全球及中國天然石墨行業(yè)供需現(xiàn)狀、重點企業(yè)經(jīng)營情況及趨勢分析

-1-全球及中國天然石墨行業(yè)供需現(xiàn)狀、重點企業(yè)經(jīng)營情況及趨勢分析一、天然石墨行業(yè)概述天然石墨是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質頁巖等礦石出現(xiàn)。天然石墨應用于動力電池領域面臨的主要問題是循環(huán)性能差，而經(jīng)過石墨化工序的人造石墨晶體結構穩(wěn)定性較好，體積膨脹系數(shù)較低，循環(huán)壽命最高可達到5000次以上，同時與電解液的兼容性能、低溫性能、倍率性能以及快充性能較好，各項核心性能指標均衡，更加適用于動力和中高端消費電池領域，市場滲透率逐步提升，人造石墨是當前主流的負極材料技術路線。二、天然石墨行業(yè)政策海外多國將天然石墨定調(diào)為戰(zhàn)略性資源，西方企業(yè)率先搶占東非優(yōu)質礦產(chǎn)。歐美英澳早已開始頒布政策搶占天然石墨，2011年，歐盟委員會將天然石墨列入關鍵原材料（CRM）清單，英國也早在2015年將石墨列為風險礦產(chǎn)之一。2017年美國簽署《關于確保關鍵礦物安全和可靠供應的聯(lián)邦戰(zhàn)略》的行政命令，以確保包括石墨在內(nèi)的35種礦物可靠供應。澳大利亞發(fā)布《澳大利亞關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略2019》，以發(fā)展包括鋰、鈷、石墨在內(nèi)的24種關鍵礦產(chǎn)。各國對天然石墨的爭奪已上升到國家戰(zhàn)略高度。西方企業(yè)聞訊展開對東非三國莫桑比克、坦桑尼亞和馬達加斯加石墨礦產(chǎn)的投資。早在2011年，西拉資源公司就已收購了蘊含1700萬噸石墨儲量的莫桑比克巴拉馬礦區(qū)，截至2021年12月，在澳大利亞證券交易所上市的2373家公司中，涉及石墨行業(yè)的企業(yè)多達35家。三、天然石墨行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年全球天然石墨產(chǎn)量為161.1萬噸，同比增長7.26%，其中我國是世界天然石墨第一生產(chǎn)國，2022年產(chǎn)量占全球的比重在70%以上，其次為莫桑比克和馬達加斯加，產(chǎn)量分別為17萬噸、11萬噸，占比為10.6%和6.8%。2、中國天然石墨是戰(zhàn)略性的無機非金屬礦物資源，廣泛應用于機械、冶金、化工、電子、軍工、航天等多個領域。2011-2022年，國內(nèi)天然石墨市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動變化趨勢，2022年中國天然石墨市場規(guī)模約為66.4億元，同比增長15.92%，石墨類型多為鱗片狀晶質石墨，具有易開采、易選等特點，使用價值大，2022年磷片石墨占天然石墨總市場規(guī)模比重的85%。主要受到下游產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局等因素的影響，我國天然石墨消費具有較為明顯的區(qū)域性特征，其中華東地區(qū)是我國最主要的天然石墨消費市場，2022年華東地區(qū)天然石墨市場規(guī)模占比達37.43%，其次為華北、華中及華南地區(qū)，市場占比均在10%以上。2013-2022年，我國天然石墨行業(yè)產(chǎn)需整體呈增長態(tài)勢，產(chǎn)量從79.1萬噸增長至116.1萬噸，需求量從60.86萬噸增長至108.68萬噸。我國天然石墨產(chǎn)地主要分布在黑龍江、四川和山東等地，天然石墨主要通過開采石墨礦獲得，所以不存在斷供等風險。中國石墨深加工技術走在世界前列，高溫提純、石墨烯生產(chǎn)等加工產(chǎn)品在國際市場具有優(yōu)勢。進出口方面，根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2022年我國天然石墨累計進口17.05萬噸，同比上升185.12%；共計出口24.47萬噸，同比下滑14.3%。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2018-2022年我國天然石墨出貨量持續(xù)攀升，CAGR為45.38%，2022年國內(nèi)天然石墨負極出貨量達到20.55萬噸，同比增長103.47%。隨著消費類電池需求的增長以及比亞迪等部分動力廠商加大采購天然石墨，預計2025年中國天然石墨負極出貨量有望超過60萬噸。近年來，由于行業(yè)限產(chǎn)，下游需求增長緩慢等原因，我國天然石墨行業(yè)投資規(guī)模近年來基本保持平穩(wěn)，投資主要應用生產(chǎn)設備的更新與置換，行業(yè)生產(chǎn)成本有了一定程度下降，經(jīng)濟效益有所好轉。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國天然石墨行業(yè)投資規(guī)模約為17.68億元，2022年共計完成投資約23.15億元。四、天然石墨行業(yè)重點企業(yè)貝特瑞新材料集團股份有限公司于2000年成立，歸屬于中國寶安集團，早期以天然石墨起家，是負極行業(yè)龍頭。在下游不斷變化與增長的過程中，公司完成了從天然石墨到人造石墨的切入，深化負極到正極到石墨烯產(chǎn)品布局，目前形成三大業(yè)務板塊。公司業(yè)務穩(wěn)健增長。2015-2022年公司營收及歸母凈利潤持續(xù)穩(wěn)健增長，2020年下滑系受新冠肺炎疫情影響。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入256.79億元，同比上漲144.77%，歸母凈利潤為23.09億元，同比上漲60.24%。五、天然石墨行業(yè)趨勢天然石墨既是重要的戰(zhàn)略資源又是不可再生的礦物資源。實現(xiàn)天然石墨的高價值開發(fā)與利用關鍵是用好天然石墨導電、導熱、輕質等獨特物性。此外還應該根據(jù)石墨的種類、雜質含量、粒徑等特點規(guī)劃適宜的下游產(chǎn)品。對于雜質含量低，粒徑10～20μm的晶質石墨，建議開發(fā)鋰電池負極用球形石墨。對于雜質含量偏高的晶質石墨，則應優(yōu)先考慮開發(fā)熱管理相關材料，包括高導熱石墨塊、高導熱薄膜、導熱聚合物材料等。尤為值得一提的是，