電力自動化行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電力自動化行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電力自動化是指通過電力二次設(shè)備實現(xiàn)發(fā)電、變電、配電、用電等過程的自動化控制管理，相對于的主要包括發(fā)電站自動化、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化、調(diào)度自動化、運維自動化等。中國電力自動化市場取得飛速發(fā)展，中國科研院所自主研發(fā)的電力自動化技術(shù)相繼推出，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電力自動化設(shè)備也隨之開發(fā)成功，國內(nèi)的電力自動化企業(yè)得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種逐漸豐富、服務(wù)質(zhì)量不斷提升、生產(chǎn)規(guī)模逐步擴張，電力自動化行業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)化時代。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代以前電力系統(tǒng)容量在幾百萬千瓦左右，單機容量不超過10萬千瓦，電力系統(tǒng)自動化多限于單項自動裝置，且以安全保護(hù)和過程自動調(diào)節(jié)為主。例如，電網(wǎng)和發(fā)電機的各種繼電保護(hù)，汽輪機的危急保安器，鍋爐的安全閥，汽輪機轉(zhuǎn)速和發(fā)電機電壓的自動調(diào)節(jié)，并網(wǎng)的自動同期裝置等。20世紀(jì)50~60年代電力系統(tǒng)規(guī)模發(fā)展到上千萬千瓦，單機容量超過20萬千瓦，并形成區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，在系統(tǒng)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)調(diào)度和綜合自動化方面提出了新的要求。廣內(nèi)自動化方面開始采用機、爐、電單元式集中控制。系統(tǒng)開始裝設(shè)模擬式調(diào)頻裝置和以離線計算為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)功率分配裝置，并廣泛采用遠(yuǎn)動通信技術(shù)。各種新型自動裝置如晶體管保護(hù)裝置、可控硅勵磁調(diào)節(jié)器、電氣液壓式調(diào)速器等得到推廣使用。20世紀(jì)70~80年代以計算機為主體配有功能齊全的整套軟硬件的電網(wǎng)實時監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA）開始出現(xiàn)。20萬千瓦以上大型火力發(fā)電機組開始采用實時安全監(jiān)控和閉環(huán)自動起停全過程控制。水力發(fā)電站的水庫調(diào)度、大壩監(jiān)測和電廠綜合自動化的計算機監(jiān)|控開始得到推廣。各種自動調(diào)節(jié)裝置和繼電保護(hù)裝置中廣泛采用微型計算機。20世紀(jì)90年代以后現(xiàn)在:電力自動化概念的初步貫徹，鞏固了傳績調(diào)度和保護(hù)裝置理念環(huán)境。在實際工作中出現(xiàn)了調(diào)度工作的自動化同時。更基于遠(yuǎn)程裝置的功能體現(xiàn)。提升了整體調(diào)動和電力供應(yīng)效率，確保了整體功能環(huán)境需求的有效供應(yīng)燈向。未來:綜臺自動化階段是基于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)信息化技術(shù)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境握出的新型電力|供應(yīng)姐建理念，不但能夠確保生產(chǎn)和生活中電力質(zhì)量有效提高聞時硬能夠確保整體電力環(huán)境具備可持續(xù)化和資源有效利用的前提，以便在相應(yīng)裝置和功能方畫滿足新時期發(fā)展需求。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電力自動化上游主要指為自動化設(shè)備提供元器件或者軟件支持的公司；電力自動化中游主要指具體實施環(huán)節(jié)，中游公司大多直接參與電網(wǎng)招投標(biāo)項目，按照電力自動化實施環(huán)節(jié)分類可分為發(fā)電、變電、配電、調(diào)度、運維；電力自動化下游主要指電力應(yīng)用端，包括國家電網(wǎng)等電網(wǎng)公司和中國石油、中國石化等用電企業(yè)。鋼鐵行業(yè)、軟件行業(yè)、機械加工制造業(yè)、電子元件制造業(yè)發(fā)電自動化、變電自動化、配電自動化、調(diào)度自動化、運維操作自動化海洋、石油天然氣以及礦業(yè)礦產(chǎn)公司產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵行業(yè)、軟件行業(yè)、機械加工制造業(yè)、電子元件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)電自動化、變電自動化、配電自動化、調(diào)度自動化、運維操作自動化產(chǎn)業(yè)鏈中游海洋、石油天然氣以及礦業(yè)礦產(chǎn)公司產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十三五”國家科技創(chuàng)新基地與條件保障能力建設(shè)專項規(guī)劃》:電力建設(shè)重點包括特高壓輸電，要加強電力需求側(cè)管理技術(shù)、電網(wǎng)資源優(yōu)化技術(shù)等開發(fā)與推廣能力，提高資源綜合開發(fā)利用水平。發(fā)改委:《電力安全生產(chǎn)行動計劃(2018-2020年)》:推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展，推進(jìn)電網(wǎng)自動化建設(shè)，加大配電網(wǎng)建設(shè)力度，推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)改造升級和微電網(wǎng)建設(shè)。工信部:《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點建設(shè)任務(wù)大綱》:明確提出在能源生態(tài)建設(shè)方面將上線運營“綠色國網(wǎng)”和省級智慧能源服務(wù)平臺，明確能源大數(shù)據(jù)和服務(wù)模式,基本完成能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈體系化后見。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《“十三五”國家科技創(chuàng)新基地與條件保障能力建設(shè)專項規(guī)劃》:電力建設(shè)重點包括特高壓輸電，要加強電力需求側(cè)管理技術(shù)、電網(wǎng)資源優(yōu)化技術(shù)等開發(fā)與推廣能力，提高資源綜合開發(fā)利用水平?！峨娏Π踩a(chǎn)行動計劃(2018-2020年)》:推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展，推進(jìn)電網(wǎng)自動化建設(shè)，加大配電網(wǎng)建設(shè)力度，推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)改造升級和微電網(wǎng)建設(shè)?！斗涸陔娏ξ锫?lián)網(wǎng)2020年重點建設(shè)任務(wù)大綱》:明確提出在能源生態(tài)建設(shè)方面將上線運營“綠色國網(wǎng)”和省級智慧能源服務(wù)平臺，明確能源大數(shù)據(jù)和服務(wù)模式,基本完成能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈體系化后見。發(fā)改委10行業(yè)政治環(huán)境2提升電源側(cè)智能化水平，加強傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電的廠站級智能化建設(shè),促進(jìn)多種能源優(yōu)化互補。推進(jìn)配電自動化建設(shè),根據(jù)供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達(dá)90%，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》智能電網(wǎng)被列為科技創(chuàng)新2030重大項目。聚焦部署大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)調(diào)控、大電網(wǎng)柔性互聯(lián)、電網(wǎng)自動化建設(shè)、智能基礎(chǔ)支撐技術(shù)等重點任務(wù)，實現(xiàn)智能電網(wǎng)技術(shù)裝備與系統(tǒng)全面國產(chǎn)化，提升電力裝備全球市場占有率?！吨袊茖W(xué)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》根據(jù)不同地區(qū)配電網(wǎng)發(fā)展的差異化需求，部署配電自動化系統(tǒng),鼓勵發(fā)展配網(wǎng)柔性化、智能測控等主動配電網(wǎng)技術(shù)，滿足分布式能源的大規(guī)模接入需求?！蛾P(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》推進(jìn)配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負(fù)荷發(fā)展需求推動智能電網(wǎng)建設(shè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合?！杜潆娋W(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015-2020年)》1101020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀“十四五”電網(wǎng)投資力度將進(jìn)一步加大，或?qū)⒊^3萬億元人民幣。“十四五”國家電網(wǎng)計劃投入3500億美元（約合24萬億元），南方電網(wǎng)規(guī)劃投資約6700億元，加上其他區(qū)域性電網(wǎng)公司，投資總額或?qū)⒊^30000億元，相比“十三五”期間增加16%。“十四五”期間智能電網(wǎng)投資占比將有所提升，按12%計算智能電網(wǎng)市場規(guī)模3600億元左右。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，智能電網(wǎng)建設(shè)分為三個階段:規(guī)劃試點階段（2009-2010年）、全面建設(shè)階段（2011-2015年）和引領(lǐng)提升階段（2016-2020年），三個階段電網(wǎng)智能化投資合計約為3,841億元，占電網(wǎng)總投資比例為113%，其中用電環(huán)節(jié)占智能化投資比例最高，為30.8%，重點發(fā)展的關(guān)鍵設(shè)備包括電力用戶用電信息采集專用芯片、采集終端、主站系統(tǒng)、智能電表等；其次是配電環(huán)節(jié)占比22%、變電環(huán)節(jié)占比15%。13行業(yè)市場情況隨著智能電網(wǎng)計劃的推進(jìn)，電力自動化產(chǎn)品需求開始爆發(fā)。電網(wǎng)自動化市場份額占比較大，包括配電自動化、變電自動化、調(diào)度自動化。據(jù)統(tǒng)計，2012年我國電力自動化市場規(guī)模為525億元，到2019年，市場規(guī)模超千億元。隨著智能電網(wǎng)計劃進(jìn)一步推進(jìn)，2020年電力自動化市場規(guī)模約為1152億元。14行業(yè)市場規(guī)模從九十年代開始，繼我國科研院所自主研發(fā)的微機型繼電保護(hù)裝置推出后，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電力自動化設(shè)備相繼開發(fā)成功，電力自動化行業(yè)從此進(jìn)入國產(chǎn)化時代，尤其在電網(wǎng)自動化領(lǐng)域，國產(chǎn)高壓線路保護(hù)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、變電站綜合自動化等裝置和系統(tǒng)迅速得到推廣和應(yīng)用。同時，國內(nèi)的電力自動化企業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種增加、質(zhì)量提升、企業(yè)規(guī)模擴張，出現(xiàn)了在行業(yè)內(nèi)具有較強影響力和地位的企業(yè)，屬于電力自動化行業(yè)的第一梯隊的有國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產(chǎn)品種類比較齊全，主要產(chǎn)品也集中于技術(shù)水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動化產(chǎn)品。處于電力自動化行業(yè)的第二梯隊的若干大廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場的幾個細(xì)分市場，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運作能力。15流通環(huán)節(jié)有待完善電力自動化產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電力自動化行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電力自動化行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電力自動化產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事電力自動化行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電力自動化行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對電力自動化行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電力自動化行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入電力自動化行業(yè)，對電力自動化行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電力自動化行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電力自動化行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的電力自動化行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電力自動化行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電力自動化行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電力自動化行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電力自動化行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電力自動化行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電力自動化行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電力自動化行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電力自動化行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局發(fā)電自動化和變電自動化參與者多為具備整合能力的老牌國企，如國電南自、國電南瑞、許繼電氣等；調(diào)度自動化是電網(wǎng)的指揮系統(tǒng)，參與公司需要具有軟件開發(fā)能力，代表上市公司國電南瑞、東方電子、積成電子等；配電自動化參與公司較多，解決方案和產(chǎn)品的代表公司主要有國電南瑞、許繼電氣、宏力達(dá)、金智科技等。運維操作自動化屬于新興賽道，代表公司有億嘉和、申昊科技、國網(wǎng)智能等。第一梯隊公司全面布局電力自動化四大環(huán)節(jié)，打破區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘，且自動化硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)兼顧，典型企業(yè)例如國電南瑞、國電南自、許繼電氣等；第二梯隊雖打破區(qū)域壁壘，但主要業(yè)務(wù)集中于某一個電力自動化環(huán)節(jié)，以細(xì)分市場為導(dǎo)向，例如東方電子在調(diào)度自動化領(lǐng)域具有很強的市場影響力，金智科技業(yè)務(wù)集中在自動化軟件系統(tǒng)，且在發(fā)電廠用電自動化市場取得了較大份額，四方股份是繼電保護(hù)領(lǐng)域第一梯隊供貨商；其他電力自動化相關(guān)企業(yè)基本處于第三梯隊，區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘均較為明顯。19行業(yè)競爭格局發(fā)電自動化和變電自動化參與者多為具備整合能力的老牌國企，如國電南自、國電南瑞、許繼電氣等；調(diào)度自動化是電網(wǎng)的指揮系統(tǒng)，參與公司需要具有軟件開發(fā)能力，代表上市公司國電南瑞、東方電子、積成電子等；配電自動化參與公司較多，解決方案和產(chǎn)品的代表公司主要有國電南瑞、許繼電氣、宏力達(dá)、金智科技等。運維操作自動化屬于新興賽道，代表公司有億嘉和、申昊科技、國網(wǎng)智能等。競爭格局1第一梯隊公司全面布局電力自動化四大環(huán)節(jié)，打破區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘，且自動化硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)兼顧，典型企業(yè)例如國電南瑞、國電南自、許繼電氣等；第二梯隊雖打破區(qū)域壁壘，但主要業(yè)務(wù)集中于某一個電力自動化環(huán)節(jié)，以細(xì)分市場為導(dǎo)向，例如東方電子在調(diào)度自動化領(lǐng)域具有很強的市場影響力，金智科技業(yè)務(wù)集中在自動化軟件系統(tǒng)，且在發(fā)電廠用電自動化市場取得了較大份額，四方股份是繼電保護(hù)領(lǐng)域第一梯隊供貨商；其他電力自動化相關(guān)企業(yè)基本處于第三梯隊，區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘均較為明顯。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述電力自動化整體趨勢:近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。電力自動化整體趨勢:近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。電網(wǎng)自動化方面趨勢:電網(wǎng)自動化的不斷普及將使電力系統(tǒng)向穩(wěn)定化、簡單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運行過程中，保證電力系統(tǒng)在日常運行過程中的穩(wěn)定性。電網(wǎng)自動化的發(fā)展將使網(wǎng)絡(luò)中操作終端數(shù)量逐漸減少，是電力控制系統(tǒng)向集中化發(fā)展。隨著芯片技術(shù)、電子元器件技術(shù)的升級換代，其應(yīng)用產(chǎn)品也變得越來越小，未來，電網(wǎng)自動化控制終端也將向小型化方向發(fā)展，降低成本、節(jié)約空間。智能化趨勢:在當(dāng)前科學(xué)技術(shù)大力發(fā)展的形勢下，電力系統(tǒng)自動化技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛，其自身也在不斷地進(jìn)步和發(fā)展當(dāng)中，會朝著智能化的趨勢方向發(fā)展。中國電網(wǎng)在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網(wǎng)的推進(jìn)，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。在這個基礎(chǔ)上，不僅能夠?qū)Υ嬖谟陔娏ο到y(tǒng)當(dāng)中的一些故障進(jìn)行切實有效的預(yù)防，而且能夠從根本上提高電力系統(tǒng)運行過程中的穩(wěn)定性和安全性。21行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實