中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析

中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析一、企業(yè)基本概況1、行業(yè)定義盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時(shí)構(gòu)建（鋪設(shè)）隧道之“盾”（指支撐性管片），它區(qū)別于敞開式施工法。盾構(gòu)機(jī)根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu)，擠壓式盾構(gòu)，半機(jī)械式盾構(gòu)（局部氣壓、全局氣壓），機(jī)械式盾構(gòu)（開胸式切削盾構(gòu)，氣壓式盾構(gòu)，泥水加壓盾構(gòu)，土壓平衡盾構(gòu)，混合型盾構(gòu)，異型盾構(gòu)）。目前國(guó)家城市軌道交通建設(shè)處于平穩(wěn)高速發(fā)展時(shí)期，城市軌道交通領(lǐng)域仍然是盾構(gòu)機(jī)的重要市場(chǎng)。在市場(chǎng)需求方面，未來國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)盾構(gòu)機(jī)/TBM產(chǎn)品的需求將更加多元化，國(guó)內(nèi)常規(guī)盾構(gòu)機(jī)/TBM市場(chǎng)存量較大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)不斷加劇。2、行業(yè)集中度據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)共生產(chǎn)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)655臺(tái)，銷售額累計(jì)約209.5億元。其中：全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)數(shù)量最多的3家企業(yè)分別為中鐵工業(yè)202臺(tái)、鐵建重工167臺(tái)、中交天和131臺(tái)。2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進(jìn)機(jī)229/222臺(tái)，CR2達(dá)到67%。2021年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市占率圖2021年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市占率圖資料來源：公開數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比中鐵工業(yè)從事的主要業(yè)務(wù)為專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)、交通運(yùn)輸裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，涵蓋隧道施工裝備及相關(guān)服務(wù)、工程施工機(jī)械及相關(guān)服務(wù)、道岔、鋼結(jié)構(gòu)制造與安裝等業(yè)務(wù)板塊，是國(guó)內(nèi)A股主板市場(chǎng)上唯一主營(yíng)軌道交通及地下掘進(jìn)高端裝備的工業(yè)企業(yè)，產(chǎn)品主要服務(wù)于鐵路、公路、城市軌道交通、水利、地下空間開發(fā)、礦產(chǎn)等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域及風(fēng)電、水電特別是抽水蓄能等新能源建設(shè)領(lǐng)域。鐵建重工主要從事隧道掘進(jìn)機(jī)、軌道交通設(shè)備和特種專業(yè)裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、租賃和服務(wù)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，以產(chǎn)量計(jì)算，自2017年以來，鐵建重工巖石隧道掘進(jìn)機(jī)裝備在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)份額保持第一，水利水電市場(chǎng)占有率超過70%；盾構(gòu)機(jī)已連續(xù)兩年保持全球第一，大直徑及超大直徑盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)占有率超過50%，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)領(lǐng)跑全球。盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比資料來源：公司官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比中鐵高新工業(yè)股份有限公司前身為中鐵二局股份有限公司，為央企中國(guó)中鐵旗下。于2017年完成重大資產(chǎn)重組，通過置出原有建筑工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)，置入中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工以及中鐵裝備等中國(guó)中鐵工業(yè)制造板塊核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司成立于2006年，歷經(jīng)十余年，打造了全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)系列、鉆爆法隧道施工裝備系列、軌道交通設(shè)備系列等。盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程資料來源：公司官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)從資產(chǎn)來看，2022年中鐵工業(yè)的總資產(chǎn)為535.1億元；凈資產(chǎn)達(dá)到239.3億元，較上年增加了12.5億元，同比增長(zhǎng)5.5%。截至2022年底鐵建重工的總資產(chǎn)為237.9億元，同比增長(zhǎng)4.9%；凈資產(chǎn)為154.9億元，同比增長(zhǎng)9.3%。2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來看，2022年中鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為288.2億元，較上年增加了16.6億元，同比增長(zhǎng)6.1%。2022年?duì)I業(yè)成本為269.9億元，較上年增加了16.7億元，同比增長(zhǎng)6.6%。2022年鐵建重工實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入為101億元，同比增長(zhǎng)6.1%；2022年?duì)I業(yè)成本為84.1億元，同比增長(zhǎng)5.9%。2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比圖2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比圖2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》3、企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)2022年中鐵工業(yè)的主要產(chǎn)品有專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)、交通運(yùn)輸裝備及相關(guān)服務(wù)和等，其中專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)的營(yíng)收占比為31.4%，在該企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品中排名第2；鐵建重工的主要產(chǎn)品有智能型及超大型盾構(gòu)機(jī)和豎井斜井掘進(jìn)機(jī)與硬巖TBM等，智能型及超大型盾構(gòu)機(jī)的營(yíng)收占比為13.5%。2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、企業(yè)凈利潤(rùn)2022年中鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為18.7億元，同比增長(zhǎng)0.6%。2022年鐵建重工實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為18.4億元，同比增長(zhǎng)6.3%。2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、企業(yè)ROE從盈利能力來看，2016-2021年期間，中鐵工業(yè)平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.2%；鐵建重工（2019-2022年）平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為19.2%。2022年，鐵建重工的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)能力相對(duì)較強(qiáng)。2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對(duì)比圖2016-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理6、企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比2022年中鐵工業(yè)和鐵建重工的研發(fā)費(fèi)用分別為15.44億元和9.28億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為5.36%和9.19%。比較2022年和2021年的研發(fā)投入增量，中鐵工業(yè)研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.27億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年減少了0.23個(gè)百分點(diǎn)。2022年鐵建重工研發(fā)費(fèi)用較上年增加2.5億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例增加了2.07個(gè)百分點(diǎn)。2021-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖2021-2022年盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、重點(diǎn)企業(yè)盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從各企業(yè)每年的盾構(gòu)機(jī)的營(yíng)業(yè)收入來看，中鐵工業(yè)表現(xiàn)較好。2022年中鐵工業(yè)盾構(gòu)機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.38億元，同比增長(zhǎng)11.4%。2022年鐵建重工的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.61億元，同比增長(zhǎng)21.0%。2017-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖2017-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2021-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)營(yíng)業(yè)收入及占比圖2021-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)營(yíng)業(yè)收入及占比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年中鐵工業(yè)在盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為65.69億元，同比增長(zhǎng)4.6%。2022年鐵建重工在盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為8.06億元，同比增長(zhǎng)19.5%。2017-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)營(yíng)業(yè)成本及占比圖2017-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)營(yíng)業(yè)成本及占比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品毛利率2022年中鐵工業(yè)在盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品上的毛利率為27.3%，較上年同期增加4.72個(gè)百分點(diǎn)；鐵建重工2022年在盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品上的毛利率為40.8%，較上年同期增加0.76個(gè)百分點(diǎn)。2017-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)毛利率對(duì)比圖2017-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)毛利率對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷量2022年中鐵工業(yè)盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品上的生產(chǎn)量為61臺(tái)；銷售量為61臺(tái)。鐵建重工2022年盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)量為48輛、銷售量為48輛，均同比增長(zhǎng)29.7%。2018-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)、銷量統(tǒng)計(jì)圖2018-2022年中鐵工業(yè)VS鐵建重工盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)、銷量統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中鐵工業(yè)將圍繞客戶應(yīng)用價(jià)值需求和建筑工業(yè)化發(fā)展方向，構(gòu)建“工業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)+平臺(tái)”系統(tǒng)集成體系，打造智造工業(yè)、數(shù)字工業(yè)和平臺(tái)工業(yè)，努力成為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的工業(yè)制造商、綜合服務(wù)商和投資運(yùn)營(yíng)商，向新時(shí)代世界一流“三型三商”高新工業(yè)企業(yè)全力推進(jìn)?！皟尚腿帕Α笔氰F建重工的主要發(fā)展戰(zhàn)略，鐵建重工堅(jiān)持“創(chuàng)新型、服務(wù)型”企業(yè)發(fā)展模式，堅(jiān)持走“差異化、智能化、全球化”發(fā)展道路，積極培育市場(chǎng)開拓與快速反應(yīng)能力、全方位與全生命周期服務(wù)能力、敢為人先的自主創(chuàng)新能力等“九種能力”。盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略盾構(gòu)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》。盾構(gòu)機(jī)本文采編：CY1262推薦報(bào)告2024-2030年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2024-2030年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告，主要包括企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、發(fā)展形勢(shì)分析、發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析、產(chǎn)業(yè)化及投資分析等內(nèi)容。如您有個(gè)性化需求，請(qǐng)點(diǎn)擊版權(quán)提示：產(chǎn)業(yè)研究院倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)有明確來源的內(nèi)容均注明出處。若發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題，請(qǐng)聯(lián)系kf@，我們將及時(shí)與您溝通處理。相關(guān)推薦2024-2030年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2024-2030年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告2024-02-272024-2030年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資策略研究報(bào)告2024-2030年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)及投資策略研究報(bào)告2023-10-262022年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析，地鐵領(lǐng)域需求占比降低，水利水電、礦山等新領(lǐng)域不斷拓展「圖」2022年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析，地鐵領(lǐng)域需求占比降低，水利水電、礦山等新領(lǐng)域不斷拓展「圖」2023-03-172023-2028年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告2023-2028年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告2023-02-272023-2028年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告2023-2028年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告2022-10-082023年中國(guó)茉莉花茶行業(yè)產(chǎn)量、收購(gòu)均價(jià)、產(chǎn)業(yè)鏈、出口及重點(diǎn)企業(yè)分析「圖」2023年中國(guó)茉莉花茶行業(yè)產(chǎn)量、收購(gòu)均價(jià)、產(chǎn)業(yè)鏈、出口及重點(diǎn)企業(yè)分析「圖」2024-03-07分享劉潘劉潘文章422閱讀量340.7萬2023年全球及中國(guó)電解槽行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，PEM電解槽等新型電解槽技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用和推廣「圖」2023年中國(guó)慢病管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析，將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)線上線下融合服務(wù)「圖」2023年中國(guó)金融云解決方案行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析，助力金融機(jī)構(gòu)提升服務(wù)質(zhì)量和效率「圖」全部文章免費(fèi)報(bào)告更多2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022-10-26機(jī)器視覺2022年中國(guó)集成電路行業(yè)簡(jiǎn)版分析報(bào)告2022年中國(guó)集成電路行業(yè)簡(jiǎn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