中國實驗室建設(shè)行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-中國實驗室建設(shè)行業(yè)發(fā)展前景展望一、實驗室建設(shè)行業(yè)概述1、設(shè)計分類實驗室建設(shè)包括技術(shù)和設(shè)備的更新，研究人員增加和現(xiàn)有研究員的能力提高等。實驗室建設(shè)原則是滿足實驗室工作業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化及日常管理等方面的需要。設(shè)計主要考慮實驗室的工藝流程、特殊實驗室和功能間的位置選擇、建筑物內(nèi)上層和下層的具體環(huán)境、建筑結(jié)構(gòu)等因素。其設(shè)計分類包括：裝修設(shè)計、配電工程設(shè)計、空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計、消防系統(tǒng)設(shè)計、給排水系統(tǒng)設(shè)計、氣瓶間設(shè)計、供排氣設(shè)計、自控系統(tǒng)設(shè)計、排風系統(tǒng)設(shè)計等。二、發(fā)展背景1、政策因素國家衛(wèi)健委提出三級綜合醫(yī)院均應(yīng)當建立符合生物安全二級及以上標準的臨床檢驗實驗室，具備獨立開展新型冠狀病毒檢測的能力；各級疾控機構(gòu)和有條件的?？漆t(yī)院、二級醫(yī)院、獨立設(shè)置的醫(yī)學檢驗實驗室也應(yīng)當加強實驗室建設(shè)，提高檢測能力。經(jīng)過2020年的疫情，科研領(lǐng)域?qū)嶒炇医ㄔO(shè)的需求隨之增加，在政策利好的背景下，中國實驗室建設(shè)行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。2、經(jīng)濟因素根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出呈現(xiàn)上態(tài)勢，2022年中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出為30870億元，中國雖然整體增速較為平穩(wěn)，在10%左右，但是我國科研投入力度逐年遞增，且依據(jù)《加強國家重點實驗室建設(shè)發(fā)展的若干意見》，2020年建成700多個重點實驗室的目標尚有一定距離。預計未來國家將會加大科研投入力度，加快籌建國家重點實驗室。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要提供實驗室家具和實驗室系統(tǒng)所需原材料，實驗室家具原材料供應(yīng)商主要提供臺面、裝修材料、鋁材、玻璃、玻璃鋼和凈化材料等；實驗室系統(tǒng)原材料供應(yīng)商主要提供風機箱、冷卻塔、空調(diào)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為實驗室建設(shè)服務(wù)供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為實驗室建設(shè)客戶。實驗室建設(shè)客戶從行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域來看，涉及的范圍十分廣泛，如生物醫(yī)藥行業(yè)、檢測行業(yè)、石油化工行業(yè)等。2、下游情況中國實驗室建設(shè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為工程科學、生物科學、醫(yī)學科學、信息科學、化學科學、材料科學、數(shù)理科學、地球科學，其中占比最重為工程科學及地球科學，分別占比17%。四、中國實驗室建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模實驗室建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模是指實驗室建設(shè)業(yè)務(wù)的總收入。中國實驗室建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模從2017年的202.0億元增加至2021年的351.2億元，期間年均復合增長率達到14.8%。隨著國家科研投入的增加、利好政策的不斷落地，相應(yīng)的實驗室建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模也將隨之增長。預計2023年中國實驗室建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模將上漲至428.7億元。2、細分市場從細分市場來看，實驗室建設(shè)市場可以分為實驗室裝備類和實驗室系統(tǒng)整體解決方案市場。實驗室裝備類業(yè)務(wù)主要指實驗室裝備的銷售、安裝和維護，市場規(guī)模從2017年的63.6億元增長至2021年的94.5億元，年復合增長率達10.4%。實驗室系統(tǒng)整體解決方案主要指實驗室的設(shè)計、設(shè)備采購、系統(tǒng)集成、運行維護及后續(xù)升級等服務(wù)。由于實驗室建設(shè)的要求不斷提高，實驗室系統(tǒng)整體解決方案能提供更多增值服務(wù)，如智能化系統(tǒng)解決方案，其市場規(guī)模從2017年的138.4億元增長至2021年的256.7億元，年復合增長率達16.7%。3、市場結(jié)構(gòu)從市場結(jié)構(gòu)來看，中國實驗室系統(tǒng)整體解決方案占據(jù)了實驗室建設(shè)行業(yè)大部分市場份額，占比為73.1%，其次為實驗室裝備，指實驗室的設(shè)計、設(shè)備采購、系統(tǒng)集成、運行維護及后續(xù)升級等服務(wù)。占比26.9%。五、中國實驗室建設(shè)行業(yè)市場競爭格局1、市占率中國實驗室建設(shè)行業(yè)市場較為分散，參與者較多。但由于起步較晚，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模普遍較小，技術(shù)水平與實施能力參差不齊，行業(yè)集中度較低，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)較少。具體而言，從事裝飾、安裝等技術(shù)水平要求較低的企業(yè)眾多，該領(lǐng)域的競爭比較激烈；2021年占比最重的為廣州泛美，占比1.1%，其次為武漢科貝，占比1%。2、重點企業(yè)分析武漢科貝為中國實驗室建設(shè)行業(yè)中重點企業(yè)，2021年市場份額為1%，其實驗室營業(yè)收入總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年武漢科貝實驗室營業(yè)收入為3.45億元，未來隨著行業(yè)集中度的提升，預計武漢科貝實驗室營業(yè)收入將繼續(xù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。六、未來中國實驗室建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢隨著中國實驗室行業(yè)的發(fā)展逐漸成熟，各細分類別的實驗室建設(shè)標準體系開始建立。國家已陸續(xù)對各細分行業(yè)的實驗室設(shè)計和建造標準逐漸出臺了規(guī)定，對細分類型實驗室的建筑設(shè)計、空間劃分、通風供暖、實驗室家具設(shè)備等方面做了規(guī)定，