建筑涂料行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026建筑涂料行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：吳珊斌2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是建筑涂料涂料是一種涂在物體表面并形成具有一定強(qiáng)度的連續(xù)固態(tài)薄膜，對(duì)物體起到保護(hù)、裝飾或其他功能（如絕緣、防銹、防霉等）材料，由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過(guò)一定工藝生產(chǎn)加工而成。涂料按照用途的不同，主要分為建筑涂料和工業(yè)涂料。其中建筑涂料又可分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑上游建筑涂料中游建筑、機(jī)械、家裝下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER建國(guó)初期人們采用石灰漿等作為建筑物的內(nèi)外墻裝飾材料,以價(jià)格較為低廉的化學(xué)工業(yè)原料為基礎(chǔ)的建筑涂料開始得到應(yīng)用。發(fā)展歷程60年代以前70年代80年代初2000年2000年-至今以聚乙烯醵和水玻璃為主要原料的106內(nèi)墻涂料在上海問(wèn)世隨后大童合成樹脂乳夜涂料在北上廣等地相維研制成功。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)的3:涂料工業(yè)已發(fā)展成國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺少的重要產(chǎn)業(yè)。在行業(yè)政策的指導(dǎo)市場(chǎng)的拉動(dòng)下，我國(guó)建筑涂料需求持續(xù)增加，正在興起的新農(nóng)村建設(shè)也極大刺激了行的推廣應(yīng)用。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》:規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材工信部:《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》:把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”:《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》:首次將VOCs納入總量控制指標(biāo)體系，要求全國(guó)VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)率先實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機(jī)物治理，并研究出臺(tái)涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機(jī)溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》:規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材工信部《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》:把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”政治環(huán)境《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》推廣應(yīng)用水性、粉末和高固體分等低揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)的涂料、密封材料、建筑膠黏劑。發(fā)展無(wú)污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)推廣水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、無(wú)溶劑涂料、輻射固化涂料(UV涂料）等綠色涂料產(chǎn)品。木質(zhì)家具制造企業(yè)推廣應(yīng)用voCs含量低的水性漆，鼓勵(lì)“油改”工藝和設(shè)備制造《”十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》支持發(fā)展環(huán)境友好型建筑涂料和膠黏劑，推廣應(yīng)用高分子防水材料、密封材料和熱反射膜《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》大力發(fā)展水性涂料等綠色石化產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和裝備，降低污染排放強(qiáng)度05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀舊房翻新市場(chǎng)，也稱為重涂市場(chǎng)，是一個(gè)發(fā)展的市場(chǎng)，也是建筑涂料發(fā)展的新動(dòng)力。對(duì)于一二線城市來(lái)說(shuō)，二手房市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了房地產(chǎn)市場(chǎng)的主體地位，特別是一線城市，二手房市場(chǎng)占市場(chǎng)成交量的80%以上，二線城市也大部分超過(guò)50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年受密集房地產(chǎn)調(diào)控等影響，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈斷崖式下降，10月僅成交1605套。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化涂料是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2017年我國(guó)涂料年產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，于2018年達(dá)到最低值1760萬(wàn)噸，截至2021年我國(guó)涂料總產(chǎn)量為2582萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)00%。建筑涂料是所有涂料中發(fā)展較好的，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量為751萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%，銷售收入增速大于產(chǎn)量增速，若以房地產(chǎn)投資1%估計(jì)，2021年銷售收入約為1476億元。受疫情和貨幣超發(fā)等影響，2021年建筑涂料原材料價(jià)格大漲，從我國(guó)鈦白粉價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2021年鈦白粉價(jià)格全球呈整體上升態(tài)勢(shì)，2021年鈦白粉市場(chǎng)上半年漲價(jià)頻繁，價(jià)格達(dá)到5年來(lái)最高點(diǎn)。從防水涂料原材料價(jià)格來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年2月我國(guó)VAE乳液價(jià)格為13800元/噸，相比2021年1月漲幅為57%，彈性丙烯酸乳液價(jià)格為16000元/噸，漲幅約39%，丁苯乳液價(jià)格為8400元/噸，漲幅約35%，異氰酸酯價(jià)格為19200元/噸，漲幅約為54%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況受我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)影響，我國(guó)建筑涂料行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。就涂料總產(chǎn)量而言，2018年有較大幅度下降，隨著市場(chǎng)回暖，2019年產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，達(dá)2439萬(wàn)噸，2020年疫情逆勢(shì)上漲，為2459萬(wàn)噸。而建筑涂料產(chǎn)量自2011年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年達(dá)到715萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%。在亞太地區(qū)，建筑涂料在涂料生產(chǎn)中占比最大，占亞太總產(chǎn)量的43%。建筑涂料作為可以建設(shè)房屋內(nèi)外部的低成本材料在相對(duì)不發(fā)達(dá)地區(qū)的應(yīng)用更加廣泛。其中涂料產(chǎn)量也比較大有一般工業(yè)涂料占比15%，粉末涂料占比9%，木器涂料占比9%，防護(hù)涂料占比7%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述原材料價(jià)格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇:利潤(rùn)下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價(jià)適應(yīng)環(huán)境也在不斷進(jìn)行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場(chǎng)接受度急劇下降已給建筑涂料行業(yè)敲響警鐘。在這種情況下，企業(yè)更應(yīng)放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，以管理出效益，確保產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入，服務(wù)好用戶，度過(guò)難關(guān)。止虧損、防虧損、求生存:雖然整體經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，但2022年黨的二十大將勝利召開，中央期望是平穩(wěn)發(fā)展之年，政府政策將圍繞該中心任務(wù)。止虧損、防虧損、求生存和綠色制造、高質(zhì)量發(fā)展同為建筑涂料2022年市場(chǎng)運(yùn)行的重點(diǎn)。2022年建筑涂料全年產(chǎn)量增速為4%左右?？⒐楹诵男枨篁?qū)動(dòng)，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng):竣工為核心需求驅(qū)動(dòng)，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng)。建筑涂料是典型的竣工端品種。為降低竣工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏誤的影響，用開工端數(shù)據(jù)推算，假設(shè)房地產(chǎn)新開工建設(shè)期為3年，用新開工面積預(yù)測(cè)3年后的竣工面積數(shù)。2018-2020年我國(guó)房地產(chǎn)新開工施工面積數(shù)增長(zhǎng)迅猛，2018年新開工面積同比增長(zhǎng)11%至20.93億平方米，且2019-2020年依然保持較高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高確定性。隨著房地產(chǎn)竣工面積的增長(zhǎng)，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)將得到正面性刺激，市場(chǎng)規(guī)模2-3年內(nèi)有望持續(xù)增長(zhǎng)。精裝房滲透率提升，地產(chǎn)工程端市場(chǎng)擴(kuò)容:據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年精裝商品房規(guī)模325萬(wàn)套，疫情影響下暫時(shí)與2019年基本持平。2021年會(huì)反彈恢復(fù)高速增長(zhǎng)，從2016年到2020年，精裝房市場(chǎng)滲透率從12%提升至31%，預(yù)測(cè)未來(lái)兩年滲透率超35%，有望進(jìn)一步擴(kuò)容B端建筑涂料市場(chǎng)空間。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景原材料價(jià)格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇利潤(rùn)下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價(jià)適應(yīng)環(huán)境也在不斷進(jìn)行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場(chǎng)接受度急劇下降已給建筑涂料行業(yè)敲響警鐘。在這種情況下，企業(yè)更應(yīng)放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，以管理出效益，確保產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入，服務(wù)好用戶，度過(guò)難關(guān)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304止虧損、防虧損、求生存雖然整體經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，但2022年黨的二十大將勝利召開，中央期望是平穩(wěn)發(fā)展之年，政府政策將圍繞該中心任務(wù)。止虧損、防虧損、求生存和綠色制造、高質(zhì)量發(fā)展同為建筑涂料2022年市場(chǎng)運(yùn)行的重點(diǎn)。2022年建筑涂料全年產(chǎn)量增速為4%左右。竣工為核心需求驅(qū)動(dòng)，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng)竣工為核心需求驅(qū)動(dòng)，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng)。建筑涂料是典型的竣工端品種。為降低竣工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏誤的影響，用開工端數(shù)據(jù)推算，假設(shè)房地產(chǎn)新開工建設(shè)期為3年，用新開工面積預(yù)測(cè)3年后的竣工面積數(shù)。2018-2020年我國(guó)房地產(chǎn)新開工施工面積數(shù)增長(zhǎng)迅猛，2018年新開工面積同比增長(zhǎng)11%至20.93億平方米，且2019-2020年依然保持較高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高確定性。隨著房地產(chǎn)竣工面積的增長(zhǎng)，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)將得到正面性刺激，市場(chǎng)規(guī)模2-3年內(nèi)有望持續(xù)增長(zhǎng)。精裝房滲透率提升，地產(chǎn)工程端市場(chǎng)擴(kuò)容據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年精裝商品房規(guī)模325萬(wàn)套，疫情影響下暫時(shí)與2019年基本持平。2021年會(huì)反彈恢復(fù)高速增長(zhǎng)，從2016年到2020年，精裝房市場(chǎng)滲透率從12%提升至31%，預(yù)測(cè)未來(lái)兩年滲透率超35%，有望進(jìn)一步擴(kuò)容B端建筑涂料市場(chǎng)空間。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從2021年我國(guó)十大涂料企業(yè)銷售收入榜單來(lái)看，立邦以1709億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以9140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。從市場(chǎng)份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導(dǎo)，中低端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化能力較強(qiáng)。2021年我國(guó)最大的涂料企業(yè)立邦，市場(chǎng)占有率僅為28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以36%、22%的市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第二、第三。國(guó)內(nèi)有4家入圍市場(chǎng)份額前十榜單，三棵樹以79%的市占率位居全國(guó)第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以48%的市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第五，國(guó)內(nèi)的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國(guó)第九、第十。從國(guó)內(nèi)主要上市建筑涂料企業(yè)收入來(lái)