我國充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-我國充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析一、充電樁簡介充電樁是指為電動汽車提供能量補(bǔ)充的充電裝置，其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。二、新能源汽車保有量新能源汽車高景氣發(fā)展推動充電基礎(chǔ)設(shè)施需求快速增長。隨著我國新能源汽車市場快速滲透，保有量高速增長，國內(nèi)充電樁供給端快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國新能源汽車保有量由91.3萬輛增長784.0萬輛。2022年、2023年我國新能源汽車保有量暴增，分別超1000萬輛、2000萬輛。新能源汽車高景氣發(fā)展推動充電基礎(chǔ)設(shè)施需求快速增長。隨著我國新能源汽車市場快速滲透，保有量高速增長，國內(nèi)充電樁供給端快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國新能源汽車保有量由91.3萬輛增長784.0萬輛。2022年、2023年我國新能源汽車保有量暴增，分別超1000萬輛、2000萬輛。三、充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量目前我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本滿足新能源汽車需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2018年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量由14.1萬臺增長至521萬臺。2019年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量超百萬，達(dá)121.9萬臺，較上年同比增長56.9%。2020-2023年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量仍然保持快速增長，分別為261.7萬臺、521萬臺、826.4萬臺，增速為55.7%、99.1%、58.6%。目前我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本滿足新能源汽車需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2018年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量由14.1萬臺增長至521萬臺。2019年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量超百萬，達(dá)121.9萬臺，較上年同比增長56.9%。2020-2023年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量仍然保持快速增長，分別為261.7萬臺、521萬臺、826.4萬臺，增速為55.7%、99.1%、58.6%。四、充電樁相關(guān)政策充電樁需求快速增長疊加我國人口密度大、高速公路里程長的人口及道路特點(diǎn)，對國內(nèi)充電站和充電樁的數(shù)量以及充電效率提出了更高的要求。充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署對于推進(jìn)汽車電動化至關(guān)重要，我國正不斷加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年1月21日，國家發(fā)改委、國家能源局等十部門近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》，明確到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，可滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。充電樁行業(yè)有望在政策刺激下迎來迅猛發(fā)展。我國充電樁相關(guān)政策時間 政策 發(fā)布部門 主要內(nèi)容2022.05 《關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》 國務(wù)院 優(yōu)化新能源汽車充電樁(站)投資建設(shè)運(yùn)營模式，逐步實現(xiàn)所有小區(qū)和經(jīng)營性停車場充電設(shè)施全覆蓋，加快推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)、客運(yùn)樞紐等區(qū)域充電樁(站)建設(shè)。2022.01 《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》 國家發(fā)展改革委、國家能源局等10部門聯(lián)合印發(fā) 對于城市公共充電網(wǎng)絡(luò)，要合理布局、多方兼顧;對于縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電網(wǎng)絡(luò)，要加快補(bǔ)齊建設(shè)短板;對于高速公路充電樁，要求將快充站納入高速公路服務(wù)區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施范圍;對于單位和園區(qū)內(nèi)部充電樁，要求加快配建或預(yù)留建設(shè)安裝條件，并鼓勵對外開放。2021.02 《商務(wù)部辦公廳印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗做法的通知》 商務(wù)部 便利新能源汽車充(換)電，鼓勵有條件的地方出臺充(換)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)貼政策,支持依托加油站、高速公路服務(wù)區(qū)、路燈等建設(shè)充(換)電基礎(chǔ)設(shè)施，引導(dǎo)企事業(yè)單位按不低于現(xiàn)有停車位數(shù)量10%的比例建設(shè)充電設(shè)施。2021.02 《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》 國務(wù)院 加強(qiáng)新能源汽車充換電，加氨等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020.12 《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放衣村消費(fèi)潛力若干措施的通知》 商務(wù)部等12部門聯(lián)合印發(fā) 加快小區(qū)停車位(場)及充電設(shè)施建設(shè)，可合理利用公園、綠地等場所地下空間建設(shè)停車場，利用閑置廠房、樓宇建設(shè)立體停車場，按照一定比例配建充電樁;鼓勵充電樁運(yùn)營企業(yè)適當(dāng)下調(diào)充電服務(wù)費(fèi)。2019.03 《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政政策補(bǔ)貼的通知》 國家發(fā)展改革委、財政部、工業(yè)和信息化部、科技部 2019年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年的基礎(chǔ)上退坡超過50%，并取消"地補(bǔ)"，改為補(bǔ)貼充電基礎(chǔ)設(shè)施。2019年3月268至2019年6月25日為過渡期。6月26日新的補(bǔ)貼政策開始實施。2018.11 《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》 國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、財政部 力爭用3年時間大幅提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強(qiáng)充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級充電運(yùn)營服務(wù)品質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。2018.06 《打蠃藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》 國務(wù)院 2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛左右。加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交.環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%;重點(diǎn)區(qū)域港口,機(jī)場、鐵路貨場等新增或更換作業(yè)車輛主要使用新能源或清潔能源汽車。2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。在物流園、產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園、大型商業(yè)購物中心，農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地建設(shè)集中式充電樁和快速充電樁。為承擔(dān)物流配送的新能源車輛在城市通行提供便利。五、充電樁分布情況充電樁根據(jù)安裝場景不同，主要分為公共充電樁、專用充電樁和私人充電樁。公共充電樁是建設(shè)在公共停車場（庫）結(jié)合停車泊位，為社會車輛提供公共充電服務(wù)的充電樁。專用充電樁是建設(shè)單位（企業(yè)）自有停車場（庫），為單位（企業(yè)）內(nèi)部人員使用的充電樁。私人充電樁是建設(shè)在個人自有車位（庫），為私人用戶提供充電的充電樁。充電樁一般結(jié)合停車場（庫）的停車位建設(shè)。受益于下游新能源汽車配套需求，私人充電樁提升電動汽車使用便捷度，用戶充電需求被滿足，國內(nèi)私人充電樁配建迎來了快速增長。2023年4月,我國充電樁保有量達(dá)609.2萬臺,其中私人充電樁占比66.8%。受益于下游新能源汽車配套需求，私人充電樁提升電動汽車使用便捷度，用戶充電需求被滿足，國內(nèi)私人充電樁配建迎來了快速增長。2023年4月,我國充電樁保有量達(dá)609.2萬臺,其中私人充電樁占比66.8%。六、充電樁行業(yè)競爭我國充電樁運(yùn)營商大致可分為：充電樁生產(chǎn)制造與充電網(wǎng)絡(luò)投資運(yùn)營一體化企業(yè)、電網(wǎng)自建充電樁網(wǎng)絡(luò)、大型車企集團(tuán)自建充電網(wǎng)絡(luò)、充電網(wǎng)絡(luò)第三方運(yùn)營商。充電樁運(yùn)營存在資金、場地、電網(wǎng)容量和數(shù)據(jù)資源四大競爭壁壘，市場向頭部企業(yè)傾斜，行業(yè)集中度不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2023年6月，我國公充電樁運(yùn)營商TOP5占比68.7%，TOP10占比86.2%。充電樁運(yùn)營商分類類別 代表充電樁生產(chǎn)制造與充電網(wǎng)絡(luò)投資運(yùn)營一體化企業(yè) 星星充電（隸屬于萬幫數(shù)字）、特來電（特銳德）、萬馬愛充（萬馬股份）、普天新能源、上海依威能源、深圳車電網(wǎng)（科陸電子參股）等電網(wǎng)自建充電樁網(wǎng)絡(luò) 國家電網(wǎng)（國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司）和南方電網(wǎng)（南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司）大型車企集團(tuán)自建充電網(wǎng)絡(luò) 特斯拉、蔚來、小鵬、上汽安悅、廣汽能源等充電網(wǎng)絡(luò)第三方運(yùn)營商 云快充、小桔充電（隸屬于滴滴出行）、深圳匯能等七、充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢我國是全球充電樁最大市場，但當(dāng)前充電基礎(chǔ)設(shè)施仍有難題待解。一方面，很多老舊小區(qū)受限于電源容量、安全等原因，已經(jīng)