水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：史志瑋2024-08-012024-2025水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01水產(chǎn)動保定義定義水產(chǎn)動保是指在水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中為水產(chǎn)動物提供疾病預(yù)防、診斷、治療和協(xié)助動物機體恢復(fù)正常功能的保護策略和措施。因此，用于改善水生動物健康及水質(zhì)條件的非飼料類產(chǎn)品被統(tǒng)稱為“水產(chǎn)動保產(chǎn)品”。水產(chǎn)動保產(chǎn)品可分為魚藥類和非魚藥類。而目前我國的水產(chǎn)動保產(chǎn)品中，以水產(chǎn)用“非藥品”名義出現(xiàn)的產(chǎn)品可分為12大類。此外，根據(jù)產(chǎn)品功能和用途，水產(chǎn)動保產(chǎn)品又可細分為預(yù)防疫苗、消毒劑、抗生素和抗菌劑、維生素和礦物質(zhì)、飼料添加劑等類別，不同產(chǎn)品可根據(jù)需要進行組合使用，以達到最佳保健效果。水產(chǎn)動保定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述水產(chǎn)動保產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)商，如基礎(chǔ)化學(xué)原料、中草藥、生物制品、小麥、淀粉等，這些企業(yè)為水產(chǎn)動保產(chǎn)品的生產(chǎn)提供所需的原材料。此外，上游還包括相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，比如生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器等，這些技術(shù)和設(shè)備的進步對提升水產(chǎn)動保產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率具有重要意義。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是水產(chǎn)動保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，即利用上游提供的原材料和技術(shù)設(shè)備，通過科學(xué)的配方和生產(chǎn)工藝，制造出各種水產(chǎn)動保產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，即水產(chǎn)動保產(chǎn)品的直接應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司成立于2002年5月，于2014年12月31日成功在新三板掛牌上市，股票簡稱“利洋水產(chǎn)”。利洋水產(chǎn)是以水產(chǎn)動保（藥品）、苗種（蝦）的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主，以生態(tài)養(yǎng)殖服務(wù)為核心，以連鎖營銷渠道為基礎(chǔ)的專業(yè)性的技術(shù)公司，現(xiàn)有水產(chǎn)動保產(chǎn)品生產(chǎn)基地3處，動保產(chǎn)品80余種，擁有水產(chǎn)動保產(chǎn)品自主開發(fā)生產(chǎn)能力。2023年上半年，利洋水產(chǎn)營業(yè)收入為24億元，同比增長1%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述廣東海大集團股份有限公司成立于1998年，2009年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“海大集團”。海大集團目前業(yè)務(wù)涵蓋飼料、種苗、動保疫苗、智慧養(yǎng)殖、食品加工等現(xiàn)代農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈，在水產(chǎn)動保領(lǐng)域有水產(chǎn)預(yù)混料、水產(chǎn)配合飼料、微生態(tài)制劑和畜禽配合飼料等代表性產(chǎn)品。2023年上半年，海大集團動保產(chǎn)品銷售收入為08億元，同比下降0.63%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:水產(chǎn)動保產(chǎn)品涉及數(shù)個行業(yè)，行業(yè)主要行政管理部門有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家自然資源部等，目前尚無行業(yè)專一主管部門和專門的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，但作為一個具有較高科技含量的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展對提高養(yǎng)殖戶收入、推進水產(chǎn)養(yǎng)殖現(xiàn)代化可起到積極的推動作用，因此受到各方面政策的支持。此外，水產(chǎn)動保行業(yè)自律組織主要有中國漁業(yè)協(xié)會、中國水產(chǎn)協(xié)會、中國獸藥協(xié)會等以及各地方動物保健品協(xié)會、漁藥協(xié)會等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，隨著國家對水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)重視程度提高，相關(guān)政策陸續(xù)出臺，重點指出要減藥重保，為我國水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。特別是自2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于加強水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管的通知》以來，我國對于水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管力度日益增強，各地也陸續(xù)出臺了相關(guān)政策規(guī)劃，提出要強化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，持續(xù)開展水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品專項整治行動，建立水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量技術(shù)模式。在此背景下，我國水產(chǎn)動保行業(yè)迎來更多發(fā)展機遇。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)體系壁壘:我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)分布較為廣泛，水產(chǎn)動保行業(yè)消費市場分散全國各地。企業(yè)需要通過建立科學(xué)龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)來擴展市場。同時由于我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)整體集中度較低，科學(xué)養(yǎng)殖觀念較差，為提升科學(xué)用藥水平，發(fā)揮產(chǎn)品的應(yīng)有功效，促進產(chǎn)品銷售和品牌的美譽度，企業(yè)必須建立具有相當(dāng)規(guī)模的、專業(yè)水平高的技術(shù)服務(wù)體系。覆蓋養(yǎng)殖區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)以及貼近客戶的技術(shù)服務(wù)體系對水產(chǎn)動保企業(yè)品牌、銷售等均具有非常重要的影響，也成為行業(yè)新進入者的壁壘。技術(shù)壁壘:水產(chǎn)動保行業(yè)涉及獸醫(yī)學(xué)、微生物工程、苗種選育培育等眾多領(lǐng)域，具有多學(xué)科交叉、技術(shù)水平高的特點，新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘，并且隨著技術(shù)更新?lián)Q代的加速，技術(shù)門檻將越來越高。同時，國家對水產(chǎn)動保產(chǎn)品毒性、生態(tài)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的要求逐漸提高也使新產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新難度增大。新進入者依靠自身技術(shù)積累很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)。資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘:政府對水產(chǎn)動保產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營均進行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。如添加劑預(yù)混合飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需取得《添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證》《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》；水產(chǎn)用獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過國家GMP檢查驗收，辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》，取得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號后方可組織生產(chǎn)。在此背景下，水產(chǎn)動保企業(yè)必須擁有相應(yīng)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測條件以及健全的質(zhì)量保證體系，才能通過相關(guān)部門的驗收和認證，取得相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)。因此，取得相關(guān)特殊資質(zhì)和許可使得進入本行業(yè)的門檻較高。行業(yè)壁壘政府對水產(chǎn)動保產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營均進行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。如添加劑預(yù)混合飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需取得《添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證》《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》；水產(chǎn)用獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過國家GMP檢查驗收，辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》，取得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號后方可組織生產(chǎn)。在此背景下，水產(chǎn)動保企業(yè)必須擁有相應(yīng)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測條件以及健全的質(zhì)量保證體系，才能通過相關(guān)部門的驗收和認證，取得相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)。因此，取得相關(guān)特殊資質(zhì)和許可使得進入本行業(yè)的門檻較高。水產(chǎn)動保行業(yè)涉及獸醫(yī)學(xué)、微生物工程、苗種選育培育等眾多領(lǐng)域，具有多學(xué)科交叉、技術(shù)水平高的特點，新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘，并且隨著技術(shù)更新?lián)Q代的加速，技術(shù)門檻將越來越高。同時，國家對水產(chǎn)動保產(chǎn)品毒性、生態(tài)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的要求逐漸提高也使新產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新難度增大。新進入者依靠自身技術(shù)積累很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)。資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘技術(shù)壁壘營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)體系壁壘我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)分布較為廣泛，水產(chǎn)動保行業(yè)消費市場分散全國各地。企業(yè)需要通過建立科學(xué)龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)來擴展市場。同時由于我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)整體集中度較低，科學(xué)養(yǎng)殖觀念較差，為提升科學(xué)用藥水平，發(fā)揮產(chǎn)品的應(yīng)有功效，促進產(chǎn)品銷售和品牌的美譽度，企業(yè)必須建立具有相當(dāng)規(guī)模的、專業(yè)水平高的技術(shù)服務(wù)體系。覆蓋養(yǎng)殖區(qū)的營銷網(wǎng)絡(luò)以及貼近客戶的技術(shù)服務(wù)體系對水產(chǎn)動保企業(yè)品牌、銷售等均具有非常重要的影響，也成為行業(yè)新進入者的壁壘。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水產(chǎn)養(yǎng)殖總量達5812萬噸，同比增長4%，占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達886%。隨著國民水產(chǎn)品消費增長，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模日益擴大，疊加國家政府對綠色環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖要求及監(jiān)督提升，國內(nèi)水產(chǎn)動保產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，推動行業(yè)進入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴容。據(jù)統(tǒng)計，我國水產(chǎn)動保行業(yè)規(guī)模已從2019年的180億元左右增長至2023年的300億元左右。根據(jù)市場預(yù)測，國內(nèi)水產(chǎn)動保市場規(guī)模未來有望增長至500億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203雖然國內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖比例已有一定的提高，但總體規(guī)?；饺蕴幱谳^低水平。而一般來講，小規(guī)模養(yǎng)殖戶通常都不太注重科學(xué)、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖，存在不重視病害預(yù)防、忽視水產(chǎn)動保產(chǎn)品質(zhì)量或?qū)λa(chǎn)動保產(chǎn)品用途認知不清等問題，極大程度上限制了國內(nèi)水產(chǎn)動保產(chǎn)品銷售量增長。因此，總體而言，我國養(yǎng)殖戶對水產(chǎn)動保產(chǎn)品質(zhì)量、用途及品牌的認知仍需進一步提高，以推動水產(chǎn)動保行業(yè)積極發(fā)展。下游行業(yè)規(guī)?；潭容^低目前絕大多數(shù)的水產(chǎn)動保產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也未明確相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)。企業(yè)多以《無公害食品漁用藥物使用準(zhǔn)則》等為依據(jù)，結(jié)合市場需求制定自己特有的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及準(zhǔn)入資質(zhì)的不健全在一定程度上導(dǎo)致了生產(chǎn)企業(yè)魚龍混雜，給質(zhì)量控制嚴(yán)格、產(chǎn)品具備一定優(yōu)勢的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)帶來了不利影響。產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)尚未完善養(yǎng)殖行業(yè)特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖存在生產(chǎn)周期長、受季節(jié)、氣溫、降雨、臺風(fēng)等自然因素影響較大的特點。近年來我國各地陸續(xù)發(fā)生了低溫雨雪冰凍、高溫炎熱、水旱災(zāi)害等異常天氣，異常天氣容易導(dǎo)致的突發(fā)性養(yǎng)殖災(zāi)害，使水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量減少，養(yǎng)殖戶積極性降低，養(yǎng)殖數(shù)量的減少必然減少對水產(chǎn)動保產(chǎn)品的需求，給水產(chǎn)動保行業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)重影響。天氣異常及養(yǎng)殖疫病影響14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景在市場、政策等多重因素影響下，我國水產(chǎn)動保行業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化、創(chuàng)新化、綠色化升級發(fā)展趨勢。首先，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模的擴大和養(yǎng)殖效益要求提升，市場對水產(chǎn)動保產(chǎn)品應(yīng)用需求不斷升級，越來越多的具有自主研發(fā)實力、技術(shù)壁壘和資本優(yōu)勢的企業(yè)進入水產(chǎn)動保行業(yè)，促使水產(chǎn)動保行業(yè)正加速朝專業(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量效用不斷升級。其次，在科技浪潮推動下，越來越多的高科技產(chǎn)品和技術(shù)被應(yīng)用于水產(chǎn)動保領(lǐng)域，如基因工程技術(shù)、生物防治技術(shù)等，大幅提高了水產(chǎn)動保產(chǎn)品的效果和質(zhì)量，同時也降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高了水產(chǎn)養(yǎng)殖效益。最后，隨著社會環(huán)保意識提升，以及消費者對水產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)注度提高，綠色、環(huán)保、可持續(xù)的水產(chǎn)動保產(chǎn)品越來越受到市場的青睞，使得水產(chǎn)動保產(chǎn)品研制企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中更加注重環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等方面問題，不斷推動水產(chǎn)動保行業(yè)向綠色化方向發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前，我國水產(chǎn)動保行業(yè)競爭呈現(xiàn)日益加劇態(tài)勢。一方面，行業(yè)發(fā)展至今，水產(chǎn)營養(yǎng)保健劑、水產(chǎn)用獸藥等領(lǐng)域