激光焊接行業(yè)市場分析報告2024年

2024年激光焊接行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義激光焊接技術(shù)不僅在焊接質(zhì)量和自動化程度方面具有顯著優(yōu)勢，同時對焊材的損耗小，對被焊接工件造成的形變小，能夠大幅提升動力電池的安全性，并延長使用壽命。從操作條件的角度，激光焊接不受磁場的影響、不局限于導(dǎo)電材料、不需要真空的工作條件，焊接過程中不產(chǎn)生X射線，非常適合高端精密制造。激光焊接將正負極材料、隔膜和電解液等原材料化零為整，這一融合制造過程是高性能動力電池生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵工藝。與同屬激光加工行業(yè)的打標和切割工藝相比，激光焊接的原理更復(fù)雜，工藝難度更大，發(fā)展時間更短。激光切割和打標利用激光將物質(zhì)的表面結(jié)構(gòu)或整體結(jié)構(gòu)破壞，不涉及重構(gòu)環(huán)節(jié)。而激光焊接是利用激光將物質(zhì)的結(jié)構(gòu)進行加工熔融并重新構(gòu)筑，其應(yīng)用的拓展必須要在激光器技術(shù)和功率上有所突破。由于激光焊接速度快、易于實現(xiàn)遠程控制和自動化生產(chǎn)，因此被較多應(yīng)用在汽車制造和新能源電池生產(chǎn)等自動化程度較高的產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，隨著近年來新能源汽車市場的發(fā)展，同時也帶動了激光焊接設(shè)備的市場需求。數(shù)據(jù)顯示2013年-2019年間我國激光焊接設(shè)備的市場規(guī)模從16億元一路上漲至103億元。在汽車行業(yè)的主要應(yīng)用工藝主要包括不等厚板的激光拼焊、車身總成與分總成的激光組焊、汽車零部件的激光焊接。而在動力電池領(lǐng)域的防爆閥密封焊接、極耳焊接、軟連接焊接、安全帽點焊、電池殼體密封焊接、模組及PACK焊接等工序，都以激光焊接為最佳工藝。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈激光焊接屬于激光產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分，上游主要包括光學(xué)器件和電器件。中游主要激光焊接設(shè)備的生產(chǎn)商，包括大族激光、華工激光和聯(lián)贏激光等。下游主要為動力、汽車和航空領(lǐng)域等。隨著4680大圓柱電池應(yīng)用，焊接需求有望大幅度增長。激光器、光學(xué)振鏡、傳感器、PLC激光焊接設(shè)備的生產(chǎn)商電池、汽車、消費電子、航空、光通信、船舶等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈激光器、光學(xué)振鏡、傳感器、PLC產(chǎn)業(yè)鏈上游激光焊接設(shè)備的生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈中游電池、汽車、消費電子、航空、光通信、船舶等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由于激光焊接行業(yè)需要上游材料、元件、系統(tǒng)等多方支持，采購項包括激光器、光學(xué)振鏡等光學(xué)器件，傳感器、PLC等標準電氣件，因此上游價格對其有一定影響。原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。根據(jù)測算，2020全球工業(yè)激光器市場規(guī)模約為557億美元，同比增長42%。。2020年，金屬切割占整個工業(yè)激光應(yīng)用市場的40.62%，其次為焊接/釬焊應(yīng)用占比152%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游在汽車動力電池的制造過程中，激光焊接起到了關(guān)鍵作用。從中道工藝的角度，極耳和極帶的焊接、電芯入殼的預(yù)焊、外殼頂蓋和注液口的密封均需要焊接工藝。而后道工藝中，激光焊接全程參與了PACK模組連接片及蓋板上的防爆閥等完整裝配流程。隨著“碳中和”和“碳達峰”要求日益明確，能源替代迫在眉睫。其中，新能源汽車滲透率日益提高，需求穩(wěn)步上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車銷量快速增長，尤其是2021年以來市場銷量爆發(fā)，2022年以來，市場仍保持高景氣度，三月份產(chǎn)銷分別為181萬輛和184萬輛（工信部數(shù)據(jù)）。目前，主機廠價格上漲和新能源補貼政策退坡導(dǎo)致動力電池廠商成本提高，利潤從而降低，擠壓作為其上游的激光焊接廠商價格空間。加之動力電池行業(yè)龍頭集中，導(dǎo)致議價能力較強。消費電子的終端下游包括智能手機、手提電腦、可穿戴設(shè)備等，前兩者當(dāng)前已是存量市場，可穿戴設(shè)備22年仍然增速可觀。我們22~25年，我國計算機、通信和其他電子設(shè)備的設(shè)備購置投資額的同比增速均為10%。此外，中國消費電子行業(yè)的設(shè)備購置投資額中，有3%的比例為激光加工設(shè)備，并假設(shè)其中5%的設(shè)備為激光焊接設(shè)備，做此估算的依據(jù)是，通過比對大族激光的小功率激光設(shè)備的銷售額和蘋果公司的capex，二者比例大約在3%~5%之間。最終估算，2022年全球消費電池激光焊接設(shè)備需求量為13億元，2025年達39億元，行業(yè)整體穩(wěn)步增長。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《工業(yè)能效提升行動計劃》:推進重點行業(yè)節(jié)能提效改造升級。加快一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強鋼熱成形、精密冷鍛、異質(zhì)材料焊接、輕質(zhì)高強合金輕量化、激光熱處理等先進近凈成形工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。工信部:《關(guān)于開展"攜手行動"促進大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022-2025年)的通知》:以數(shù)字化為驅(qū)動。打通大中小企業(yè)數(shù)據(jù)鏈:升展管能制造試點示范行動,遴選一批智能制造示范工廠和典型場景。促進提升產(chǎn)業(yè)鏈整體智能化水平。深入實施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動，開展智能制造進園區(qū)活動。全國人大:《政府工作報告》:增強制造業(yè)核心競爭力。啟動一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項目，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，大力推進智能制造,加快發(fā)展先進制造業(yè)集群，實施國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群工程。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門全國人大《工業(yè)能效提升行動計劃》:推進重點行業(yè)節(jié)能提效改造升級。加快一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強鋼熱成形、精密冷鍛、異質(zhì)材料焊接、輕質(zhì)高強合金輕量化、激光熱處理等先進近凈成形工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用?！蛾P(guān)于開展"攜手行動"促進大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022-2025年)的通知》:以數(shù)字化為驅(qū)動。打通大中小企業(yè)數(shù)據(jù)鏈:升展管能制造試點示范行動,遴選一批智能制造示范工廠和典型場景。促進提升產(chǎn)業(yè)鏈整體智能化水平。深入實施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動，開展智能制造進園區(qū)活動?！墩ぷ鲌蟾妗?增強制造業(yè)核心競爭力。啟動一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項目，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，大力推進智能制造,加快發(fā)展先進制造業(yè)集群，實施國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群工程。工信部工信部12行業(yè)政治環(huán)境2規(guī)劃指出大力發(fā)展智能制造裝備。通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。通過智能裝備包括:激光/電子束高效選區(qū)熔化裝備、激光選區(qū)燒結(jié)成形裝備等增材制造裝備;超快激光等先進激光加工裝備?！?十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》打造先進制造業(yè)集群。圍繞人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域?！堕L三角G60科創(chuàng)走廊建設(shè)方案》加快構(gòu)建以國家實驗室為引領(lǐng)的戰(zhàn)略科技力量,聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡(luò)通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國家實驗室，重組國家重點實驗室，形成結(jié)構(gòu)合理、運行高效的實驗室體系?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型行動。復(fù)制推廣價值大的智能制造標桿工廠。加快制定分行業(yè)智能制造實施路線圖,修訂完善國家智能制造標準體系?！蛾P(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》1301020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀4680電池采用全極耳工藝，打破了傳統(tǒng)電池一正一負兩個極耳的模式。其工藝難點在于極耳形態(tài)不受控，易發(fā)生短路，制造時兩段封閉，電解液滲入阻礙大。并且多極耳很難折疊整齊，對激光工藝要求更高。從傳統(tǒng)的點焊，到全極耳所需的面焊，激光焊接工序從5道增加至7道，焊接點達到方形電池的4倍。方形電池約為150-250Ah，而單顆4680電池僅為25Ah，生產(chǎn)一臺特斯拉ModelY約需要960顆4680電池。無論是從電池總量，還是單顆電芯的角度，4680技術(shù)路線帶來的焊點相較之前增加5倍，對模切的工藝要求也顯著提高，單GWh相較于18650和21700電池產(chǎn)線增加5臺模切和5臺焊接設(shè)備。15行業(yè)市場情況就激光焊接產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀情況而言，隨著下游新能源汽車需求持續(xù)增長，帶動我國激光焊接需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年激光設(shè)備總產(chǎn)量達20.19萬臺，其中激光焊接設(shè)備占比25%，約為55萬臺。就我國激光焊接市場規(guī)模而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2017年，受新能源汽車、鋰電池、半導(dǎo)體及新興市場的需求驅(qū)動，中國激光焊接設(shè)備市場規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，增長超過70%，2019年我國激光焊接設(shè)備規(guī)模首次超過百億元，達到103億元，2020年中國激光焊接市場規(guī)模達到128億元，同比增長22%，2015-2020年CAGR達到336%。在經(jīng)濟效益不斷加強的背景下，我國激光焊接機市場空間持續(xù)打開，若在悲觀/中性/樂觀條件下，分別給予行業(yè)15%、20%、25%的年復(fù)合增速，2025年我國激光焊接設(shè)備市場規(guī)模有望達到234億元、302億元、385億元，相較當(dāng)前市場規(guī)模而言，成長空間廣闊。16行業(yè)市場規(guī)模激光加工是激光技術(shù)第一大細分領(lǐng)域，激光加工工藝主要用于激光切割、激光打標和激光焊接。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國工業(yè)激光設(shè)備銷售額中激光切割設(shè)備占比41%，激光焊接設(shè)備占比13%，激光打標設(shè)備占比13%，半導(dǎo)體和顯示設(shè)備占比12%，精密金屬加工設(shè)備占比9%，非金屬加工設(shè)備占比6%，其他設(shè)備占比6%。激光切割、打標、焊接這三大應(yīng)用也被稱為激光加工技術(shù)的“三駕馬車”，是近年來激光在工業(yè)領(lǐng)域較為廣泛的應(yīng)用，其中激光焊接設(shè)備占比較2019年增長1pct。17流通環(huán)節(jié)有待完善激光焊接產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致激光焊接行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，激光焊接行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。激光焊接產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事激光焊接行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，激光焊接行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對激光焊接行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土激光焊接行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入激光焊接行業(yè)，對激光焊接行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，激光焊接行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。激光焊接行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的激光焊接行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土激光焊接行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占激光焊接行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入激光焊接行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土激光焊接行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類激光焊接行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）激光焊接行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系激光焊接行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系激光焊接行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)激光焊接領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費電子領(lǐng)域具備較強市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時代絕大部分激光焊接訂單。三、中國激光焊接行業(yè)競爭格局分析相較切割，焊接非標定制化程度高，各細分領(lǐng)域應(yīng)用標準差異較大，導(dǎo)致激光焊接行業(yè)整體呈現(xiàn)“術(shù)業(yè)專攻，圈地為王”的格局。目前國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費電子領(lǐng)域具備較強市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時代絕大部分激光焊接訂單大族激光消費電子行業(yè)專用設(shè)備業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入233億元，同比增長60%，動力電池行業(yè)專用設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入182億元，同比大幅增長6351%。主要產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK的激光焊接設(shè)備、激光極耳切割設(shè)備、電芯烘烤設(shè)備及相關(guān)自動化設(shè)備等，在所處工藝段，已經(jīng)具備整線交付能力。目前行業(yè)整體毛利率仍舊高位，2021年大族激光，激光及自動化配套毛利率為399%。聯(lián)贏激光2020年激光焊接系統(tǒng)及配套設(shè)備收入78億元，占比企業(yè)總營收的78%，處于行業(yè)前列。21行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)激光焊接領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費電子領(lǐng)域具備較強市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時代絕大部分激光焊接訂單。三、中國激光焊接行業(yè)競爭格局分析相較切割，焊接非標定制化程度高，各細分領(lǐng)域應(yīng)用標準差異較大，導(dǎo)致激光焊接行業(yè)整體呈現(xiàn)“術(shù)業(yè)專攻，圈地為王”的格局。目前國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費電子領(lǐng)域具備較強市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時代絕大部分激光焊接訂單競爭格局1大族激光消費電子行業(yè)專用設(shè)備業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入233億元，同比增長60%，動力電池行業(yè)專用設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入182億元，同比大幅增長6351%。主要產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK的激光焊接設(shè)備、激光極耳切割設(shè)備、電芯烘烤設(shè)備及相關(guān)自動化設(shè)備等，在所處工藝段，已經(jīng)具備整線交付能力。目前行業(yè)整體毛利率仍舊高位，2021年大族激光，激光及自動化配套毛利率為399%。聯(lián)贏激光2020年激光焊接系統(tǒng)及配套設(shè)備收入78億元，占比企業(yè)總營收的78%，處于行業(yè)前列。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述。新能源汽車的蓬勃發(fā)展:激光焊接作為動力電池環(huán)節(jié)重要的工藝環(huán)節(jié)，直接受到新能源汽車市場景氣程度的影響。由于未來新能源汽車有向輕量化的發(fā)展的趨勢，全鋁或鋁合金車身的車型數(shù)量增加，由于激光焊接對鋁及鋁合金材料有更好的焊接效果，因此激光焊接技術(shù)將會更加多地用于新能源汽車制造。新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶來動力電池需求高企，從而帶動激光焊接滲透率進一步提升激光焊接將成為激光加工技術(shù)下一個階段技術(shù)迭代的主要方向