我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析

-1-我國飼料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析飼料是指經(jīng)加工制造后可供動物食用的產(chǎn)品，能夠提供動物所需營養(yǎng)素，促進動物生產(chǎn)及保持健康。按照來源分類，飼料可分為植物性、動物性、微生物、礦物質(zhì)、人工合成或提純的產(chǎn)品。按照形態(tài)分類，飼料可分為液體、粉狀、顆粒、膨化和塊狀等類型。按照飼養(yǎng)對象分類，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料等飼料。按照營養(yǎng)成分和使用比例分類，飼料可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料。按照是否運用生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)分類，飼料可分為常規(guī)飼料和生物飼料。一、上游情況飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價格波動對成本具有較大影響。1、玉米行業(yè)概況玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為“飼料之王”。我國玉米市場供應(yīng)較為充足，主要來源于自產(chǎn)，國外進口量相對較少。近年我國玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，供應(yīng)較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國開始實行玉米臨時收儲政策，臨時收儲政策明確規(guī)定了收購玉米價格，從而充分調(diào)動農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴張，但也導(dǎo)致出現(xiàn)國內(nèi)玉米價格持續(xù)保持高位、國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔(dān)較重等問題。2016年后，國家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時收儲政策，調(diào)整為“市場化收購+補貼”方式。近年我國玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，供應(yīng)較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國開始實行玉米臨時收儲政策，臨時收儲政策明確規(guī)定了收購玉米價格，從而充分調(diào)動農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴張，但也導(dǎo)致出現(xiàn)國內(nèi)玉米價格持續(xù)保持高位、國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔(dān)較重等問題。2016年后，國家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時收儲政策，調(diào)整為“市場化收購+補貼”方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護體系、穩(wěn)定市場價格、推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國家近年來采取了包括推進玉米完全成本和收入保險試點、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補貼政策、取消玉米臨時收儲政策改為市場化收購加補貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度改革，保持玉米價格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。2、大豆行業(yè)大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動物。我國大豆主要依賴于進口，進口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進口價格受國際市場影響相對較大。2010年至2021年，我國大豆進口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，由2010年進口數(shù)量5,480.00萬噸增至2017年進口數(shù)量9,553.00萬噸。2018年開始，我國大豆進口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國向自中國進口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國隨后采取了一系列措施，包括對自美國進口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當(dāng)年度我國自美國大豆進口量同比有所減少，導(dǎo)致總體進口數(shù)量同比下降。2020年我國大豆進口量同比增長13.35%，一是2020年國內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，飼料消費量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國對美國大豆進口的關(guān)稅屏障基本消失，中國恢復(fù)進口美國大豆。我國自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對較低。2010年至2021年，我國大豆進口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，由2010年進口數(shù)量5,480.00萬噸增至2017年進口數(shù)量9,553.00萬噸。2018年開始，我國大豆進口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國向自中國進口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國隨后采取了一系列措施，包括對自美國進口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當(dāng)年度我國自美國大豆進口量同比有所減少，導(dǎo)致總體進口數(shù)量同比下降。2020年我國大豆進口量同比增長13.35%，一是2020年國內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，飼料消費量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國對美國大豆進口的關(guān)稅屏障基本消失，中國恢復(fù)進口美國大豆。我國自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對較低。3、魚粉魚粉作為優(yōu)質(zhì)的動物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高產(chǎn)性能。近年來，我國魚粉主要從秘魯、越南、智利、美國等國家進口，進口依賴度相對較高。我國飼料企業(yè)在采購魚粉方面總體趨于理性，采購節(jié)奏日趨成熟，多國家采購魚粉策略也抑制了我國最大進口來源地秘魯對魚粉市場的主導(dǎo)價格作用。4、飼料機械飼料機械主機主要由喂料、攪拌、制粒、傳動及潤滑系統(tǒng)等組成。其工作過程是要求含水量不大于15%的配合粉料，從料斗進入喂料絞龍，通過調(diào)節(jié)無級調(diào)速電機轉(zhuǎn)速，獲得合適的物料流量，然后進入攪拌器，通過攪拌桿攪動與蒸汽混合進行調(diào)質(zhì)，如果需要添加糖蜜或油脂，也從攪拌筒加入與蒸汽一起調(diào)質(zhì)，油脂添加量一般不超過3%，否則難于成形，經(jīng)調(diào)質(zhì)后配合粉料溫度可達64～85℃，濕度達14～16%。其中2021年中國飼料機械產(chǎn)值為115.2億元，同比增長36.3%。5、飼料添加劑飼料添加劑是現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，對強化基礎(chǔ)飼料營養(yǎng)價值，提高動物生產(chǎn)性能，保證動物健康，節(jié)省飼料成本，改善畜產(chǎn)品品質(zhì)等方面有明顯的效果。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國單一飼料添加劑產(chǎn)量為1367.9萬噸，混合型飼料添加劑產(chǎn)量為109.6萬噸，氨基酸產(chǎn)量為425.5萬噸，維生素產(chǎn)量為177.3萬噸。飼料添加劑是現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，對強化基礎(chǔ)飼料營養(yǎng)價值，提高動物生產(chǎn)性能，保證動物健康，節(jié)省飼料成本，改善畜產(chǎn)品品質(zhì)等方面有明顯的效果。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國單一飼料添加劑產(chǎn)量為1367.9萬噸，混合型飼料添加劑產(chǎn)量為109.6萬噸，氨基酸產(chǎn)量為425.5萬噸，維生素產(chǎn)量為177.3萬噸。目前我國飼料上游市場相關(guān)企業(yè)有金龍魚、北大荒、天康生物、溢多利、傲農(nóng)生物等。我國飼料上游市場部分相關(guān)企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢金龍魚生產(chǎn)布局優(yōu)勢：截至2022年6月30日,公司在全國擁有71個已投產(chǎn)生產(chǎn)基地,并在潮州、合肥、青島等地新建多個生產(chǎn)基地。成本優(yōu)勢：公司多個生產(chǎn)基地臨近原材料產(chǎn)地、港口、鐵路或終端市場,有利于降低生產(chǎn)成本,保證產(chǎn)品質(zhì)量,同時節(jié)約了公司生產(chǎn)運營的物流成本。此外,綜合企業(yè)群模式通過將產(chǎn)業(yè)鏈上下游的工廠集合于一個生產(chǎn)基地內(nèi),一間工廠的產(chǎn)成品是另一間工廠的原材料,而降低了整體的物流和庫存成本。循環(huán)經(jīng)濟模式優(yōu)勢：公司堅持科技引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,致力于科技創(chuàng)新,運用“循環(huán)經(jīng)濟”的理念,創(chuàng)建了領(lǐng)先的水稻循環(huán)經(jīng)濟模式。資源價值優(yōu)勢：公司充分開發(fā)利用國產(chǎn)大豆、玉米、小麥等農(nóng)產(chǎn)品的資源價值,通過“吃干榨凈”的精深加工模式,帶動農(nóng)產(chǎn)品加工由初級加工向精深加工轉(zhuǎn)變,從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,使產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域更寬、附加值更高、產(chǎn)業(yè)鏈條更長。營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢：公司在全國范圍內(nèi)建立了包括零售渠道、餐飲渠道、食品工業(yè)渠道、電商渠道以及烘焙渠道在內(nèi)的多元化、立體化營銷網(wǎng)絡(luò)?？蛻魞?yōu)勢：公司客戶類型眾多,包括連鎖超市、酒店集團、餐飲集團、食品加工企業(yè)以及日化企業(yè)等,其中許多客戶為國內(nèi)外知名企業(yè)集團。北大荒資源優(yōu)勢：公司擁有16家農(nóng)業(yè)分公司,區(qū)域內(nèi)以種植水稻、玉米、大豆為主。公司所屬區(qū)域內(nèi)土地資源豐富,地處世界三大黑土帶之一的三江平原,地勢平坦、土壤肥沃,生態(tài)環(huán)境良好,具有生產(chǎn)綠色、有機農(nóng)產(chǎn)品得天獨厚的地理優(yōu)勢,據(jù)此區(qū)位優(yōu)勢所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品具有較好的優(yōu)質(zhì)性和均質(zhì)性,在生產(chǎn)成本和品質(zhì)等方面都具有一定的市場競爭力。技術(shù)優(yōu)勢：公司現(xiàn)已掌握了完善的作物栽培技術(shù)、良種繁育技術(shù)、施肥施藥技術(shù)、病蟲草害防治技術(shù)、農(nóng)機應(yīng)用技術(shù)及農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理技術(shù),擁有農(nóng)機農(nóng)藝各項技術(shù)相配套、良種良法相結(jié)合的農(nóng)業(yè)先進生產(chǎn)技術(shù)模式;同時,儲備了節(jié)本增效的一系列栽培新技術(shù),形成了一整套抵御旱澇病蟲災(zāi)害的有效措施,為高效地開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作提供了有力的技術(shù)支撐。裝備優(yōu)勢：得益于國家多年來農(nóng)機購置補貼政策,公司所在區(qū)域內(nèi),農(nóng)機裝備水平得到逐年提升,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化率在全國處于領(lǐng)先水平。目前,區(qū)域內(nèi)現(xiàn)已大規(guī)模配備了大型、現(xiàn)代、智能化的動力機車及配套高性能聯(lián)合整地機械、精密播種機械和聯(lián)合收獲機械,實現(xiàn)了旱田整地、播種和收獲全程機械化;配備了高樁重型滅茬機械、自平衡雙軸攪漿整地機械,激光平地機械、苗床機械化整地和播種機械、高性能插秧機械等,有效提高了水田的作業(yè)效率。同時,配備了小型全鏈軌及防陷半鏈軌等抗災(zāi)性較強的機具,大幅提升了農(nóng)業(yè)整體的作業(yè)水平及抗災(zāi)能力;針對農(nóng)業(yè)“減化肥減農(nóng)藥”行動,公司重點引導(dǎo)種植戶應(yīng)用了水稻側(cè)深施肥機械,有效實現(xiàn)了精量施肥和精準施肥。天康生物品牌優(yōu)勢：公司在全國擁有飼料生產(chǎn)企業(yè)三十余家,是全國飼料工業(yè)30強企業(yè);公司是農(nóng)業(yè)部在新疆唯一的獸用生物制品定點生產(chǎn)企業(yè),是全國八家口蹄疫疫苗定點生產(chǎn)企業(yè)之一,是農(nóng)業(yè)部指定的豬瘟疫苗、豬藍耳病疫苗、小反芻獸疫疫苗的定點生產(chǎn)企業(yè),目前公司已進入全國獸用生物制品企業(yè)10強。先后獲得“國家生物制品工程實驗室”、“全國養(yǎng)豬行業(yè)百強企業(yè)”、“國家生豬核心育種場”、“動物用生物制品技術(shù)國家地方聯(lián)合工程實驗室”、“科改示范企業(yè)”、第一批“國家糧食應(yīng)急保障企業(yè)”、“國家級博士后科研工作站”等榮譽。技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：,公司持續(xù)加大研發(fā)投入,提高科技創(chuàng)新能力,形成了豐富的產(chǎn)品和技術(shù)儲備,公司研發(fā)中心是“國家級企業(yè)技術(shù)中心”。公司生物制藥業(yè)務(wù)堅持科技創(chuàng)新引領(lǐng),分別在新疆、上海、江蘇設(shè)立研發(fā)中心,連續(xù)3年每年產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新投入占生物制藥業(yè)務(wù)銷售收入的10%以上。公司完全自主研發(fā)的豬瘟病毒E2亞單位基因工程滅活疫苗開創(chuàng)了中國豬瘟病毒疫苗的先河,為我國凈化豬瘟提供了有力的科技支撐。實驗室認可認證優(yōu)勢：2020年投資超過2億元的國家高等級生物安全三級實驗室(P3)完成建設(shè)并投入使用,并于2022年3月通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)的評審,取得其授予的實驗室認可證書和認可決定書。溢多利專利優(yōu)勢;目前公司擁有4項專有技術(shù)、12項核心技術(shù)、167項發(fā)明專利,5項新獸藥產(chǎn)品證書。研發(fā)優(yōu)勢：目前公司擁有1所國家認定企業(yè)技術(shù)中心、5所省級研發(fā)工程中心、1所院士工作站、1所博士后科研工作站。產(chǎn)品優(yōu)勢：公司主打產(chǎn)品博落回提取物(獸藥原料藥)和博落回散(獸藥制劑)均取得國家新獸藥證書,其中,博落回散還取得了農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的藥物飼料添加劑證書,是我國第一個自主研發(fā)可長期添加使用的天然植物藥源藥物飼料添加劑專利產(chǎn)品,填補了國內(nèi)天然植物藥源藥物飼料添加劑的空白。人才團隊優(yōu)勢：公司高級管理層、核心技術(shù)人員在飼料添加劑行業(yè)的平均工作年限超過22年,具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗,并在公司任職時間平均超過20年,管理團隊穩(wěn)定。此外,公司還擁有一批生物酶制劑、生物合成行業(yè)和動保行業(yè)高端的技術(shù)人才和營銷人才。穩(wěn)定的管理團隊和專業(yè)化的人才隊伍為公司持續(xù)快速發(fā)展提供了有利的保障。產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢：公司在珠海生產(chǎn)基地、內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上,加大布局湖南生產(chǎn)基地,形成產(chǎn)業(yè)集群南北輻射的區(qū)位布局優(yōu)勢。營銷渠道優(yōu)勢：公司堅持直銷為主的銷售模式,營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)各省市及海外60多個國家和地區(qū),形成廣闊的營銷覆蓋網(wǎng)絡(luò)。公司采用零距離貼近客戶的營銷方式,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和整體技術(shù)解決方案,贏得了客戶信賴。目前,公司優(yōu)質(zhì)直銷客戶超過2000家。傲農(nóng)生物技術(shù)優(yōu)勢：公司通過長期大量研發(fā)投入,已建立了比較完備的豬營養(yǎng)需要數(shù)據(jù)庫(包括能量數(shù)據(jù)庫、氨基酸數(shù)據(jù)庫、粗纖維數(shù)據(jù)庫、脂肪酸數(shù)據(jù)庫、微量元素和常量元素數(shù)據(jù)庫等)和飼料原料數(shù)據(jù)庫,這為凈能體系、低蛋白日糧技術(shù)和酶制劑等先進技術(shù)的應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。研發(fā)優(yōu)勢：公司組建了一支包括6名博士和多名碩士在內(nèi)的核心研發(fā)團隊,核心團隊成員來自國內(nèi)一流的科研院所和學(xué)府,有較強的科研和創(chuàng)新能力。產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)優(yōu)勢：公司以“專業(yè)養(yǎng)豬服務(wù)商”為理念,以覆蓋全國的飼料營銷體系為依托,逐步拓展生豬養(yǎng)殖、獸藥動保、飼料原料貿(mào)易業(yè)務(wù),以“產(chǎn)業(yè)平臺(包括飼料、生豬養(yǎng)殖、獸藥動保、原料貿(mào)易四大業(yè)務(wù)板塊)+信息化服務(wù)+客戶支持服務(wù)”的農(nóng)牧行業(yè)綜合服務(wù)商為定位,重點打造為客戶提供整體解決方案的能力,形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)優(yōu)勢。二、中游情況我國飼料行業(yè)起步于20世紀70年代，隨著全國城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對肉、蛋、奶等動物食品的需求相應(yīng)增長，推動了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。經(jīng)過40年左右的發(fā)展，我國飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴張和整合等多個階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內(nèi)市場競爭日趨激烈，行業(yè)整體利潤水平被壓縮，綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術(shù)水平弱的中小企業(yè)因無法適應(yīng)市場競爭環(huán)境而被動或主動退出，而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢，并采取兼并收購、擴產(chǎn)增能、加大研發(fā)投入等方式進一步夯實企業(yè)綜合競爭實力，不斷擴大市場規(guī)模。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長7.6%；總營業(yè)收入12617.3億元，同比增長8.0%。我國飼料行業(yè)起步于20世紀70年代，隨著全國城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對肉、蛋、奶等動物食品的需求相應(yīng)增長，推動了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。經(jīng)過40年左右的發(fā)展，我國飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴張和整合等多個階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內(nèi)市場競爭日趨激烈，行業(yè)整體利潤水平被壓縮，綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術(shù)水平弱的中小企業(yè)因無法適應(yīng)市場競爭環(huán)境而被動或主動退出，而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢，并采取兼并收購、擴產(chǎn)增能、加大研發(fā)投入等方式進一步夯實企業(yè)綜合競爭實力，不斷擴大市場規(guī)模。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長7.6%；總營業(yè)收入12617.3億元，同比增長8.0%。隨著我國人民對綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲，帶動生豬、禽類、水產(chǎn)等動物產(chǎn)量相應(yīng)增加，飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量30223.4萬噸，同比增長3.0%。其中配合飼料產(chǎn)量28021.2萬噸，同比增長3.7%；濃縮飼料產(chǎn)量1426.2萬噸，同比下降8.1%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量652.2萬噸，同比下降1.6%。隨著我國人民對綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲，帶動生豬、禽類、水產(chǎn)等動物產(chǎn)量相應(yīng)增加，飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量30223.4萬噸，同比增長3.0%。其中配合飼料產(chǎn)量28021.2萬噸，同比增長3.7%；濃縮飼料產(chǎn)量1426.2萬噸，同比下降8.1%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量652.2萬噸，同比下降1.6%。目前在我國民居的肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位，2010年至2021年我國豬肉消費占肉類消費比重均達到50%以上。豬肉消費帶動了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，進而推動了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴張。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國豬飼料產(chǎn)量13597.5萬噸，同比增長4.0%。目前在我國民居的肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位，2010年至2021年我國豬肉消費占肉類消費比重均達到50%以上。豬肉消費帶動了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，進而推動了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴張。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國豬飼料產(chǎn)量13597.5萬噸，同比增長4.0%。隨著飼料行業(yè)快速發(fā)展，飼料產(chǎn)能不斷提升，全國飼料產(chǎn)業(yè)進入了加速整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段，行業(yè)逐漸向規(guī)?；图谢D(zhuǎn)變。由于飼料行業(yè)競爭不斷加劇，創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業(yè)逐漸被淘汰出局。同時由于飼料存在一定保質(zhì)期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料產(chǎn)品不適宜長距離、長時間運輸，飼料行業(yè)普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業(yè)將飼料推廣至其他地區(qū)，受區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和消費偏好的影響，這些外地企業(yè)也很難在該區(qū)域內(nèi)占據(jù)較大市場份額。因此，國內(nèi)大型飼料企業(yè)普遍采取“全國設(shè)廠、就近銷售”的分散建廠經(jīng)營模式，但其主要業(yè)務(wù)仍集中在各自傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)，競爭仍相對分散。故國內(nèi)大型飼料企業(yè)僅限于區(qū)域領(lǐng)先，很難做到在全國各個區(qū)域同時領(lǐng)先，這也為飼料行業(yè)的發(fā)展和新布局提供了空間。目前我國飼料市場企業(yè)主要有播恩集團、新希望、海大集團、大北農(nóng)、通威股份等。我國飼料市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢播恩集團品牌優(yōu)勢：公司于2018年獲得“贛州市市長質(zhì)量獎”;多種產(chǎn)品先后獲得“江西省名牌產(chǎn)品”稱號;多個飼料產(chǎn)品獲得“廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品”稱號等諸多榮譽。質(zhì)量優(yōu)勢：公司一直以來都高度重視產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題,在原料篩選、生產(chǎn)過程管理、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)均制定相應(yīng)的質(zhì)量控制規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準等,通過規(guī)范化管理、程序化操作,嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量,確保飼料產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求。營銷服務(wù)優(yōu)勢：公司高度重視產(chǎn)品售前、售中及售后管理,為客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品及全面專業(yè)的服務(wù)建立了完善的營銷服務(wù)體系。按照市場地域劃分銷售區(qū)域,再將銷售區(qū)域細分為銷售大區(qū),并進一步細分銷售片區(qū)下沉布局,作為貼近客戶的銷售團隊,承擔(dān)產(chǎn)品宣傳推廣、客戶管理等支持性職能,確保為客戶提供及時、充分及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。同時,公司制定了多元化培訓(xùn)體系,持續(xù)開展?fàn)I銷人員定期專項培訓(xùn),不斷提升營銷人員專業(yè)技術(shù)水平、營銷技能。生產(chǎn)管理優(yōu)勢：公司建立了嚴格有效的生產(chǎn)管理體系,保障飼料質(zhì)量的穩(wěn)定性。首先,對原料入庫、配料、投料、打包、成品發(fā)運等生產(chǎn)環(huán)節(jié)實現(xiàn)精細化、自動化管控,從投料端確保投料的準確性;其次,對各批次、不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的材料、半成品和成品進行抽樣檢驗,實現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制;再次,公司制定了作業(yè)標(biāo)準書以明確每個生產(chǎn)崗位操作內(nèi)容及標(biāo)準,確保各項操作按照流程嚴格執(zhí)行;同時,公司定期對生產(chǎn)人員開展作業(yè)標(biāo)準書培訓(xùn)、安全教育、管理培訓(xùn)等課程,持續(xù)提升生產(chǎn)人員作業(yè)能力和綜合素養(yǎng),進一步改善和強化生產(chǎn)過程控制管理。新希望規(guī)模優(yōu)勢：公司飼料銷量位居全國第一,世界第三,飼料生產(chǎn)銷售現(xiàn)已覆蓋了全國25個省、市、自治區(qū)。行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)、銷量,廣泛覆蓋的市場區(qū)域,使公司有實力對接處于同等量級的國內(nèi)、外糧商巨頭與大型渠道,利用其規(guī)模優(yōu)勢帶來較強的議價能力。同時,全國第一、全球領(lǐng)先的規(guī)模地位,易于對接跨國巨頭、其他行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)、各地各級政府,展開多種形式的合作,資源整合優(yōu)勢突出。研發(fā)優(yōu)勢：公司致力于打造“新希望六和制造”品牌,設(shè)有16處研發(fā)基地、26處中試基地,設(shè)有博士后科研工作站,同時與國內(nèi)、外農(nóng)牧業(yè)知名大學(xué)合作研發(fā)。技術(shù)優(yōu)勢：公司擁有領(lǐng)先的近紅外檢測技術(shù),建立了30種飼料原料、100余種飼料成品的近400個預(yù)測模型。公司技術(shù)中心被國家發(fā)改委等五部委評為“國家認定企業(yè)技術(shù)中心”,質(zhì)檢中心通過了中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認證。市場地位優(yōu)勢：公司是中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點龍頭企業(yè),中國最大的飼料生產(chǎn)企業(yè),中國最大的農(nóng)牧企業(yè)之一。產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢：公司在越南,菲律賓,孟加拉,印尼等國家建成或正在建設(shè)的工廠已達12家。海大集團產(chǎn)品線優(yōu)勢：飼料產(chǎn)品中,公司是國內(nèi)極少能同時生產(chǎn)銷售魚、蝦、豬、肉禽、蛋禽飼料的企業(yè),產(chǎn)品線齊全,且各類別產(chǎn)品都具有強大競爭力,在重點市場上均具有較高市場占有率。其中飼料產(chǎn)品中,公司是國內(nèi)極少能同時生產(chǎn)銷售魚、蝦、豬、肉禽、蛋禽飼料的企業(yè),產(chǎn)品線齊全,且各類別產(chǎn)品都具有強大競爭力,在重點市場上均具有較高市場占有率。產(chǎn)品力優(yōu)勢：公司各系列的產(chǎn)品都致力于打造顯著領(lǐng)先于競爭對手的產(chǎn)品力,且大力投入以加強產(chǎn)品力的顯性化表達。高端產(chǎn)品在高定價的同時,都以最終追求動物成活率、生長效果和生長效率的明顯優(yōu)勢,品牌效應(yīng)突出;終端產(chǎn)品在保證領(lǐng)先的生產(chǎn)效能基礎(chǔ)上,貼近于競爭對手產(chǎn)品定價,追求突出的產(chǎn)品性價比。技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：公司在加大應(yīng)用技術(shù)投入的同時,重點強化了產(chǎn)業(yè)鏈上各業(yè)務(wù)模塊的技術(shù)平臺建設(shè),形成從平臺技術(shù)研究到應(yīng)用技術(shù)開發(fā)到系統(tǒng)解決方案應(yīng)用的三級研發(fā)體系。大北農(nóng)技術(shù)優(yōu)勢：公司通過“集成測試創(chuàng)新平臺”與“成果中試熟化轉(zhuǎn)化”兩大自主創(chuàng)新特色模式,在低蛋白日糧、屎腸球菌高密度發(fā)酵工藝、新基因新材料挖掘創(chuàng)制、標(biāo)準化生測體系建立、雜種優(yōu)勢利用、免疫誘抗蛋白、豬腹瀉疫苗研發(fā)及防控等方面取得技術(shù)突破。產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢：公司開發(fā)出多種新型飼料添加劑、生物飼料、水稻和玉米新品種、動物疫苗、動物保健品、生物農(nóng)藥、生物肥料產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司的種業(yè)科技業(yè)務(wù)專注農(nóng)作物種業(yè),快速圍繞玉米、水稻等作物,打通公司內(nèi)各作物產(chǎn)業(yè)鏈,強化種業(yè)科技的核心競爭力,增強科技成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用能力。供應(yīng)數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢：公司依靠采購規(guī)模優(yōu)勢,通過資質(zhì)審核嚴選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。成本優(yōu)勢：公司在全球開展與重要原材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,穩(wěn)定原材料供應(yīng),降低運營成本。通威股份戰(zhàn)略規(guī)劃優(yōu)勢：公司一方面聚焦光伏新能源產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和智能制造,推動零污染、零排放的清潔能源大規(guī)模應(yīng)用;另一方面,公司致力于打造綠色、健康的水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,滿足人們對于安全食品的消費需求,力求在與人類生活息息相關(guān)的行業(yè),為社會大眾提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,持續(xù)改善人類生活品質(zhì)。技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：公司奉行“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”,高度重視技術(shù)研發(fā),各業(yè)務(wù)板塊組建了以領(lǐng)域?qū)＜覟閹ь^人的科研團隊,加大科技研發(fā)投入,取得了大量科研成果并應(yīng)用于市場,持續(xù)為公司創(chuàng)造價值。1.農(nóng)牧板塊:公司技術(shù)中心是經(jīng)國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部等五部委聯(lián)合認定的國家級企業(yè)技術(shù)中心。經(jīng)過多年的建設(shè)與運行,技術(shù)中心建立了完善的科研創(chuàng)新組織架構(gòu)和運行機制,專門從事動物營養(yǎng)與飼料、動物良種培育與養(yǎng)殖、動物保健、自動化養(yǎng)殖設(shè)施工程、水產(chǎn)與畜禽產(chǎn)品加工等生物科技相關(guān)的研究和技術(shù)集成,通過將創(chuàng)新研究成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力,為公司的發(fā)展提供了重要技術(shù)支撐。2.光伏新能源板塊:公司在光伏各業(yè)務(wù)板塊科研體系基礎(chǔ)上成立了光伏技術(shù)中心,擁有通威太陽能(成都)有限公司技術(shù)中心、四川永祥股份有限公司技術(shù)中心等國家級企業(yè)技術(shù)中心分中心,組建了以行業(yè)專家為主的科研技術(shù)團隊,統(tǒng)籌推進光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)聯(lián)合研發(fā)與集成。生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢：1.農(nóng)牧板塊:公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè),目前業(yè)務(wù)遍布全國各地及東南亞地區(qū),年飼料生產(chǎn)能力超過1000萬噸,是全球領(lǐng)先的水產(chǎn)飼料生產(chǎn)企業(yè)及重要的畜禽飼料生產(chǎn)企業(yè)。在原料采購、生產(chǎn)組織、市場拓展等方面具有集約化優(yōu)勢。2.光伏新能源板塊:目前公司已形成高純晶硅年產(chǎn)能超26萬噸,在建項目32萬噸,并已規(guī)劃兩個新項目合計產(chǎn)能32萬噸,單位投資強度和各項消耗指標(biāo)不斷降低,隨著技術(shù)工藝的完善、產(chǎn)能規(guī)模的擴大,公司在建項目達產(chǎn)后,整體成本水平將進一步優(yōu)化。太陽能電池方面,目前公司年產(chǎn)能規(guī)模已超過70GW,大尺寸產(chǎn)能占比超過95%,年內(nèi)PERC產(chǎn)品平均非硅成本同比再度下降13%。三、下游情況飼料行業(yè)的下游行業(yè)主要是畜禽養(yǎng)殖業(yè)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了飼料產(chǎn)品的銷售量和價格水平。隨著食品安全、環(huán)境保護等問題逐漸被關(guān)注，下游養(yǎng)殖行業(yè)對肉制品要求更高、養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；潭燃由?，這些均對上游飼料行業(yè)產(chǎn)生一定影響。1、豬周期導(dǎo)致豬飼料行業(yè)呈現(xiàn)一定周期性波動飼料行業(yè)市場需求直接受下游養(yǎng)殖業(yè)影響，最終取決于居民人均肉類消費情況。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和物質(zhì)極大豐富，我國肉類食品消費無論是數(shù)量還是質(zhì)量均會有進一步的提高。巨大的肉類食品消費增量需求促進畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，從而推動飼料行業(yè)不斷增長。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不具備明顯的周期性特點。但短期內(nèi)，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化的影響，我國飼料產(chǎn)品的需求量也存在一定變化。2、下游養(yǎng)殖業(yè)對肉制品高要求倒逼飼料企業(yè)質(zhì)量提升隨著消費者對食品安全的廣泛關(guān)注與重視，國家陸續(xù)出臺多項法律法規(guī)以規(guī)范食品質(zhì)量安全問題，實行健康無公害養(yǎng)殖已成為下游養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展方向。因此對于飼料企業(yè)而言，必須不斷提高飼料產(chǎn)品質(zhì)量水平、安全性等指標(biāo)才能滿足養(yǎng)殖企業(yè)對飼料產(chǎn)品的要求。3、下游規(guī)模養(yǎng)殖度提高推動飼料企業(yè)加速整合近年來，國內(nèi)居民肉類消費總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；褪袌黾卸炔粩嗵岣?，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業(yè)加速整合。目前我國飼料下游市場相關(guān)企業(yè)有牧原股份、華統(tǒng)股份、溫氏股份、雙匯發(fā)展、國聯(lián)水產(chǎn)等。我國飼料下游市場部分相關(guān)企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢牧原股份一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈使得公司將各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)置于可控狀態(tài),在食品安全、疫病防控、成本控制及標(biāo)準化、規(guī)?；?、集約化等方面具備明顯的競爭優(yōu)勢。養(yǎng)殖設(shè)備優(yōu)勢：公司通過研發(fā)智能飼喂、智能環(huán)控、養(yǎng)豬機器人等智能裝備,為豬群提供高潔凈生長環(huán)境,提高豬群健康,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。同時,公司通過人工智能技術(shù),建立豬病預(yù)測模型,實現(xiàn)疫病實時監(jiān)測與有效控制,養(yǎng)殖過程數(shù)據(jù)自動采集與分析,對部分豬病進行提前預(yù)警,輔助獸醫(yī)進行遠程診斷。養(yǎng)豬裝備的不斷升級,極大的提高了人工效率。在育肥階段,公司1名飼養(yǎng)員可同時飼養(yǎng)2,700-3,600頭生豬(根據(jù)豬舍條件),生產(chǎn)效率高于國內(nèi)行業(yè)平均水平。生豬育種優(yōu)勢：公司擁有專業(yè)的育種團隊。公司在育種方面,扎扎實實做好種豬性能測定、血統(tǒng)檔案記錄、耳環(huán)標(biāo)識、BLUP法遺傳評估、GPS擇優(yōu)交配等一系列育種工作。公司年測定種豬規(guī)模達2-3萬頭次。儀器優(yōu)勢:公司擁有種豬ALOKA測定儀(活體肌間脂肪測定儀)、BLUP遺傳性能評估軟件、GPS種豬選配管理軟件等國內(nèi)外領(lǐng)先的育種設(shè)備及開展肉質(zhì)測定工作的相關(guān)儀器。其中ALOKA檢查儀,可實現(xiàn)活體檢查生豬肌間脂肪含量(判斷肉質(zhì)香嫩的指標(biāo))和眼肌面積(主要用于測定瘦肉率),從而避免了種豬需屠宰后才能測定肌間脂肪含量和瘦肉率的難題,提高了公司育種選育的效率華統(tǒng)股份產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司是立足浙江的生豬養(yǎng)殖和生豬屠宰一體化龍頭。圍繞生豬全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,公司主營業(yè)務(wù)涵蓋飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰、肉制品深加工全產(chǎn)業(yè)鏈條。養(yǎng)殖環(huán)境優(yōu)勢：公司在非瘟后受益于省內(nèi)穩(wěn)產(chǎn)保供政策而開始大規(guī)模進行生豬養(yǎng)豬,采用全新的樓房養(yǎng)殖、自繁自養(yǎng)模式,不但受益于行業(yè)性大幅擴張帶來的人才集聚與技術(shù)升級紅利,而且擁有較為明顯的種豬等資源的成本優(yōu)勢。經(jīng)銷模式優(yōu)勢：公司建立了一套獨特的生鮮肉品區(qū)域經(jīng)銷模式。公司經(jīng)銷商每日收集、匯總授權(quán)銷售區(qū)域內(nèi)個體肉攤及其他客戶的次日需求信息,在規(guī)定時間內(nèi)將上述客戶名稱、配送地址、所需產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等以生鮮肉品訂購明細單的形式發(fā)送給公司,公司根據(jù)上述信息統(tǒng)籌安排生鮮肉品生產(chǎn)、配送工作。區(qū)域經(jīng)銷模式下,生鮮肉品售價由公司根據(jù)市場行情統(tǒng)一制定,經(jīng)銷商一般沒有價格決定權(quán),公司直接將生鮮豬肉配送至個體肉攤、超市等下游客戶。溫氏股份供應(yīng)模式優(yōu)勢：公司根據(jù)委托養(yǎng)殖合同約定與合作農(nóng)戶結(jié)算,有效隔離市場價格波動向合作農(nóng)戶傳導(dǎo),保護合作農(nóng)戶生產(chǎn)積極性,保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定。管理模式優(yōu)勢：公司建立了“五統(tǒng)一”的管理標(biāo)準——“統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一進苗、統(tǒng)一用料和統(tǒng)一銷售”。通過“五統(tǒng)一”管理,公司嚴格控制種苗、藥物、疫苗、飼料和出欄肉雞肉豬的質(zhì)量和成本,同時減少中間交易環(huán)節(jié)和成本,提高養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整體周轉(zhuǎn)效率。緊密型“公司+農(nóng)戶”模式兼顧了規(guī)模與效益,符合我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的資源條件和方向。生產(chǎn)模式優(yōu)勢：公司能夠充分發(fā)揮組織優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和人才優(yōu)勢高效開展。商品肉雞、商品肉豬飼養(yǎng)屬于勞動密集型和土地密集型環(huán)節(jié),但周期短、流程簡單。合作農(nóng)戶有人力、自有土地和自主積極性,但缺乏種苗、飼料和獸藥的研發(fā)和生產(chǎn)能力。雙方合作后優(yōu)勢互補,合作農(nóng)戶只