工業(yè)鋁材產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年工業(yè)鋁材產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：常哲燕2024-08-01工業(yè)鋁材定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是工業(yè)鋁材工業(yè)鋁材也被稱之為工業(yè)鋁擠壓材、工業(yè)鋁合金型材，是一種以鋁為主要成份的合金材料。即鋁棒通過熱熔，擠壓從而得到不同截面形狀的鋁材料，但添加的合金的比例不同，生產(chǎn)出來的工業(yè)鋁型材的機(jī)械性能和應(yīng)用領(lǐng)域也不同。一般來說，工業(yè)鋁材是指除建筑門窗、幕墻、室內(nèi)外裝飾及建筑結(jié)構(gòu)用鋁材以外的所有鋁材。工業(yè)鋁材可分為常用流水線鋁材、倍速鏈鋁材和導(dǎo)軌鋁材三大類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:工業(yè)鋁材行業(yè)行政管理部門為國家發(fā)展和改革委員會和工業(yè)和信息化部；全國性自律組織為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會及中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會。國家發(fā)改委承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。工信部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)行約；制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)助制定、修訂本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)；開展行業(yè)調(diào)查，發(fā)布行業(yè)信息等。中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)建立、完善行業(yè)自律機(jī)制，開展國內(nèi)外交流與合作，推動行業(yè)技術(shù)裝備和管理升級，促進(jìn)我國有色金屬加工行業(yè)健康發(fā)展。行業(yè)相關(guān)政策:目前，我國已經(jīng)成為最大的鋁材生產(chǎn)國，是全世界鋁材產(chǎn)品種類最豐富的國家之一。為創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，引導(dǎo)我國工業(yè)鋁材及相關(guān)制品行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，及各部委結(jié)合行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，頒布了一系列相關(guān)法律、法規(guī)，明確了行業(yè)在國家工業(yè)制造體系中的重要地位?！丁笆奈濉痹牧瞎I(yè)發(fā)展規(guī)劃》《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》等政策指出在鋁材等重點(diǎn)領(lǐng)域完善主干品種體系，推動產(chǎn)品體系化發(fā)展，挖掘綠色建材、鋁材等產(chǎn)品消費(fèi)潛能，不斷提升傳統(tǒng)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢和競爭效率。各項政策對行業(yè)未來發(fā)展提出了新要求和新方向，進(jìn)一步加速了行業(yè)向高質(zhì)量、高附加值發(fā)展的進(jìn)程。同時，新的利好政策將促進(jìn)行業(yè)內(nèi)良性競爭，準(zhǔn)入門檻將隨之提高，具有較強(qiáng)技術(shù)與研發(fā)能力、高效經(jīng)營管理能力的工業(yè)鋁材企業(yè)將在未來的市場競爭中贏得先機(jī)。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:工業(yè)鋁材具有重設(shè)備、重資金的特征，屬于典型的資金密集型行業(yè)。為滿足客戶定制化產(chǎn)品的需求，企業(yè)通常需要設(shè)有眾多不同規(guī)格的設(shè)備產(chǎn)線以滿足不同產(chǎn)品的工藝需求，大量的設(shè)備投入對企業(yè)的資金量要求較高。此外，原材料在營業(yè)成本構(gòu)成中占較大比例，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)也需占用大量流動資金。因此，企業(yè)需進(jìn)行長期不斷的資金投入和技術(shù)積累才能形成自身核心競爭力，從而形成較高的資金壁壘?？蛻粽J(rèn)證壁壘:工業(yè)鋁材是一個成熟、充分競爭的市場，產(chǎn)品涉及的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且通常需要根據(jù)客戶要求定制化生產(chǎn)。部分大型集團(tuán)客戶選擇供應(yīng)商時，會對供應(yīng)商的經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)管理能力、產(chǎn)量質(zhì)量、研發(fā)創(chuàng)新能力以及售后體系等進(jìn)行綜合考量，一旦建立正式的合作關(guān)系，客戶不會輕易更換供應(yīng)商。當(dāng)前工業(yè)鋁材市場供需關(guān)系已初步穩(wěn)定，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)取得下游客戶的充分信任并形成穩(wěn)固的合作關(guān)系。技術(shù)壁壘:工業(yè)鋁材生產(chǎn)過程中對材料配方的開發(fā)、工藝技術(shù)的積累、產(chǎn)品檢測的控制等均有嚴(yán)格要求，企業(yè)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)儲備將直接決定產(chǎn)品的良品率及質(zhì)量，從而決定其市場競爭力。同時，隨著生產(chǎn)技術(shù)的升級以及產(chǎn)品下游應(yīng)用要求的深入和細(xì)化，工業(yè)鋁材也呈現(xiàn)精細(xì)化發(fā)展的趨勢。細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)憑借其獨(dú)特的生產(chǎn)技藝和研發(fā)能力，不斷提高行業(yè)技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘工業(yè)鋁材生產(chǎn)過程中對材料配方的開發(fā)、工藝技術(shù)的積累、產(chǎn)品檢測的控制等均有嚴(yán)格要求，企業(yè)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)儲備將直接決定產(chǎn)品的良品率及質(zhì)量，從而決定其市場競爭力。同時，隨著生產(chǎn)技術(shù)的升級以及產(chǎn)品下游應(yīng)用要求的深入和細(xì)化，工業(yè)鋁材也呈現(xiàn)精細(xì)化發(fā)展的趨勢。細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)憑借其獨(dú)特的生產(chǎn)技藝和研發(fā)能力，不斷提高行業(yè)技術(shù)壁壘。工業(yè)鋁材是一個成熟、充分競爭的市場，產(chǎn)品涉及的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且通常需要根據(jù)客戶要求定制化生產(chǎn)。部分大型集團(tuán)客戶選擇供應(yīng)商時，會對供應(yīng)商的經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)管理能力、產(chǎn)量質(zhì)量、研發(fā)創(chuàng)新能力以及售后體系等進(jìn)行綜合考量，一旦建立正式的合作關(guān)系，客戶不會輕易更換供應(yīng)商。當(dāng)前工業(yè)鋁材市場供需關(guān)系已初步穩(wěn)定，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)取得下游客戶的充分信任并形成穩(wěn)固的合作關(guān)系。技術(shù)壁壘客戶認(rèn)證壁壘資金壁壘工業(yè)鋁材具有重設(shè)備、重資金的特征，屬于典型的資金密集型行業(yè)。為滿足客戶定制化產(chǎn)品的需求，企業(yè)通常需要設(shè)有眾多不同規(guī)格的設(shè)備產(chǎn)線以滿足不同產(chǎn)品的工藝需求，大量的設(shè)備投入對企業(yè)的資金量要求較高。此外，原材料在營業(yè)成本構(gòu)成中占較大比例，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)也需占用大量流動資金。因此，企業(yè)需進(jìn)行長期不斷的資金投入和技術(shù)積累才能形成自身核心競爭力，從而形成較高的資金壁壘。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國工業(yè)鋁材起步較晚，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在自主研發(fā)能力較弱，依賴國外技術(shù)引入等情況。隨著我國工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新、更新改造，鋁加工業(yè)緊密結(jié)合市場和科學(xué)發(fā)展的需求，使傳統(tǒng)工業(yè)鋁材已逐步完成向現(xiàn)代化工業(yè)鋁材的轉(zhuǎn)變。我國工業(yè)鋁材逐步涌現(xiàn)一批具有自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，正逐步改變工業(yè)鋁材以進(jìn)口為主的局面，并出口至海外眾多國家及地區(qū)。2022年我國工業(yè)鋁材產(chǎn)量為760萬噸，同比增長193%。此外，我國工業(yè)鋁材理論基礎(chǔ)及實(shí)踐技術(shù)相比發(fā)達(dá)國家依然有一定差距，高端產(chǎn)品空間較大，產(chǎn)品附加值依然有較大提升空間。基于國際市場環(huán)境不確定因素增加，我國工業(yè)鋁制品進(jìn)口成本波動幅度加大，以及國內(nèi)核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破，我國國產(chǎn)工業(yè)鋁材性能持續(xù)提升，市場化應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。未來，我國工業(yè)鋁材產(chǎn)量有望持續(xù)提高。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)集中度偏低近年來，我國工業(yè)鋁材發(fā)展速度較快，吸引了大量中小企業(yè)進(jìn)入工業(yè)鋁材賽道，導(dǎo)致行業(yè)集中度持續(xù)下降。部分中小企業(yè)不具備足夠的資本和技術(shù)積累，產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新能力較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)整體呈現(xiàn)中低端產(chǎn)品市場供給過剩、部分高端產(chǎn)品市場空缺的現(xiàn)狀。此外，過度的同質(zhì)化競爭在擾亂競爭秩序的同時也拉低了行業(yè)的利潤水平。自主創(chuàng)新能力不足我國工業(yè)鋁材產(chǎn)量、市場需求量位居世界領(lǐng)先地位，但由于我國工業(yè)鋁材自主創(chuàng)新能力不足，尚不具備引領(lǐng)世界工業(yè)鋁材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。一方面，我國工業(yè)鋁材基礎(chǔ)理論與工藝升級等基礎(chǔ)性研究相對滯后，對技術(shù)瓶頸背后的共性科學(xué)問題的研究不足。另一方面，我國部分關(guān)鍵技術(shù)依然存在“卡脖子”困境，高度依賴國外進(jìn)口，不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。企業(yè)融資渠道有限工業(yè)鋁材企業(yè)需不斷進(jìn)行資金投入和設(shè)備投入才能保證持續(xù)發(fā)展。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)以中小型企業(yè)為主，其研發(fā)、采購、生產(chǎn)以及營銷的資金主要來源于自身經(jīng)營累積及金融機(jī)構(gòu)貸款，融資渠道較為單一。同時，大部分中小企業(yè)不具備品牌知名度和影響力，市場話語權(quán)較低，無法獲得大量社會資本投資。有限的融資渠道限制了企業(yè)的發(fā)展，同時影響了企業(yè)的整體抗風(fēng)險能力，不利于行業(yè)規(guī)模化發(fā)展。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景近年來，伴隨著工業(yè)鋁材市場需求的快速發(fā)展，部分具有一定規(guī)模和實(shí)力的企業(yè)，依靠其設(shè)備、技術(shù)以及客戶資源優(yōu)勢在工業(yè)鋁型材領(lǐng)域逐步取得了較大的競爭優(yōu)勢。未來，隨著國內(nèi)工業(yè)鋁材行業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭將日益激烈，企業(yè)將逐漸向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，推動產(chǎn)品向高端鋁型材延伸，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。目前，我國工業(yè)鋁型材進(jìn)入全面轉(zhuǎn)型升級時期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)從代工到創(chuàng)新研發(fā)、建立自有品牌，從單一產(chǎn)品的初加工到產(chǎn)品的深加工乃至延伸至全產(chǎn)業(yè)鏈，深化從價值鏈低端到中高端的升級轉(zhuǎn)型。此外，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度，多途徑提高企業(yè)研發(fā)能力，推進(jìn)高端產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)度，沖擊國際市場。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局隨著工業(yè)鋁材應(yīng)用的逐漸深入，市場對鋁材加工企業(yè)的專業(yè)性提出了更高的要求，促使各企業(yè)更加專注于發(fā)展自身的優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域，并在交通運(yùn)輸、光伏、消費(fèi)電子等主要工業(yè)鋁材消費(fèi)領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一批具有較強(qiáng)競爭力的知名企業(yè)，包括亞太科技、鑫鉑股份、和勝股份、銳新科技等。未來，各細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司將憑借其對該領(lǐng)域的深刻理解和技術(shù)沉淀不斷提高競爭壁壘，而規(guī)模小、自主創(chuàng)新能力不足的小型企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度將得到提升，我國工業(yè)鋁材行業(yè)也將由同質(zhì)化競爭階段逐步邁入高質(zhì)量、專業(yè)化競爭新階段。隨著工業(yè)鋁材應(yīng)用的逐漸深入，