復合肥行業(yè)市場分析報告2024年

2024年復合肥行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義復合肥屬于二次加工肥種，一般分為二元肥和三元肥兩大類。復合肥是指含有氮、磷、鉀三種要素中兩種或兩種以上的化肥，含有任何兩種要素的復合肥稱為二元復合肥，含有三種要素的肥料為三元復合肥。復合肥與復混肥廣義上統(tǒng)稱為復合肥，嚴格來講，前者通常是由化學方法反應制成，后者則是由物理方法混配而成。復合肥根據(jù)營養(yǎng)元素比例的不同還可分為通用肥、配方肥和專用肥。通用肥是指氮、磷、鉀含量相等的肥料，常見的氮磷鉀比例為15-15-15或16-16-16，可廣泛應用于各種土壤和作物，由于配比簡單、生產方便、性能穩(wěn)定，通用肥在全國市場占據(jù)重要地位。配方肥是根據(jù)作物的需肥規(guī)律、土壤供肥性能和肥料效應，將氮磷鉀比例略作調整，制成適用于特定區(qū)域、特定作物的肥料。專用肥主要依據(jù)目標作物的營養(yǎng)需求專門制定，是配方肥的重要補充。復合肥相較于單質肥，具備營養(yǎng)均衡、使用便攜的優(yōu)點。復合肥由于是由化學方式合成，物理性能比較穩(wěn)定，施于土壤后各種養(yǎng)分可緩慢釋放，有效成分含量與養(yǎng)分利用率均高于單質肥。此外，復合肥結構均勻，運輸方便，既適用于機械化施用，也便于人工撒施。復合肥對我國實現(xiàn)平衡施肥，提高肥料利用率，提高農業(yè)效益有重要作用.4行業(yè)產業(yè)鏈復合肥產業(yè)鏈上游是煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產資源加工行業(yè)，復合肥配比需要氮、磷、硫、鉀等化學元素材料。我國國內煤炭、天然氣、磷礦石等礦產資源相對豐富，但國內鉀礦資源較少且鹽湖稟賦較差，氯化鉀及硫化鉀市場比較依賴于海外進口，導致國內鉀元素復合肥市場價格偏高。目前，由于農業(yè)上精準施肥的發(fā)展要求，國內復合肥行業(yè)產品配比需根據(jù)地域不同做出改變，需要直接與農業(yè)生產者溝通聯(lián)系，但國內復合肥產品主要是通過中間商渠道去到消費端，生產廠商缺乏直接商品反饋來源。煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產資源加工行業(yè)磷酸二銨、硝酸磷肥、硝酸鉀、磷酸二氨鉀、尿素-磷銨混合肥批發(fā)商、零售商、電商平臺、農業(yè)消費者產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產資源加工行業(yè)產業(yè)鏈上游磷酸二銨、硝酸磷肥、硝酸鉀、磷酸二氨鉀、尿素-磷銨混合肥產業(yè)鏈中游批發(fā)商、零售商、電商平臺、農業(yè)消費者產業(yè)鏈下游6行業(yè)產業(yè)鏈上游化肥產業(yè)上游的生產原材料主要是煤炭、天然氣、磷礦、鉀礦等大宗原材料。目前國內的大宗原材料市場仍然對進口有一定的依賴度，特別是鉀礦主要通過進口滿足。上游原材料價格波動對化肥生產企業(yè)的生產、銷售影響較大，行業(yè)企業(yè)需要通過不斷強化上游產業(yè)鏈一體化布局來降低原材料波動對企業(yè)經(jīng)營的影響。從化肥制造成本結構來看，參考國內化肥生產行業(yè)領先上市企業(yè)如云天化、新洋豐等企業(yè)數(shù)據(jù)，化肥制造的直接原材料成本占比均在75%以上，人工成本、制造費用、燃料及動力、折舊及其他成本占比在25%以下。從近幾年主要大宗原材料價格趨勢來看，自2021以來，受到全球新冠疫情肆虐、能源供應短缺，以及歐美國家通貨膨脹等復雜因素的影響，全球大宗原料市場連續(xù)上漲，國內的煤炭、天然氣、磷礦石等價格也出現(xiàn)波動上漲的態(tài)勢，導致化肥生產企業(yè)經(jīng)營成本上漲壓力較大。產業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產業(yè)鏈下游化肥主要應用于農業(yè)生產，農業(yè)種植面積對化肥需求量有直接的影響。從全國農作物播種總面積變化趨勢來看，2010-2016年逐年增長，2017-2018年有所下降，自2019年開始我國農作物播種總面積逐年回升，2020年達到16749萬公頃。2021年，初步參考國家統(tǒng)計局公布的糧食作物播種面積增速，測算全國農作物播種總面積超過16800萬公頃。產業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》:加強衣業(yè)面源污染綜合防治，推進化肥農藥減量化和土壤污染治理。中共中央、:《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》:做好化肥等農資生產儲備調運，促進保供穩(wěn)價。:《關于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展的意見》:推進綠色生態(tài)衣業(yè)技術研發(fā)應用，實現(xiàn)化肥、農藥、地膜使用量負增長，提升衣業(yè)廢棄物綜合利用水平。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》:加強衣業(yè)面源污染綜合防治，推進化肥農藥減量化和土壤污染治理?！蛾P于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》:做好化肥等農資生產儲備調運，促進保供穩(wěn)價?！蛾P于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展的意見》:推進綠色生態(tài)衣業(yè)技術研發(fā)應用，實現(xiàn)化肥、農藥、地膜使用量負增長，提升衣業(yè)廢棄物綜合利用水平。中共中央、12行業(yè)政治環(huán)境2深入推進化肥減量增效行動，全面推進測土配方施肥，在果菜茶種植優(yōu)勢突出、有機肥資源有保障、產業(yè)發(fā)展有一定基礎的地區(qū)，選擇重點縣(市、區(qū))開展有機肥替代化肥試點，到2022年測土配方施肥技術屋蓋率達到90%以上，主要農作物化肥、農藥利用率達到41%以上，秸桿綜合利用水平達到86%，畜舍類污綜合利用率達到75%以上，重點用膜區(qū)域農膜回收率實現(xiàn)82%等《國家質量興農戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》持續(xù)推進化肥減量增效。結合開展農業(yè)綠色發(fā)展行動，深入實施化肥使用量零增長行動,選擇一批重點縣（市）開展化肥減量增效示范，加快技術集成創(chuàng)新，探紊有效服務機制，在更高層次上推進化肥減量增效等《2018年種植業(yè)工作要點》2017年，選擇100個果菜茶重點縣(市、區(qū)）開展有機肥替代化肥示范，創(chuàng)建一批果菜茶知名品牌，集成一批可復制、可推廣、可持續(xù)的有機肥替代化肥的生產運營模式，做到建一批、成一批。力爭用3~5年時間，初步建立起有機肥替代化肥的組織方式和政策體系，集成推廣有機肥替代化肥的生產技術模式，構建果菜茶有機肥替代化肥長效機制等《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》為推進化肥行業(yè)供給側結構性改革，促進化解產能過剩矛盾，優(yōu)化天然氣資源配置，全面放開化肥用氣價格，由供需雙方協(xié)商確定。鼓勵化肥用氣進入石油天然氣交易中心等交易平臺，通過市場交易形成價格，實現(xiàn)價格公開透明-《國家發(fā)改委關于推進化肥用氣價格市場化改革的通知》1301020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境反映到農資端，歐美與日本高度發(fā)達的農業(yè)產業(yè)化模式使得復合肥廠家的銷售更接近B2B的形式，下游以大型農戶或農業(yè)合作組織為主，零散小規(guī)模農戶為輔；而中國高度分散的農戶分布使得復合肥廠家更接近B2C的商業(yè)模式，企業(yè)需要具備較強的渠道優(yōu)勢來獲得終端客戶。如全球最大的化肥公司Nutrien目前在美國擁有1112個零售及分銷商，包括638家農場中心、382家大型基地、76個樞紐、12家分銷中心以及4個工廠；而我國復合肥代表企業(yè)新洋豐已在全國擁有10大生產基地、30余家銷售公司，在全國范圍內擁有逾5000家經(jīng)銷商和近70000家終端零售網(wǎng)點，終端網(wǎng)絡的數(shù)量和密度遠高于海外公司中國的農業(yè)產業(yè)化模式使得農化商業(yè)網(wǎng)絡具備更高的價值。與歐美的規(guī)模化、機械化農業(yè)產業(yè)結構不同，中國的農業(yè)生產經(jīng)營組織以分散的小規(guī)模農戶為主，與日本更為接近；然而日本具備高度發(fā)達的農協(xié)組織，農民參與度高于99%，且農協(xié)業(yè)務綜合性強，包攬了種植、銷售、甚至存貸款、保險等金融服務，這與中國尚在發(fā)展中的農業(yè)合作社又有著根本的不同14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀由于國內復合肥生產原料肥產品價格瘋漲，我國復合肥產品市場價格持續(xù)上漲，價格壓力向下傳遞至終端消費市場。2021年-2022年7月，國內常見復合肥產品市場價格持續(xù)上漲，其中，磷酸二銨產品價格增長峰值達4424元/噸，三元復合肥產品價格峰值達3610元/噸，與2021年年初價格相比，價格漲幅分別為2278元/噸、609元/噸。目前，國內復合肥市場價格仍處于高位振蕩狀態(tài)。我國復合肥生產產能約15000萬噸，實際產量為5000萬噸，行業(yè)整體開工率僅有30%左右，行業(yè)復合肥產能嚴重過剩。隨著行業(yè)競爭激烈，疊加環(huán)保政策趨嚴、原材料價格上漲等因素，復合肥行業(yè)盈利能力進入低谷，邊小微虧老舊產能陸續(xù)退出。近些年復合肥關停的企業(yè)以老舊產能為主，復合肥大省山東、江蘇地區(qū)復合肥退出產能較多。16行業(yè)市場情況磷酸、硫酸、氯化鉀、硫酸鉀等都屬于大宗化學交易商品。2021年，由于國內外政治、市場局勢影響，磷酸、硫酸、氯化鉀等大宗產品價格皆大幅上漲。據(jù)國內硫酸價格走勢情況看，2021年整年，國內硫酸市場價格大幅上升且持續(xù)高位振蕩；2022年上半年，市場價格仍保持上漲態(tài)勢，價格峰值達929元/噸，同比年初價格上漲284月/噸；2022年7月，國內硫酸價格開始下走，至今市場價格仍保持較高狀態(tài)。2021年，我國磷酸產品價格最高漲至19858元/噸，與年初最低價格相比上升了14809元/噸；目前國內硫酸產品價格保持高位振蕩狀態(tài)。此外，由于我國氯化鉀產品量依賴于進口補足，因此，2021年，國內氯化鉀市場價格同比漲幅高達50%以上。我國復合肥生產廠商因原材料價格大幅上漲而持續(xù)承壓，行業(yè)盈利能力受挑戰(zhàn)。17行業(yè)市場規(guī)模2021年，我國復合肥進口數(shù)量及進口金額分別為121萬噸、44億美元，同比變化率分別為-157%、96%。2022年1-9月，國內復合肥進口數(shù)量及進口金額分別為65萬噸、68億美元，同比變化率分別為-33%、-6%。國外復合肥市場價格大幅上漲，導致進口廠商成本大幅增長，企業(yè)減少進口交易，行業(yè)復合肥產品進口數(shù)量大幅下滑，進口金額則是由于產品價格高，其下降幅度不大。2020-2022年1-9月，我國復合肥產品進口貿易實現(xiàn)平均價格持續(xù)增長。2021年，國內復合肥產品進口貿易實現(xiàn)平均價格為5361美元/噸，同比漲幅達20.28%。2021年，我國農作物總播種面積達1686913千公頃，同比增長0.72%。由于市場部分主糧農作物產品價格上升，人民種植意愿上漲，國內農作物播種面積呈穩(wěn)定上漲態(tài)勢，市場所需農業(yè)基肥量增加。但由于我國開始倡導使用生物肥等更為環(huán)保的基肥來代替復合肥等化學肥料，2021年我國農用復合肥施用折純量為21981萬噸，國內復合肥施用量保持穩(wěn)定小降的態(tài)勢，我國復合肥行業(yè)市場開始逐步進入用量衰退期。國內復合肥行業(yè)門檻較低，大部分廠商產能較小、技術有限，隨著行業(yè)市場變動，復合肥部分中小企業(yè)將加速退出市場，行業(yè)進入加速整合階段，市場進一步向頭部企業(yè)集中。根據(jù)《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，其中具體提到要“推進化肥農藥減量化和土壤污染治理”。因此未來一段時間，我國化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長，鼓勵環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。初步參考2015-2020年我國農用化肥施用折純量復合增速為-7%，以-2%的復合增速預測到2027年國內市場的化肥銷售規(guī)模不超過1100億元。18行業(yè)現(xiàn)狀三大因素共同決定復合肥需求復合肥下游需求與農業(yè)發(fā)展息息相關。中國擁有18億畝土地，是農業(yè)大國，化肥的使用對提高生產效率、保證農作物產量有重要意義，而復合肥作為化肥的主要種類之一，與我國農業(yè)發(fā)展更是息息相關。分析復合肥需求可由從大到小三方面入手:1）農業(yè)整體發(fā)展情況:我國農產品播種面積、產量等指標代表了我國農業(yè)發(fā)展的宏觀趨勢，對整個農化產業(yè)鏈都將產生長遠影響。2）化肥施用意愿:化肥產業(yè)作為整個農化產業(yè)鏈中的一環(huán)，與產業(yè)鏈整體盈利情況關系密切。對于農戶而言，化肥施用意愿與農產品價格、種植收益等因素直接相關。3）復合肥使用比例:我國化肥中復合肥的使用比例直接對應當下復合肥的需求情況，此外，有機肥、微生物肥的替代趨勢也將影響復合肥的需求。我們認為站在當下時點，農產品價格筑底回升或將帶動種植面積和種植意愿的提升。而我國作為化肥使用大國，復合肥需求有望迎來明顯上升我國化肥消耗量高于全球水平我國農作物播種面積小幅下滑，單位面積產量提高。2017年開始，我國農作物播種面積呈小幅下滑態(tài)勢，2018年播種面積為16590萬公頃，同比下滑0.26%，而單位面積糧食產量卻在不斷提高。2019年我國夏糧單位面積產量為5378公斤/公頃，秋糧為5817公斤/公頃，分別同比上升5%和5%。得益于單位產量的提高，我國糧食產量穩(wěn)步增長，2019年我國糧食產量為64億噸，同比增加0.9%我國每公頃耕地化肥消耗量為全球平均水平的6倍?；蕦ξ覈Z食增產豐收作出極大的貢獻，2014年以前我國每公頃耕地化肥消耗量逐年攀升，2015年隨著《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的發(fā)布，我國單位面積化肥施用量有所減少，但依舊遠高于全球平均水平。2016年我國化肥消耗量高達503千克/公頃，而全球僅為141千克/公頃，我國消耗量為全球的6倍19流通環(huán)節(jié)有待完善復合肥產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致復合肥行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，復合肥行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。復合肥產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事復合肥行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，復合肥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對復合肥行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土復合肥行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入復合肥行業(yè)，對復合肥行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，復合肥行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。復合肥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的復合肥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土復合肥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占復合肥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入復合肥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土復合肥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類復合肥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）復合肥行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系復合肥行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系復合肥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前我國復合肥生產產能較高的企業(yè)有瀘天化、四川美豐及云天化，企業(yè)年產能分別為80萬噸、75萬噸、128萬噸，此外，合力泰、圣濟堂也是我國擁有復合肥生產能力的上市企業(yè)，企業(yè)年產能分別為15萬噸、10萬噸。國內復合肥生產產能約15000萬噸，實際產量為5000萬噸，行業(yè)整體開工率僅有30%左右，行業(yè)復合肥產能嚴重過剩。隨著行業(yè)競爭激烈，疊加環(huán)保政策趨嚴、原材料價格上漲等因素，復合肥行業(yè)盈利能力進入低谷，邊小微虧老舊產能陸續(xù)退出。近些年復合肥關停的企業(yè)以老舊產能為主，復合肥大省山東、江蘇地區(qū)復合肥退出產能較多。2021年，瀘天化、合力泰、圣濟堂、四川美豐及云天化五家上市企業(yè)歸屬股東凈利潤收入分別為46億元、0.77億元、-0.52億元、69億元、342億元，其中，圣濟堂因醫(yī)藥制藥板塊盈利為負導致企業(yè)利潤為負，其復合肥業(yè)務等化學產品業(yè)務板塊總利潤為79825萬元，同比大幅增長，此外，瀘天化等其他四家企業(yè)利潤皆因企業(yè)復合肥產品價格大幅上漲而有了一定程度上升。23行業(yè)競爭格局目前我國復合肥生產產能較高的企業(yè)有瀘天化、四川美豐及云天化，企業(yè)年產能分別為80萬噸、75萬噸、128萬噸，此外，合力泰、圣濟堂也是我國擁有復合肥生產能力的上市企業(yè)，企業(yè)年產能分別為15萬噸、10萬噸。國內復合肥生產產能約15000萬噸，實際產量為5000萬噸，行業(yè)整體開工率僅有30%左右，行業(yè)復合肥產能嚴重過剩。隨著行業(yè)競爭激烈，疊加環(huán)保政策趨嚴、原材料價格上漲等因素，復合肥行業(yè)盈利能力進入低谷，邊小微虧老舊產能陸續(xù)退出。近些年復合肥關停的企業(yè)以老舊產能為主，復合肥大省山東、江蘇地區(qū)復合肥退出產能較多。競爭格局12021年，瀘天化、合力泰、圣濟堂、四川美豐及云天化五家上市企業(yè)歸屬股東凈利潤收入分別為46億元、0.77億元、-0.52億元、69億元、342億元，其中，圣濟堂因醫(yī)藥制藥板塊盈利為負導致企業(yè)利潤為負，其復合肥業(yè)務等化學產品業(yè)務板塊總利潤為79825萬元，同比大幅增長，此外，瀘天化等其他四家企業(yè)利潤皆因企業(yè)復合肥產品價格大幅上漲而有了一定程度上升。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢描述企業(yè)競爭趨于白熱化，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期:隨著政策逐步推進實施，國內農業(yè)市場對復合肥產品配比比例關注度持續(xù)提升，同時“減量增效”施肥要求對復合肥產品質量要求更高，對我國復合肥行業(yè)技術水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，部分技術不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競爭將進入白熱化階段。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，國內復合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產產能，市場進一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期。市場加速淘汰老舊產能，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期:目前，我國復合肥產能約為15000萬噸，實際產量為5000萬噸，整體開工率僅有30%，市場供需關系嚴重失衡。近年來，國內環(huán)保政策趨嚴格，政府加速實施生物肥、有機肥等環(huán)保肥料替代復合肥政策，行業(yè)市場面臨嚴重挑戰(zhàn)，未來市場需求或將持續(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢，國內過剩產能將持續(xù)增加。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，國內復合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產產能，市場進一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期。優(yōu)惠政策逐步取消，促進行業(yè)減量增效:自1994年以來，我國陸續(xù)對化肥生產流通環(huán)節(jié)實施優(yōu)惠政策，包括國家免稅、優(yōu)惠運價、優(yōu)惠電價、優(yōu)惠氣價等措施。在政策利好下，我國化肥行業(yè)發(fā)展迅猛，由于行業(yè)入門門檻較低，行業(yè)過剩情況逐步顯現(xiàn)，同時，化肥過量、盲目使用的現(xiàn)象也帶來了成本的增加和環(huán)境的污染。2015年開始，國家逐漸取消對化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策，并制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。2018年11月，農業(yè)農村部在廣西南寧召開全國果菜茶綠色發(fā)展暨化肥農藥減量增效經(jīng)驗交流會，在發(fā)展目標上，力爭到2020年化肥使用量實現(xiàn)負增長出口關稅取消有利于化解國內供給壓力:2015年以來，隨著化肥行業(yè)各項優(yōu)惠政策相繼取消，以及增值稅的重新征收，都使得化肥企業(yè)成本大幅增加。為緩解國內化肥行業(yè)供給過剩、虧損面加大的情況，近兩年我國連續(xù)放寬化肥出口政策，2018年將三元復合肥出口關稅稅率從價征收20%下降到從量定額100元/噸，2019年進一步取消三元復合肥出口關稅。在關稅利好下，2018年我國復合肥出口量開始大幅增長，2019年全年出口復合肥100.8萬噸，其中三元復合肥66萬噸，出口地集中在緬甸、菲律賓、越南、老撾等東南亞國家25行業(yè)發(fā)展趨勢隨著政策逐步推進實施，國內農業(yè)市場對復合肥產品配比比例關注度持續(xù)提升，同時“減量增效”施肥要求對復合肥產品質量要求更高，對我國復合肥行業(yè)技術水