高性能靶材行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026高性能靶材行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：郭映源2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是高性能靶材濺射是半導(dǎo)體、光電行業(yè)制備電子薄膜材料的一種物理氣相沉積技術(shù)，指固體靶中的原子被高能量離子（通常來自等離子體）撞擊而離開固體進入氣體的物理過程。濺射的工藝原理是利用高能量金屬等離子體（由離子源產(chǎn)生）在充有惰性氣體的高真空系統(tǒng)中，通過高壓電場的作用，促使氬氣電離加速聚集成高速氬離子流，轟擊靶陰極，被濺出的靶材料原子或分子沉積在半導(dǎo)體芯片或玻璃、陶瓷基材表面，從而形成各類納米或微米功能薄膜。靶材是在濺射過程中被高速金屬等離子體流轟擊的目標(biāo)材料，是制備功能薄膜的原材料，又稱“濺射靶材”，更換不同靶材可以得到不同的膜系。本文所研究的高性能靶材是指應(yīng)用領(lǐng)域為半導(dǎo)體、平面顯示、太陽能電池領(lǐng)域的金屬純度為995%以上的濺射靶材。靶材制造的工序步驟精細且繁多，其工藝流程管理水平和制造水平直接影響靶材的質(zhì)量和良品率。靶材制造首先需要根據(jù)應(yīng)用元件的性能需求進行工藝設(shè)計，其次再進行金屬提純、壓制成型、氣氛燒結(jié)、塑性加工、熱處理、超聲探傷、機械加工、水切割、機械加工、金屬化、綁定、超聲測試、超聲清冼、栓驗出貨等15項工序。在靶材燒制的工藝過程中，需要精確控制晶粒、晶向等關(guān)鍵指標(biāo)以確保靶材性能定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER高純金屬原材料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商上游高性能靶材產(chǎn)品制造企業(yè)中游產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者是為半導(dǎo)體、面板、太陽能電池、存儲器等生產(chǎn)廠商下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》:提出圍繞新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的集成電路、功能元器件領(lǐng)域需求，加快發(fā)展超大規(guī)格高純金屬靶材、集成電路用平板合金靶材、旋轉(zhuǎn)靶材及氧化物靶材、大尺寸銦錫氧化物靶材、高純稀有難熔金屬靶材。工信部、發(fā)改委、科技部、財政部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)用材料中，加大高純屬及合金濺射靶材生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，加快調(diào)整先進基礎(chǔ)材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展精深加工和高附加值品種?？萍疾?《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:在此項規(guī)劃中，高純靶材等材料及技術(shù)列為發(fā)展重點，大力提升功能材料在重大工程中的保障能力，搶占材料前沿制高點政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》:提出圍繞新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的集成電路、功能元器件領(lǐng)域需求，加快發(fā)展超大規(guī)格高純金屬靶材、集成電路用平板合金靶材、旋轉(zhuǎn)靶材及氧化物靶材、大尺寸銦錫氧化物靶材、高純稀有難熔金屬靶材。工信部、發(fā)改委、科技部、財政部《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)用材料中，加大高純屬及合金濺射靶材生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，加快調(diào)整先進基礎(chǔ)材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展精深加工和高附加值品種?？萍疾?5商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國高性能靶材行業(yè)在國家戰(zhàn)略政策支持以及下游眾多應(yīng)用領(lǐng)域需求支撐下，行業(yè)技術(shù)不斷突破，產(chǎn)品性能不斷提升，帶動高性能靶材市場規(guī)模不斷擴大。按銷售額統(tǒng)計，2014年至2019年，中國高性能靶材市場規(guī)模由62億元增長至162億元，年復(fù)合增長率為14%。未來五年，得益于全球半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)加速向大陸轉(zhuǎn)移，晶圓廠產(chǎn)能不斷釋放以及平板顯示器行業(yè)產(chǎn)能不斷擴建等因素，下游應(yīng)用市場對高性能靶材需求量將不斷增加，高性能靶材市場空間逐漸擴大，中國高性能靶材行業(yè)市場規(guī)模在2023年有望達到335億元，2019年-2023年期間將保持17%年復(fù)合增長率13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)兼并重組加劇，本土靶材產(chǎn)品供應(yīng)水平提升:國際企業(yè)擬剝離靶材業(yè)務(wù)，為中國本土靶材企業(yè)騰出空間。根據(jù)對高性能靶材行業(yè)龍頭企業(yè)有13年產(chǎn)品開發(fā)、市場規(guī)劃及重大項目申報經(jīng)驗的行業(yè)專家訪談得知:隨著半導(dǎo)體、顯示面板等靶材下游市場向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國本土企業(yè)的成本和市場優(yōu)勢更加凸顯。而美國愛發(fā)科、住友化學(xué)等部分國際非靶材主業(yè)公司擬剝離或退出靶材業(yè)務(wù)，為中國本土靶材企業(yè)發(fā)展騰挪出市場空間，未來全球市場份額將會向中國市場不斷集中。進口靶材免稅期結(jié)束，行業(yè)產(chǎn)能將迎來快速擴張:進口靶材免稅期已結(jié)束，助力國產(chǎn)靶材提高市場滲透率。2015年11月，財政部、發(fā)改委、工信部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整集成電路生產(chǎn)企業(yè)進口自用生產(chǎn)性原料，消耗品，免稅商品清單的通知》規(guī)定:進口靶材的免稅期到2018年年底結(jié)束。進口靶材免稅期結(jié)束有利于加快國產(chǎn)靶材供應(yīng)本土化速度，提升本土靶材的市場滲透率。中游企業(yè)向上游延伸趨勢明顯:中游企業(yè)向上游延伸，行業(yè)盈利空間將提升。為解決制約行業(yè)規(guī)?；a(chǎn)以及高質(zhì)量生產(chǎn)的關(guān)鍵性原材料嚴(yán)重依賴進口問題，中游靶材生產(chǎn)企業(yè)通過向上游延伸，發(fā)展靶材原材料。例如江豐電子通過設(shè)立高純金屬原材料分子公司、與高純金屬生產(chǎn)廠商合作等方式向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局高純鋁、高純鉭、銅等產(chǎn)業(yè)化項目，已掌握銅、鋁等濺射靶材原材料提純的核心技術(shù)，從而逐漸打破上游少數(shù)幾家跨國企業(yè)壟斷鉬、鋁、銅等靶材原材料局面的現(xiàn)狀，以實現(xiàn)原材料自給。因此中游企業(yè)紛紛選擇向產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料布局，以實現(xiàn)靶材原材料自給，降低成產(chǎn)成本，進而提升行業(yè)整體盈利能力，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局據(jù)對高性能靶材行業(yè)龍頭企業(yè)有13年產(chǎn)品開發(fā)、市場規(guī)劃及重大項目申報經(jīng)驗的行業(yè)專家訪談得知:高性能靶材行業(yè)存在極高的技術(shù)壁壘、資金壁壘以及客戶認(rèn)證壁壘，導(dǎo)致中國高性能靶材行業(yè)進入門檻較高，市場參與者較少，行業(yè)集中度高。全球范圍來看，由于日本、美國等國際企業(yè)憑借在高性能靶材領(lǐng)域涉足歷史悠久，先發(fā)技術(shù)積累優(yōu)勢突出，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和技術(shù)革新，全球高性能靶材市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯、愛發(fā)科幾家企業(yè)共占據(jù)全球約80%市場份額。2000-2010年，中國本土靶材正處于起步發(fā)展階段，在高性能靶材生產(chǎn)技術(shù)方面突破較慢，因此這一階段，半導(dǎo)體芯片、平板顯示用以及太陽能電池領(lǐng)域用高性能靶材市場基本上被日礦金屬、霍尼韋爾、日本東曹等少數(shù)幾家國際企業(yè)壟斷。近五年，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速向中國大陸轉(zhuǎn)移以及國家政策的支持，國產(chǎn)高性能靶材在技術(shù)方面不斷突破，逐漸形成了以江豐電子、有研億金、福建阿石創(chuàng)、隆華科技為代表的本土靶材龍頭企業(yè)，在高性能靶材應(yīng)用的不同領(lǐng)域逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化進口，國產(chǎn)企業(yè)高性能靶材市場份額逐漸提升。（1）半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域:江豐電子已全面攻克集成電路28-7nm技術(shù)節(jié)點用超高純靶材技術(shù)并實現(xiàn)批量生產(chǎn)，核心技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水平，已應(yīng)用于臺積電、聯(lián)華電子、格羅方德等知名半導(dǎo)體企業(yè)，已占據(jù)中國國內(nèi)約40%的市場份額。有研億金在該領(lǐng)域也在半導(dǎo)體芯片“45-28nm”配線用Cu靶材實現(xiàn)土坯，占據(jù)中國國內(nèi)約8%的市場份額。其余市場依然被日美企業(yè)所占據(jù)。（2）平板顯示領(lǐng)域:2018年，平板顯示用靶材龍頭企業(yè)阿石創(chuàng)在液晶顯示器、觸控屏和AMOLED用靶材方面已進入京東方、天馬微電子等平板顯示領(lǐng)域。隆華科技鉬靶與ITO靶材上擁有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)平板顯示用靶材生產(chǎn)企業(yè)逐步進入京東方等面板企業(yè)供應(yīng)商名單。但由于本土廠商產(chǎn)能處在初步放量階段，整體市場份額約在10%左右，剩余市場依然被日礦金屬、日本三井金屬等外資企業(yè)壟斷競爭格局高性能靶材行業(yè)存在極高的技術(shù)壁壘、資金壁壘以及客戶認(rèn)證壁壘，導(dǎo)致中國高性能靶材行業(yè)進入門檻較高，市場參與者較少，行業(yè)集中度高。全球范圍來看，由于日本、美國等國際企業(yè)憑借在高性能靶材領(lǐng)域涉足歷史悠久，先發(fā)技術(shù)積累優(yōu)勢突出，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和技術(shù)革新，全球高性能靶材市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯、愛發(fā)科幾家企業(yè)共占據(jù)全球約80%市場份額。2000-2010年，中國本土靶材正處于起步發(fā)展階段，在高性能靶材生產(chǎn)技術(shù)方面突破較慢，因此這一階段，半導(dǎo)體芯片、平板顯示用以及太陽能電池領(lǐng)域用高性能靶材市場基本上被日礦金屬、霍尼韋爾、日本東曹等少數(shù)幾家國際企業(yè)壟斷。江豐電子已全面攻克集成電路28-7nm技術(shù)節(jié)點用超高純靶材技術(shù)并實現(xiàn)批量生產(chǎn)，核心技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水平，已應(yīng)用于臺積電、聯(lián)華電子、格羅方德等知名半導(dǎo)體企業(yè)，已占據(jù)中國國內(nèi)約40%的市場份額。有研億金在該領(lǐng)域也在半導(dǎo)體芯片“45-28nm”配線用Cu靶材實現(xiàn)土坯，占據(jù)中國國內(nèi)約8%的市場份額。其余市場依然被日美企業(yè)所占據(jù)。（2）平板顯示領(lǐng)域:2018年，平板顯示用靶材龍頭企業(yè)阿石創(chuàng)在液晶顯示器、觸控屏和AMOLED用靶材方面已進入京東方、天馬微電子等平板顯示領(lǐng)域。隆華科技鉬靶與ITO靶材上擁有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)平板顯示用靶材生產(chǎn)企業(yè)逐步進入京東方等面板企業(yè)供應(yīng)商名單。但由于本土廠商產(chǎn)能處在初步放量階段，整體市場份額約在10%左右，剩余市場依然被日礦金屬、日本三井金屬等外資企業(yè)壟斷代表企業(yè)江陰恩特萊特鍍膜科技有限公司（以下簡稱“恩特萊特”）成立于2014年，位于江陰市金山路創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)園，是一家從事磁控濺射靶材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。恩特萊特靶材系列產(chǎn)品包括陶瓷、金屬、合金靶以及其它各種特殊材料的靶材，已廣泛應(yīng)用于平面顯示、建筑與汽車玻璃大面積鍍膜、太陽能光伏和光熱、裝飾與工具、半導(dǎo)體等工業(yè)領(lǐng)域。恩特萊特目前為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省科技型中小企業(yè)、江蘇省民營科技企業(yè)、無錫市“東方硅谷”科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)（江陰330），取得了進出口貿(mào)易自營權(quán)，并于2016年在江