中國(guó)尼龍66(PA66)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)尼龍66(PA66)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、尼龍66產(chǎn)業(yè)概述1、尼龍66的定義聚己二酰己二胺，俗稱(chēng)尼龍-66，是一種熱塑性樹(shù)脂，一般是由己二酸和己二胺縮聚制的。不溶于一般溶劑，僅溶于間苯甲酚等。根據(jù)《我國(guó)尼龍6和尼龍66發(fā)展研究》（董建勛、何澤涵、楊光杰等），尼龍66與尼龍6為主要的尼龍品種，占比約90%。尼龍66和尼龍6因分子構(gòu)成和排布不同，性質(zhì)有所差異。相較于尼龍6，尼龍66在耐磨損、柔軟性上表現(xiàn)更加優(yōu)異。2、尼龍66的生產(chǎn)工藝流程尼龍66是一種熱塑性樹(shù)脂，其具備高強(qiáng)度性、抗高溫阻力、化學(xué)阻力、高硬度和抗磨損等優(yōu)勢(shì)，相較于其它尼龍材料，尼龍66的熔點(diǎn)更高、潤(rùn)滑性優(yōu)良，使其能夠廣泛應(yīng)用于工程塑料、化纖等領(lǐng)域。尼龍66主要由尼龍66鹽生產(chǎn)，尼龍66鹽的上游原材料是己二酸和己二胺，目前我國(guó)已能夠生產(chǎn)尼龍66鹽、己二酸和己二胺。二、尼龍66行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策我國(guó)政府相關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，支持我國(guó)尼龍行業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展，支持尼龍產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)、向高端產(chǎn)品邁進(jìn)，如在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中“長(zhǎng)碳鏈尼龍、耐高溫尼龍等新型聚酰胺開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”被列為“鼓勵(lì)類(lèi)”。當(dāng)前我國(guó)為行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，將促進(jìn)行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序發(fā)展，有利于提升行業(yè)整體生產(chǎn)服務(wù)、規(guī)?；图s化水平，有利于提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。三、尼龍66行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、尼龍66行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D尼龍66又稱(chēng)聚己二酰己二胺，它的單體己二酸、己二胺和聚酰胺6的單體己內(nèi)酰胺均主要來(lái)自苯加氫制得的環(huán)己烷，少部分來(lái)自苯酚。從尼龍66的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為原材料，己二腈為尼龍66產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵原材料，主要產(chǎn)能都在海外，截至2022年末，己二腈全球產(chǎn)能約251萬(wàn)噸。尼龍66的下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域，因?yàn)闄C(jī)械強(qiáng)度和硬度很高，剛性很大，尼龍66可用作工程塑料，機(jī)械附件如齒輪、潤(rùn)滑軸承，代替有色金屬材料做機(jī)器外殼、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片等，也可用于制合成纖維。2、尼龍66行業(yè)下游應(yīng)用分析中國(guó)PA66主要下游消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)絲及工程塑料，終端領(lǐng)域?yàn)槠?chē)制造、電子電器。民用絲產(chǎn)品因PA66相較于競(jìng)品PA6價(jià)格較高、國(guó)內(nèi)尼龍66行業(yè)供給有限而發(fā)展緩慢，其主要表現(xiàn)在PA66民用絲需求量少、紡絲技術(shù)研發(fā)不足等。2022年我國(guó)尼龍66在工程塑料上的應(yīng)用占比為57%，工業(yè)絲占比為29%，民用絲占比為10%，其他應(yīng)用占比約為4%。四、尼龍66行業(yè)現(xiàn)狀分析1、尼龍66行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量尼龍66產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)處于成熟期的產(chǎn)業(yè)，其需求增長(zhǎng)速度基本與全球宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相一致，處于相對(duì)平穩(wěn)的持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)。近年來(lái)，受益于尼龍66研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步以及下游應(yīng)用的快速拓展，我國(guó)尼龍66行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)PA66產(chǎn)能為75.1萬(wàn)噸，行業(yè)開(kāi)工率為65%。2、尼龍66進(jìn)出口量2022年我國(guó)尼龍66進(jìn)口量約20萬(wàn)噸，對(duì)外依存度達(dá)36%。受限于關(guān)鍵原材料己二腈進(jìn)口依賴(lài)度高，國(guó)內(nèi)PA66開(kāi)工率處于較低水平，對(duì)外依存度較高。未來(lái)，隨著己二腈國(guó)產(chǎn)化的快速發(fā)展，尼龍66基于其自身具有的多重優(yōu)越性能，將有三大新藍(lán)海市場(chǎng)——民用服裝、軍裝，新能源汽車(chē)和軌道交通。3、尼龍66表觀消費(fèi)量尼龍66是高端瑜伽服、速干服、彈力錦綸外衣、沖鋒衣等民用服裝的理想材料，也是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)輕量化的重要材料，在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、電器、車(chē)體，高鐵車(chē)體，大型船舶的渦輪、螺旋槳軸、螺旋推進(jìn)器、滑動(dòng)軸承等部件上有著廣泛應(yīng)用。2022年我國(guó)尼龍66表觀消費(fèi)量達(dá)到54.4萬(wàn)噸。五、尼龍66行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、尼龍66行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，尼龍66的生產(chǎn)規(guī)模主要集中在美國(guó)、意大利、德國(guó)、日本、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，主要生產(chǎn)商有英威達(dá)、杜邦、巴斯夫、神馬股份、蘭蒂奇、旭化成等。海外廠商產(chǎn)能集中度高，國(guó)內(nèi)廠商PA66產(chǎn)能較少，僅神馬股份、華峰集團(tuán)等具備較大產(chǎn)能。2、尼龍66行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收神馬股份產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上橫跨化工、化纖兩大行業(yè)，通過(guò)實(shí)施一體化戰(zhàn)略，形成了以尼龍66鹽和尼龍66鹽中間產(chǎn)品、尼龍66切片、工業(yè)絲、簾子布等主導(dǎo)產(chǎn)品為支柱、以原輔材料及相關(guān)產(chǎn)品為依托的新產(chǎn)業(yè)格局。神馬股份司主要產(chǎn)品為工業(yè)絲、簾子布、尼龍66切片、己二酸、雙酚A、PC，其他產(chǎn)品有環(huán)己烷、芳綸纖維、阻燃纖維、原液色絲、尼龍6民用絲等。六、尼龍66行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)海外企業(yè)英威達(dá)、奧升德把控己二腈生產(chǎn)環(huán)節(jié)，壟斷原材料供給享受高額利潤(rùn)。隨PA66產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化程度加深，尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格中樞有望下移，己二腈生產(chǎn)端利潤(rùn)率受壁壘降低影響或