中醫(yī)藥行業(yè)重要組成部分。近年來，隨著政策的大力支持和市場需求的增加，我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場規(guī)模從2016年的637億元增加到2021年的753億元，增長速度在2019年下降幅度較大，此后又逐步恢復(fù)，到2021年中國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模的增長速度達(dá)到了2.17%。預(yù)計(jì)2022年中國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模達(dá)到800億元左右，增速達(dá)到6.24%。中藥制造是中藥種植行業(yè)的下游行業(yè)，是我國中醫(yī)藥行業(yè)重要組成部分。近年來，隨著政策的大力支持和市場需求的增加，我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場規(guī)模從2016年的637億元增加到2021年的753億元，增長速度在2019年下降幅度較大，此后又逐步恢復(fù)，到2021年中國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模的增長速度達(dá)到了2.17%。預(yù)計(jì)2022年中國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模達(dá)到800億元左右，增速達(dá)到6.24%。從各省市新增中藥材生產(chǎn)基地來看，2021年新增中藥材生產(chǎn)基地919家，占全部中藥材生產(chǎn)種植實(shí)體的3.73%。同時(shí)，因?yàn)槭艿搅瞬煌貐^(qū)的支持政策和品種結(jié)構(gòu)的影響，新的生產(chǎn)基地在數(shù)量上并不平衡。其中，云南省新增中國藥材生產(chǎn)基地346家，位居首位；其次，貴州省新增中國藥材生產(chǎn)基地156家；湖南省、河北省、吉林省、廣東省、重慶市、安徽省、甘肅省、湖北省的新增中國藥材生產(chǎn)基地依次為83家、62家、27家、27家、22家、20家、17家、15家。從各省市新增中藥材生產(chǎn)基地來看，2021年新增中藥材生產(chǎn)基地919家，占全部中藥材生產(chǎn)種植實(shí)體的3.73%。同時(shí)，因?yàn)槭艿搅瞬煌貐^(qū)的支持政策和品種結(jié)構(gòu)的影響，新的生產(chǎn)基地在數(shù)量上并不平衡。其中，云南省新增中國藥材生產(chǎn)基地346家，位居首位；其次，貴州省新增中國藥材生產(chǎn)基地156家；湖南省、河北省、吉林省、廣東省、重慶市、安徽省、甘肅省、湖北省的新增中國藥材生產(chǎn)基地依次為83家、62家、27家、27家、22家、20家、17家、15家。三、企業(yè)分析：企業(yè)營業(yè)收入上漲，研發(fā)投入增加白云山主要從事中西成藥、化學(xué)原料藥、天然藥物、生物醫(yī)藥、化學(xué)原料藥中間體的研究開發(fā)、制造與銷售；以及西藥、中藥和醫(yī)療器械的批發(fā)、零售和進(jìn)出口等業(yè)務(wù)，是我國中藥種植行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司的規(guī)模與效益持續(xù)擴(kuò)大。2017-2019年，公司的營業(yè)收入保持不斷增長，2020年受疫情影響，營業(yè)收入降至616.74億元，到2021年，公司的營業(yè)收入又增加到690.14億元，同比上升11.90%，到2022年三前季度，公司的營業(yè)收入達(dá)到548.06億元，同比上升2.37%。云南白藥是一家主要經(jīng)營化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中成藥、中藥材、生物制品等的公司，其產(chǎn)品以云南白藥系列、三七系列和云南民族特色藥品系列為主。從營業(yè)收入來看，2017-2021年，公司的營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其中2017年的營業(yè)收入大于白云山的營業(yè)收入，在此之后營業(yè)收入與白云山相比較小，到2021年底，公司的營業(yè)收入為363.74億元，較2020年同比上升11.09%，2022年前三季度，公司的營業(yè)收入達(dá)到269.16億元，較2021年同期下降5.10%。云南白藥是一家主要經(jīng)營化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中成藥、中藥材、生物制品等的公司，其產(chǎn)品以云南白藥系列、三七系列和云南民族特色藥品系列為主。從營業(yè)收入來看，2017-2021年，公司的營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其中2017年的營業(yè)收入大于白云山的營業(yè)收入，在此之后營業(yè)收入與白云山相比較小，到2021年底，公司的營業(yè)收入為363.74億元，較2020年同比上升11.09%，2022年前三季度，公司的營業(yè)收入達(dá)到269.16億元，較2021年同期下降5.10%。白云山不斷加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，完善自身科研創(chuàng)新體系。目前，在中藥及中藥保健品的研究與開發(fā)、自動(dòng)控制和在線檢測等中藥工程技術(shù)等處于國內(nèi)領(lǐng)先地位的核心技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年公司的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到了8.75億元，較2020年同比增長42.94%。云南白藥在充分考慮自有技術(shù)能力和研判戰(zhàn)略領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以市場趨勢性洞察為導(dǎo)向的研發(fā)，2021年，公司的研發(fā)投入達(dá)到3.31億元，較2020年上升82.99%。未來公司將聚合多方智慧，加快全球研發(fā)與技術(shù)資源的獲取，持續(xù)加大研發(fā)投入比例，以整合式健康解決方案構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。白云山不斷加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，完善自身科研創(chuàng)新體系。目前，在中藥及中藥保健品的研究與開發(fā)、自動(dòng)控制和在線檢測等中藥工程技術(shù)等處于國內(nèi)領(lǐng)先地位的核心技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年公司的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到了8.75億元，較2020年同比增長42.94%。云南白藥在充分考慮自有技術(shù)能力和研判戰(zhàn)略領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以市場趨勢性洞察為導(dǎo)向的研發(fā)，2021年，公司的研發(fā)投入達(dá)到3.31億元，較2020年上升82.99%。未來公司將聚合多方智慧，加快全球研發(fā)與技術(shù)資源的獲取，持續(xù)加大研發(fā)投入比例，以整合式健康解決方案構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。相關(guān)報(bào)告：《中國中藥種植行業(yè)發(fā)展模式分析及產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃報(bào)告》四、發(fā)展趨勢：中藥種植行業(yè)數(shù)字化滲透率有望提高，未來逐漸向高質(zhì)量方