家電行業(yè)市場分析報告2024年

2024年家電行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義家用電器主要是指在家庭及相關(guān)場所中使用的各類電器，又稱民用電器、日用電器。家用電器行業(yè)與我國居民生活息息相關(guān)，覆蓋面廣且各細分行業(yè)差異較大。家用電器通常分為白色家電、廚房家電、黑色家電和小家電四大類。其中，白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動的大功率電器，主要包括空調(diào)、冰箱、洗衣機等產(chǎn)品；廚房家電指廚房內(nèi)使用的大功率電器，主要包括煤氣灶、集成灶、油煙機、消毒柜等產(chǎn)品；黑色家電指娛樂用電器，主要包括電視機等產(chǎn)品；小家電則泛指除上述白色家電、廚房家電、黑色家電以外的小功率電器，其內(nèi)部品類繁多，包括廚房烹飪類、廚房水料類、個人護理類、環(huán)境家居類等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和零部件供應(yīng)商，為家電制造企業(yè)提供必要的原材料和零部件，如電子元器件、塑料原料、五金件等。在塑料材料方面，塑料在家電產(chǎn)品中的應(yīng)用也十分廣泛，如殼體、面板、連接件等。不同的塑料材料具有不同的性能和用途，如聚丙烯用于生產(chǎn)耐熱、耐腐蝕的零件，聚碳酸酯用于生產(chǎn)外觀美觀、透明度高的面板等。優(yōu)質(zhì)的原材料和零部件能夠保障家電產(chǎn)品的品質(zhì)和性能，從而提高企業(yè)的競爭力。中國家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游是家電產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)。家電制造企業(yè)需要與上下游企業(yè)進行緊密地合作，確保原材料和零部件的供應(yīng)以及產(chǎn)品的銷售和配送，同時，家電制造企業(yè)還需不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以保持競爭力。家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括經(jīng)銷商和終端消費者，其中終端消費者是家電產(chǎn)品的最終使用者，其需求和偏好對家電行業(yè)的發(fā)展有著重要的影響。隨著消費者對品質(zhì)、功能和個性化需求的提高，家電企業(yè)需要不斷推出符合市場需求的產(chǎn)品，并加強與消費者的溝通和互動，提高品牌知名度和忠誠度，助力推動家電行業(yè)健康有序發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游格力電器作為一家多元化、科技型的全球工業(yè)集團，旗下?lián)碛懈窳?、晶弘、TOSOT三大消費品牌，以及凌達、新元等工業(yè)品牌，產(chǎn)品布局涉及家用消費品和工業(yè)裝備領(lǐng)域。多年來，格力電器致力于全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局，產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸至壓縮機、芯片、電容器等領(lǐng)域，下游市場覆蓋廢舊家電綠色回收處理市場，實現(xiàn)家電產(chǎn)業(yè)生命周期全覆蓋。面對不斷變化的市場環(huán)境，格力電器積極推動營銷渠道變革。近幾年來，格力電器通過與直播行業(yè)龍頭、新媒體產(chǎn)業(yè)合作，構(gòu)建線上線下一體化銷售模式，并積極落實“線上下單+線下體驗”的格力新零售模式。在多元化渠道的共同推動下，格力電器各銷售渠道營收也得到快速增長，2023年上半年，格力電器主營業(yè)務(wù)內(nèi)銷和外銷渠道營收分別為6809億元、1219億元，同比分別增長644%、192%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游海爾智家始終致力于大家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，海爾智家不斷推出引領(lǐng)市場發(fā)展的新產(chǎn)品，堅持創(chuàng)新迭代，逐漸成為全球大家電行業(yè)和智慧家庭解決方案的引領(lǐng)者。公司經(jīng)營業(yè)務(wù)分為三大板塊，包括中國智慧家庭業(yè)務(wù)、海外家電與智慧家庭業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)，其中中國智慧家庭業(yè)務(wù)以國內(nèi)市場為主體，為用戶提供全品類家電產(chǎn)品，并利用海爾智家APP、三翼鳥APP、線下體驗中心等提供增值服務(wù)，滿足用戶不同生活場景的需求。中國智慧家庭業(yè)務(wù)作為海爾智家的重點經(jīng)營業(yè)務(wù)，其細分經(jīng)營領(lǐng)域包括食聯(lián)網(wǎng)、衣聯(lián)網(wǎng)、空氣網(wǎng)、水聯(lián)網(wǎng)，2023年上半年海爾智家中國智慧家庭業(yè)務(wù)營收同比增長6%，為7053億元。在食聯(lián)網(wǎng)板塊中，冰箱/冰柜產(chǎn)業(yè)作為其主要布局業(yè)務(wù)，在公司總營收中占比達到362%，2023年以來，海爾智家積極推動冰箱/冰柜業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步提升產(chǎn)品核心競爭力，緊抓市場發(fā)展機遇，上半年，冰箱/冰柜業(yè)務(wù)收入達到2245億元，國內(nèi)市場同比增長7%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對家電行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對家電行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對家電行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國家用電器標準化技術(shù)委員會、全國電子業(yè)務(wù)標準化技術(shù)委員會等負責制定和修訂家電行業(yè)相關(guān)標準。中國家用電器協(xié)會是家電行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，家用電器制造行業(yè)取得了長足的進步和發(fā)展，并對改善居民生活質(zhì)量、促進經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著重要作用。我國政府和行業(yè)主管部門對家用電器行業(yè)的發(fā)展給予高度關(guān)注，出臺了一系列有利于行業(yè)健康發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。2023年7月，、發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》，提出推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產(chǎn)品；深入開展家電以舊換新，加強廢舊家電回收。在家電下鄉(xiāng)戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進下，通過資金補貼、以舊換新等資金支持或產(chǎn)品服務(wù)，進一步激發(fā)消費者對于家電產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求，在穩(wěn)步提升農(nóng)村居民生活質(zhì)量，改善其生活條件的同時，也加速推動家電產(chǎn)業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著一、二線城市消費市場需求增速逐步放緩，企業(yè)開始積極開拓下沉市場，通過建立授權(quán)店、專賣店等多種銷售網(wǎng)點，持續(xù)擴大企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。同時，為加快推動鄉(xiāng)村振興，國家和政府部門也相繼出臺一系列扶持政策，為家電企業(yè)加快下沉市場擴張?zhí)峁┱咧С帧?023年以來，相較于傳統(tǒng)電商渠道，下沉市場仍有著較高的需求韌性。2023年前三季度，大家電下沉渠道零售額同比增速為20.1%，遠超傳統(tǒng)電商線上渠道的4%，市場增長空間更為廣闊。現(xiàn)階段，得益于下沉市場渠道建設(shè)和多樣化、個性化家電品類的推出，我國家電產(chǎn)品消費需求得到進一步釋放，同時疊加以往家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品進入換新時期，下沉市場銷售規(guī)?？焖僭鲩L的趨勢有望延續(xù)。11行業(yè)痛點原材料價格波動帶來較大影響家電企業(yè)采購的主要原材料包括電子元器件、塑料原料、五金件等，直接材料占主營業(yè)務(wù)成本比例為75%左右。各類原材料的采購價格會受到宏觀經(jīng)濟、市場供求等因素影響而波動，未來原材料的采購價格難以預(yù)測。如果未來原材料價格波動較大，將對家電企業(yè)的盈利能力造成影響。高端人才相對不足在消費升級的帶動下，家電企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，對高端人才的需求也在持續(xù)提升，家電企業(yè)需招募能夠設(shè)計出能夠滿足消費者對家電功能及外觀需求的研發(fā)人員。在當前電商及直播電商等銷售渠道興起的背景下，家電企業(yè)也需要熟悉家電產(chǎn)品及電子商務(wù)的營銷人才發(fā)展各項銷售業(yè)務(wù)。在多重因素的共同影響下，企業(yè)對于高端人才的需求不斷提升，行業(yè)內(nèi)擅長產(chǎn)品研發(fā)、銷售渠道建設(shè)等各方面的復(fù)合型人才不足制約家電行業(yè)的發(fā)展。存在潛在的食品安全問題為滿足消費者多樣化的市場需求，家電企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)，積極應(yīng)用各類新材料、新工序，產(chǎn)品種類持續(xù)拓展。在各類家電產(chǎn)品中，電烤箱、電飯煲等廚房家電與食品安全息息相關(guān)。這類家電產(chǎn)品主要由金屬、塑料等原材料經(jīng)注塑、噴涂、組裝等加工工序制造而成，如果出現(xiàn)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中制造工藝不恰當、員工操作疏忽，或消費者未正確使用公司產(chǎn)品的情況，可能導(dǎo)致產(chǎn)品在食品烹飪過程中釋放出重金屬等有毒有害物質(zhì)從而污染食品，引發(fā)潛在的食品安全問題。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:伴隨著消費升級的持續(xù)推進，消費者對產(chǎn)品的性能、外觀、材質(zhì)、環(huán)保、用戶體驗等要求不斷提高，對家電制造商的技術(shù)水平提出更高的要求，生產(chǎn)企業(yè)須具備較高的研發(fā)和設(shè)計技術(shù)水平才能獲得市場認可。同時，隨著人們環(huán)保、安全意識的不斷提高，全球各國對家電產(chǎn)品均制定了嚴格的環(huán)保、安全和品質(zhì)認證標準，如美國、哥倫比亞及加拿大認可的UL、ETL認證；英國、德國、荷蘭及法國認可的GS、CE認證等。生產(chǎn)規(guī)模壁壘:家電生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，企業(yè)達到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，企業(yè)在達到一定規(guī)模后，家電產(chǎn)品產(chǎn)量增加有助于降低產(chǎn)品的平均成本，進而促使盈利能力提升。目前家電行業(yè)面臨國際貿(mào)易不確定性、原材料價格波動風險，只有具備較強成本控制能力和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中持續(xù)發(fā)展。新進入的家電制造企業(yè)抗風險能力弱，短期內(nèi)無法在成本、規(guī)模等方面形成優(yōu)勢。品牌壁壘:家電行業(yè)企業(yè)對品牌的依賴程度非常高，品牌體現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量、性能和市場地位。目前消費者的消費觀念逐漸理性化，日益重視產(chǎn)品品牌，已逐步形成了一定的品牌忠誠度，新進入企業(yè)在行業(yè)中要提升品牌知名度所需的成本高、時間長。隨著居民收入水平的提高，消費者對價格的敏感程度降低，在缺乏品牌知名度的情況下，家電企業(yè)難以擴大市場份額。因此，行業(yè)具有較強的品牌壁壘。供應(yīng)商壁壘:家電的主要原材料包括電子元器件、塑料原料、金屬原料等，上游原材料的成本占家電總成本比例較高，其價格受國際供需及宏觀經(jīng)濟、全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展、地緣政治、氣候變化等多種因素影響，具有一定的波動性，對家電行業(yè)的盈利能力影響較大。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)過多年的經(jīng)營，已形成成熟的供應(yīng)商管理體系，對上游供應(yīng)商具有一定的議價能力，新進入企業(yè)則容易因為原材料成本偏高而影響其利潤水平?？蛻舯趬?中國是家電出口第一大國，對外銷企業(yè)而言，獲得海外客戶的信賴至關(guān)重要。行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，行業(yè)新企業(yè)較難開拓大客戶。在內(nèi)銷方面，我國家電銷售渠道經(jīng)歷了從傳統(tǒng)零售渠道到電商銷售的變革，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電商、社區(qū)團購等各種新型業(yè)態(tài)不斷興起。2020年以來，行業(yè)迎來了直播帶貨風口，行業(yè)原有企業(yè)已與網(wǎng)紅、直播平臺等銷售渠道確定合作關(guān)系，對新企業(yè)的銷售渠道建立和管理提出較大挑戰(zhàn)。行業(yè)壁壘家電行業(yè)企業(yè)對品牌的依賴程度非常高，品牌體現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量、性能和市場地位。目前消費者的消費觀念逐漸理性化，日益重視產(chǎn)品品牌，已逐步形成了一定的品牌忠誠度，新進入企業(yè)在行業(yè)中要提升品牌知名度所需的成本高、時間長。隨著居民收入水平的提高，消費者對價格的敏感程度降低，在缺乏品牌知名度的情況下，家電企業(yè)難以擴大市場份額。因此，行業(yè)具有較強的品牌壁壘。家電生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，企業(yè)達到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，企業(yè)在達到一定規(guī)模后，家電產(chǎn)品產(chǎn)量增加有助于降低產(chǎn)品的平均成本，進而促使盈利能力提升。目前家電行業(yè)面臨國際貿(mào)易不確定性、原材料價格波動風險，只有具備較強成本控制能力和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中持續(xù)發(fā)展。新進入的家電制造企業(yè)抗風險能力弱，短期內(nèi)無法在成本、規(guī)模等方面形成優(yōu)勢。品牌壁壘生產(chǎn)規(guī)模壁壘技術(shù)壁壘伴隨著消費升級的持續(xù)推進，消費者對產(chǎn)品的性能、外觀、材質(zhì)、環(huán)保、用戶體驗等要求不斷提高，對家電制造商的技術(shù)水平提出更高的要求，生產(chǎn)企業(yè)須具備較高的研發(fā)和設(shè)計技術(shù)水平才能獲得市場認可。同時，隨著人們環(huán)保、安全意識的不斷提高，全球各國對家電產(chǎn)品均制定了嚴格的環(huán)保、安全和品質(zhì)認證標準，如美國、哥倫比亞及加拿大認可的UL、ETL認證；英國、德國、荷蘭及法國認可的GS、CE認證等。流通環(huán)節(jié)有待完善家電產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致家電行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，家電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。家電產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事家電行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，家電行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對家電行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土家電行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入家電行業(yè)，對家電行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，家電行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。家電行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的家電行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土家電行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占家電行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入家電行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土家電行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類家電行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）家電行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系家電行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系家電行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局家電行業(yè)是我國制