手游行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：楊琬升2024-08-012024-2025手游行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01手游定義定義即“手機(jī)游戲”，為運(yùn)行于移動(dòng)端上的游戲軟件。根據(jù)形式不同，手游可分為休閑益智、MOBA、射擊、棋牌、.io、消除、跑酷、沙盒、競(jìng)速、角色扮演、策略、音樂(lè)、養(yǎng)成、動(dòng)作、模擬經(jīng)營(yíng)、卡牌、冒險(xiǎn)闖關(guān)、體育、塔防、格斗20類。其中，休閑益智、MOBA、射擊、棋牌、.io為使用用戶數(shù)量占比最高的5類手游。手游產(chǎn)品種類繁多，其中休閑益智、MOBA、射擊類手游產(chǎn)品使用用戶數(shù)量位列前三，深受玩家青睞手游定義02產(chǎn)業(yè)鏈游戲策劃、美術(shù)設(shè)計(jì)程序編寫(xiě)、游戲測(cè)試上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203游戲研發(fā)商、發(fā)行商、渠道商共同串起中國(guó)手游市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，這三方的收入毛利分別占手游流水的30%、30%、40%，渠道商的比重最高。中國(guó)手游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分，上游參與者為游戲研發(fā)商、發(fā)行商，中游為手游企業(yè)，下游主體為渠道商。游戲策劃、美術(shù)設(shè)計(jì)程序編寫(xiě)、游戲測(cè)試手游企業(yè)（研運(yùn)一體）渠道商、用戶手游企業(yè)（研運(yùn)一體）渠道商、用戶下游03發(fā)展歷程2012年發(fā)展歷程關(guān)鍵詞為“超休閑、二次元手游入局”。2019年4月，游戲版號(hào)申請(qǐng)下發(fā)重新啟動(dòng)，《旅行青蛙》等超休閑游戲和《少女咖啡槍2》等二次元游戲產(chǎn)品入局手游市場(chǎng)，手游品類進(jìn)一步增加。關(guān)鍵詞為“MMO異軍突起”。2017年，MMO類手游《絕地求生》風(fēng)靡全球，俗稱“吃雞游戲”，打破了長(zhǎng)期以來(lái)MOBA類游戲一家獨(dú)大的局面，MMO類手游具有極強(qiáng)的交互性，玩家可在游戲中建立好友、情侶、敵人關(guān)系，游戲自由度高、玩法多樣，以高需求、高付費(fèi)率、IP結(jié)合程度高、可塑性強(qiáng)等特點(diǎn)吸引各大手游廠商競(jìng)相開(kāi)發(fā)，如《捉妖記》、《九州天空城》等。關(guān)鍵詞為“IP爆發(fā)、騰訊網(wǎng)易布局”。眾多手游研發(fā)商結(jié)合熱門IP，如花千骨、瑯琊榜、火影忍者等，推出同名手游，這種“影游聯(lián)動(dòng)”的方式可以借助影視IP的熱度，將巨大的粉絲流量引至手游APP中，從而實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。該時(shí)間段，網(wǎng)易發(fā)行手游《夢(mèng)幻西游》，后續(xù)，騰訊、完美世界、盛大、巨人網(wǎng)絡(luò)、西山居等端游大廠快速布局手游行業(yè)，將主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)至移動(dòng)領(lǐng)域。關(guān)鍵詞為“手游市場(chǎng)爆發(fā)”。捕魚(yú)游戲原為街機(jī)廳內(nèi)的常見(jiàn)手動(dòng)游戲，后經(jīng)觸控科技創(chuàng)始人陳昊芝改造成《捕魚(yú)達(dá)人》手機(jī)游戲。該款游戲于4月在手機(jī)軟件商店一上線即獲得了廣泛關(guān)注，登頂手機(jī)軟件下載暢銷榜Top10。《捕魚(yú)達(dá)人》上線4個(gè)月后，激活量就達(dá)到1千萬(wàn)，上線1年后，用戶數(shù)量達(dá)到1億。《捕魚(yú)達(dá)人》的成功推廣成為手游行業(yè)在中國(guó)開(kāi)始爆發(fā)的起點(diǎn)。2015年2017年2019年04政治環(huán)境描述文化部:《關(guān)于推廣中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)可復(fù)制改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的通知》:正式開(kāi)放內(nèi)外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備生產(chǎn)和銷售。游戲玩家可通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買主機(jī)和游戲國(guó)家體育總局:《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)消費(fèi)帶動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)方案的通知》:鼓勵(lì)開(kāi)展電子競(jìng)技游戲游藝賽事活動(dòng)，舉辦全國(guó)性或國(guó)際性電子競(jìng)技游戲游藝賽事活動(dòng)國(guó)家廣電總局:《關(guān)于實(shí)施“中國(guó)原創(chuàng)游戲精品出版工程”的通知》:建立健全扶持游戲精品出版工作機(jī)制，累計(jì)推出150款左右精品游戲，擴(kuò)大精品游戲消費(fèi)，落實(shí)鼓勵(lì)和扶持措施，支持優(yōu)秀游戲企業(yè)做大做強(qiáng)政治環(huán)境1政治環(huán)境1文化部《關(guān)于推廣中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)可復(fù)制改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的通知》:正式開(kāi)放內(nèi)外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備生產(chǎn)和銷售。游戲玩家可通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買主機(jī)和游戲國(guó)家體育總局《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)消費(fèi)帶動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)方案的通知》:鼓勵(lì)開(kāi)展電子競(jìng)技游戲游藝賽事活動(dòng)，舉辦全國(guó)性或國(guó)際性電子競(jìng)技游戲游藝賽事活動(dòng)國(guó)家廣電總局《關(guān)于實(shí)施“中國(guó)原創(chuàng)游戲精品出版工程”的通知》:建立健全扶持游戲精品出版工作機(jī)制，累計(jì)推出150款左右精品游戲，擴(kuò)大精品游戲消費(fèi)，落實(shí)鼓勵(lì)和扶持措施，支持優(yōu)秀游戲企業(yè)做大做強(qiáng)《文化部“十三五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出推進(jìn)游戲產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲、電子游戲等游戲門類協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)移動(dòng)游戲、電子競(jìng)技、游戲直播、虛擬現(xiàn)實(shí)游戲等新業(yè)態(tài)發(fā)展政治環(huán)境2《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)管理的意見(jiàn)》部署對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲違法違規(guī)行為和不良內(nèi)容進(jìn)行集中整治，整治規(guī)范以下幾類產(chǎn)品:一是用戶數(shù)量大、社會(huì)影響力大的頭部產(chǎn)品；二是內(nèi)容低俗、含有暴力色情的產(chǎn)品；三是未經(jīng)許可、版號(hào)等內(nèi)容不全的產(chǎn)品；四是來(lái)自境外，含有法律法規(guī)禁止內(nèi)容的產(chǎn)品《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》要求控制青少年使用電子產(chǎn)品，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)游戲總量調(diào)控，控制新增網(wǎng)絡(luò)游戲商運(yùn)營(yíng)數(shù)量《國(guó)家新聞出版署關(guān)于防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)切實(shí)把社會(huì)效益放在首位，有效遏制未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲、過(guò)度消費(fèi)等行為05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2京東大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布2020青年消費(fèi)數(shù)據(jù)，從消費(fèi)行為來(lái)看疫情以來(lái)年輕人們的消費(fèi)變化與趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，這屆年輕人很會(huì)玩，95后更會(huì)玩，他們最愿意在電子產(chǎn)品和游戲產(chǎn)品上消費(fèi)。95后的游戲消費(fèi)增長(zhǎng)在2020年1-4月同比增長(zhǎng)270%，此外電腦消費(fèi)額增長(zhǎng)35%，手機(jī)消費(fèi)增長(zhǎng)近30%，游戲設(shè)備消費(fèi)增長(zhǎng)40%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府高度重視手游行業(yè)的發(fā)展，于近年來(lái)連續(xù)頒布一系列政策法規(guī)扶持行業(yè)快速、健康發(fā)展:（1）規(guī)范手游行業(yè):嚴(yán)厲打擊內(nèi)容低俗、含有暴力色情的游戲產(chǎn)品，對(duì)游戲版號(hào)申請(qǐng)進(jìn)行凍結(jié)，淘汰一批缺乏創(chuàng)新精神和研發(fā)能力的小型手游企業(yè)；（2）鼓勵(lì)手游企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展:鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)揮原創(chuàng)精神，制作精品手游產(chǎn)品。政策支持與監(jiān)管4G網(wǎng)絡(luò)對(duì)于移動(dòng)游戲的推動(dòng)作用雷聲大，雨點(diǎn)小，其原因就在于4G網(wǎng)絡(luò)有限的普及范圍和高額的流量費(fèi)用。2015年3月，李克強(qiáng)總理就多次提及寬帶提速和降低流量費(fèi)的改革意見(jiàn)。工信部日前公布的網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)總目標(biāo)表示，到2017年底，將實(shí)現(xiàn)4G全面覆蓋城市和鄉(xiāng)村、寬帶平均接入速率達(dá)到30Mbps、流量平均資費(fèi)水平大幅下降三大既定目標(biāo)。流量改革有望助手機(jī)網(wǎng)游走向巔峰2018年的版號(hào)凍結(jié)使手游行業(yè)迅速進(jìn)入冷靜期，行業(yè)開(kāi)始趨向規(guī)范化，在部分資本基于退出方式有限等原因?qū)κ钟涡袠I(yè)產(chǎn)生悲觀情緒的同時(shí)，依然有眾多資本看好手游資本青睞根據(jù)2020年12月由中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委發(fā)布的《2020年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2020年，中國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模達(dá)54億人，同比增長(zhǎng)84%。根據(jù)2020年12月由中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委發(fā)布的《2020年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2020年，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入持續(xù)上升，客戶端游戲市場(chǎng)和網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)繼續(xù)萎縮，實(shí)際銷售收入和市場(chǎng)占比下降較為明顯。2020年，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入20976億元，比2019年增加了5165億元，同比增長(zhǎng)361%。用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模激增10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前，眾多手游企業(yè)正向研運(yùn)一體的方向發(fā)展，即同時(shí)負(fù)責(zé)手游的研發(fā)及發(fā)行工作，減少中間環(huán)節(jié)的成本，單一的研發(fā)商或發(fā)行商數(shù)量占比未來(lái)將進(jìn)一步下降。中國(guó)手游行業(yè)第一梯隊(duì)的兩大巨頭騰訊游戲和網(wǎng)易游戲均擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和發(fā)行能力。但網(wǎng)易游戲的研發(fā)能力和發(fā)行能力較為均衡，2018年其研發(fā)市場(chǎng)收入市場(chǎng)占比和發(fā)行收入市場(chǎng)占比均為22%左右，而騰訊游戲研發(fā)能力與發(fā)行能力之間存在缺口，2018年其研發(fā)收入市場(chǎng)占比為40%，發(fā)行收入市場(chǎng)占比則達(dá)到56%。騰訊游戲作為中國(guó)手游行業(yè)的龍頭企業(yè)，代理收購(gòu)了大量精品手游，其主要采用3種方式:（1）針對(duì)海外手游產(chǎn)品，騰訊游戲多采用投資控股方式直接將所屬企業(yè)并購(gòu)；（2）針對(duì)中國(guó)境內(nèi)所屬知名手游企業(yè)的手游產(chǎn)品，如巨人網(wǎng)絡(luò)、西山居、盛大網(wǎng)絡(luò)（除網(wǎng)易外），騰訊游戲采用“買斷+分成”的方式，即代理前以平均3,000萬(wàn)的價(jià)格打包買入手游產(chǎn)品，后續(xù)根據(jù)月流水分成約30%收入給與手游產(chǎn)品研發(fā)商，通常這些知名手游企業(yè)制作的手游產(chǎn)品可達(dá)到月流水過(guò)億水平；（3）針對(duì)中國(guó)境內(nèi)所屬中小型手游企業(yè)的手游產(chǎn)品，騰訊游戲搭建了開(kāi)發(fā)平臺(tái)應(yīng)用寶，根據(jù)上線后的月流水檔次進(jìn)行分成，月流水檔次越高，騰訊游戲的分成比例越高，若游戲的月流水檔次僅在1-10萬(wàn)之間，騰訊游戲則不參與分成。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化自手游行業(yè)從2012年在中國(guó)爆發(fā)以來(lái)，市場(chǎng)一直處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。近5年來(lái)，在人口紅利逐漸降低的情況下，中國(guó)手游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍然持續(xù)增長(zhǎng)，由516億元增長(zhǎng)至1,517億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%，這主要是由于手游品類快速增加、多種渠道持續(xù)發(fā)力、手游社交屬性凸顯以及眾多資本助力投資等多個(gè)原因作用。與此同時(shí)，縱觀全球手游市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，2019年，全球手游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)686億美元，中國(guó)手游市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)全球市場(chǎng)的36%，美國(guó)和日本的手游市場(chǎng)則分別占據(jù)全球市場(chǎng)的15%和18%，中國(guó)的手游市場(chǎng)發(fā)展較為突出，但海外發(fā)展空間更為充裕。伴隨手游技術(shù)的不斷更迭、移動(dòng)電子競(jìng)技的飛速發(fā)展，以及小游戲市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，未來(lái)5年，中國(guó)手游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率不斷增長(zhǎng)，有望于2024年達(dá)到2,979億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況自手游2012年開(kāi)始在中國(guó)范圍內(nèi)興起，手游的市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，對(duì)PC端游戲市場(chǎng)造成擠壓。2015-2019年期間，手游市場(chǎng)份額占比從14%增長(zhǎng)至66%，尤其是2019年，游戲版號(hào)申請(qǐng)重新放開(kāi)，手游憑借其研發(fā)成本低、周期短的優(yōu)點(diǎn)受到游戲企業(yè)的青睞，眾多如盛大網(wǎng)絡(luò)等原先擁有PC端游戲研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的游戲企業(yè)轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)手游市場(chǎng)。預(yù)測(cè)未來(lái)5年，手游市場(chǎng)份額占比將繼續(xù)上升，于2024年達(dá)到76%。手游和PC端游戲的玩家特性之間有諸多區(qū)別:（1）玩家人數(shù)。截至2019年底，PC端游戲玩家為2億人次，而手游玩家為5億人次，是PC端的3倍，未來(lái)該倍數(shù)有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)；（2）人均消費(fèi)。PC端玩家的人均消費(fèi)為330元，而手游玩家的人均消費(fèi)為180元，這主要是因?yàn)镻C端游戲的受眾有限，多數(shù)為PC端游戲的忠實(shí)愛(ài)好者，付費(fèi)習(xí)慣穩(wěn)定，付費(fèi)能力強(qiáng)，而手游的受眾廣泛，且年齡跨度大，多數(shù)僅以消磨時(shí)間為目的進(jìn)行娛樂(lè)，因此尚未形成付費(fèi)習(xí)慣；（3）周娛樂(lè)時(shí)長(zhǎng)。PC端玩家的周娛樂(lè)時(shí)長(zhǎng)為42小時(shí)，而手游玩家多利用碎片化時(shí)間進(jìn)行娛樂(lè)，周娛樂(lè)時(shí)長(zhǎng)為25小時(shí)。雖然手游玩家的人均消費(fèi)低、周娛樂(lè)時(shí)長(zhǎng)短，沒(méi)有穩(wěn)定的付費(fèi)習(xí)慣，但其數(shù)量基數(shù)較大，未來(lái)伴隨手游產(chǎn)品的精品化，將會(huì)有更多的玩家愿意進(jìn)行付費(fèi)充值，手游在中國(guó)的市場(chǎng)份額占比將進(jìn)一步提高。疫情后時(shí)代，全球手游玩家消費(fèi)動(dòng)能不減。玩家在手游中的花費(fèi)比以往任何時(shí)候都多。2021年上半年，消費(fèi)者每周在移動(dòng)游戲中花費(fèi)17億美元，相比疫情前增加了40%。與此同時(shí)，超過(guò)810款游戲每月消費(fèi)者支出超出100萬(wàn)美元，與2019年相比增加了25%。行業(yè)現(xiàn)狀超休閑搶量在全球范圍內(nèi)，尤其是新興市場(chǎng)移動(dòng)游戲用戶激增。按照手游下載量排來(lái)看，前五位分別是印度、美國(guó)、巴西、印度尼西亞、俄羅斯。這一趨勢(shì)表明，未來(lái)中國(guó)游戲廠商出?？芍仃P(guān)注海外新興市場(chǎng)。一直以來(lái)，中國(guó)游戲開(kāi)發(fā)商在亞太地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯。穩(wěn)固基本盤之后，中國(guó)游戲廠商出海勢(shì)力范圍圈正在穩(wěn)步擴(kuò)大。Appannie數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)選定市場(chǎng)中排名前1000位的游戲下載量份額，中國(guó)游戲發(fā)行商已在美洲、歐洲、中東和非洲市場(chǎng)的用戶支出份額超過(guò)了其他地區(qū)的發(fā)行商。在下載量榜單上，超休閑游戲占據(jù)大頭。2021年上半年，超休閑游戲占據(jù)了三分之一的移動(dòng)下載量，下載次數(shù)達(dá)到68億次。具體來(lái)看，在下載量排名前十位的子類別中，有4種屬于超休閑游戲。益智（超休閑）子類別具有最大的下載量單個(gè)市場(chǎng)份額，而動(dòng)作類子類別具有最高的同比增長(zhǎng)率，達(dá)到37%。01角色扮演類搶錢具體到游戲品類上，策略游戲歷來(lái)屬于中國(guó)游戲廠商內(nèi)戰(zhàn)，像FunPlus旗下《StateofSurvival》《火槍紀(jì)元》、IGG《王國(guó)紀(jì)元》等。這一現(xiàn)象也在全球市場(chǎng)吸金品類榜上得到體現(xiàn)。2021年上半年，策略游戲跟角色扮演游戲在全球帶來(lái)了近50%的用戶支出。上述兩大品類代表作分為《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》《原神》，前者來(lái)自莉莉絲，后者來(lái)自米哈游。Appannie分析稱，角色扮演類游戲由于包含團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗、MMORPG等在線功能，因而得以成為變現(xiàn)最為成功的產(chǎn)品。更進(jìn)一步，即社交體驗(yàn)成為吸金的不二法門。如果說(shuō)社交體驗(yàn)是游戲掙錢的共性特征，屢試不爽。那么，跨端則是新崛起的吸金利器。2020年《原神》全平臺(tái)上線大獲成功便是例證。數(shù)據(jù)顯示，《原神》發(fā)行首日在全球iOS和GooglePlay上下載量超過(guò)2300萬(wàn)。到2020年9月30日，它成為上述平臺(tái)游戲和非游戲應(yīng)用全球綜合下載量排名第一的應(yīng)用。截至2021年7月，《原神》已經(jīng)超越《PokenmenGo》，成為生命周期內(nèi)營(yíng)收排名第一的游戲（與其他游戲在全球發(fā)行10個(gè)月后相比）。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203隨著手游外掛數(shù)量的逐步增加，功能的愈加完善，手游行業(yè)已出現(xiàn)游戲黑產(chǎn)團(tuán)體，嚴(yán)重破壞游戲的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，攪亂手游市場(chǎng)秩序，阻礙手游市場(chǎng)正常發(fā)展。從工具生產(chǎn)，激活碼銷售、消費(fèi)、使用到最終變現(xiàn)，黑產(chǎn)已經(jīng)形成完備的產(chǎn)銷產(chǎn)業(yè)鏈。外掛黑產(chǎn)形成，擾亂市場(chǎng)秩序中國(guó)手游行業(yè)面臨愈發(fā)嚴(yán)重的DDoS（又稱“洪水攻擊”）攻擊，手游行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)逐步凸顯。根據(jù)《2018年度游戲行業(yè)DDoS態(tài)勢(shì)報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)成為全球DDoS攻擊最大受害區(qū)，占比88%，其次則為美國(guó)，占比為4%。在游戲行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，手游受DDoS攻擊占比達(dá)到14%，手游玩家及廠商面臨嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅行業(yè)安全近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲快速發(fā)展、未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲嚴(yán)重這一引起廣泛關(guān)注的社會(huì)性問(wèn)題。分析近幾年間出臺(tái)的一系列相關(guān)政策可知，國(guó)家對(duì)防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的監(jiān)管力度逐漸加大。2019年國(guó)家新聞出版署建成并推出了網(wǎng)絡(luò)游戲防沉迷實(shí)名驗(yàn)證系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)未成年人網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的控制。今年6月1日新修訂的《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》明確指出網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)提供者不得在每日22時(shí)至次日8時(shí)向未成年人提供網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)。未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲嚴(yán)重14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述科技猛進(jìn)助力手游行業(yè):移動(dòng)支付技術(shù)日漸成熟，且普及程度有大幅提升，有效解決了手機(jī)游戲中支付變現(xiàn)等一系列問(wèn)題;智能手機(jī)作為手機(jī)游戲的載體，更新迅速，性能不斷提高，為手機(jī)游戲的運(yùn)作提供硬件支撐，在手機(jī)游戲行業(yè)的發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色。手機(jī)游戲?qū)⒃谥行〕鞘屑稗r(nóng)村有巨大爆發(fā):手機(jī)游戲在人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市滲透率相對(duì)較高，而對(duì)于大部分中小城市及農(nóng)村其市場(chǎng)挖掘仍舊巨大。中小城市及農(nóng)村生活節(jié)奏較緩，居民閑暇時(shí)間也更為充足，是手機(jī)游戲亟待挖掘的一類玩家群體，未來(lái)手機(jī)游戲?qū)⑾蛑行〕鞘屑稗r(nóng)村擴(kuò)展延伸。游戲出海進(jìn)程將加快:近年來(lái)中國(guó)在全球的影響力不斷增強(qiáng)，中國(guó)文化與中國(guó)元素在海外的傳播更為廣泛且被接受度較高，加之“一帶一路”的推進(jìn)，帶動(dòng)了中國(guó)手機(jī)游戲海外布局進(jìn)一步深化。游戲研發(fā)、資金投入等將漸入佳境，未來(lái)將有更多重度化和多樣化的手機(jī)游戲向海外輸出，尤其是對(duì)發(fā)展中國(guó)家的輸出將更加突出。H5游戲或難有較大的突破:H5游戲盡管開(kāi)發(fā)難度相對(duì)較低且開(kāi)發(fā)周期較短，但其大多偏輕度的游戲，H5游戲更多地被視為一種社交互動(dòng)的工具，玩家付費(fèi)的意愿較低;依靠廣告植入的商業(yè)變現(xiàn)模式對(duì)當(dāng)期熱點(diǎn)的依賴較強(qiáng)，主要依靠廣告植入變現(xiàn)的游戲通常難以持久，故其變現(xiàn)能力弱是主要痛點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景科技猛進(jìn)助力手游行業(yè)移動(dòng)支付技術(shù)日漸成熟，且普及程度有大幅提升，有效解決了手機(jī)游戲中支付變現(xiàn)等一系列問(wèn)題;智能手機(jī)作為手機(jī)游戲的載體，更新迅速，性能不斷提高，為手機(jī)游戲的運(yùn)作提供硬件支撐，在手機(jī)游戲行業(yè)的發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色。手機(jī)游戲?qū)⒃谥行〕鞘屑稗r(nóng)村有巨大爆發(fā)手機(jī)游戲在人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市滲透率相對(duì)較高，而對(duì)于大部分中小城市及農(nóng)村其市場(chǎng)挖掘仍舊巨大。中小城市及農(nóng)村生活節(jié)奏較緩，居民閑暇時(shí)間也更為充足，是手機(jī)游戲亟待挖掘的一類玩家群體，未來(lái)手機(jī)游戲?qū)⑾蛑行〕鞘屑稗r(nóng)村擴(kuò)展延伸。游戲出海進(jìn)程將加快近年來(lái)中國(guó)在全球的影響力不斷增強(qiáng)，中國(guó)文化與中國(guó)元素在海外的傳播更為廣泛且被接受度較高，加之“一帶一路”的推進(jìn)，帶動(dòng)了中國(guó)手機(jī)游戲海外布局進(jìn)一步深化。游戲研發(fā)、資金投入等將漸入佳境，未來(lái)將有更多重度化和多樣化的手機(jī)游戲向海外輸出，尤其是對(duì)發(fā)展中國(guó)家的輸出將更加突出。H5游戲或難有較大的突破H5游戲盡管開(kāi)發(fā)難度相對(duì)較低且開(kāi)發(fā)周期較短，但其大多偏輕度的游戲，H5游戲更多地被視為一種社交互動(dòng)的工具，玩家付費(fèi)的意愿較低;依靠廣告植入的商業(yè)變現(xiàn)模式對(duì)當(dāng)期熱點(diǎn)的依賴較強(qiáng)，主要依靠廣告植入變現(xiàn)的游戲通常難以持久，故其變現(xiàn)能力弱是主要痛點(diǎn)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)手游行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，但行業(yè)集中度較高，整體呈現(xiàn)三梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局。（1）第一梯隊(duì)為騰訊游戲、網(wǎng)易游戲，其憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和發(fā)行能力占據(jù)了68%的市場(chǎng)份額，一直在中國(guó)手游市場(chǎng)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其中，騰訊游戲更側(cè)重于發(fā)行業(yè)務(wù)，網(wǎng)易游戲更側(cè)重于研發(fā)業(yè)務(wù)。①騰訊游戲資本雄厚，以收并購(gòu)的方式引進(jìn)了多個(gè)精品手游作品，同時(shí)背靠微信、QQ等成熟渠道，擁有巨大的用戶量。②網(wǎng)易游研發(fā)實(shí)力雄厚，擁有百余條產(chǎn)品線，且擅長(zhǎng)與熱門IP結(jié)合研發(fā)手游產(chǎn)品，如《夢(mèng)幻西游》、《倩女幽魂》、《大話西游》等。（2）第二梯隊(duì)為完美世界、三七互娛、昆侖萬(wàn)維、盛大網(wǎng)絡(luò)等手游上市企業(yè)，市場(chǎng)占有率為22%。該梯隊(duì)企業(yè)緊隨騰訊游戲、網(wǎng)易游戲其后，憑借原先豐富的端游研發(fā)經(jīng)驗(yàn)迅速在手游市場(chǎng)上占據(jù)市場(chǎng)份額，且發(fā)展過(guò)程中受到眾多資本機(jī)構(gòu)青睞，獲得多次巨額投資，旗下?lián)碛卸嗫钤铝魉蟽|的手游產(chǎn)品，如完美世界的《誅仙》、盛大網(wǎng)絡(luò)的《傳奇世界》等。（3）第三梯隊(duì)為米哈游、莉莉絲等中小型手游企業(yè)，市場(chǎng)占有率為10%。該梯隊(duì)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)側(cè)重于手游研發(fā)方面，團(tuán)隊(duì)規(guī)模較小，多為20-30人，主要是由一款精品手游起家，獲得市場(chǎng)關(guān)注，如莉莉絲的《刀塔傳奇》曾獲得月流水8億元的成績(jī)，一度被稱為“最賺錢的手游”。根據(jù)來(lái)自于手游行業(yè)知名企業(yè)的專家介紹，未來(lái)，中國(guó)手游市場(chǎng)將維持三梯隊(duì)格局，且梯隊(duì)間差距將進(jìn)一步拉大，第一梯隊(duì)的市場(chǎng)占有率有望在未來(lái)5年達(dá)到70%。同時(shí)，眾多手游企業(yè)研發(fā)能力與發(fā)行能力之間的缺口將不斷縮小，整個(gè)手游市場(chǎng)將向研運(yùn)一體的方向發(fā)展。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)手游行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，但行業(yè)集中度較高，整體呈現(xiàn)三梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局。（1）第一梯隊(duì)為騰訊游戲、網(wǎng)易游戲，其憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和發(fā)行能力占據(jù)了68%的市場(chǎng)份額，一直在中國(guó)手游市場(chǎng)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其中，騰訊游戲更側(cè)重于發(fā)行業(yè)務(wù)，網(wǎng)易游戲更側(cè)重于研發(fā)業(yè)務(wù)。①騰訊游戲資本雄厚，以收并購(gòu)的方式引進(jìn)了多個(gè)精品手游作品，同時(shí)背靠微信、QQ等成熟渠道，擁有巨大的用戶量。②網(wǎng)易游研發(fā)實(shí)力雄厚，擁有百余條產(chǎn)品線，且擅長(zhǎng)與熱門IP結(jié)合研發(fā)手游產(chǎn)品，如《夢(mèng)幻西游》、《倩女幽魂》、《大話西游》等。（2）第二梯隊(duì)為完美世界、三七互娛、昆侖萬(wàn)維、盛大網(wǎng)絡(luò)等手游上市企業(yè)，市場(chǎng)占有率為22%。該梯隊(duì)企業(yè)緊隨騰訊游戲、網(wǎng)易游戲其后，憑借原先豐富的端游研發(fā)經(jīng)驗(yàn)迅速在手游市場(chǎng)上占據(jù)市場(chǎng)份額，且發(fā)展過(guò)程中受到眾多資本機(jī)構(gòu)青睞，獲得多次巨額投資，旗下?lián)碛卸嗫钤铝魉蟽|的手游產(chǎn)品，如完美世界的《誅仙》、盛大網(wǎng)絡(luò)的《傳奇世界》等。（3）第三梯隊(duì)為米哈游、莉莉絲等中小型手游企業(yè)，市場(chǎng)占有率為10%。該梯隊(duì)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)側(cè)重于