圖像傳感器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026圖像傳感器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：楊佩芳2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是圖像傳感器圖像傳感器行業(yè)主要涉及到電子信息領(lǐng)域中的“電子元件及半導(dǎo)體器件制造”，屬于制造業(yè)中的一個(gè)子類。圖像傳感器是一種能夠?qū)⒐鈱W(xué)圖像轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的電子器件。它是數(shù)字相機(jī)、智能手機(jī)攝像頭、監(jiān)控?cái)z像頭、工業(yè)視覺系統(tǒng)等諸多現(xiàn)代電子設(shè)備的核心組件。圖像傳感器的功能是捕捉光學(xué)圖像中的信息并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)，以便后續(xù)的圖像處理、存儲(chǔ)和顯示。圖像傳感器可分為CCD傳感器、CMOS傳感器、CIS傳感器、EMCCD傳感器、InGaAs傳感器、BSI傳感器、TOF傳感器、HDR傳感器，其中目前市場(chǎng)中主流的圖像傳感器為CMOS傳感器，CMOS傳感器在低功耗、集成度高、低成本、快速讀取、高分辨率、低噪聲以及背照式技術(shù)等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。主要應(yīng)用于智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像頭、安防監(jiān)控、人臉識(shí)別等領(lǐng)域。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)具有全球化分工合作的特點(diǎn)。目前，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)發(fā)展與升級(jí)為全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)埋下了隱患，在加征關(guān)稅、技術(shù)禁令等政策的制約下，中美貿(mào)易的發(fā)展受到阻礙。2024年2月國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中指出:將圖像傳感器加入鼓勵(lì)類項(xiàng)目。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:圖像傳感器行業(yè)橫跨光學(xué)和電學(xué)設(shè)計(jì)兩大領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體特色工藝、光路設(shè)計(jì)、像素設(shè)計(jì)、模擬電路、數(shù)字電路、數(shù)模混合、圖像處理算法、高速接口電路的設(shè)計(jì)集成，技術(shù)門檻相對(duì)更高。同時(shí)，由于半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)更新迭代，要求企業(yè)和研發(fā)人員具備較強(qiáng)的持續(xù)創(chuàng)新能力，跟進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，滿足終端客戶需求。人才壁壘:在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動(dòng)力的圖像傳感器行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運(yùn)營(yíng)管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時(shí)，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢(shì)的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實(shí)踐過程中不斷學(xué)習(xí)積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金實(shí)力壁壘:圖像傳感器行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的資源投入，包括大量且長(zhǎng)期的人力資本投入，還要承擔(dān)若干次高昂的工藝流片費(fèi)用。因此，對(duì)于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)，如果沒有足夠的資金支持，很難在產(chǎn)品線搭建完成前維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出。行業(yè)壁壘圖像傳感器行業(yè)具有資金密集型特征，在核心技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要大量的資源投入，包括大量且長(zhǎng)期的人力資本投入，還要承擔(dān)若干次高昂的工藝流片費(fèi)用。因此，對(duì)于新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)，如果沒有足夠的資金支持，很難在產(chǎn)品線搭建完成前維持持續(xù)性的高額研發(fā)支出。在以技術(shù)水平和創(chuàng)新性為主要驅(qū)動(dòng)力的圖像傳感器行業(yè)，富有豐富經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀技術(shù)人才和管理人才將有利于企業(yè)在業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先性，提升運(yùn)營(yíng)管理效率，是行業(yè)內(nèi)公司不斷突破技術(shù)壁壘的前提。目前，在CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，技術(shù)和管理人才尚屬于稀缺資源，強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)將成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障。同時(shí)，隨著行業(yè)需求的不斷迭代、技術(shù)趨勢(shì)的快速發(fā)展，從業(yè)者需要在實(shí)踐過程中不斷學(xué)習(xí)積累，才能保持其在業(yè)內(nèi)的技術(shù)地位，成為真正的高端人才。資金實(shí)力壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘圖像傳感器行業(yè)橫跨光學(xué)和電學(xué)設(shè)計(jì)兩大領(lǐng)域，包括半導(dǎo)體特色工藝、光路設(shè)計(jì)、像素設(shè)計(jì)、模擬電路、數(shù)字電路、數(shù)?；旌稀D像處理算法、高速接口電路的設(shè)計(jì)集成，技術(shù)門檻相對(duì)更高。同時(shí)，由于半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)更新迭代，要求企業(yè)和研發(fā)人員具備較強(qiáng)的持續(xù)創(chuàng)新能力，跟進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，滿足終端客戶需求。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球發(fā)展現(xiàn)狀:圖像傳感器在各個(gè)領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用是推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。隨著智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺和醫(yī)療成像等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)高質(zhì)量圖像傳感器的需求不斷增加。其技術(shù)也在不斷創(chuàng)新，如背照式傳感器（BSI）、高動(dòng)態(tài)范圍傳感器（HDR）、3D時(shí)間飛行傳感器（TOF）等技術(shù)的引入，使得圖像傳感器在分辨率、低光條件下的表現(xiàn)等方面不斷提升，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，全球圖像傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的128億美元上漲至2022年約2374美元，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的上漲態(tài)勢(shì)。中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀:中國(guó)圖像傳感器行業(yè)的增長(zhǎng)得益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子、智能手機(jī)、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺等領(lǐng)域的發(fā)展。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也推動(dòng)了圖像傳感器需求的增加。中國(guó)圖像傳感器行業(yè)起步較晚，但近些年中國(guó)圖像傳感器制造商在技術(shù)自主創(chuàng)新方面取得了重要進(jìn)展，不斷提高圖像傳感器的分辨率、性能、低功耗等特性，使得中國(guó)制造的圖像傳感器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)圖像傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為7996億元。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)壁壘與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)盡管中國(guó)圖像傳感器行業(yè)在技術(shù)上取得了顯著進(jìn)步，但與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比，仍存在一定差距。高端圖像傳感器市場(chǎng)主要被日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能等方面仍需加強(qiáng)。此外，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在專利布局、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，給中國(guó)企業(yè)帶來一定壓力。市場(chǎng)過度集中中國(guó)圖像傳感器市場(chǎng)存在過度集中的現(xiàn)象，少數(shù)國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)了較大市場(chǎng)份額。這使得國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，對(duì)行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力有限。此外，市場(chǎng)過度集中還可能導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新能力受限，影響整體競(jìng)爭(zhēng)力。環(huán)保壓力與成本上升隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，中國(guó)圖像傳感器行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，改善生產(chǎn)工藝，降低能耗和排放，這將導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。同時(shí)，隨著人力成本的不斷上漲，企業(yè)的人工成本壓力也越來越大。這些因素將對(duì)企業(yè)盈利能力產(chǎn)生影響，給行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景CMOS圖像傳感器的第一大發(fā)展方向是像素點(diǎn)數(shù)量不斷增加，像素尺寸不斷縮小，分辨率以及清晰度持續(xù)提升。第二大方向則是在提升分辨率的前提下，整合優(yōu)化CMOS圖像傳感器在不同場(chǎng)景下的整體成像的系統(tǒng)性能力將變得至關(guān)重要。如在安防監(jiān)控領(lǐng)域，傳感器設(shè)計(jì)廠商更需要具備整合優(yōu)化低照度夜視全彩、HDR、低噪聲、寬畫幅成像等多項(xiàng)傳感器性能的技術(shù)能力，以貼合行業(yè)客戶未來更高的要求。隨著技術(shù)的發(fā)展，安防行業(yè)亦將進(jìn)入到更加智能化的時(shí)代，傳統(tǒng)監(jiān)控時(shí)代，圖像主要是給人的眼睛看，需要清晰度和色彩還原相關(guān)的技術(shù)演進(jìn)，而到智能化時(shí)代，圖像更多地將變成為機(jī)器視覺提供服務(wù)于后端識(shí)別及自動(dòng)運(yùn)算響應(yīng)的視頻影像基礎(chǔ)。圖像傳感器對(duì)于整個(gè)機(jī)器視覺的應(yīng)用非常關(guān)鍵，智能識(shí)別對(duì)于圖像傳感器的性能要求比傳統(tǒng)圖像傳感器要高很多，因此對(duì)傳感器技術(shù)提出更多的要求。性能提升要求主要體現(xiàn)在低噪下的高感光度、低功耗、復(fù)雜光照環(huán)境下的超高HDR、近紅外增強(qiáng)下的清晰視野、高幀率以及快速精準(zhǔn)捕捉被拍攝目標(biāo)的能力等方面。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，在良好發(fā)展前景的吸引下，不斷有本土企業(yè)涌入圖像傳感器行業(yè)，隨著下游市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，圖像傳感器行業(yè)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。比較而言，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域布局的企業(yè)更多，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，而能夠?qū)崿F(xiàn)高端產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè)相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱。行業(yè)中主要企業(yè)為思特威（上海）