航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。作為飛機(jī)的心臟，被譽(yù)為“工業(yè)之花”，其直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性，是一個(gè)國(guó)家科技、工業(yè)和國(guó)防實(shí)力的重要體現(xiàn)。按發(fā)動(dòng)機(jī)是否須空氣參加工作可將航空發(fā)動(dòng)機(jī)分為吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)和火箭噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)。吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)必須吸進(jìn)空氣作為燃料的氧化劑（助燃劑），因此不能到稠密大氣層之外的空間工作，只能作為航空器的發(fā)動(dòng)機(jī)。根據(jù)吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)工作原理的不同，吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)又分為活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)、沖壓噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)和脈動(dòng)噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)等。火箭噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)是一種不依賴空氣工作的發(fā)動(dòng)機(jī)，也可用作航空器的助推動(dòng)力。按形成噴氣流動(dòng)能的能源不同，火箭發(fā)動(dòng)機(jī)又分為化學(xué)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、電火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為高溫合金、鈦合金以及新型復(fù)合材料等原材料。高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的一類，具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，又被稱為“超合金”，是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要原材料之一。經(jīng)過近60年的發(fā)展，我國(guó)高溫合金市場(chǎng)化程度不斷提高，產(chǎn)品供應(yīng)相對(duì)充足。此外，隨著電子信息等新興產(chǎn)業(yè)的崛起以及陶瓷基、生物基新材料的出現(xiàn)，我國(guó)新型復(fù)合材料應(yīng)用率持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，為我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)提供良好的市場(chǎng)環(huán)境。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為軍用航空、民用航空以及通用航空領(lǐng)域。隨著當(dāng)今社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度和經(jīng)濟(jì)節(jié)奏不斷加快，各種貿(mào)易、交往日益頻繁，人員、物資、資本、信息的流動(dòng)速度顯著提升、流量持續(xù)增長(zhǎng)。航空運(yùn)輸作為當(dāng)前最為快捷、高效的客、貨運(yùn)輸方式，發(fā)展速度不斷加快。同時(shí)，軍民融合的大環(huán)境下，民營(yíng)資本的融入帶動(dòng)軍用航空產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，我國(guó)飛機(jī)、直升機(jī)等飛行器需求量持續(xù)提升，帶動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)、部件，維修保障服務(wù)等。航發(fā)動(dòng)力是我國(guó)大、中、小型軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及大型艦船用燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地，集成了我國(guó)航空動(dòng)力裝置主機(jī)業(yè)務(wù)的幾乎全部型譜，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力最強(qiáng)、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動(dòng)力裝置生產(chǎn)單位。2023年，航發(fā)動(dòng)力深入布局集技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品試制、批生產(chǎn)于一體的專業(yè)化生產(chǎn)線集群，強(qiáng)化了航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制核心能力，不斷提升產(chǎn)品制造技術(shù)能力和水平；積極引入外部?jī)?yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)技術(shù)儲(chǔ)備，提升技術(shù)研發(fā)能力。2023年上半年，航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)收入為1697億元，同比增長(zhǎng)20.46%。中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)、部件，維修保障服務(wù)等。航發(fā)動(dòng)力是我國(guó)大、中、小型軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及大型艦船用燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地，集成了我國(guó)航空動(dòng)力裝置主機(jī)業(yè)務(wù)的幾乎全部型譜，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力最強(qiáng)、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動(dòng)力裝置生產(chǎn)單位。2023年，航發(fā)動(dòng)力深入布局集技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品試制、批生產(chǎn)于一體的專業(yè)化生產(chǎn)線集群，強(qiáng)化了航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制核心能力，不斷提升產(chǎn)品制造技術(shù)能力和水平；積極引入外部?jī)?yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)技術(shù)儲(chǔ)備，提升技術(shù)研發(fā)能力。2023年上半年，航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)收入為1697億元，同比增長(zhǎng)20.46%。2020-2023年上半年航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司成立于1999年，主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)及零部件的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)。2023年，航發(fā)科技各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按照年初計(jì)劃有序推進(jìn)；同時(shí)，航發(fā)科技積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，狠抓內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目管控，產(chǎn)品批產(chǎn)能力快速提升，正在逐步轉(zhuǎn)化為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，航空客戶的窄體機(jī)型和公務(wù)機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)的需求量有所恢復(fù)，全球航空市場(chǎng)已有反彈趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)作出一定的貢獻(xiàn)。2023年前三季度，航發(fā)科技營(yíng)業(yè)收入為30.4億元，同比增長(zhǎng)366%。中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司成立于1999年，主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)及零部件的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)。2023年，航發(fā)科技各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按照年初計(jì)劃有序推進(jìn)；同時(shí)，航發(fā)科技積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，狠抓內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目管控，產(chǎn)品批產(chǎn)能力快速提升，正在逐步轉(zhuǎn)化為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，航空客戶的窄體機(jī)型和公務(wù)機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)的需求量有所恢復(fù)，全球航空市場(chǎng)已有反彈趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)作出一定的貢獻(xiàn)。2023年前三季度，航發(fā)科技營(yíng)業(yè)收入為30.4億元，同比增長(zhǎng)366%。2020-2023年前三季度航發(fā)科技營(yíng)業(yè)收入]產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:航空發(fā)動(dòng)機(jī)的主管部門為國(guó)家工業(yè)和信息化部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、中國(guó)民用航空局。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全等。國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局主要負(fù)責(zé)研究擬訂國(guó)防科技工業(yè)和軍轉(zhuǎn)民發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；制定國(guó)防科技工業(yè)及行業(yè)管理規(guī)章；擬訂核、航天、航空、船舶、兵器工業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施行業(yè)管理等。中國(guó)民用航空局主要負(fù)責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、與綜合運(yùn)輸體系相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項(xiàng)目開發(fā)與應(yīng)用，推進(jìn)信息化建設(shè)等。行業(yè)相關(guān)政策:航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為我國(guó)航空航天事業(yè)的核心技術(shù)，其發(fā)展受到《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》《武器裝備科研生產(chǎn)許可管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)民用航空器適航管理?xiàng)l例》等一系列法律法規(guī)的約束。通過多年的自主研發(fā)和技術(shù)積累，疊加國(guó)防現(xiàn)代化及制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的推進(jìn)，國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)得以高速發(fā)展，軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來，國(guó)家針對(duì)航空航天高端裝備制造和軍工領(lǐng)域出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)政策，具備航空零部件承制能力的民營(yíng)企業(yè)逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)軍用及民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，使航空發(fā)動(dòng)機(jī)整體技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到有效提升。2023年財(cái)務(wù)部聯(lián)合稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)和民用飛機(jī)稅收政策的公告》，對(duì)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的納稅人提供抵稅、免稅等相關(guān)優(yōu)惠政策，為企業(yè)發(fā)展提供了積極、長(zhǎng)期、基礎(chǔ)性的金融支撐。9需求持續(xù)上漲:目前，以殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及特種飛機(jī)為主的一系列軍用飛機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，支線客機(jī)ARJ21-700也已批量投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，我國(guó)已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機(jī)研制能力的國(guó)家。伴隨我國(guó)綜合國(guó)力的大幅提升，研制能力全面增強(qiáng)，使我國(guó)軍民用飛機(jī)制造事業(yè)得以快速發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求量持續(xù)上漲。航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和需求為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)帶來深度參與的機(jī)會(huì)。國(guó)家政策扶持力度加大:為加快國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化，自“十三五”以來，我國(guó)全面啟動(dòng)實(shí)施兩機(jī)專項(xiàng)，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入、預(yù)先研究資金不足的問題。我國(guó)還實(shí)施“飛發(fā)分離”的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機(jī)制造企業(yè)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)分離，成立中國(guó)航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動(dòng)機(jī)研制靈活性和研發(fā)效率。國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的空前重視為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)日益成熟:我國(guó)作為世界最大的民用飛機(jī)需求增長(zhǎng)市場(chǎng)，在獲得相應(yīng)航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國(guó)際飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商的高品質(zhì)要求。同時(shí)，部分制造商為降低自身制造成本，將航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。機(jī)遇與挑戰(zhàn)需求持續(xù)上漲目前，以殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及特種飛機(jī)為主的一系列軍用飛機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，支線客機(jī)ARJ21-700也已批量投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，我國(guó)已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機(jī)研制能力的國(guó)家。伴隨我國(guó)綜合國(guó)力的大幅提升，研制能力全面增強(qiáng)，使我國(guó)軍民用飛機(jī)制造事業(yè)得以快速發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求量持續(xù)上漲。航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和需求為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)帶來深度參與的機(jī)會(huì)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)國(guó)家政策扶持力度加大為加快國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化，自“十三五”以來，我國(guó)全面啟動(dòng)實(shí)施兩機(jī)專項(xiàng)，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入、預(yù)先研究資金不足的問題。我國(guó)還實(shí)施“飛發(fā)分離”的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機(jī)制造企業(yè)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)分離，成立中國(guó)航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動(dòng)機(jī)研制靈活性和研發(fā)效率。國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的空前重視為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)日益成熟我國(guó)作為世界最大的民用飛機(jī)需求增長(zhǎng)市場(chǎng)，在獲得相應(yīng)航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國(guó)際飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商的高品質(zhì)要求。同時(shí)，部分制造商為降低自身制造成本，將航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀從國(guó)際格局來看，隨著國(guó)際航空業(yè)復(fù)蘇以及區(qū)域熱點(diǎn)問題影響，日韓、印度等國(guó)加速擴(kuò)大與歐美航空產(chǎn)業(yè)合作廣度與深度，尋求深度融入歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)也逐步加速無人化、新結(jié)構(gòu)、新材料、新能源在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的試驗(yàn)積累與技術(shù)驗(yàn)證，使全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。目前，受到國(guó)內(nèi)航空業(yè)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為全球最大的航空市場(chǎng)之一。中國(guó)政府一直致力于發(fā)展國(guó)內(nèi)的航空制造業(yè)，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造，以減少對(duì)進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴，行業(yè)內(nèi)先進(jìn)制造商也在提高材料科學(xué)、制造工藝和設(shè)計(jì)能力方面取得了顯著進(jìn)展。近年來，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2022年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為4815億元。2023年以來，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及國(guó)防建設(shè)需求影響，國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復(fù)。同時(shí)，國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷出臺(tái)，扶持力度明顯加大。此外，隨著民營(yíng)企業(yè)的深入?yún)⑴c，良性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步鞏固，為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了良好的歷史發(fā)展機(jī)遇，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。從國(guó)際格局來看，隨著國(guó)際航空業(yè)復(fù)蘇以及區(qū)域熱點(diǎn)問題影響，日韓、印度等國(guó)加速擴(kuò)大與歐美航空產(chǎn)業(yè)合作廣度與深度，尋求深度融入歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)也逐步加速無人化、新結(jié)構(gòu)、新材料、新能源在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的試驗(yàn)積累與技術(shù)驗(yàn)證，使全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。目前，受到國(guó)內(nèi)航空業(yè)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為全球最大的航空市場(chǎng)之一。中國(guó)政府一直致力于發(fā)展國(guó)內(nèi)的航空制造業(yè)，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造，以減少對(duì)進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴，行業(yè)內(nèi)先進(jìn)制造商也在提高材料科學(xué)、制造工藝和設(shè)計(jì)能力方面取得了顯著進(jìn)展。近年來，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2022年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為4815億元。2023年以來，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及國(guó)防建設(shè)需求影響，國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復(fù)。同時(shí)，國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷出臺(tái)，扶持力度明顯加大。此外，隨著民營(yíng)企業(yè)的深入?yún)⑴c，良性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步鞏固，為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了良好的歷史發(fā)展機(jī)遇，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。2015-2022年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模13行業(yè)痛點(diǎn)小規(guī)模企業(yè)占比較大國(guó)內(nèi)航空工業(yè)科研生產(chǎn)體系開放時(shí)間較短，航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造領(lǐng)域除航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技等龍頭企業(yè)外大多規(guī)模較小，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益低，裝備實(shí)力和科研水平相對(duì)有限，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力制造企業(yè)較少，專業(yè)技術(shù)人才和管理人才明顯不足。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈受國(guó)家政策等因素影響，尤其是國(guó)內(nèi)開放型武器裝備科研生產(chǎn)體系的建立，軍民用航天發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大開放。眾多競(jìng)爭(zhēng)者開始進(jìn)入航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)，現(xiàn)有企業(yè)也根據(jù)訂單需求預(yù)期逐步開始擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)，國(guó)際知名制造商瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，憑借核心技術(shù)及零部件壟斷搶占高端市場(chǎng)，對(duì)本土航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生一定影響。新材料應(yīng)用使企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本提高新一代航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制步伐加快，對(duì)航空材料提出了高綜合性能、結(jié)構(gòu)功能一體化、結(jié)構(gòu)整體化等要求，更多的航空新材料得以應(yīng)用。隨著復(fù)合材料、鋁鋰合金等輕質(zhì)材料的發(fā)展，傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要順應(yīng)行業(yè)變革，提前開展適應(yīng)新一代航空材料的加工工藝和復(fù)合材料成型工藝的技術(shù)研發(fā)，一定程度上增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。14123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:出于航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。其中，軍工領(lǐng)域，航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格；民航領(lǐng)域，波音、空客、中國(guó)商飛等要求航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證。企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。資金壁壘:由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。此外，我國(guó)已實(shí)現(xiàn)從早期仿制到自主研制，從中等推力向大推力、從渦噴向渦扇的跨越。隨著航空航天事業(yè)的不斷發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品研發(fā)投入不斷加大，產(chǎn)品更新迭代周期不斷縮短。具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和融資能力成為進(jìn)入航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的重要門檻。技術(shù)和人才壁壘:航空發(fā)動(dòng)機(jī)需在高溫、高寒、高負(fù)荷等嚴(yán)苛的環(huán)境條件下穩(wěn)定可靠工作，因而對(duì)產(chǎn)品耐腐蝕性、強(qiáng)度等性能要求較高。制造企業(yè)需在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面形成自身的技術(shù)體系，以保持技術(shù)的差異性和先進(jìn)性。同時(shí)，企業(yè)需要配備相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期，從而形成較高的技術(shù)和人才壁壘。行業(yè)壁壘航空發(fā)動(dòng)機(jī)需在高溫、高寒、高負(fù)荷等嚴(yán)苛的環(huán)境條件下穩(wěn)定可靠工作，因而對(duì)產(chǎn)品耐腐蝕性、強(qiáng)度等性能要求較高。制造企業(yè)需在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面形成自身的技術(shù)體系，以保持技術(shù)的差異性和先進(jìn)性。同時(shí)，企業(yè)需要配備相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期，從而形成較高的技術(shù)和人才壁壘。由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。此外，我國(guó)已實(shí)現(xiàn)從早期仿制到自主研制，從中等推力向大推力、從渦噴向渦扇的跨越。隨著航空航天事業(yè)的不斷發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品研發(fā)投入不斷加大，產(chǎn)品更新迭代周期不斷縮短。具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和融資能力成為進(jìn)入航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的重要門檻。技術(shù)和人才壁壘資金壁壘資質(zhì)壁壘出于航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。其中，軍工領(lǐng)域，航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格；民航領(lǐng)域，波音、空客、中國(guó)商飛等要求航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證。企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。流通環(huán)節(jié)有待完善航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)，對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力裝置，是航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)，其制造過程對(duì)基礎(chǔ)材料、加工工藝、裝配工藝、性能試驗(yàn)等有著嚴(yán)苛的要求。目前，世界商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主要被歐美少數(shù)幾家公司壟斷，而在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)上，我國(guó)已實(shí)現(xiàn)自主突破，基本能夠獨(dú)立研制高性能軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)。其中沈陽黎明廠生產(chǎn)的“太行”系列產(chǎn)品已經(jīng)在殲-10、殲-15等三代主戰(zhàn)機(jī)型上鋪開使用，替代原