細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃玉芳2024-08-01細(xì)胞培養(yǎng)基定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是細(xì)胞培養(yǎng)基細(xì)胞培養(yǎng)基是人工模擬細(xì)胞在體內(nèi)生長的營養(yǎng)環(huán)境，是提供細(xì)胞營養(yǎng)和促進(jìn)細(xì)胞生長增殖的物質(zhì)基礎(chǔ)。按照配制原料的來源，可分為天然培養(yǎng)基和合成培養(yǎng)基。天然培養(yǎng)基僅由天然生成的生物液體組成，能較好的擬合細(xì)胞在生物體內(nèi)的生活環(huán)境，適用于多種細(xì)胞的培養(yǎng)，但其成分具有不確定及不穩(wěn)定性，培養(yǎng)的可重復(fù)性較差。合成培養(yǎng)基通過順序添加準(zhǔn)確稱量的高純度營養(yǎng)物質(zhì)、維生素、鹽、血清蛋白等制備而成，具有較好的穩(wěn)定性。若根據(jù)蛋白/多肽提取物等不確定成分的含量，培養(yǎng)基可分為含血清培養(yǎng)基、低血清培養(yǎng)基、無血清培養(yǎng)基、無蛋白培養(yǎng)基等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02血清、氨基酸、維生素等上游細(xì)胞培養(yǎng)基行業(yè)中游抗體藥物、蛋白藥物、人用疫苗、獸用疫苗、細(xì)胞及基因治療下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀細(xì)胞培養(yǎng)基是細(xì)胞培養(yǎng)最關(guān)鍵和必不可少的原材料。細(xì)胞培養(yǎng)基作為生物制藥上游核心原材料，是人用疫苗、獸用疫苗、抗體和蛋白類生物藥以及細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品等多種生物制劑生產(chǎn)過程中細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)節(jié)必不可少的。近年來，全球細(xì)胞培養(yǎng)基市場規(guī)模穩(wěn)中有升，至2021年達(dá)21億美元，未來幾年將保持較快速度發(fā)展，到2024年有望達(dá)到30億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年國內(nèi)細(xì)胞培養(yǎng)基市場規(guī)模迅速擴張，從2017年的13億元增長至2021年的234億元，期間年均復(fù)合增速為498%。2022年將超過30億元，達(dá)到331億元。在中國培養(yǎng)基市場中，國產(chǎn)培養(yǎng)基的比例逐年提高，從2017年的12%增長至2021年的37%。國產(chǎn)培養(yǎng)基的市場份額升高一方面得益于國產(chǎn)培養(yǎng)基質(zhì)量的不斷提升與改進(jìn)，另一方面也得益于國產(chǎn)培養(yǎng)基廠商在本土市場靈活高效的供應(yīng)鏈和市推廣策略等因素。隨著國內(nèi)廠商的業(yè)務(wù)增長和國產(chǎn)無血清培養(yǎng)基技術(shù)的逐步完善，無血清培養(yǎng)基的國產(chǎn)化率持續(xù)增長，在2021年達(dá)到26%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況據(jù)統(tǒng)計，生物制藥培養(yǎng)基是全球生物制藥最重要的上游耗材之一，在2020年生物制藥耗材市場占比達(dá)到35%，其他制藥耗材市場占比65%。2020年我國生物制藥培養(yǎng)基的市場規(guī)模為44億元，2025年將達(dá)到84億元。中國培養(yǎng)基市場將快速上升，2020年至2025年的年復(fù)合增長率將達(dá)到20%。在中國細(xì)胞培養(yǎng)基市場穩(wěn)步上升的情況下，國產(chǎn)培養(yǎng)基的市場份額從2016年的16%增長至2020年的28%，我國細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度將持續(xù)下降。2021年我國細(xì)胞培養(yǎng)基出口均價約為188美元/kg，進(jìn)口細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品均價約為376美元/kg，與國產(chǎn)培養(yǎng)基價格差距甚大。國內(nèi)細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品主要供給低端需求。高端的抗體、蛋白培養(yǎng)基價格昂貴，技術(shù)含量較低的疫苗培養(yǎng)基則價格相對較低；而技術(shù)發(fā)展十分成熟的基礎(chǔ)培養(yǎng)基近乎完全競爭市場，產(chǎn)品價格較低。同類產(chǎn)品在純度，殘留物方面的指標(biāo)存在較大差距，導(dǎo)致市場價格存在較大差別。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案降低用戶成本“4+7”帶量采購迫使藥品生產(chǎn)企業(yè)大幅度持續(xù)降低產(chǎn)品成本。一方面對于研發(fā)投資大、耗時長、附加值高的生物藥來說，僅靠生產(chǎn)設(shè)備和耗材的價格優(yōu)勢并不足以替換進(jìn)口產(chǎn)品，必須有滿足客戶需求的技術(shù)優(yōu)勢和個性化支持服務(wù)做為基礎(chǔ)；另一方面替代并不代表一勞永逸，包括細(xì)胞培養(yǎng)基在內(nèi)的生物工藝企業(yè)應(yīng)該建立不斷為用戶增加價值、降低成本的策略，不僅針對單抗用戶，也包括疫苗用戶。發(fā)展國際業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)國際化是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之路。細(xì)胞培養(yǎng)基行業(yè)目前的人才、技術(shù)、產(chǎn)能、質(zhì)量、競爭等諸要素已經(jīng)具備進(jìn)入國際市場的基礎(chǔ)。發(fā)展定制液體培養(yǎng)基業(yè)務(wù)制藥一次性系統(tǒng)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，對定制液體培養(yǎng)基也提出了需求。生物多樣性決定哺乳動物細(xì)胞的無血清培養(yǎng)基具有個性化，需要定制開發(fā)無血清培養(yǎng)基配方，疊加藥政部門監(jiān)管，生物制藥企業(yè)更換無血清培養(yǎng)基供應(yīng)商的成本高，客戶粘性強。目前，跨國公司已經(jīng)先行，而國產(chǎn)無血清培養(yǎng)基需要抓住中國生物制藥行業(yè)發(fā)展窗口期，為客戶定制開發(fā)無血清培養(yǎng)基，實現(xiàn)共同成長。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述培養(yǎng)基市場增長迅速:受惠于下游藥物市場的不斷增長，處于上游的培養(yǎng)基市場也將不斷擴大。中國抗體、疫苗、基因治療與細(xì)胞治療等仍處于早期階段，未來有較大的增長潛力，培養(yǎng)基市場將快速增長。例如，國內(nèi)單抗藥物上市增長迅猛，在2018年至2020年超過了40款，遠(yuǎn)超于過去近20年之和。隨著抗體藥物的商業(yè)化，相關(guān)生產(chǎn)用培養(yǎng)基將持續(xù)放量，培養(yǎng)基市場份額將進(jìn)一步擴大。培養(yǎng)基國產(chǎn)化不斷加速:中國培養(yǎng)基市場目前仍然被賽默飛、丹納赫、默克三大進(jìn)口廠家占據(jù)著大部分的市場份額，但是近年來一批國產(chǎn)的培養(yǎng)基公司逐漸崛起，在疫苗生產(chǎn)市場和抗體藥物生產(chǎn)市場中嶄露頭角，逐漸開啟培養(yǎng)基國產(chǎn)化的進(jìn)程。同時，國內(nèi)廠商在培養(yǎng)基工藝技術(shù)開發(fā)和定制化服務(wù)方面已有一定的技術(shù)積淀，在部分技術(shù)方面已具有較強的競爭力。國內(nèi)廠商將在未來打破進(jìn)口壟斷格局的進(jìn)程中扮演重要力量，逐漸成為國內(nèi)培養(yǎng)基市場的重要參與者。同時，由于醫(yī)保談判及帶量采購等舉措的深入實施，生物藥市場正在面臨前所未有的價格壓力，而生產(chǎn)成本的降低能有效緩解廠商的競爭壓力。國產(chǎn)培養(yǎng)基廠商將通過靈活的定價策略與進(jìn)口廠商開展競爭，推動進(jìn)口替代的加速。定制化開發(fā)培養(yǎng)基需求增加:生物藥產(chǎn)品所使用的細(xì)胞株可以通過培養(yǎng)基調(diào)節(jié)來實現(xiàn)產(chǎn)率的優(yōu)化。目前，僅根據(jù)細(xì)胞株類型來選用相應(yīng)的培養(yǎng)基，在簡化培養(yǎng)基產(chǎn)品類型的同時犧牲了生物藥的產(chǎn)率。當(dāng)下較為靈活的本土廠商正在采用定制化開發(fā)培養(yǎng)基的策略貼近客戶需求，達(dá)到提高生物藥產(chǎn)率、降低生物藥生產(chǎn)成本的目的。定制化培養(yǎng)基開發(fā)有望成為眾多新興藥物的新選擇。原料國產(chǎn)化:疫苗業(yè)務(wù)為主的細(xì)胞培養(yǎng)基公司已基本實現(xiàn)原料國產(chǎn)化，但主要業(yè)務(wù)圍繞單抗行業(yè)的細(xì)胞培養(yǎng)基公司多數(shù)需采用進(jìn)口原料。合理的替代進(jìn)口原料以降低產(chǎn)品成本是細(xì)胞培養(yǎng)基企業(yè)需重點考慮的問題。行業(yè)發(fā)展趨勢前景培養(yǎng)基市場增長迅速受惠于下游藥物市場的不斷增長，處于上游的培養(yǎng)基市場也將不斷擴大。中國抗體、疫苗、基因治療與細(xì)胞治療等仍處于早期階段，未來有較大的增長潛力，培養(yǎng)基市場將快速增長。例如，國內(nèi)單抗藥物上市增長迅猛，在2018年至2020年超過了40款，遠(yuǎn)超于過去近20年之和。隨著抗體藥物的商業(yè)化，相關(guān)生產(chǎn)用培養(yǎng)基將持續(xù)放量，培養(yǎng)基市場份額將進(jìn)一步擴大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304培養(yǎng)基國產(chǎn)化不斷加速中國培養(yǎng)基市場目前仍然被賽默飛、丹納赫、默克三大進(jìn)口廠家占據(jù)著大部分的市場份額，但是近年來一批國產(chǎn)的培養(yǎng)基公司逐漸崛起，在疫苗生產(chǎn)市場和抗體藥物生產(chǎn)市場中嶄露頭角，逐漸開啟培養(yǎng)基國產(chǎn)化的進(jìn)程。同時，國內(nèi)廠商在培養(yǎng)基工藝技術(shù)開發(fā)和定制化服務(wù)方面已有一定的技術(shù)積淀，在部分技術(shù)方面已具有較強的競爭力。國內(nèi)廠商將在未來打破進(jìn)口壟斷格局的進(jìn)程中扮演重要力量，逐漸成為國內(nèi)培養(yǎng)基市場的重要參與者。同時，由于醫(yī)保談判及帶量采購等舉措的深入實施，生物藥市場正在面臨前所未有的價格壓力，而生產(chǎn)成本的降低能有效緩解廠商的競爭壓力。國產(chǎn)培養(yǎng)基廠商將通過靈活的定價策略與進(jìn)口廠商開展競爭，推動進(jìn)口替代的加速。定制化開發(fā)培養(yǎng)基需求增加生物藥產(chǎn)品所使用的細(xì)胞株可以通過培養(yǎng)基調(diào)節(jié)來實現(xiàn)產(chǎn)率的優(yōu)化。目前，僅根據(jù)細(xì)胞株類型來選用相應(yīng)的培養(yǎng)基，在簡化培養(yǎng)基產(chǎn)品類型的同時犧牲了生物藥的產(chǎn)率。當(dāng)下較為靈活的本土廠商正在采用定制化開發(fā)培養(yǎng)基的策略貼近客戶需求，達(dá)到提高生物藥產(chǎn)率、降低生物藥生產(chǎn)成本的目的。定制化培養(yǎng)基開發(fā)有望成為眾多新興藥物的新選擇。原料國產(chǎn)化疫苗業(yè)務(wù)為主的細(xì)胞培養(yǎng)基公司已基本實現(xiàn)原料國產(chǎn)化，但主要業(yè)務(wù)圍繞單抗行業(yè)的細(xì)胞培養(yǎng)基公司多數(shù)需采用進(jìn)口原料。合理的替代進(jìn)口原料以降低產(chǎn)品成本是細(xì)胞培養(yǎng)基企業(yè)需重點考慮的問題。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局2021年，受新冠疫情的持續(xù)影響以及生物藥的不斷上市，中國整體培養(yǎng)基市場增長迅速，部分國產(chǎn)培養(yǎng)基廠商市場份額進(jìn)一步增加，其中，澳斯康市場占有率位居國產(chǎn)企業(yè)第一，占比13%。奧浦邁成立于2013年，主營業(yè)務(wù)為細(xì)胞培養(yǎng)基研發(fā)生產(chǎn)和CDMO服務(wù)。2018-2021年，公司營收迅速增長，從0.34億元增至13億元，主要原因是客戶的合作黏性較強，隨著客戶的產(chǎn)品研發(fā)不斷推進(jìn)，培養(yǎng)基需求將大幅增加，從而帶動公司培養(yǎng)基銷售收入規(guī)模增長。我國細(xì)胞培養(yǎng)基市場競爭格局中，仍以進(jìn)口品牌為主，市場中的主要競爭者為三大進(jìn)口廠商即賽默飛、丹納赫和默克，其余競爭者包括發(fā)行人在內(nèi)的國產(chǎn)廠商與其他進(jìn)口廠商。近年來，生物藥尤其是抗體以及疫苗產(chǎn)品的研發(fā)呈快速增長的態(tài)勢，帶動了生物制品行業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)而帶動了培養(yǎng)基市場需求的大幅提升。競爭格局2021年，受新冠疫情的持續(xù)影響以及生物藥的不斷上市，中國整體培養(yǎng)基市場增長迅速，部分國產(chǎn)培養(yǎng)基廠商市場份額進(jìn)一步增加，其中，澳斯康市場占有率位居國產(chǎn)企業(yè)第一，占比13%。奧浦邁成立于2013年，主營業(yè)務(wù)為細(xì)胞培養(yǎng)基研發(fā)生產(chǎn)和CDMO服務(wù)。2018-2021年，公司營收迅速增長，從0.34億元增至13億元，主要原因是客戶的合作黏性較強，隨著客戶的產(chǎn)品研發(fā)不斷推進(jìn)，培養(yǎng)基需求將大幅增加，從而帶動公司培養(yǎng)基銷售收入規(guī)模增長。我國細(xì)胞培養(yǎng)基市場競爭格局中，仍以進(jìn)口品牌為主，市場中的主要競爭者為三大進(jìn)口廠商即賽默飛、丹納赫和默克，其余競爭者包括發(fā)行人在內(nèi)的國產(chǎn)廠商與其他進(jìn)口廠商。近年來，生物藥尤其是抗體以及疫苗產(chǎn)品的研發(fā)呈快速增長的態(tài)勢，帶動了生物制品行業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)而帶動了培養(yǎng)基市場需