幼兒紙尿褲行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：吳雅婷2024-08-012024-2025幼兒紙尿褲行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01幼兒紙尿褲定義定義嬰兒衛(wèi)生用品主要包括紙尿片、紙尿褲和拉拉褲，其中紙尿褲和拉拉褲是拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿?。紙尿片、紙尿褲和拉拉褲的產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)與用法上略有差異，較好地滿足了消費(fèi)者的不同需求。幼兒紙尿褲定義02產(chǎn)業(yè)鏈無紡布、絨毛漿、高分子吸水樹脂、橡皮筋、PE膜、包裝材料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從嬰幼兒紙尿褲產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料以無紡布、衛(wèi)生紙、絨毛漿、高分子吸水樹脂、PE膜、橡皮筋等材料制成；中游紙尿褲工廠將這些原材料加工為嬰兒紙尿褲；下游紙尿褲銷售終端為商超、育嬰店、便利店、電商平臺(tái)。外資品牌企業(yè)主要通過商超、電商平臺(tái)銷售其產(chǎn)品，本土品牌企業(yè)在銷售終端下沉方面通常具有一定優(yōu)勢(shì)，在二、三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中小型超市和便利店的覆蓋率相對(duì)較高。無紡布、絨毛漿、高分子吸水樹脂、橡皮筋、PE膜、包裝材料紙尿片、紙尿褲、拉拉褲商超、育嬰店、便利店、電商平臺(tái)紙尿片、紙尿褲、拉拉褲商超、育嬰店、便利店、電商平臺(tái)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委:《紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》國家標(biāo)準(zhǔn):規(guī)定了紙尿褲和衛(wèi)生巾用料的產(chǎn)品分類和要求,試驗(yàn)方法,檢測(cè)、包裝、運(yùn)輸、存儲(chǔ)的各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工信部:《2018年消費(fèi)品工業(yè)“三品”專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)工作安排》:促進(jìn)“品質(zhì)革命”和精品制造,開展嬰兒推車、兒童汽車安全座椅、紙尿褲等重點(diǎn)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品質(zhì)量及性能實(shí)物對(duì)比引導(dǎo)企業(yè)參照國際先進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì):《紙尿褲第1部分:嬰兒紙尿褲》(GB/T28001-2021):規(guī)定了嬰兒紙尿褲、紙尿片、紙尿墊(護(hù)理墊)的技術(shù)指標(biāo)、安全指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)還對(duì)紙尿褲的原材料、產(chǎn)品銷售標(biāo)識(shí)及包裝、運(yùn)輸貯存等提出了具體要求。政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委《紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》國家標(biāo)準(zhǔn):規(guī)定了紙尿褲和衛(wèi)生巾用料的產(chǎn)品分類和要求,試驗(yàn)方法,檢測(cè)、包裝、運(yùn)輸、存儲(chǔ)的各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工信部《2018年消費(fèi)品工業(yè)“三品”專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)工作安排》:促進(jìn)“品質(zhì)革命”和精品制造,開展嬰兒推車、兒童汽車安全座椅、紙尿褲等重點(diǎn)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品質(zhì)量及性能實(shí)物對(duì)比引導(dǎo)企業(yè)參照國際先進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《紙尿褲第1部分:嬰兒紙尿褲》(GB/T28001-2021):規(guī)定了嬰兒紙尿褲、紙尿片、紙尿墊(護(hù)理墊)的技術(shù)指標(biāo)、安全指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)還對(duì)紙尿褲的原材料、產(chǎn)品銷售標(biāo)識(shí)及包裝、運(yùn)輸貯存等提出了具體要求?！都埬蜓?片、墊)》(GB/T28004-2011)規(guī)定了嬰兒及成人用紙尿褲、紙尿片、紙尿墊《護(hù)理墊)的產(chǎn)品分類,技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存。政治環(huán)境2《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-2020》規(guī)劃扶持輕工業(yè)企業(yè),提出增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略?！都埬蜓澮?guī)格與尺寸》國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紙尿褲的分類、規(guī)格與尺寸要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)識(shí)。《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》提倡防護(hù)口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領(lǐng)域開展品牌評(píng)價(jià)和研究,重點(diǎn)培育終端消費(fèi)品品牌。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從嬰幼兒衛(wèi)生用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，由于國內(nèi)新生兒人口數(shù)量下降，以及新冠疫情危機(jī)產(chǎn)生的不確定性和接種疫苗導(dǎo)致部分適齡人群推遲生育計(jì)劃，2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國嬰幼兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模為486億元，同比下降64%。從嬰幼兒衛(wèi)生用品消費(fèi)情況來看，據(jù)生活用紙專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2020年中國嬰兒衛(wèi)生用品消費(fèi)量為41億片，同比增長2%；中國嬰幼兒紙尿褲滲透率為71%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化近年來隨著國內(nèi)居民消費(fèi)水平的提升，嬰幼兒紙尿褲的滲透率、使用頻率逐步提升帶動(dòng)?jì)雰杭埬蜓澥袌?chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)624億元，2015-20年年均復(fù)合增速為111%。從渠道結(jié)構(gòu)來看，2020年嬰幼兒護(hù)理產(chǎn)品銷售最主要的渠道為電商渠道，占比接近44%。此外，現(xiàn)代渠道構(gòu)成豐富，包括商超、折扣店和便利店，合計(jì)占比達(dá)27%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況“供嬰兒使用的尿褲及尿布,任何材料制”海關(guān)編碼為“96190011”。從進(jìn)出口數(shù)量情況來看，我國嬰幼兒紙尿褲進(jìn)口數(shù)量逐年減少，出口數(shù)量逐年增多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國嬰幼兒紙尿褲進(jìn)口數(shù)量為17萬噸，出口數(shù)量為362萬噸。從進(jìn)出口金額情況來看，進(jìn)出口金額變化隨著進(jìn)出口數(shù)量呈相同趨勢(shì)變動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國嬰幼兒紙尿褲進(jìn)口額為55億美元，出口額為133億美元。行業(yè)現(xiàn)狀消費(fèi)者基數(shù)的減少對(duì)嬰幼兒紙尿褲的市場(chǎng)銷量造成了較大的負(fù)面影響造成紙尿褲銷售額增長不振的原因一方面是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在同質(zhì)化產(chǎn)品類別中普遍存在價(jià)格戰(zhàn)，特別是在嬰兒紙尿褲外貿(mào)市場(chǎng)由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口的過程中，未出國門就已經(jīng)出現(xiàn)白熱化的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致嬰兒紙尿褲的平均出廠價(jià)下降，使銷售額增長低于銷售量的增長。另外是我國的出生人口數(shù)量持續(xù)下滑，在2016年由于二胎政策短暫釋放人口出生紅利以后出現(xiàn)加速下滑跡象。2017-2020年新出生人口從1786萬人下滑至1200萬人，消費(fèi)者基數(shù)的減少對(duì)嬰幼兒紙尿褲的市場(chǎng)銷量造成了較大的負(fù)面影響。01銷售渠道分析嬰兒紙尿褲具有產(chǎn)品單價(jià)較低、終端銷售網(wǎng)點(diǎn)較多的特點(diǎn)，因此制造商自建銷售平臺(tái)的成本較高，大多借助于外部經(jīng)銷商。一般紙尿褲的銷售渠道包括大賣場(chǎng)、超市、線上電商、母嬰店等等。分渠道來看由于嬰幼兒紙尿褲的囤貨屬性強(qiáng)，因此特別適合線上市場(chǎng)銷售。嬰兒紙尿褲產(chǎn)品在天貓、淘寶、京東等電商平臺(tái)銷量增長迅速；而母嬰垂直電商憑借其專業(yè)化、精準(zhǔn)化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，能夠提供更加符合母嬰用品人群的消費(fèi)產(chǎn)品，更易取得用戶信任，有助于擴(kuò)大產(chǎn)品影響力，塑造產(chǎn)品的品牌形象。2010-2020年我國嬰幼兒紙尿褲銷售渠道當(dāng)中線上渠道比重從8%增長至58%，而至2020年以超市為代表的傳統(tǒng)線下渠道占比不足50%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述市場(chǎng)增長的驅(qū)動(dòng)力由人口紅利向消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)變:將嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模拆分為目標(biāo)用戶數(shù)量、消費(fèi)頻次、銷售單價(jià)三個(gè)因素的乘積，其中，目標(biāo)用戶數(shù)量(0~3歲嬰童數(shù)量)主要受到出生率、生育政策以及人口結(jié)構(gòu)的影響，而消費(fèi)頻次(滲透率、人均消費(fèi)量)、銷售單價(jià)主要受居民平均收入水平、消費(fèi)升級(jí)和育兒觀念的影響。隨著新一代年輕父母育兒觀念的轉(zhuǎn)變以及收入水平的提升，消費(fèi)者對(duì)嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的消費(fèi)意愿以及消費(fèi)能力都將大幅提升，嬰兒紙尿褲市場(chǎng)增長的驅(qū)動(dòng)力由人口紅利向消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)變。隨著技術(shù)、工藝和制造能力的提升，國牌品質(zhì)不輸海外，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯:經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)及制造積淀，國產(chǎn)品牌的質(zhì)量控制及穩(wěn)定性都大幅提升，同時(shí)性價(jià)比進(jìn)一步凸顯。紙尿褲的核心技術(shù)在于芯體，以國產(chǎn)品牌較為常用的復(fù)合芯體為例，海外品牌由于供應(yīng)鏈、設(shè)備等原因普遍采用以絨毛漿為主要原料的芯體，而復(fù)合芯體技術(shù)的成熟讓國產(chǎn)紙尿褲進(jìn)一步具備輕薄且吸水后整體膨脹、不易斷層、芯體不起坨等特點(diǎn)。國產(chǎn)品牌信任度與認(rèn)同感提升，新生代寶媽不再迷信海外品牌:在《洞悉紙尿褲行業(yè)“人貨場(chǎng)”最新變革》報(bào)告中顯示，2013年時(shí)72%的消費(fèi)者更推崇國外品牌，但至2019年傾向選擇國產(chǎn)品牌的人數(shù)達(dá)到85%。中國市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，國產(chǎn)新銳品牌逐漸崛起:目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化說明我國嬰兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)尚未成熟，仍存在發(fā)展的較大空間，在消費(fèi)升級(jí)和市場(chǎng)體量擴(kuò)張下外資企業(yè)和國內(nèi)新銳企業(yè)都有規(guī)模增長、擴(kuò)張市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。短期內(nèi)我國嬰兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)的行業(yè)集中度可能不會(huì)快速回升，新銳品牌的加入推動(dòng)了產(chǎn)品升級(jí)也給行業(yè)帶來了活力和更多競(jìng)爭(zhēng)，國產(chǎn)品牌具有本土化的電商營銷能力與新渠道把控力，以及適應(yīng)性更強(qiáng)的新品迭代能力，因此和外資品牌的拉鋸戰(zhàn)可能會(huì)持續(xù)進(jìn)行。長期來看，參考女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)的發(fā)展路徑，市場(chǎng)成熟后外資品牌的品牌效應(yīng)會(huì)逐步顯現(xiàn)，未能成功樹立品牌影響力的國產(chǎn)新銳品牌或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?chǎng)，行業(yè)屆時(shí)將再次向龍頭集中聚攏。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景市場(chǎng)增長的驅(qū)動(dòng)力由人口紅利向消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)變將嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模拆分為目標(biāo)用戶數(shù)量、消費(fèi)頻次、銷售單價(jià)三個(gè)因素的乘積，其中，目標(biāo)用戶數(shù)量(0~3歲嬰童數(shù)量)主要受到出生率、生育政策以及人口結(jié)構(gòu)的影響，而消費(fèi)頻次(滲透率、人均消費(fèi)量)、銷售單價(jià)主要受居民平均收入水平、消費(fèi)升級(jí)和育兒觀念的影響。隨著新一代年輕父母育兒觀念的轉(zhuǎn)變以及收入水平的提升，消費(fèi)者對(duì)嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的消費(fèi)意愿以及消費(fèi)能力都將大幅提升，嬰兒紙尿褲市場(chǎng)增長的驅(qū)動(dòng)力由人口紅利向消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)變。隨著技術(shù)、工藝和制造能力的提升，國牌品質(zhì)不輸海外，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)及制造積淀，國產(chǎn)品牌的質(zhì)量控制及穩(wěn)定性都大幅提升，同時(shí)性價(jià)比進(jìn)一步凸顯。紙尿褲的核心技術(shù)在于芯體，以國產(chǎn)品牌較為常用的復(fù)合芯體為例，海外品牌由于供應(yīng)鏈、設(shè)備等原因普遍采用以絨毛漿為主要原料的芯體，而復(fù)合芯體技術(shù)的成熟讓國產(chǎn)紙尿褲進(jìn)一步具備輕薄且吸水后整體膨脹、不易斷層、芯體不起坨等特點(diǎn)。國產(chǎn)品牌信任度與認(rèn)同感提升，新生代寶媽不再迷信海外品牌在《洞悉紙尿褲行業(yè)“人貨場(chǎng)”最新變革》報(bào)告中顯示，2013年時(shí)72%的消費(fèi)者更推崇國外品牌，但至2019年傾向選擇國產(chǎn)品牌的人數(shù)達(dá)到85%。中國市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，國產(chǎn)新銳品牌逐漸崛起目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化說明我國嬰兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)尚未成熟，仍存在發(fā)展的較大空間，在消費(fèi)升級(jí)和市場(chǎng)體量擴(kuò)張下外資企業(yè)和國內(nèi)新銳企業(yè)都有規(guī)模增長、擴(kuò)張市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。短期內(nèi)我國嬰兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)的行業(yè)集中度可能不會(huì)快速回升，新銳品牌的加入推動(dòng)了產(chǎn)品升級(jí)也給行業(yè)帶來了活力和更多競(jìng)爭(zhēng)，國產(chǎn)品牌具有本土化的電商營銷能力與新渠道把控力，以及適應(yīng)性更強(qiáng)的新品迭代能力，因此和外資品牌的拉鋸戰(zhàn)可能會(huì)持續(xù)進(jìn)行。長期來看，參考女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)的發(fā)展路徑，市場(chǎng)成熟后外資品牌的品牌效應(yīng)會(huì)逐步顯現(xiàn)，未能成功樹立品牌影響力的國產(chǎn)新銳品牌或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?chǎng)，行業(yè)屆時(shí)將再次向龍頭集中聚攏。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)發(fā)展之初，國際品牌憑借技術(shù)、資金和渠道等先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額。近年來隨著國內(nèi)品牌緊隨市場(chǎng)趨勢(shì)，高度關(guān)注嬰兒親膚用品安全、舒適性，逐漸獲得消費(fèi)者認(rèn)可，市場(chǎng)份額逐步提升。2015-2020年嬰兒紙尿褲行業(yè)CR3從470%逐漸降低至2020年的350%，主要系境外品牌份額縮減所致。具體來看，國外品牌仍占據(jù)國內(nèi)紙尿褲主要市場(chǎng)份額。2020年市占率前五的公司依次為寶潔、金伯利、花王、大王和尤妮佳，均為海外