可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行合同

可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行合同《篇一》合同編號：COB-2024-001本合同由以下雙方簽訂：發(fā)行方：__________（以下簡稱“發(fā)行方”）投資者：__________（以下簡稱“投資者”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就發(fā)行方發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________可轉(zhuǎn)換債券1.2債券簡稱：__________1.3債券代碼：__________1.4發(fā)行總額：__________元1.5發(fā)行價格：__________元/張1.6債券期限：__________年1.7利率：__________%1.8轉(zhuǎn)股期限：__________年1.9轉(zhuǎn)股價格：__________元/股1.10轉(zhuǎn)股比例：__________第二條發(fā)行條件2.1發(fā)行方應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的發(fā)行條件，并取得中國證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。2.2投資者應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的投資者條件，并具備相應(yīng)的投資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。第三條發(fā)行方式3.1發(fā)行方采用公開方式發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券。3.2投資者可以通過證券交易所或者其他指定的方式購買可轉(zhuǎn)換債券。第四條債券轉(zhuǎn)換4.1投資者持有的可轉(zhuǎn)換債券在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)可以選擇轉(zhuǎn)換為發(fā)行方的股票。4.2投資者選擇轉(zhuǎn)換時，應(yīng)按照約定的轉(zhuǎn)股價格和比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。4.3投資者選擇不轉(zhuǎn)換的，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)履行債券合同的約定。第五條債券利率和付息5.1可轉(zhuǎn)換債券的利率為__________%。5.2發(fā)行方應(yīng)當(dāng)按照約定的利率和付息方式向投資者支付利息。5.3利息支付日為每年的__________日。第六條違約行為及認(rèn)定6.1發(fā)行方未能按照約定的利率和付息方式向投資者支付利息的，構(gòu)成違約行為。6.2投資者未能按照約定的時間和數(shù)量購買可轉(zhuǎn)換債券的，構(gòu)成違約行為。6.3雙方約定的其他違約行為。第七條法律名詞及解釋7.1可轉(zhuǎn)換債券：指發(fā)行方按照本合同約定發(fā)行的，可以在約定條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行方股票的債券。7.2發(fā)行方：指根據(jù)本合同約定發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的法人或者其他組織。7.3投資者：指根據(jù)本合同約定購買可轉(zhuǎn)換債券的自然人、法人或者其他組織。7.4轉(zhuǎn)股期限：指可轉(zhuǎn)換債券持有人可以按照約定條件將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行方股票的期限。7.5轉(zhuǎn)股價格：指可轉(zhuǎn)換債券持有人按照約定條件將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行方股票的價格。第八條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法8.1雙方在履行本合如發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向發(fā)行方所在地的人民法院提起訴訟。第九條所有應(yīng)用場景9.1本合同適用于發(fā)行方發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，投資者購買、持有、轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券的場景。9.2本合同不適用于其他不符合本合同約定的場景。第十條合同的生效、修改和解除10.1本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。10.2本合同的修改和解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.3本合同的失效、修改和解除不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)違約責(zé)任、爭議解決等條款的效力。第十一條其他約定11.1本合同未盡事宜，雙方可以另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。11.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力?？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行申請文件發(fā)行方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件投資者身份證明復(fù)印件證券交易所或其他指定機(jī)構(gòu)的相關(guān)文件其他與本合同相關(guān)的文件（以下無正文）發(fā)行方（蓋章）：__________投資者（蓋章）：__________簽訂日期：__________《篇二》合同編號：COB-2024-002可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、交易及第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)合同本合同由以下三方簽訂：甲方：__________（以下簡稱“甲方”）乙方：__________（以下簡稱“乙方”）丙方：__________（以下簡稱“丙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方作為可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行方，乙方作為投資者，丙方作為第三方服務(wù)的機(jī)構(gòu)，三方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、乙方購買、持有、轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券及丙方相關(guān)服務(wù)的事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條甲方權(quán)益保障1.1甲方作為可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行方，享有債券發(fā)行、利息支付、債券轉(zhuǎn)換等權(quán)利。1.2甲方應(yīng)按照本合同約定的利率和付息方式向乙方支付利息。1.3甲方應(yīng)確保債券的發(fā)行和交易符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。第二條乙方權(quán)益保障2.1乙方作為投資者，享有購買、持有、轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的條件和時間購買可轉(zhuǎn)換債券。2.3乙方在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)選擇轉(zhuǎn)換為甲方股票的，甲方應(yīng)按照約定的轉(zhuǎn)股價格和比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。第三條丙方權(quán)益和義務(wù)3.1丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行、交易及相關(guān)服務(wù)。3.2丙方應(yīng)確保服務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性和及時性。3.3丙方應(yīng)按照本合同約定的條件和方式向乙方可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行、交易及相關(guān)服務(wù)。第四條違約行為及限制4.1甲方未能按照約定的利率和付息方式向乙方支付利息的，構(gòu)成違約行為。4.2乙方未能按照約定的條件和時間購買可轉(zhuǎn)換債券的，構(gòu)成違約行為。4.3丙方未能按照本合同約定的條件和方式向乙方相關(guān)服務(wù)的，構(gòu)成違約行為。4.4乙方在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)選擇不轉(zhuǎn)換的，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)履行債券合同的約定。4.5甲乙雙方約定的其他違約行為。第五條甲方權(quán)利條款5.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定的條件和時間購買可轉(zhuǎn)換債券。5.2甲方有權(quán)要求丙方可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行、交易及相關(guān)服務(wù)。5.3甲方有權(quán)在乙方違約時追究其違約責(zé)任。5.4甲方有權(quán)在丙方違約時追究其違約責(zé)任。第六條乙方違約及限制條款6.1乙方未按照約定的條件和時間購買可轉(zhuǎn)換債券的，甲方有權(quán)追究其違約責(zé)任。6.2乙方在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)選擇不轉(zhuǎn)換的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行債券合同的約定。6.3乙方在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)選擇轉(zhuǎn)換的，甲方應(yīng)按照約定的轉(zhuǎn)股價格和比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。第七條丙方違約及限制條款7.1丙方未按照本合同約定的條件和方式向乙方相關(guān)服務(wù)的，甲方有權(quán)追究其違約責(zé)任。7.2丙方的服務(wù)存在違法行為的，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條適用范圍和效力8.1本合同適用于甲方發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、乙方購買、持有、轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券及丙方相關(guān)服務(wù)的事宜。8.2本合同自三方簽字或者蓋章之日起生效。8.3本合同的修改和解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式，經(jīng)三方協(xié)商一致后生效。8.4本合同的失效、修改和解除不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)違約責(zé)任、爭議解決等條款的效力。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中發(fā)生的糾紛，首先通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，三方可以另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力?？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行申請文件甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件乙方身份證明復(fù)印件丙方相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件其他與本合同相關(guān)的文件（以下無正文）《篇三》合同編號：COB-2024-003可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、交易及第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)合同本合同由以下三方簽訂：甲方：__________（以下簡稱“甲方”）乙方：__________（以下簡稱“乙方”）丙方：__________（以下簡稱“丙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，乙方作為可轉(zhuǎn)換債券的投資者，甲方作為發(fā)行方，丙方作為第三方服務(wù)的機(jī)構(gòu)，三方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就乙方購買、持有、轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券及丙方相關(guān)服務(wù)的事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條乙方權(quán)益保障1.1乙方作為投資者，享有購買、持有、轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利。1.2乙方應(yīng)按照本合同約定的條件和時間購買可轉(zhuǎn)換債券。1.3乙方在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)選擇轉(zhuǎn)換為甲方股票的，甲方應(yīng)按照約定的轉(zhuǎn)股價格和比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。第二條丙方權(quán)益和義務(wù)2.1丙方作為第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行、交易及相關(guān)服務(wù)。2.2丙方應(yīng)確保服務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性和及時性。2.3丙方應(yīng)按照本合同約定的條件和方式向乙方可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行、交易及相關(guān)服務(wù)。第三條甲方權(quán)益和義務(wù)3.1甲方作為可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行方，應(yīng)按照本合同約定的利率和付息方式向乙方支付利息。3.2甲方應(yīng)確保債券的發(fā)行和交易符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。第四條違約行為及限制4.1乙方未按照約定的條件和時間購買可轉(zhuǎn)換債券的，甲方有權(quán)追究其違約責(zé)任。4.2乙方在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)選擇不轉(zhuǎn)換的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行債券合同的約定。4.3丙方未按照本合同約定的條件和方式向乙方相關(guān)服務(wù)的，甲方有權(quán)追究其違約責(zé)任。4.4甲方未能按照約定的利率和付息方式向乙方支付利息的，乙方有權(quán)追究其違約責(zé)任。4.5甲方在債券轉(zhuǎn)換過程中違反約定的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條乙方權(quán)利條款5.1乙方有權(quán)按照約定的條件和時間購買可轉(zhuǎn)換債券。5.2乙方有權(quán)在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)選擇是否將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為甲方股票。5.3乙方有權(quán)要求丙方可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行、交易及相關(guān)服務(wù)。5.4乙方有權(quán)在甲方違約時追究其違約責(zé)任。第六條甲方違約及限制條款6.1甲方未能按照約定的利率和付息方式向乙方支付利息的，乙方有權(quán)追究其違約責(zé)任。6.2甲方未能按照約定的條件和時間履行債券轉(zhuǎn)換義務(wù)的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.3甲方在債券發(fā)行和交易過程中違反相關(guān)法律法規(guī)的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第七條適用范圍和效力7.1本合同適用于乙方購買、持有、轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券及丙方相關(guān)服務(wù)的事宜。7.2本合同自三方簽字或者蓋章之日起生效。7.3本合同的修改和解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式，經(jīng)三方協(xié)商一致后生效。7.4本合同的失效、修改和解除不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)違約責(zé)任、爭議解決等條款的效力。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發(fā)生的糾紛，首先通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，三