中國醬油行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

中國醬油行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢一、醬油行業(yè)概述醬油，醬油是中國傳統(tǒng)的液體調(diào)味品，其色澤呈紅褐色，有獨(dú)特醬香，滋味鮮美，能促進(jìn)食欲。醬油由“醬”演變而來，成分比較復(fù)雜，除食鹽的成分外，還有多種氨基酸、糖類、有機(jī)酸、色素及香料等成分，以咸味為主，亦有鮮味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，還能增添或改變菜肴的色澤。按生產(chǎn)原料及工藝，醬油可分為釀造醬油和配制醬油；按照食用方法，醬油可分為烹調(diào)醬油和餐桌醬油；按照烹飪用途，醬油有生抽和老抽之別。醬油的分類二、醬油行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年來，全國居民消費(fèi)水平持續(xù)提高，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，2023年的全國居民人均食品煙酒支出為7983元，增長6.7%，隨居民對高品質(zhì)生活的追求提升，消費(fèi)者對醬油產(chǎn)品的功能需求逐漸細(xì)分化，醬油基于“健康”、“個性”、“天然”等趨勢元素呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。2018-2023年全國居民人均食品煙酒支出走勢情況三、醬油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，制作醬油時需用到大豆、脫脂大豆、黑豆、水、食鹽小麥或麩皮等原料；中游參與者主要為醬油廠商；下游的消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，主要包括食品加工行業(yè)、餐飲行業(yè)、家庭消費(fèi)等。醬油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、上游分析大豆是醬油制作的主要原料之一，含有豐富的蛋白質(zhì)和淀粉，是制作醬油的基礎(chǔ)，為了制作醬油，大豆需要經(jīng)過一系列的加工和發(fā)酵過程，2022年，中國大豆產(chǎn)量為7983萬噸，增產(chǎn)顯著。除了大豆，釀造醬油的其它主要原料還包括小麥、面粉、麩皮等。2017-2022年中國大豆產(chǎn)量及增速相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國醬油行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》四、醬油行業(yè)現(xiàn)狀1、零售規(guī)模整體來看，我國醬油市場仍處于成長階段，除去餐飲端銷售，醬油作為日常使用的烹飪調(diào)味品，其市場景氣度受到居民收入提升及生活品質(zhì)追求的影響而邊際提升，家庭端的消費(fèi)升級也帶動了醬油零售市場的量價齊升，中國醬油市場零售額由2017年的683.99億元增至2022年的969.39億元，年均復(fù)合增速為7.2%。2017-2022年中國醬油市場零售額情況2、渠道結(jié)構(gòu)從渠道建設(shè)來看，醬油市場仍以線下為主，線上滲透率相對較低；目前的醬油廠商主要依賴傳統(tǒng)的經(jīng)銷模式來打開市場，雖然疫情以來消費(fèi)者的醬油購買加速向線上遷移，線上集中采購漸成常態(tài)，但2022年的線下渠道零售額占比依舊維持在98%以上。2022年中國醬油市場零售渠道結(jié)構(gòu)情況3、進(jìn)出口伴隨著全球化的推進(jìn)，我國既是醬油的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，也是重要的出口國，在醬油品質(zhì)不斷提升的背景下，越來越多的外國消費(fèi)者開始對中國醬油產(chǎn)生興趣，帶動中國醬油行業(yè)的出口市場逐漸擴(kuò)大。2022年，中國醬油進(jìn)口量為1.17萬噸，出口量則是18.61萬噸，同比增速分別為-13.3%、1.5%。2017-2022年中國醬油進(jìn)出口數(shù)量情況五、醬油行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)1、競爭格局2022年，我國醬油市場呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的競爭格局，CR3為67%，中小品牌面臨較大的競爭壓力，優(yōu)勝劣汰加速，行業(yè)集中度逐步提高；其中，海天味業(yè)作為醬油行業(yè)老牌龍頭，市占率第一已持續(xù)數(shù)十載，存在規(guī)模優(yōu)勢及渠道優(yōu)勢，在市場中擁有較大的話語權(quán)。受疫情以及原材料價格上漲幅度較大等因素影響，我國部分醬油企業(yè)利潤承壓明顯，經(jīng)營能力差、抗風(fēng)險能力低的小企業(yè)在市場發(fā)展中逐步被市場優(yōu)化。2022年中國醬油行業(yè)市場集中度情況2、重點(diǎn)企業(yè)佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司是中國調(diào)味品行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，亦是商務(wù)部公布的首批“中華老字號”企業(yè)之一。2023年，中國品牌力指數(shù)2023C-BPI榜單發(fā)布，海天在調(diào)味品行業(yè)領(lǐng)域勇奪“三冠”，分別獲得2023C-BPI醬油、蠔油、醬料行業(yè)品牌排名第一的榮譽(yù)，其中醬油已蟬聯(lián)13屆榜首。2022年，海天味業(yè)營業(yè)總收入為256.1億元，同比增長2.42%；其中，醬油實現(xiàn)營收138.61億元，毛利率為40.29%，醬油產(chǎn)品種類豐富，年產(chǎn)量已超過246萬噸。2018-2022年海天味業(yè)營業(yè)收入情況六、醬油行業(yè)發(fā)展趨勢醬油作為基礎(chǔ)消費(fèi)品，在我國調(diào)味品市場中擁有穩(wěn)定的消費(fèi)群體，雖然受疫情影響，對餐飲端醬油需求產(chǎn)生一定沖擊，但是隨著需求穩(wěn)步復(fù)蘇，居民的消費(fèi)力逐步恢復(fù)，疊加零添加等產(chǎn)品推動結(jié)構(gòu)升級，我國醬油市場規(guī)模后續(xù)仍有增長空間。長遠(yuǎn)來