不孕不育醫(yī)院行業(yè)市場分析報告2024年

2024年不孕不育醫(yī)院行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不孕不育醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為治療不孕不育所用制劑、藥物及器械；中游主要是醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括公立不孕不育醫(yī)院及民營不孕不育醫(yī)院；下游需求端為不孕不育患者。不孕不育巨大的市場空間也形成了上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，但不可忽視的是，不孕不育醫(yī)院行業(yè)是一個政策屬性較強(qiáng)的行業(yè)，行業(yè)發(fā)展階段與政策緊密相關(guān)。在下游鏈條中，民營醫(yī)院依然占據(jù)較小的比重。由于不孕不育患病率上升、二孩政策刺激、輔助生殖治療滲透率提升、患者支付能力改善以及輔助生殖技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國的不孕不育醫(yī)院產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，釋放出巨大的市場空間，民營不孕不育醫(yī)院將加快入場的腳步。產(chǎn)業(yè)鏈概述4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境近年國家政策對國民健康的重視、以及通過互聯(lián)網(wǎng)鼓勵醫(yī)療健康發(fā)展的趨勢，是我國不孕不育醫(yī)院行業(yè)面臨的良好政策機(jī)遇。2022年7月國家衛(wèi)健委等十七個部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)地方綜合考慮醫(yī)保（含生育保險）基金可承受能力、相關(guān)技術(shù)規(guī)范性等因素，逐步將適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目按程序納入基金支付范圍。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“衛(wèi)生健康-醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè):預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)，傳染病、兒童、精神衛(wèi)生?？漆t(yī)院和康復(fù)醫(yī)院（中心）、護(hù)理院（中心）、安寧療護(hù)中心、全科醫(yī)療設(shè)施與服務(wù)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設(shè)施與服務(wù)”列為鼓勵類。6行業(yè)驅(qū)動因素1234國家政策支持隨著經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平不斷提高，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的發(fā)展要在“病有所醫(yī)”上持續(xù)取得新進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。為滿足人民群眾不斷增長的醫(yī)療需求，國家相繼發(fā)布了一系列促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、發(fā)展醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、完善醫(yī)療服務(wù)體系、鼓勵和引導(dǎo)社會資本進(jìn)入醫(yī)療行業(yè)的政策及措施，為醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。同時，社會辦醫(yī)院作為醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不可或缺的重要組成部分，是滿足人民群眾多層次、多元化醫(yī)療服務(wù)需求的有效途徑。國家在政策層面出臺了一系列措施促進(jìn)民營醫(yī)院的發(fā)展。民營醫(yī)院納入社保體系的范圍逐步擴(kuò)大當(dāng)前，我國社保體系以公立醫(yī)院為主、民營醫(yī)院為輔，國家已制定多項(xiàng)政策明確允許民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍。隨著醫(yī)療體制改革的不斷深化，以及國家后續(xù)相關(guān)支持民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展政策的出臺，未來民營醫(yī)院納入社保體系的范圍和規(guī)模將逐步擴(kuò)大，將有力促進(jìn)民營不孕不育醫(yī)院的發(fā)展。人民生活水平提高、醫(yī)療支付能力增強(qiáng)首先，改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，國民生活水平大幅提升，城鎮(zhèn)居民可支配收入、農(nóng)村居民純收入分別從1980年的478元、191元上升至2023年的51821元、21691元，年平均復(fù)合增速分別為151%、163%。其次，我國的基本醫(yī)療保障體系逐步完善，已逐步建立起覆蓋全國所有人口的城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、新型農(nóng)村醫(yī)療合作保險的基本醫(yī)療保障體系。同時，我國商業(yè)醫(yī)療保險體系亦在快速發(fā)展完善當(dāng)中?；谝陨弦蛩兀覈司l(wèi)生費(fèi)用持續(xù)增長，由1980年的15元上升至2022年的6010元，年平均復(fù)合增長率為113%，明顯高于居民人均收入的增幅。市場需求較大，優(yōu)質(zhì)服務(wù)仍空缺近年來，我國不孕不育夫婦患病率日益增加，輔助生殖服務(wù)的滲透率仍然較低，且輔助生殖資質(zhì)稀缺，公立醫(yī)療仍是主要的服務(wù)提供方，且優(yōu)質(zhì)供給方仍然不足，大量生育醫(yī)療健康需求得不到滿足。據(jù)統(tǒng)計，我國的不孕夫婦數(shù)量由2020年的5480萬增至2022年的5670萬對，伴隨著出生率下降對社會經(jīng)濟(jì)與人口的考驗(yàn)，以及部分地區(qū)輔助生殖項(xiàng)目納入醫(yī)保的政策紅利，不育不孕醫(yī)院行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)會。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀目前我國不育不孕市場參與者包括具備開展人類輔助生殖技術(shù)資質(zhì)的專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及其他開設(shè)不育不孕醫(yī)療科室的各類型醫(yī)院。由于輔助生殖技術(shù)涉及計劃生育、倫理道德等問題，國家層面上對輔助生殖從嚴(yán)監(jiān)管一向是主基調(diào)，采取審批制度，2007年監(jiān)管權(quán)力下放至省級衛(wèi)計委，但審批仍較為嚴(yán)格。試管嬰兒牌照獲取難度大且申請周期時間長，對醫(yī)院、醫(yī)生、技術(shù)和質(zhì)量層面都有著較高的標(biāo)準(zhǔn)。截至2022年，我國經(jīng)批準(zhǔn)開展人類輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共559家，其中廣東省以56家位居第一。9行業(yè)痛點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場競爭激烈，不孕不育醫(yī)院未來成長性前景存在一定的不確定性醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場競爭激烈，公立綜合性醫(yī)院婦產(chǎn)科和公立婦幼保健院經(jīng)過長期的資源積累和市場積累，有先發(fā)優(yōu)勢，處于傳統(tǒng)的優(yōu)勢地位和一定的市場壟斷地位。不孕不育醫(yī)院未來成長性前景存在一定的不確定性，尤其是企業(yè)集團(tuán)化運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)不足，對外擴(kuò)張難度大。企業(yè)目前盈利能力水平與集團(tuán)化運(yùn)作的?？七B鎖醫(yī)院相當(dāng)，低于專科連鎖醫(yī)院中的經(jīng)營業(yè)績較好的單體醫(yī)院盈利水平，存在一定的市場競爭風(fēng)險。面臨社會和醫(yī)學(xué)倫理問題人類輔助生殖技術(shù)如今已是治療不孕不育癥的有效手段。不論是試管嬰兒技術(shù)，還是人工授精技術(shù)，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不孕不育診斷治療實(shí)踐中已廣泛采用，但因技術(shù)本身違反了人類自然生殖的規(guī)律，面臨較多社會和醫(yī)學(xué)倫理問題。因此，完善人類輔助生殖技術(shù)風(fēng)險提前告知制度，技術(shù)限制制度等對醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康發(fā)展至關(guān)重要。不孕不育?？迫瞬哦倘?，群眾認(rèn)知度較低相比高收入國家，我國人均不孕不育專科醫(yī)護(hù)人員數(shù)量處于短缺狀態(tài)。而且公立醫(yī)院擁有大部分人才資源，這對民營不孕不育醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成不利因素。由于社會民眾、潛在患者或其親屬對輔助生殖行業(yè)仍然抱有誤解或偏見，因此相較其他?？漆t(yī)療領(lǐng)域，普通大眾對于不孕不育的治療認(rèn)知度不足，構(gòu)成了行業(yè)發(fā)展的不利因素。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘人才壁壘:人才是醫(yī)療服務(wù)的核心競爭力，醫(yī)師的質(zhì)量直接決定了醫(yī)院的診療水平和診療效果，更是醫(yī)院長期發(fā)展的決定性因素。但另一方面，合格的不孕不育醫(yī)生培養(yǎng)需要5-10年的時間，除了知識儲備，醫(yī)生的培養(yǎng)還需要大量的臨床經(jīng)驗(yàn)積累和實(shí)踐。傳統(tǒng)強(qiáng)勢不孕不育醫(yī)院往往已經(jīng)建立了臨床、研究、教學(xué)一體化的人才培養(yǎng)輸送平臺，在臨床診療的同時，圍繞自身強(qiáng)勢?？埔约皩W(xué)科帶頭人，培養(yǎng)合格的臨床人才。市場新入者往往難以在短時間內(nèi)建立起成熟的臨床帶教體系，也難以形成多層次的人才梯隊(duì)。優(yōu)秀的醫(yī)師及儲備醫(yī)師資源成為不孕不育醫(yī)療服務(wù)的主要進(jìn)入壁壘。資金壁壘:不孕不育醫(yī)院的興建離不開大量的資金投入。不孕不育治療是依賴影像學(xué)檢查、B超等設(shè)備進(jìn)行手術(shù)和治療的學(xué)科。常見的不孕不育設(shè)備包括不孕診斷治療儀、B超儀、生殖系統(tǒng)康復(fù)治療儀、宮腹腔鏡聯(lián)合檢查治療儀、人工授精治療儀等，單一設(shè)備的平均采購價格在幾十萬元至百萬元之間不等，額外還有設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等一系列相關(guān)費(fèi)用的產(chǎn)生，整體單家醫(yī)院固定投資總價可超過人民幣千萬余元。多數(shù)市場新入者往往難以一次性完成大量的資本投入，也缺乏可靠的融資渠道，由此形成了行業(yè)資金壁壘。政策和資質(zhì)壁壘:民營不孕不育醫(yī)院方面，市場新入者需取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)院執(zhí)業(yè)過程中需辦理《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證》等手續(xù)。一系列的審批過程以及行政、執(zhí)業(yè)要求形成了政策壁壘。市場新入者往往缺乏足夠的經(jīng)驗(yàn)以及合格的場地及設(shè)備，難以進(jìn)入不孕不育市場。品牌與聲譽(yù)壁壘:公立醫(yī)院在中國醫(yī)療服務(wù)市場仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，每年承擔(dān)了大多數(shù)的門診人次。此外，部分大型民營醫(yī)院通過連鎖經(jīng)營的模式快速擴(kuò)張，也形成了一定的競爭優(yōu)勢。受限于醫(yī)院的服務(wù)輻射范圍，不孕不育患者可選醫(yī)院有限，一個地區(qū)特別是一二線城市容易形成多家公立和民營醫(yī)院同時競爭的情況。市場新入者難以在短時間內(nèi)獲得大量的患者，也難以在短時間形成良好的經(jīng)營口碑，從而在競爭中處于劣勢。規(guī)模壁壘:隨著醫(yī)院規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及診療人次的提升，在同樣的設(shè)施及環(huán)境下，成熟醫(yī)院的單位非人工運(yùn)營成本將逐步降低。并且由于大型設(shè)備較為昂貴，已經(jīng)形成一定規(guī)模的醫(yī)院將更容易分?jǐn)偝杀疽约案菀谆鼗\前期投入的資金。然而，市場新入者在建立起自身的規(guī)模效應(yīng)前，往往面臨著診療人次少，單位成本高的難題，在盈利端面臨較大的經(jīng)營壓力。從而短時間內(nèi)難以和市場中的成熟醫(yī)院直接競爭。行業(yè)壁壘民營不孕不育醫(yī)院方面，市場新入者需取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)院執(zhí)業(yè)過程中需辦理《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證》等手續(xù)。一系列的審批過程以及行政、執(zhí)業(yè)要求形成了政策壁壘。市場新入者往往缺乏足夠的經(jīng)驗(yàn)以及合格的場地及設(shè)備，難以進(jìn)入不孕不育市場。不孕不育醫(yī)院的興建離不開大量的資金投入。不孕不育治療是依賴影像學(xué)檢查、B超等設(shè)備進(jìn)行手術(shù)和治療的學(xué)科。常見的不孕不育設(shè)備包括不孕診斷治療儀、B超儀、生殖系統(tǒng)康復(fù)治療儀、宮腹腔鏡聯(lián)合檢查治療儀、人工授精治療儀等，單一設(shè)備的平均采購價格在幾十萬元至百萬元之間不等，額外還有設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等一系列相關(guān)費(fèi)用的產(chǎn)生，整體單家醫(yī)院固定投資總價可超過人民幣千萬余元。多數(shù)市場新入者往往難以一次性完成大量的資本投入，也缺乏可靠的融資渠道，由此形成了行業(yè)資金壁壘。政策和資質(zhì)壁壘資金壁壘人才壁壘人才是醫(yī)療服務(wù)的核心競爭力，醫(yī)師的質(zhì)量直接決定了醫(yī)院的診療水平和診療效果，更是醫(yī)院長期發(fā)展的決定性因素。但另一方面，合格的不孕不育醫(yī)生培養(yǎng)需要5-10年的時間，除了知識儲備，醫(yī)生的培養(yǎng)還需要大量的臨床經(jīng)驗(yàn)積累和實(shí)踐。傳統(tǒng)強(qiáng)勢不孕不育醫(yī)院往往已經(jīng)建立了臨床、研究、教學(xué)一體化的人才培養(yǎng)輸送平臺，在臨床診療的同時，圍繞自身強(qiáng)勢?？埔约皩W(xué)科帶頭人，培養(yǎng)合格的臨床人才。市場新入者往往難以在短時間內(nèi)建立起成熟的臨床帶教體系，也難以形成多層次的人才梯隊(duì)。優(yōu)秀的醫(yī)師及儲備醫(yī)師資源成為不孕不育醫(yī)療服務(wù)的主要進(jìn)入壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善不孕不育醫(yī)院產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致不孕不育醫(yī)院行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，不孕不育醫(yī)院行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。不孕不育醫(yī)院產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事不孕不育醫(yī)院行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，不孕不育醫(yī)院行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對不孕不育醫(yī)院行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入不孕不育醫(yī)院行業(yè)，對不孕不育醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。不孕不育醫(yī)院行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入不孕不育醫(yī)院行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系不孕不育醫(yī)院行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國輔助生殖服務(wù)市場主要由公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成，包括山東大學(xué)附屬生殖醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院及上海