工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：吳佳琳2024-08-01工業(yè)機器人定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是工業(yè)機器人工業(yè)機器人是指面向工業(yè)領(lǐng)域，通過編程或示教方式實現(xiàn)自動化，同時具備擬人形態(tài)及功能的機械裝置。工業(yè)機器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，能夠靠自身的動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能，具有工作效率高、穩(wěn)定性強、精度高等特點。工業(yè)機器人通常由控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)及軟件、交互系統(tǒng)六大部分組成，不同組成部分具有各自的主要功能:（1）控制系統(tǒng):主要功能是接收來自傳感器的檢測信號，根據(jù)操作任務(wù)的要求，驅(qū)動機械臂中的電機，使執(zhí)行系統(tǒng)按照規(guī)定要求工作；（2）驅(qū)動系統(tǒng):主要功能是為執(zhí)行系統(tǒng)提供動力，根據(jù)動力源可以分為液壓驅(qū)動、氣動驅(qū)動和電動驅(qū)動三種基本驅(qū)動類型；（3）執(zhí)行系統(tǒng):工業(yè)機器人中負責(zé)執(zhí)行作業(yè)的部分，主要包括機身、手臂、手腕、末端執(zhí)行器四大組件，一些工業(yè)機器人還配備有行走結(jié)構(gòu)，如步行機器人；（4）感知系統(tǒng):主要功能為將工業(yè)機器人各種內(nèi)部狀態(tài)信息與外部環(huán)境信息從信號轉(zhuǎn)變?yōu)闄C器人自身或者機器人間能夠理解和應(yīng)用的數(shù)據(jù)、信息；（5）決策系統(tǒng)及軟件:主要功能為根據(jù)感知系統(tǒng)等來源提供的信息，自動調(diào)整控制算法的軟硬件支持部分，不是工業(yè)機器人的必需配置；（6）交互系統(tǒng):即人-機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)，是能將三者聯(lián)系起來并互相協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，主要功能為發(fā)送信息指令及顯示信息。工業(yè)機器人可以按照運動坐標(biāo)形式、驅(qū)動方式、輸入信號方式和應(yīng)用場景等四個方面進行分類。按運動坐標(biāo)形式，工業(yè)機器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標(biāo)、并聯(lián)和SCARA五類；按輸入信號方式，可分為示教輸入型和編程輸入型兩類；按驅(qū)動方式可分為液壓驅(qū)動型、氣壓驅(qū)動型和電氣驅(qū)動型三類；按應(yīng)用場景，可大致分為焊接、裝配、搬運碼垛、上下料、打磨噴漆、切割加工六大類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02減速器、控制器、伺服系統(tǒng)上游多關(guān)節(jié)機器人、SCARA機器人、并聯(lián)機器人、AGV機器人中游汽車制造、金屬加工、食品飲料、3C電子下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程031959年，美國工程師恩格爾伯格研究出世界上第一臺工業(yè)機器人。隨后工業(yè)機器人開始在美國、日本推廣應(yīng)用，工業(yè)機器人技術(shù)逐漸成熟。中國起步較晚，1972年才開始著手研制工業(yè)機器人。在中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展初期，工業(yè)機器人主要以串聯(lián)機器人為主，由于這一階段，中國在串聯(lián)機器人領(lǐng)域的研究較為成熟，而串聯(lián)機器人具有結(jié)構(gòu)簡單、運動空間大、工作方式靈活度高的特點，其在各種機床、裝配車間獲得了成功應(yīng)用。發(fā)展歷程萌芽期（20世紀(jì)70年代-20世紀(jì)80年代）開發(fā)期（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)90年代）實用期（20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)10年代）高速發(fā)展期（21世紀(jì)10年代至今）進入20世紀(jì)80年代后，中國改革開放不斷深入，在全球范圍內(nèi)高新技術(shù)浪潮的沖擊下，中國工業(yè)機器人技術(shù)的研究開發(fā)得到了政府的重視與支持。1985年，工業(yè)機器人被列入中國“七五”（1986年-1990年）科技攻關(guān)計劃研究重點，研究方向鎖定在工業(yè)機器人基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)器件開發(fā)以及搬運、噴涂和焊接機器人五個方面?！捌呶濉逼陂g，中國加大資金投入力度，對工業(yè)機器人及其零部件研發(fā)進行攻關(guān)，并完成示教再現(xiàn)式機器人成套技術(shù)的開發(fā)，研制出噴涂、點焊、弧焊和搬運機器人。20世紀(jì)90年代后，中國先后研制出了裝配、噴漆、切割、包裝、碼垛等工業(yè)機器人，形成了一批機器人產(chǎn)業(yè)化基地。1992年，中國第一臺SCARA裝配機器人由熊貓電子集團有限公司設(shè)計制造而成。在中國“863計劃”實施下，中國第一臺高性能精密裝配機器人于1995年問世，這是一款SCARA4軸裝配機器人，采用直接驅(qū)動技術(shù)，具有較高的運動速度和定位精度，同時配備視覺、力覺傳感器以及多任務(wù)操作系統(tǒng)。隨著中國制造業(yè)的飛速發(fā)展，制造工廠對生產(chǎn)效率及質(zhì)量要求逐步提高，工業(yè)、制造業(yè)企業(yè)對可替代人工從事重復(fù)性、常規(guī)性、高強度勞動的工業(yè)機器人需求愈加強烈。這一階段，中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展提速，2012年隨著ABB公司Delta并聯(lián)機器人專利解禁，中國的機器人企業(yè)開始研制、銷售并聯(lián)機器人。自2013年起，中國連續(xù)五年成為全球最大的工業(yè)機器人市場。工業(yè)機器人的發(fā)展需要理論支持，自2014年起清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、東北大學(xué)、天津大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國科學(xué)院沈陽自動化所等中國高等院校機構(gòu)陸續(xù)開展機器人技術(shù)方面的研究，研究內(nèi)容包括位置正逆解求解、工作空間分析、運動控制器設(shè)計等。2015年，中國政府正式提出“中國制造2025”戰(zhàn)略，工業(yè)機器人被列為十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一。在中國制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級趨勢下，工業(yè)機器人的需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在政策與市場的驅(qū)動下，中國機器人企業(yè)在機器人研發(fā)、設(shè)計、制造等方面取得了長足進步，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的國產(chǎn)化進程加速，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)趨于成熟。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《關(guān)于推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確提出到2020年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo):提出到2020年形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，提出要培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個配套產(chǎn)業(yè)集群，機器人密度（每萬名員工使用機器人臺數(shù)）達到100以上。:《中國制造2025》:明確將工業(yè)機器人列入大力推動突破發(fā)展的十大重點領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺。推動機器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，促進擴大工業(yè)機器人的應(yīng)用規(guī)模，突破機器人本體、減速器、傳感器等核心部件的技術(shù)瓶頸。工信部:《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》:提出要對行業(yè)規(guī)范進行完善，加強工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，維護行業(yè)秩序，促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《關(guān)于推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確提出到2020年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo):提出到2020年形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，提出要培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個配套產(chǎn)業(yè)集群，機器人密度（每萬名員工使用機器人臺數(shù)）達到100以上?！吨袊圃?025》:明確將工業(yè)機器人列入大力推動突破發(fā)展的十大重點領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺。推動機器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，促進擴大工業(yè)機器人的應(yīng)用規(guī)模，突破機器人本體、減速器、傳感器等核心部件的技術(shù)瓶頸。工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素自2012年以來，國家部委制定了一系列政策促進機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級地方政府紛紛出臺了針對機器人研發(fā)和應(yīng)用的補貼政策（2-13）。2014至2015年間，共有77項地方政府機器人支持政策出臺，全國超過36個城市將機器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點，補貼不僅發(fā)放給機器人制造商，還按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機器人的企業(yè)。從補貼結(jié)構(gòu)上來看，中央政府出臺的補貼多為研發(fā)補助，地方政府出臺的多為應(yīng)用補貼，應(yīng)用補貼比重大于研發(fā)補助，且一般補助規(guī)模在百萬元以上。政府補貼政策的出臺可刺激下游應(yīng)用行業(yè)釋放機器人采購需求，尤其是日化、食品等利潤率水平偏低的行業(yè)，其機器人需求不強，應(yīng)用補貼能夠直接刺激企業(yè)增加使用機器人，為擴大工業(yè)機器人的應(yīng)用規(guī)模增添驅(qū)動力。政策紅利推動工業(yè)機器人發(fā)展工業(yè)機器人在制造業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學(xué)制品食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應(yīng)用。工業(yè)機器人可代替人從事重復(fù)性、常規(guī)性、高危性工作，從而提高工作效率。在汽車領(lǐng)域，工業(yè)機器人主要應(yīng)用于汽車焊裝、沖壓、涂裝、總裝四個環(huán)節(jié)，大型機器人車體焊裝自動化系統(tǒng)技術(shù)和成套裝備、大型轎車殼體沖壓自動化系統(tǒng)技術(shù)和成套設(shè)備等已大量投入使用。在3C電子領(lǐng)域，工業(yè)機器人被用于生產(chǎn)線進行零件組裝，蘋果最大的代工公司富士康自2012年發(fā)布“百萬機器人計劃”后，已自主研發(fā)了六軸機器人、并聯(lián)機器人、SCARA機器人等，在中國的工廠部署了6萬臺工業(yè)機器人，以加快iPhone整機的組裝應(yīng)對訂單壓力與日益增長的人力成本。行業(yè)應(yīng)用廣泛，應(yīng)用需求增長推動行業(yè)發(fā)展當(dāng)前全球新一輪制造產(chǎn)業(yè)變革正在興起，為制造業(yè)發(fā)展與分工格局帶來深刻影響:發(fā)達國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，發(fā)展中國家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，智能制造在全球范圍內(nèi)已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢，推動了新生產(chǎn)方式的形成。基于人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，以高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、智能儀器儀表為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備在重點行業(yè)不斷普及，推動了智能制造初步發(fā)展。“智能制造”倒逼下游轉(zhuǎn)型升級，拉動市場需求中國工業(yè)機器人企業(yè)普遍面臨較大的成本壓力，為降低機器人本體生產(chǎn)成本，企業(yè)開始由采購進口精密減速器轉(zhuǎn)向采購研發(fā)設(shè)計水平、精加工工藝和運動性能指標(biāo)靠前的國產(chǎn)精密減速器，推動了國產(chǎn)減速器市場需求的提升，有助于國產(chǎn)減速器生產(chǎn)商繼續(xù)擴大產(chǎn)能，從而以更優(yōu)的性價比反哺中國工業(yè)機器人市場，提高中國工業(yè)機器人本體制造商的競爭力。減速器國產(chǎn)化需求強烈10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)的工業(yè)機器人發(fā)展由于歷史和社會狀況等原因相對較晚，在大約上個世紀(jì)的70年代才開始發(fā)展，早期主要是由專業(yè)的研究院來進行研發(fā),所以發(fā)展的十分緩慢，但是隨著時代和社會的發(fā)展，以及國家給予的政策支持，有更多的部門和單位投入到工業(yè)機器人的研發(fā)當(dāng)中，并且積極學(xué)習(xí)國外先進的經(jīng)驗和技術(shù)，因此中國工業(yè)機器人技術(shù)也逐漸的發(fā)展起來。我國的工業(yè)機器人技術(shù)雖然還處于轉(zhuǎn)型階段，但是由于潛在的市場較大，有著充足的研發(fā)動力，生產(chǎn)線的大量鋪設(shè)又為我們創(chuàng)造了堅實的基礎(chǔ)，所以工業(yè)機器人在我國的發(fā)展呈良好的態(tài)勢?？傮w而言，與工業(yè)發(fā)達國家相比，中國工業(yè)機器人在機器人設(shè)計理論、應(yīng)用開發(fā)等方面的創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致許多技術(shù)停留在仿制層面。國際機器人“四大家族”——發(fā)那科、ABB、安川、庫卡基本壟斷全球中高端工業(yè)機器人市場，占據(jù)全球工業(yè)機器人市場約60%的市場份額。近年來，這四家企業(yè)紛紛搶灘中國工業(yè)機器人市場，在中國投資建立生產(chǎn)基地，中國機器人企業(yè)面臨極大的競爭壓力，主要原因是中國在工業(yè)機器人三大核心零部件，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器方面還未掌握核心關(guān)鍵技術(shù)。這三大核心零部件成本在整機成本中的占比在70%左右，制約了中國工業(yè)機器人零部件核心技術(shù)的本土化。中國機器人企業(yè)大多集中在技術(shù)壁壘較低、市場競爭激烈、附加值較低的機器人集成領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，系統(tǒng)集成商數(shù)量占中國機器人企業(yè)數(shù)量的90%以上。盡管中國工業(yè)機器人產(chǎn)量已居全球前列，但工業(yè)機器人密度仍處于落后水平。根據(jù)IFR（國際機器人聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示，2016年工業(yè)發(fā)達國家的工業(yè)機器人密度已經(jīng)普遍超過200臺/萬人，但中國的工業(yè)機器人密度僅為68臺/萬人，仍低于全球平均水平74臺/萬人，與韓國、新加坡、德國、日本等發(fā)達國家差距更加明顯，顯示出中國工業(yè)機器人市場仍有巨大的增量空間，未來制造業(yè)新裝機器人數(shù)量有望獲得持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國工業(yè)機器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機器人的市場需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)機器人銷量額達53億美元，2021年銷量額達到53億美元。自2013年起，中國超越日本成為全球最大的工業(yè)機器人市場。隨著中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，中國經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在動力得到進一步增強，為順利實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進智能化生產(chǎn)，制造業(yè)企業(yè)紛紛加快自動化生產(chǎn)的步伐，中國工業(yè)機器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，從原先集中在汽車制造業(yè)、精密設(shè)備制造業(yè)逐漸發(fā)展應(yīng)用于食品加工、3C電子生產(chǎn)等領(lǐng)域。在工業(yè)化水平不斷提高的背景下，中國制造業(yè)“機器換人”需求旺盛，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量由2014年12,050臺增長到了2018年147,682臺，復(fù)合增長率達到了81%。其中，2018年3月起，受中美貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境影響，中國出口行業(yè)關(guān)稅增加，對工業(yè)機器人需求量最大的兩個應(yīng)用領(lǐng)域汽車、3C電子行業(yè)景氣度下滑，使得工業(yè)機器人產(chǎn)量增長動力不足。未來隨著5G技術(shù)的應(yīng)用落地，3C電子行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇，自動化改造腳步將加快，工業(yè)機器人的需求將進一步提升，從而帶動中國工業(yè)機器人產(chǎn)量的進一步增長，到2023年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量有望達到21萬臺左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況目前中國的工業(yè)機器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)以及3C，2019年時應(yīng)用于汽車與3C電子行業(yè)的工業(yè)機器人占比分別為22%與24%;與此同時，全球范圍內(nèi)工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域也以汽車與3C電子為主，應(yīng)用占比分別為22%與26%?？梢钥闯?，中國工業(yè)機器人的應(yīng)用情況與全球基本一致。在市場整體銷售下行的背景下，工業(yè)機器人主要應(yīng)用領(lǐng)域的銷售出現(xiàn)不同程度下降。總體來看，目前，搬運與焊接依然是工業(yè)機器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，自主品牌機器人在加工、焊接和釬焊、裝配及拆卸、潔凈室、涂層與膠封領(lǐng)域的市場占有率均有所提升。其中，搬運和上下料作為首要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年銷售2萬臺，同比下降4%，在總銷量中的比重提高至406%;焊接與釬焊機器人銷售4萬臺，同比下降16%，占比為261%;裝配及拆卸機器人銷售2萬臺，同比下降17%，占比為189%;加工領(lǐng)域機器人銷售同比增長105%，是唯一實現(xiàn)銷量增長的應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)現(xiàn)狀中國工業(yè)機器人年產(chǎn)量居世界首位2012-2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量逐年上升，但近年來增速較之前有所下降，主要是因為從2018年開始國內(nèi)汽車、電子等機器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機器人需求增速放緩，但是近兩年新能源汽車大力發(fā)展帶動行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機器人增速再次抬頭。2020年時我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到了237068臺，累計增長11%。2021年1-5月，我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量為136405臺，與去年同期同比增加72%。01中國工業(yè)機器人裝機量居世界首位，但人均密度較低自2016年開始，中國工業(yè)機器人累計安裝量位列世界第一，發(fā)展迅速。2019年，中國依然是全球最大的機器人市場，工業(yè)機器人總量達到14萬臺，較2018年上升7%。據(jù)高工機器人數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)機器人銷量約為17萬臺。從裝機量來看，全球機器人消費市場高度集中，2019年中國、日本、美國、韓國和德國等主要國家銷售額總計占全球銷量的73%。中國是工業(yè)機器人主要的終端使用市場，年新裝量14萬臺，其次是日本和美國，分別為99萬臺和3萬臺。從機器人的裝機密度看，2019年全球工業(yè)機器人裝機密度為113臺/萬人，新加坡和韓國是機器人裝機密度最高的市場，每萬人機器人裝機數(shù)量分別達到918臺和855臺，而在需求量最大的中國市場這個數(shù)字只有187臺，遠落后于發(fā)達國家，未來仍有較大提升空間。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER人才供需矛盾問題日益凸顯，應(yīng)用型人才缺口巨大在勞動力供需矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國家戰(zhàn)略需求等因素影響下，中國已連續(xù)多年成為全球最大的工業(yè)機器人應(yīng)用市場，工業(yè)機器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護較為專業(yè)的高端裝備，對應(yīng)用型人才有著多層次的需求。目前，國內(nèi)中職院校在工業(yè)機器人應(yīng)用方面的對口專業(yè)剛剛興起，欠缺多層次人才培養(yǎng)經(jīng)驗，大部分應(yīng)屆畢業(yè)生需經(jīng)長期的二次培訓(xùn)，方可達到工業(yè)機器人企業(yè)用人要求，并且一臺工業(yè)機器人需要3至5名調(diào)試維護和系統(tǒng)集成開發(fā)人才方可發(fā)揮其最大效益，導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)面臨巨大的應(yīng)用型人才缺口問題。根據(jù)中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，工業(yè)機器人應(yīng)用型人才可分為:項目經(jīng)理、系統(tǒng)集成開發(fā)工程師、售前售后技術(shù)支持工程師、安裝和調(diào)試維護工程師，其中，市場需求量最大的是安裝和調(diào)試維護工程師。行業(yè)競爭加劇隨著整個工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進程推進，國內(nèi)外工業(yè)機器人核心零部件差距逐漸縮小，技術(shù)門檻進一步降低，越來越多的國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商加入到市場競爭中來,我國工業(yè)機器人市場集中度或?qū)⒏臃稚ⅲ瑹o序競爭現(xiàn)象可能會更加明顯，行業(yè)整體面臨競爭加劇的風(fēng)險，價格戰(zhàn)等因素或?qū)φ麄€工業(yè)機器人行業(yè)的利潤造成一定的負面影響。中國伺服電機市場主要被外資品牌占據(jù)中國國產(chǎn)伺服電機大多是仿制日系伺服電機設(shè)計，功率多在3kw以內(nèi)，以中小功率為多，5-15kw的中大功率伺服電機比較少。中國國產(chǎn)品牌中，匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控、英威騰、新時達、華中數(shù)控等企業(yè)伺服技術(shù)領(lǐng)先，但與外資品牌相比，仍然存在一定差距。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案以產(chǎn)業(yè)整合為主線，塑造競爭新格局鼓勵核心零部件骨干企業(yè)以互相參股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等模式進行橫向整合，使企業(yè)快速加強核心技術(shù)能力，做強上游環(huán)節(jié)后，通過縱向并購布局全產(chǎn)業(yè)鏈，打造全面的“研-產(chǎn)-銷”能力。二是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)聚焦自身賽道發(fā)展，以本體業(yè)務(wù)為核心，自下而上拓展應(yīng)用領(lǐng)域，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)整合時需考慮并購企業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，選擇有相同戰(zhàn)略目標(biāo)的企業(yè)，同時強化企業(yè)管理。工業(yè)機器人共融為未來技術(shù)突破要點目前我國工業(yè)機器人主要在結(jié)構(gòu)化環(huán)境匯總執(zhí)行確定性任務(wù)，在復(fù)雜動態(tài)環(huán)境中作業(yè)的情況并不足夠靈活，主要是因為工業(yè)機器人在與環(huán)境的共融、與其他機器人之間協(xié)同方面感知能力較弱。隨著傳統(tǒng)工業(yè)機器人在機器視覺、智能傳感與云技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展下，未來工業(yè)機器人將更智能化，柔性化，即由傳統(tǒng)機器人向共融機器人優(yōu)化。工業(yè)機器人在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用潛力有待挖掘目前工業(yè)機器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，隨著汽車行業(yè)工業(yè)機器人應(yīng)用的飽和，工業(yè)機器人的應(yīng)用正在向其他領(lǐng)域逐步拓展。在疫情驅(qū)動下部分工業(yè)機器人廠商隨即布局醫(yī)療領(lǐng)域的工業(yè)機器人，例如利用工業(yè)機器人組裝醫(yī)用注射器或或用于填充和關(guān)閉小瓶等15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景智能技術(shù)的興起在各行業(yè)掀起了新一輪的技術(shù)革新浪潮，機器人技術(shù)與之結(jié)合使得其發(fā)展面臨著更多的機遇。伴隨著新技術(shù)的不斷開發(fā)應(yīng)用，機器人技術(shù)也將會與之碰撞出更多的火花，使發(fā)展更具活力。企業(yè)要抓住機會提高機器人研發(fā)水平，在增強自身的競爭能力同時提高中國在世界機器人行業(yè)中的競爭力。云化機器人及工業(yè)機器人云平臺將興起:在智能制造生產(chǎn)場景中，需要工業(yè)機器人有自組織和協(xié)同的能力來滿足柔性生產(chǎn)，這就帶來了云化機器人(機器人大腦在云端)及工業(yè)機器人云平臺的需求。和傳統(tǒng)機器人相比，云化機器人需要通過網(wǎng)絡(luò)連接到云端的控制中心，基于超高計算能力的平臺，并通過大數(shù)據(jù)和人工智能對生產(chǎn)制造過程進行實時運算控制。實際上，如今已有廠商開始在云化機器人及工業(yè)機器人云平臺上進行布局。關(guān)鍵零部件-伺服系統(tǒng)驅(qū)控一體化趨勢加深:中國伺服系統(tǒng)行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品驅(qū)控一體化的趨勢。驅(qū)控一體化是指將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動器與上位機控制器集成在一起，實現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)的靈活性、可靠性的同時降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時間內(nèi)完成復(fù)雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時傳輸更多的控制、動態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。近年來，中外企業(yè)都相繼推出驅(qū)控一體化產(chǎn)品，一體化集成不局限于驅(qū)動器與控制器之間的集成，同樣也適用于驅(qū)動器與電機。傳統(tǒng)的運動控制器、伺服驅(qū)動器、伺服電機三者可兩兩結(jié)合集成，用一體化集成的思路實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的簡化以及效率的提高。工業(yè)機器人智能化水平提升，人機協(xié)作更加和諧:根據(jù)中國工業(yè)機器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機關(guān)系并不是機器人取代人，而是融洽的人機協(xié)作關(guān)系。計算機技術(shù)的快速發(fā)展將促進工業(yè)機器人向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定細分領(lǐng)域并聯(lián)機器人占比提升:中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機器人承擔(dān)部分體力勞動，大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進空間。隨著工業(yè)0時代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，而生產(chǎn)模式高度靈活，勢必將推動工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機器人及其高端零部件，該解決方案對工業(yè)機器人的基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)升級需求巨大。未來，中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，有望推動機器人制造商加強工業(yè)機器人在下游應(yīng)用領(lǐng)域的可靠性與實用性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景云化機器人及工業(yè)機器人云平臺將興起在智能制造生產(chǎn)場景中，需要工業(yè)機器人有自組織和協(xié)同的能力來滿足柔性生產(chǎn)，這就帶來了云化機器人(機器人大腦在云端)及工業(yè)機器人云平臺的需求。和傳統(tǒng)機器人相比，云化機器人需要通過網(wǎng)絡(luò)連接到云端的控制中心，基于超高計算能力的平臺，并通過大數(shù)據(jù)和人工智能對生產(chǎn)制造過程進行實時運算控制。實際上，如今已有廠商開始在云化機器人及工業(yè)機器人云平臺上進行布局。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304關(guān)鍵零部件-伺服系統(tǒng)驅(qū)控一體化趨勢加深中國伺服系統(tǒng)行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品驅(qū)控一體化的趨勢。驅(qū)控一體化是指將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動器與上位機控制器集成在一起，實現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)的靈活性、可靠性的同時降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時間內(nèi)完成復(fù)雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時傳輸更多的控制、動態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。近年來，中外企業(yè)都相繼推出驅(qū)控一體化產(chǎn)品，一體化集成不局限于驅(qū)動器與控制器之間的集成，同樣也適用于驅(qū)動器與電機。傳統(tǒng)的運動控制器、伺服驅(qū)動器、伺服電機三者可兩兩結(jié)合集成，用一體化集成的思路實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的簡化以及效率的提高。工業(yè)機器人智能化水平提升，人機協(xié)作更加和諧根據(jù)中國工業(yè)機器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機關(guān)系并不是機器人取代人，而是融洽的人機協(xié)作關(guān)系。計算機技術(shù)的快速發(fā)展將促進工業(yè)機器人向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定細分領(lǐng)域并聯(lián)機器人占比提升中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機器人承擔(dān)部分體力勞動，大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進空間。隨著工業(yè)0時代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，而生產(chǎn)模式高度靈活，勢必將推動工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機器人及其高端零部件，該解決方案對工業(yè)機器人的基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)升級需求巨大。未來，中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，有望推動機器人制造商加強工業(yè)機器人在下游應(yīng)用領(lǐng)域的可靠性與實用性。16機