汽車傳感器市場格局呈“正三角”形式-本土企業(yè)難以與外資企業(yè)競爭（附主要企業(yè)競爭優(yōu)勢）

-1-汽車傳感器市場格局呈“正三角”形式-本土企業(yè)難以與外資企業(yè)競爭（附主要企業(yè)競爭優(yōu)勢）汽車傳感器是一種電子設(shè)備，是汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，由敏感元件、轉(zhuǎn)換元件、變換電路和輔助電源組成。汽車傳感器是汽車電子控制系統(tǒng)不可或缺的一部分，用以測量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、空氣流量等信息，并將這些信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)傳輸?shù)狡囯娮涌刂破鳌Ｄ壳捌胀ㄆ囈话惆惭b數(shù)十個(gè)傳感器，而高級(jí)轎車則安裝多達(dá)上百個(gè)傳感器。全球范圍內(nèi)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷向高階躍進(jìn)，對(duì)于傳感器的需求也隨之快速攀升。近年來在國家政策和智能汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國汽車傳感器行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車傳感器市場規(guī)模從2017年的157.3億元增長至263.9億元，年復(fù)合增長率為13.8%。估計(jì)2022年我國汽車傳感器市場規(guī)模將達(dá)303.8億元。近年來在國家政策和智能汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國汽車傳感器行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車傳感器市場規(guī)模從2017年的157.3億元增長至263.9億元，年復(fù)合增長率為13.8%。估計(jì)2022年我國汽車傳感器市場規(guī)模將達(dá)303.8億元。中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）當(dāng)前我國汽車傳感器行業(yè)競爭格局呈“正三角”形式，大部分市場份額由外資企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)的汽車傳感器企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)品種類相對(duì)較少，難以與博世、電裝等外資企業(yè)競爭。目前國內(nèi)傳統(tǒng)汽車傳感器生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品主要集中在濕度、溫度、光敏、壓力等傳感器市場，發(fā)展較為成熟的企業(yè)包括保隆科技、蘇奧傳感、日盈電子、華工科技、騰龍股份、舜宇光學(xué)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤等。我國汽車傳感器市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢外資企業(yè)博世規(guī)模優(yōu)勢：集團(tuán)是全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商，員工人數(shù)超過42萬，遍布50多個(gè)國家。銷售優(yōu)勢：2022年銷售額達(dá)到884億歐元，其中在中國銷售額達(dá)到1323億人民幣。品牌優(yōu)勢：2018年7月19日，《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布，博世集團(tuán)位列75位。2022年12月，位列《2022胡潤世界500強(qiáng)》第58位。日本電裝人才優(yōu)勢：目前集團(tuán)總員工數(shù)達(dá)167950人。品牌優(yōu)勢：集團(tuán)是世界500強(qiáng)企業(yè)。2022年12月9日，胡潤研究院發(fā)布《2022胡潤世界500強(qiáng)》，位列390名。規(guī)模優(yōu)勢：電裝在汽車零部件制造商中，營業(yè)額規(guī)模達(dá)到世界第二位，其中日本以外的海外所占比為57%。截至2022年3月31日，該公司財(cái)政年度的合并收入為55155億日元。本土企業(yè)保隆科技客戶優(yōu)勢：公司的主要客戶包括主要的外資品牌整車企業(yè)如奧迪、寶馬、保時(shí)捷、奔馳、本田、大眾、豐田、福特、捷豹路虎、日產(chǎn)、通用、現(xiàn)代起亞、Stellantis等;自主品牌整車企業(yè)如比亞迪、長安、長城、東風(fēng)、廣汽、紅旗、吉利、江淮、奇瑞、上汽、一汽等;公司也與電動(dòng)車龍頭企業(yè)如高合、合眾、理想、零跑、特斯拉、威馬、蔚來、小米、小鵬、Rivian等建立了業(yè)務(wù)關(guān)系。公司還在全球范圍內(nèi)與大型的一級(jí)供應(yīng)商如博格華納、布雷博、采埃孚、大陸、佛吉亞、克諾爾、馬瑞利、麥格納、三五、天納克、延鋒等建立了穩(wěn)定、長期的供貨關(guān)系;在售后市場,公司向北美和歐洲的知名獨(dú)立售后市場流通商如DiscountTire、TireKingdom、ASCOT和伍爾特等供應(yīng)產(chǎn)品。管理優(yōu)勢：公司立足于先進(jìn)汽車零部件制造業(yè),建立了BMS保隆流程管理體系,BPS保隆精益生產(chǎn)體系,以制度和流程規(guī)范企業(yè)運(yùn)作,并實(shí)施了ERP、EPROS、預(yù)算系統(tǒng)、BPC、OA、PLM、CRM、SCM、SRM等信息系統(tǒng),形成了高效、精細(xì)化的企業(yè)運(yùn)營與管理模式,從而促進(jìn)了公司快速發(fā)展。資質(zhì)優(yōu)勢：公司先后通過了IATF16949(ISO/TS16949)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和TüV萊茵ISO26262功能安全流程體系認(rèn)證。運(yùn)營優(yōu)勢：公司在中國、北美和歐洲擁有多個(gè)生產(chǎn)園區(qū)、研發(fā)和銷售中心,產(chǎn)品銷往50多個(gè)國家和地區(qū),積累了豐富的國際化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),具備了全球供應(yīng)與服務(wù)能力,為公司更多的產(chǎn)品線獲得全球市場占有率領(lǐng)先地位打下了基礎(chǔ)。蘇奧傳感技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：在壓力傳感器領(lǐng)域,通過和龍微科技資本和業(yè)務(wù)全方位深度合作,使公司在供應(yīng)鏈上擁有自主壓力傳感器核心部件的設(shè)計(jì)IP和制造能力,如MEMS壓力傳感器的芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),芯片版圖設(shè)計(jì),芯片流片工藝,芯片晶圓測試,無應(yīng)力封裝、耐汽車尾氣、汽油蒸汽等惡劣條件的耐腐蝕封裝技術(shù);如低壓芯片的高可靠性方案,在芯片層面上進(jìn)行了耐強(qiáng)酸,耐水汽,耐化學(xué)腐蝕的設(shè)計(jì)和流片保護(hù)工藝。在中壓類傳感器領(lǐng)域,利用基于MEMS的硅-玻璃-陶瓷燒結(jié)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)APT(陶瓷電容)中壓傳感器解決方案的替代,實(shí)現(xiàn)了傳感器核心解決方案上對(duì)國外競爭對(duì)手或主流方案的替代或超越?？蛻魞?yōu)勢：在主機(jī)配套市場,公司與理想、蔚來、小鵬汽車、比亞迪、長城汽車、上汽通用、吉利汽車,江鈴汽車等知名汽車廠商建立了穩(wěn)定配套關(guān)系;在一級(jí)配套市場,公司與聯(lián)合電子、亞普、延鋒、博格華納、哈金森、洛卡特等公司建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系,客戶覆蓋國內(nèi)外眾多主流車企及配套廠商。產(chǎn)品優(yōu)勢：1)OBD蒸汽壓力傳感器:采用MEMS技術(shù)開發(fā)的芯片,具有微型化精度高等優(yōu)點(diǎn),目前此類產(chǎn)品全部采用全自動(dòng)化的生產(chǎn)線制造,在效率和穩(wěn)定性方面均有優(yōu)越的表現(xiàn),具有很強(qiáng)的市場競爭力。2)高可靠性耐腐蝕低壓MEMS芯片及解決方案,產(chǎn)品在高溫,高濕氣,高腐蝕氣體耐久工況驗(yàn)證后,產(chǎn)品精度依然符合設(shè)計(jì)要求,與對(duì)標(biāo)的國外同類型芯片相比,各項(xiàng)指標(biāo)均保持一致。在汽車排氣壓力,民用燃?xì)鈨x表,?；饭艿缐毫y量方面具有很強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。3)0-40Mpa,精度0.5%FS的高壓力,高精度傳感器解決方案在新能源CO2熱泵系統(tǒng),燃料電池壓力測量系統(tǒng),及全地形運(yùn)輸車輛的懸架,剎車,變速箱系統(tǒng)上均具有替代國外同類產(chǎn)品的性能及成本優(yōu)勢。日盈電子專利優(yōu)勢：目前公司及子公司新增發(fā)明專利2項(xiàng),實(shí)用新型專利30項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利1項(xiàng)?？蛻魞?yōu)勢：公司是國內(nèi)首批研發(fā)汽車洗滌系統(tǒng)產(chǎn)品并批量供貨的本土企業(yè)之一,并獲得大眾客戶技術(shù)認(rèn)可報(bào)告(BMG)。在汽車洗滌系統(tǒng)及汽車電子和精密注塑領(lǐng)域,公司目前已成為一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、北京奔馳、沃爾沃、一汽集團(tuán)、上海汽車、廣州汽車、吉利、北京汽車和北京長安的配套供應(yīng)商,并已通過一汽豐田、廣汽豐田的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證,同時(shí)公司也在積極開拓國內(nèi)外新能源汽車頭部企業(yè)。市場地位優(yōu)勢：作為國內(nèi)較早開發(fā)汽車洗滌系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè),經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在該領(lǐng)域已經(jīng)取得了較為領(lǐng)先的市場地位,并擁有較高的市場占有率,其產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋一汽大眾和上汽大眾的主要車型。研發(fā)優(yōu)勢：經(jīng)過多年的研發(fā)投入和團(tuán)隊(duì)建設(shè),公司已建立一支優(yōu)秀的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。華工科技專利優(yōu)勢：2022年實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)專利370件,其中發(fā)明139件,申請(qǐng)軟件著作權(quán)97項(xiàng),發(fā)布主導(dǎo)或參與制修訂的國家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)。品牌優(yōu)勢：公司獲評(píng)2022年度電子信息競爭力百強(qiáng)企業(yè)、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、國家服務(wù)型制造示范企業(yè)。研發(fā)優(yōu)勢：公司加強(qiáng)了中央研究院的建設(shè),成立了管理委員會(huì)作為各項(xiàng)創(chuàng)新項(xiàng)目的決策機(jī)構(gòu),設(shè)立專家委員會(huì)對(duì)重大項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行審議,以中央研究院各下屬的技術(shù)研究中心和各研究室為各專業(yè)研發(fā)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新的核心單元,從基礎(chǔ)研發(fā)、關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、技術(shù)突破等多個(gè)維度推動(dòng)公司創(chuàng)新變革,逐步將中央研究院打造成為公司的創(chuàng)新資源聚集平臺(tái)、創(chuàng)新人才聚集平臺(tái),及創(chuàng)新策源地,確保華工科技經(jīng)營的高質(zhì)量增長,并承擔(dān)起“突破卡脖子關(guān)鍵核心技術(shù)、加快實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)、把科技的命脈掌握在自己手中”的國家使命。人才優(yōu)勢：公司持續(xù)探索完善有華工科技特色的人力資源管理體系,圍繞“行業(yè)領(lǐng)先、國產(chǎn)替代、專精特新”產(chǎn)品戰(zhàn)略,健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)機(jī)制,全面加大“獵鷹計(jì)劃”推進(jìn)力度,啟用全員獵頭引才新模式,持續(xù)推進(jìn)核心員工能力提升工作,持續(xù)探索人才共建、技術(shù)共享模式,集聚人才體系新動(dòng)能,護(hù)航公司高質(zhì)量發(fā)展。騰龍股份客戶優(yōu)勢：公司已經(jīng)與沃爾沃、本田、Stellantis、大眾、吉利、上汽、長城等多家國內(nèi)外汽車整車制造企業(yè),蔚來、小鵬、理想、零跑等國內(nèi)新興新能源整車制造企業(yè),以及法雷奧、馬勒、翰昂、大陸、博世等國際知名汽車零部件系統(tǒng)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系并多次榮膺優(yōu)秀供應(yīng)商等榮譽(yù)稱號(hào)。品牌優(yōu)勢：公司以為客戶創(chuàng)造價(jià)值為己任,產(chǎn)品和過程控制能力得到客戶的廣泛認(rèn)可,品牌的知名度和美譽(yù)度不斷提升,客戶粘性不斷增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：1、在汽車熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司具備從主要原材料、零部件到管路總成產(chǎn)品、集成化模塊(包括熱管理單品)的完整業(yè)務(wù)鏈條,公司擁有獨(dú)立完成模具、檢具開發(fā)設(shè)計(jì)和制造能力,公司實(shí)驗(yàn)室具備全部材料試驗(yàn)和檢驗(yàn)、產(chǎn)品試驗(yàn)和檢測能力,所出具測試報(bào)告得到整車制造企業(yè)認(rèn)可。2、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司具有EGR系統(tǒng)完整產(chǎn)業(yè)鏈,從上游冷卻器管殼生產(chǎn)制造,到核心零部件EGR冷卻器、EGR閥等零部件均由公司獨(dú)立生產(chǎn)制造。生產(chǎn)布局優(yōu)勢：公司已形成較為完善的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局,具備產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢,能夠?yàn)閲鴥?nèi)外眾多整車客戶及國際知名汽車零部件系統(tǒng)供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。截至2022年底,公司在全國設(shè)立有14個(gè)研發(fā)、制造或服務(wù)基地,遍布華東、華南、華中、華北、西南、西北等汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。隨著國際化發(fā)展的不斷深入,公司熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)、EGR系統(tǒng)、汽車膠管、柔性節(jié)等業(yè)務(wù)逐步拓展全球市場,目前已在波蘭、馬來西亞、法國建有海外生產(chǎn)基地,在法國、德國、荷蘭設(shè)立銷售中心。舜宇光學(xué)品牌優(yōu)勢：公司連續(xù)8年蟬聯(lián)《財(cái)富》中國500強(qiáng)榜單，2020年首次躋身中國企業(yè)500強(qiáng)。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和博士后工作站，是全球領(lǐng)先的將光、機(jī)、電、算技術(shù)綜合應(yīng)用于產(chǎn)品開發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)的光學(xué)企業(yè)。技術(shù)優(yōu)勢：公司在特種鍍膜技術(shù)、自由曲面技術(shù)、連續(xù)光學(xué)變焦技術(shù)、超精密模具技術(shù)、硫系玻璃材料開發(fā)應(yīng)用技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)、3D掃描成像技術(shù)、三維超精密振動(dòng)測量技術(shù)、新型封裝技術(shù)等核心光電技術(shù)的研究和應(yīng)用上處于行業(yè)先進(jìn)水平。德賽西威產(chǎn)品線優(yōu)勢：公司產(chǎn)品線涵蓋智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大產(chǎn)品群,形成全面完善的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),擁有更全面的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累,具備較高的整體解決方案開發(fā)能力。技術(shù)專利優(yōu)勢：截止2021年年末,公司全年研發(fā)投入約10億元,擁有超過1,000項(xiàng)專利。資質(zhì)優(yōu)勢：公司已獲得新加坡M1自動(dòng)駕駛牌照,多個(gè)事業(yè)單元通過了ASPICECL3(汽車行業(yè)軟件過程改進(jìn)和能力評(píng)估模型三級(jí))國際認(rèn)證,汽車領(lǐng)域的軟件開發(fā)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平?？蛻魞?yōu)勢：公司客戶群體主要包括歐美系車廠、日系車廠和國內(nèi)自主品牌車廠等主流車企,并與多家頭部新造車勢力深入合作。歐美系車廠主要包括一汽-大眾、上汽大眾、大眾集團(tuán)、江淮大眾、SCANIA、MAN、沃爾沃、上汽通用汽車、長安福特、DAF等;日系客戶主要包括廣汽豐田、一汽豐田、豐田(印度尼西亞)、雷克薩斯、日本馬自達(dá)、長安馬自達(dá)、一汽馬自達(dá)、東風(fēng)日產(chǎn)等;國內(nèi)自主品牌車廠主要包括吉利汽車、長城汽車、廣汽乘用車、長安汽車、上汽乘用車、一汽紅旗、奇瑞汽車、比亞迪、理想汽車、小鵬汽車、蔚來汽車等。經(jīng)緯恒潤人才優(yōu)勢：截至2022年6月30日,公司員工總?cè)藬?shù)為3983人,相比2021年底增加413人;其中研發(fā)人員和技術(shù)人員共3010人,占員工總?cè)藬?shù)的76%。按照學(xué)歷分類,碩士及博士以上學(xué)歷員工占比51%,本科學(xué)歷員工占比36%。綜合競爭優(yōu)勢：在系統(tǒng)及子系統(tǒng)開發(fā)方面(包含結(jié)構(gòu)、硬件、軟件等),團(tuán)隊(duì)具備需求開發(fā)能力,基于可靠性、功能安全、信息安全等需求的方案及詳