旅行社產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年旅行社產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：劉皇元2024-08-01旅行社定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是旅行社旅行社（TravelAgency），世界旅游組織給出的定義為“零售代理機構(gòu)向公眾提供關(guān)于可能的旅行、居住和相關(guān)服務(wù)，包括服務(wù)酬金和條件的信息。旅行組織者或制作批發(fā)商或批發(fā)商在旅游需求提出前，以組織交通運輸，預(yù)訂不同的住宿和提出所有其他服務(wù)為旅行和旅居做準(zhǔn)備。”的行業(yè)機構(gòu)。我國《旅行社管理條例》中指出:旅行社是指以營利為目的，從事旅游業(yè)務(wù)的企業(yè)。其中旅游業(yè)務(wù)是指為旅游者代辦出境、入境和簽證手續(xù)，招徠、接待旅游者，為旅游者安排食宿等有償服務(wù)的經(jīng)營活動。旅行社的營運項目通常包括了各種交通運輸票券（例如機票、巴士票與船票），套裝行程，旅行保險，旅行書籍等的銷售，與國際旅行所需的證照（例如護照、簽證）的咨詢代辦。最小的旅行社可能只有一人，最大的旅行社則全球都有分店。從旅行社衍生的職業(yè)有:領(lǐng)隊、導(dǎo)游、票務(wù)員、簽證專員、計調(diào)員（旅游操作）等。經(jīng)營旅行社是必須要持有當(dāng)局發(fā)出的有效牌照，并且必須是某指定旅行社商會的會員才能經(jīng)營旅行團，進行帶團旅行。定義產(chǎn)業(yè)鏈02交通服務(wù)供應(yīng)商、住宿服務(wù)供應(yīng)商、玩樂服務(wù)供應(yīng)商和地接社上游旅行社中游個體游客和、企業(yè)客戶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程031949年，中國福建廈門華僑旅行社成立，成為新中國成立后第—家旅行社。1954年，中國國際旅行社成立。中國旅行社屬于政府機構(gòu)，由國家統(tǒng)一經(jīng)營管理，主要為華僑和訪華外賓服務(wù)。發(fā)展歷程初步發(fā)展期(1949-1977年)快速成長期(1978-1998年)積極探索期(1999-2007年)多元發(fā)展期(2008年至今)國旅、中旅和青旅在中國旅行社行業(yè)形成了三足鼎立的壟斷局面。1984年起，外聯(lián)權(quán)逐漸下放，中國一大批旅行社崛起，市場競爭激烈?！堵眯猩缳|(zhì)量保證金暫行規(guī)定》和《旅行社管理條例》出臺,旅行社市場管理進一步規(guī)范化。攜程網(wǎng)和藝龍相繼成立，中國線上旅行社的時代開啟，互聯(lián)網(wǎng)與旅行社融合的探索取得新進展。這—階段旅游業(yè)的業(yè)務(wù)主要由線下的旅行社開展。旅行社旅游消費產(chǎn)品和服務(wù)的需求加速增長，線下旅行社數(shù)量逐年增加，在線旅游網(wǎng)絡(luò)體系不斷完善。這—階段，線下與線上旅行社分庭抗禮，線上旅行社的PC瑞和彩德無實井進，旅游產(chǎn)品服務(wù)從同質(zhì)化向?qū)I(yè)化、多元化發(fā)展。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2012至2019年國內(nèi)旅游人次穩(wěn)步增長，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游總?cè)舜蜗陆抵?79億人次，同比減少51%，2021年回升至346億人次，同比增長18%，用戶出游意愿正在逐步恢復(fù)。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)旅游收入（旅游總消費）約為92萬億元，較2020年增加0.69萬億元，同比增長31%，恢復(fù)到2019年的51%。疫情反復(fù)導(dǎo)致全年旅游市場恢復(fù)不及預(yù)期。國內(nèi)旅游總?cè)舜?89億，同比增長31%，恢復(fù)到2019年同期的55%。主要由于跨省游、學(xué)生出行受到限制較多，省內(nèi)周邊短途游占比上升，人均支出也隨之下降。整體看，今年旅游出行復(fù)蘇程度不及年初預(yù)期，主要由于疫情反復(fù)/復(fù)雜程度超出市場預(yù)期。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自2017年起旅行社數(shù)量達成逐年逐季增長，盡管疫情下數(shù)據(jù)仍保持逆勢上行。據(jù)文旅部披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國旅行社總數(shù)達42432家，雖然受到疫情反復(fù)影響但數(shù)量同比較2020年仍增長3%。我國旅行社的分布較為分散，其中，廣東省是我國旅行社最多的地區(qū)，2021年廣東的旅行數(shù)量以3592家排名第一，占全國旅行社數(shù)量比重的47%；排名第二至第五的地區(qū)依次為北京、江蘇、浙江和山東，旅行社數(shù)量分別為3222家、3155家、3014家、2734家，分別占比59%、44%、1%、44%，其他地區(qū)的旅行社數(shù)量不足2000家。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年全國旅行社資產(chǎn)合計達22416億元，同比增長188%，負(fù)債為18871億元，同比增長168%，實現(xiàn)了2020年負(fù)增長后的反彈回升，恢復(fù)至疫情前同期的863%。資產(chǎn)合計的增長或得益于部分旅企于2021年重新整合業(yè)務(wù)架構(gòu)，調(diào)整運營方案以支撐主營業(yè)務(wù)度過疫情“寒冬”，通過集團并購重組、企業(yè)關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)劃撥等方式內(nèi)部轉(zhuǎn)移部分資產(chǎn)至旅行社業(yè)務(wù)板塊，實現(xiàn)出行受限影響下旅行社資產(chǎn)體量下行的自救。隨著疫情持續(xù)時間被進一步拉長，疫情防控已經(jīng)成了常態(tài)化，如何應(yīng)對疫情常態(tài)化的旅游業(yè)，是未來幾年中國340萬家旅游企業(yè)，和3300萬旅游從業(yè)者必須面臨的首要問題。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)，2020年和2021年受疫情影響，中國旅行社行業(yè)經(jīng)營情況不容樂觀，2020年行業(yè)總營收出現(xiàn)斷崖式下跌行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況自2019年開始旅行社行業(yè)從業(yè)人數(shù)不斷下滑，2019至2021年，我國旅行社從業(yè)人員數(shù)量從415941人減少至278772人。然而學(xué)歷門檻正逐年提升，我國旅行社大專以上學(xué)歷從業(yè)人員占行業(yè)比例從2019年的685%提升至2021年的61%。由于營業(yè)成本的壓縮，2021年我國旅行社營業(yè)利潤、利潤總額虧損較2020年收窄。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年全國旅行社營業(yè)收入為18516億元，同比減少228%；利潤總額為-544億元，同比減少254%。2021年度全國旅行社國內(nèi)旅游營業(yè)收入14595億元，占全國旅行社旅游業(yè)務(wù)營業(yè)收入總量的935%；全國旅行社入境旅游營業(yè)收入90億元，占全國旅行社旅游業(yè)務(wù)營業(yè)收入總量的0.20%；全國旅行社出境旅游營業(yè)收入63億元，占全國旅行社旅游業(yè)務(wù)營業(yè)收入總量的0.45%。國內(nèi)游產(chǎn)品迭代升級，組織、接待國內(nèi)游客人次人天增速顯著。2019至2021年我國組織接待國內(nèi)游客77/0.58/0.79億人次，接待國內(nèi)游客84/0.75/0.93億人次。較2020年，2021年組織游客人次同比增速達312%，接待游客人次增速為262%。主要系經(jīng)過一年的調(diào)整，旅行社重新整備產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，專注于國內(nèi)游品類創(chuàng)新，多樣化改革使業(yè)務(wù)量取得一定恢復(fù)。行業(yè)現(xiàn)狀從組織人次的分布看2021年，國內(nèi)旅游組織人次最多的地區(qū)是浙江省，占總組織人次總署的14%；其次是江蘇和廣東，均占比11%，其他地區(qū)的占比均在10%以下。組織人次較多的地區(qū)大多為國內(nèi)一線城市或長江經(jīng)濟帶地區(qū)，居民更加追求生活品質(zhì)的需求，疊加區(qū)域收入較高的原因，出行需求較為旺盛。01從接待人次的分布上看2021年，國內(nèi)旅游接待人次最多的地區(qū)仍然是浙江省，占接待人次總量的14%；其次為江蘇，占比11%；再是湖北，占比9%。接待人次較多的地區(qū)多為旅游資源豐富、自然風(fēng)光亮眼地區(qū)，彰顯了國內(nèi)旅游蓬勃韌性及較高的旅游需求彈性。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述規(guī)模擴大與需求多元化使行業(yè)集中度降低:規(guī)模擴大與需求多元化使行業(yè)集中度降低。旅行社屬勞動密集型行業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，行業(yè)壁壘很低。出境需求多元化，使消費者在進行出境服務(wù)選擇時產(chǎn)生差異。隨出境游旅行社數(shù)量增多，行業(yè)集中度減弱。目前我國市場份額最大的出境服務(wù)商——眾信旅游市占率不足5%，前十大出境游旅行社市占率不足25%，行業(yè)高度分散化，龍頭實力并未得到有力凸顯。旅游消費比例逐漸提高:新時代背景下，旅游消費比例逐漸提高，給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了較大的動力，并且逐漸呈現(xiàn)出推動經(jīng)濟全面發(fā)展的勢態(tài)。疫情給旅游行業(yè)和旅行社導(dǎo)游服務(wù)工作帶來了沖擊，更是給導(dǎo)游提出了新的挑戰(zhàn)。完善的導(dǎo)游管理培訓(xùn)體系、鼓勵導(dǎo)游與旅行社內(nèi)部門溝通、創(chuàng)建有效的導(dǎo)游考核激勵體系:疫情過后，隨著人們旅游需求的反彈，旅游行業(yè)將出現(xiàn)較強的反彈，為促進旅行社行業(yè)恢復(fù)和發(fā)展，針對旅行社導(dǎo)游，應(yīng)當(dāng)通過構(gòu)建完善的導(dǎo)游管理培訓(xùn)體系、鼓勵導(dǎo)游與旅行社內(nèi)部門溝通、創(chuàng)建有效的導(dǎo)游考核激勵體系等措施實現(xiàn)旅行社導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量的提升，從而達到行業(yè)健康良性發(fā)展的目的。旅游服務(wù)的需求多樣化:近年來，快速發(fā)展的旅游業(yè)吸引了越來越多的企業(yè)進入，旅行社數(shù)量的不斷增加使的行業(yè)競爭日趨激烈，利潤分割體也越來越多，行業(yè)呈現(xiàn)出競爭激烈卻又利潤低下的發(fā)展?fàn)顩r。當(dāng)前，我國旅行社領(lǐng)先品牌有中國國旅、中青旅、春秋旅游、廣之旅、眾信旅游、康輝旅游、廣東中旅等品牌。未來，隨著居民旅游消費觀念不斷更新，對旅游服務(wù)的需求多樣化，我國旅行社需加快轉(zhuǎn)型升級，適應(yīng)并推動旅游業(yè)健康快速發(fā)展，提高市場競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景規(guī)模擴大與需求多元化使行業(yè)集中度降低規(guī)模擴大與需求多元化使行業(yè)集中度降低。旅行社屬勞動密集型行業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，行業(yè)壁壘很低。出境需求多元化，使消費者在進行出境服務(wù)選擇時產(chǎn)生差異。隨出境游旅行社數(shù)量增多，行業(yè)集中度減弱。目前我國市場份額最大的出境服務(wù)商——眾信旅游市占率不足5%，前十大出境游旅行社市占率不足25%，行業(yè)高度分散化，龍頭實力并未得到有力凸顯。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304旅游消費比例逐漸提高新時代背景下，旅游消費比例逐漸提高，給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了較大的動力，并且逐漸呈現(xiàn)出推動經(jīng)濟全面發(fā)展的勢態(tài)。疫情給旅游行業(yè)和旅行社導(dǎo)游服務(wù)工作帶來了沖擊，更是給導(dǎo)游提出了新的挑戰(zhàn)。完善的導(dǎo)游管理培訓(xùn)體系、鼓勵導(dǎo)游與旅行社內(nèi)部門溝通、創(chuàng)建有效的導(dǎo)游考核激勵體系疫情過后，隨著人們旅游需求的反彈，旅游行業(yè)將出現(xiàn)較強的反彈，為促進旅行社行業(yè)恢復(fù)和發(fā)展，針對旅行社導(dǎo)游，應(yīng)當(dāng)通過構(gòu)建完善的導(dǎo)游管理培訓(xùn)體系、鼓勵導(dǎo)游與旅行社內(nèi)部門溝通、創(chuàng)建有效的導(dǎo)游考核激勵體系等措施實現(xiàn)旅行社導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量的提升，從而達到行業(yè)健康良性發(fā)展的目的。旅游服務(wù)的需求多樣化近年來，快速發(fā)展的旅游業(yè)吸引了越來越多的企業(yè)進入，旅行社數(shù)量的不斷增加使的行業(yè)競爭日趨激烈，利潤分割體也越來越多，行業(yè)呈現(xiàn)出競爭激烈卻又利潤低下的發(fā)展?fàn)顩r。當(dāng)前，我國旅行社領(lǐng)先品牌有中國國旅、中青旅、春秋旅游、廣之旅、眾信旅游、康輝旅游、廣東中旅等品牌。未來，隨著居民旅游消費觀念不斷更新，