潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鄭意珮2024-08-012024-2025潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01潤滑油添加劑定義定義潤滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，是目前用量最大、使用范圍最廣的一種潤滑材料?；A(chǔ)油（如動植物油、礦物油、合成油等）是潤滑油的主要成分，在成品潤滑油的含量占比介乎65%-98%之間，其本身雖具備一定的潤滑特性，但仍未達到直接使用要求，還需加入不同功能的添加劑。潤滑油添加劑是加入到潤滑材料中的一種或幾種化合物，在成品潤滑油中的含量占比介乎2%-35%之間。潤滑油添加劑可改變潤滑油的物理及化學(xué)特性，提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，使其可承受極端操作環(huán)境，降低燃料消耗。潤滑油添加劑的應(yīng)用范圍廣泛，根據(jù)其性質(zhì)可分為潤滑油添加劑單劑和潤滑油添加劑復(fù)合劑:（1）潤滑油添加劑單劑是指具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、抗氧劑、粘度指數(shù)改進劑、降凝劑、抗腐劑、抗磨劑、摩擦改進劑和泡沫抑制劑等九個主要類型和乳化劑、抗乳化劑、密閉劑、染色劑和氣味掩蓋劑等其他類型；（2）潤滑油添加劑復(fù)合劑是由不同的潤滑油添加劑單劑根據(jù)一定比例配置而成，具備更佳的綜合性能。常見的潤滑油添加劑復(fù)合劑包括內(nèi)燃機油復(fù)合劑、齒輪油復(fù)合劑及液壓油復(fù)合劑等。潤滑油添加劑定義02產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯經(jīng)、重烷基苯、醇類上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國潤滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可依次分為上游石油化工行業(yè)、中游潤滑油添加劑行業(yè)、下游潤滑油行業(yè)以及終端市場應(yīng)用]基礎(chǔ)油、聚異丁烯、烯經(jīng)、重烷基苯、醇類散劑、清凈劑、抗氧劑、內(nèi)燃機油復(fù)合劑潤滑油產(chǎn)品散劑、清凈劑、抗氧劑、內(nèi)燃機油復(fù)合劑潤滑油產(chǎn)品下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》:明確指出要重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的精細化工及催化應(yīng)用技術(shù)，為石油化工業(yè)的發(fā)展制定了中長期規(guī)劃。工信部:《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:提到要重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展，對潤滑油行業(yè)發(fā)展起到了導(dǎo)向作用。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》:鼓勵高標準油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。政治環(huán)境1《大氣污染防治行動計劃》提出加快制（修）訂汽車燃料消耗量標準、油品標準、供熱計量標準等，還要不斷提高低速汽車節(jié)能環(huán)保要求，減少污染排放，促進了高品質(zhì)潤滑油的發(fā)展。政治環(huán)境2《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》指出要促進產(chǎn)品高端化發(fā)展，加快油品質(zhì)量升級，健全油品質(zhì)量標準體系，重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料?！洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》明確要:（1）加快車船結(jié)構(gòu)升級:2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準；（2）加快油品質(zhì)量升級:2019年1月1日起，全國全面供應(yīng)符合國六標準的車用汽柴油，停止銷售低于國六標準的汽柴油，研究銷售前在車用汽柴油中加入符合環(huán)保要求的燃油清凈增效劑。十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2中國對潤滑油添加劑的研發(fā)始于20世紀50年代末期，20世紀60年代，中國大力發(fā)展用于內(nèi)燃機油的添加劑，相繼建成清凈劑和抗氧抗腐劑工業(yè)裝置。到20世紀70年代末，中國潤滑油添加劑生產(chǎn)能力已有明顯提高，基本能適應(yīng)國內(nèi)油品的需要。20世紀80年代，中國繼續(xù)組織相關(guān)科研機構(gòu)開展對添加劑新品種的開發(fā)，同時通過學(xué)習(xí)和吸收國外先進技術(shù)，進一步擴大了添加劑生產(chǎn)能力。到20世紀80年代末，中國潤滑油添加劑已有10大類近160多個品種，在產(chǎn)品數(shù)量上已達到與國際水平，但在質(zhì)量上仍有一定差距。20世紀90年代之前，中國潤滑油添加劑市場幾乎被單劑占據(jù)，之后經(jīng)過五年計劃的集中攻關(guān)，中國展開了對復(fù)合劑的開發(fā)工作，逐漸開發(fā)出可用于生產(chǎn)汽油機油、柴油機油、齒輪油及壓縮機油的潤滑油添加劑復(fù)合劑。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素這為化工新材料、高品質(zhì)潤滑油的發(fā)展營造了良好的社會氛圍，也帶來了廣闊的發(fā)展前景。為促進節(jié)能減排及石油化工行業(yè)的技術(shù)升級，中國相關(guān)部門陸續(xù)出臺了利好潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展的政策節(jié)能環(huán)保正成為中國經(jīng)濟發(fā)展的主旋律車用潤滑油添加劑是潤滑油添加劑的下游消費中占比最大的細分領(lǐng)域，占比為60%，一般用于生產(chǎn)汽車發(fā)動機潤滑油、傳動液、齒輪油及剎車油等產(chǎn)品。當前汽車在人們生活、生產(chǎn)中的作用越來越重要，受燃油效率提高趨勢的影響，汽車發(fā)動機及傳統(tǒng)系統(tǒng)不斷改進，對潤滑油性能提出了更高要求。添加劑能有效改善潤滑油的抗氧化安定性、粘溫性、低溫流動性、抗磨性及抗乳化性，起到提高燃油效率、降低故障率、長期保護發(fā)動機和傳動系統(tǒng)的作用。機動車保有量規(guī)模龐大，消費需求旺盛工業(yè)用潤滑油添加劑在潤滑油添加劑的下游消費中的占比為25%，一般用于生產(chǎn)潤滑脂、工業(yè)齒輪油、液壓油及渦輪機和循環(huán)機油等產(chǎn)品。零件之間的摩擦作用，會對機械部件產(chǎn)生較大負荷，使用添加劑可有效減緩零件摩擦，減少能源消耗，延長使用周期，提高機械部件的性能。高端裝備制造業(yè)被提升至戰(zhàn)略地位，有利于帶動整體加劑量的增長為防治汽車尾氣污染，保護和改善生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，全球包括中國在內(nèi)的國家及地區(qū)趨向于制定更嚴格的排放標準。制定汽車排放標準有三大國際標準:歐洲標準、美國標準及日本標準。中國機動車污染物排放標準主要借鑒于歐洲標準，中國第一條機動車排放法規(guī)于20世紀90年代生效。近年來，中國機動車保有量不斷攀升汽車污染物排放量隨之增長，對大氣環(huán)境以及人體健康產(chǎn)生了極大危害。在此背景下，中國機動車污染物排放標準日趨嚴格。即將實施的“國六”標準相對于“國五”標準，對污染物排放的限制大幅增加，具體體現(xiàn)在一氧化碳以及總碳化合物和非甲烷總烴的排放量限制下降50%，氮氧化物排放量限制加嚴42%。機動車污染物排放標準日趨嚴格，促使?jié)櫥推焚|(zhì)提升10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，在中國機動車保有量不斷增長及高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展的趨勢下，潤滑油添加劑的市場需求大幅增加，中國潤滑油添加劑行業(yè)得以快速發(fā)展。隨著中國節(jié)能措施日趨嚴格，“國六”排放標準實施日期的逼近，潤滑油添加劑企業(yè)不斷調(diào)整潤滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強了對環(huán)保型添加劑的開發(fā)力度。目前在單劑數(shù)量上，中國已與發(fā)達國家持平，但在質(zhì)量上還存在不小差距，原因在于中國大多數(shù)的本土潤滑油添加劑企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品單一，無法根據(jù)市場需求及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在高端潤滑油添加劑領(lǐng)域缺乏與國外潤滑油添加劑公司競爭的產(chǎn)品。未來，中國潤滑油添加劑行業(yè)還需在單劑的制備上不斷提高生產(chǎn)工藝，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的單劑產(chǎn)品，形成強大的市場競爭優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，國產(chǎn)潤滑油添加劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進一步完善。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于中國機動車保有量的不斷增長以及工業(yè)制造規(guī)模的不斷擴大，潤滑油添加劑的需求量巨大。中國潤滑油添加劑需求量已由2014年的72萬噸增長至2018年的99萬噸，年復(fù)合增長率達到1%，高于全球1%-2%的平均增速。車用潤滑油添加劑是最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，未來中國機動車保有量還將不斷增長，持續(xù)為潤滑油添加劑的需求提供驅(qū)動力。此外，在中國嚴格的機動車排放管理下，環(huán)保型潤滑油添加劑將在未來五年內(nèi)成為新的消費熱點。到2023年，中國潤滑油添加劑的需求量將達到111萬噸，繼續(xù)保持高于全球平均增速的增長。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國是機動車保有量大國以及工業(yè)制造大國，潤滑油添加劑需求巨大，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國潤滑油添加劑進口量為326萬噸，同比增長0.85%；出口數(shù)量為56萬噸，同比增長222%。2019年國內(nèi)潤滑油添加劑貿(mào)易逆差27萬噸，相比2018年有所緩和。目前添加劑的開發(fā)動向主要是提高單劑性能并開發(fā)某些新品種，發(fā)展多功能復(fù)合添加劑，以及改進配方并提高使用經(jīng)濟性，以滿足日益嚴苛的潤滑要求和節(jié)能減排需求。我國潤滑劑添加劑需求穩(wěn)步增長，截至2019年，國內(nèi)潤滑油添加劑需求量961萬噸，相比2018年的924萬噸，增長了6%。在我國，分散劑、清凈劑和粘度指數(shù)改進劑是生產(chǎn)車用潤滑油脂的主要添加劑材料，是消耗量最大的幾種潤滑單劑，三種單劑產(chǎn)品累計占比接近70%。據(jù)測算，2019年前述三種添加劑的消費量分別為23萬噸、193萬噸和237萬噸，占比分別為257%、229%、283%。行業(yè)現(xiàn)狀從細分產(chǎn)品看2020年中國分散劑產(chǎn)品消費287萬噸，占潤滑油添加劑總消費的27%；清潔劑產(chǎn)品消費19萬噸，占潤滑油添加劑總消費的25%；粘度改進劑產(chǎn)品消費229萬噸，占潤滑油添加劑總消費的23%。01從終端潤滑油添加劑消費結(jié)構(gòu)來看車用潤滑油添加劑的消費量最大，在總消費量中的占比為62%左右，以柴機油添加劑和汽油機添加劑為主；其次是工業(yè)用潤滑油添加劑，在總消費量中的占比為29%，以液壓油添加劑與齒輪油添加劑的消費為主；驅(qū)動系用和金屬加工用潤滑油添加劑在總消費量中的合計占比較小，為19%。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203潤滑油添加劑行業(yè)存在研發(fā)技術(shù)和資金兩大主要壁壘。具備先進技術(shù)的研發(fā)部門和經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)的銷售團隊對于潤滑油添加劑企業(yè)的成功具有決定性作用。由于市場需求呈現(xiàn)出多樣化、定制化的特點，潤滑油添加劑企業(yè)需要擁有研發(fā)經(jīng)驗及設(shè)施、獨立測試實驗室，根據(jù)市場需求不斷開發(fā)和測試新的添加劑產(chǎn)品。中國本土大部分潤滑油添加劑企業(yè)的發(fā)展受到了科研實力不強、創(chuàng)新能力不足的制約，無法及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，僅能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，在高端潤滑油添加劑領(lǐng)域不具備競爭力。這與本土潤滑油添加劑企業(yè)在產(chǎn)品科研的投入較少有關(guān)，中國具備萬噸以上潤滑油添加劑生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)只有200家，大部分潤滑油添加劑企業(yè)規(guī)模較小，資金流量不足以支撐新產(chǎn)品的開發(fā)，這也是資金壁壘的體現(xiàn)。本土企業(yè)創(chuàng)新能力、資金流量不足整體而言，中國與美國、日本及歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)在石油加工、煉化處理技術(shù)水平上存在著明顯差距，體現(xiàn)在高端化工產(chǎn)品少、技術(shù)創(chuàng)新能力弱、無效供給和低端化工產(chǎn)品泛濫等方面，無法實現(xiàn)高端化工產(chǎn)品的完全自給?，F(xiàn)有的化工科技水平使得中國本土潤滑油添加劑企業(yè)在提高單劑的種類與質(zhì)量問題上無法迅速趕超外資潤滑油添加劑企業(yè)。此外，外資潤滑油添加劑企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)保護的重視程度高，考慮到技術(shù)保密問題，此類外資企業(yè)只對外銷售復(fù)合劑，不銷售單劑。來自外資潤滑油添加劑企業(yè)的技術(shù)限制對中國本土潤滑油添加劑企業(yè)進入高端潤滑油添加劑市場形成了較大制約?；A(chǔ)化工發(fā)展水平不高，與國外存在較大差距中國潤滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的問題顯著?，F(xiàn)有產(chǎn)能過度向低端產(chǎn)品集中，高端產(chǎn)品主要由四家外資潤滑油添加劑企業(yè)或其在中國的合資企業(yè)提供，且中國本土潤滑油添加劑企業(yè)對復(fù)合劑配方開發(fā)主要集中在中低檔次，因此在高端復(fù)合劑產(chǎn)品方面依賴進口。高端潤滑油添加劑產(chǎn)品在市場的占比只為20%左右，但卻占據(jù)著80%的行業(yè)利潤，眾多產(chǎn)品同質(zhì)化的中小型企業(yè)僅能去爭搶剩余20%的利潤，市場競爭激烈。要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，潤滑油添加劑企業(yè)需要推出差異化的產(chǎn)品。按照通用復(fù)合劑配方所生產(chǎn)的潤滑油性能相差不大，同質(zhì)化嚴重，而加入多功能單劑可在提高整體潤滑性能的同時，突出油品的特點，幫助企業(yè)形成市場競爭優(yōu)勢。此外，在用油環(huán)境、設(shè)備狀況不斷變化的當下，潤滑油添加劑企業(yè)需要對單劑配方進行不斷調(diào)整，才能滿足不同領(lǐng)域企業(yè)客戶的個性化需求，達到最佳潤滑效果。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩問題已成為制約中國潤滑油添加劑行業(yè)提高整體競爭力的重要原因之一。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩問題嚴重14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述發(fā)展多功能復(fù)合劑已成為研發(fā)新趨勢:中國潤滑油添加劑市場份額大部分被外資企業(yè)所占據(jù)，對于本土潤滑油添加劑企業(yè)來說，提高市場競爭力的最佳途徑是提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)這一目標則需要從根本上重視技術(shù)創(chuàng)新，增加科研投入以及培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才。因此，根據(jù)市場需求改進配方，發(fā)展多功能復(fù)合劑已成為研發(fā)新趨勢。在保證發(fā)動機壽命下，提升燃油經(jīng)濟性、延長換油期已成為整車生產(chǎn)企業(yè)和消費者關(guān)注的熱點。在汽油機油領(lǐng)域，發(fā)動機油已開始不斷向低黏度化發(fā)展。在車輛輕量化趨勢下，發(fā)動機的密度更高、間隙更低，已不再需要使用高黏度的機油來提高密封性，低黏度的機油也可滿足其對密封的需求，燃油經(jīng)濟性更高。潤滑材料對環(huán)境更加友好:隨著環(huán)境保護要求的不斷提高以及污染物排放法規(guī)日趨嚴格，潤滑材料的環(huán)保性能受到下游潤滑油消費市場的廣泛關(guān)注，促使?jié)櫥吞砑觿┢髽I(yè)開發(fā)環(huán)境友好型潤滑油添加劑。ZDDP潤滑油添加劑是市場上使用最廣泛的抗磨添加劑，可應(yīng)用于發(fā)動機油、液壓油、傳動液、齒輪油等。但這類添加劑含有硫、磷等對環(huán)境有害的元素，會使尾氣催化轉(zhuǎn)化器中的貴金屬催化劑失活，降低催化劑的轉(zhuǎn)化效率。因此，傳統(tǒng)潤滑油添加劑在環(huán)保性能上的不足為新型潤滑油添加劑在促進汽油發(fā)動機油低磷化、柴油發(fā)動機油低灰分化上的發(fā)展創(chuàng)造出了廣闊的市場空間。從下游需求出發(fā)，增加自給率:從下游市場的需求出發(fā)，增加自給率是當前中國潤滑油添加劑行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一。精細化工原材料是決定單劑質(zhì)量的重要因素，對單劑性能的穩(wěn)定性、可靠性具有關(guān)鍵作用。目前中國在精細化工原材料的自給率在60%左右，在核心原材料的制備技術(shù)儲備上，中國還需加強自主研發(fā)能力，不斷探索進步國產(chǎn)潤滑油添加劑有較大的市場潛力和上升空間:同時隨著國內(nèi)的技術(shù)進步，在全球市場上以及國內(nèi)市場上的競爭力逐漸增強，因此在國際市場上，國產(chǎn)潤滑油添加劑有較大的市場潛力和上升空間，目前國內(nèi)企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢在亞太地區(qū)占據(jù)了一席之地。而國內(nèi)潤滑油添加劑行業(yè)技術(shù)持續(xù)提升，自主研發(fā)能力提升，中國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展勢必會沖擊潤滑油添加劑的市場競爭格局，但從中期來看，未來很長一段時間，國外巨頭仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。行業(yè)發(fā)展趨勢前景發(fā)展多功能復(fù)合劑已成為研發(fā)新趨勢中國潤滑油添加劑市場份額大部分被外資企業(yè)所占據(jù)，對于本土潤滑油添加劑企業(yè)來說，提高市場競爭力的最佳途徑是提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)這一目標則需要從根本上重視技術(shù)創(chuàng)新，增加科研投入以及培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才。因此，根據(jù)市場需求改進配方，發(fā)展多功能復(fù)合劑已成為研發(fā)新趨勢。在保證發(fā)動機壽命下，提升燃油經(jīng)濟性、延長換油期已成為整車生產(chǎn)企業(yè)和消費者關(guān)注的熱點。在汽油機油領(lǐng)域，發(fā)動機油已開始不斷向低黏度化發(fā)展。在車輛輕量化趨勢下，發(fā)動機的密度更高、間隙更低，已不再需要使用高黏度的機油來提高密封性，低黏度的機油也可滿足其對密封的需求，燃油經(jīng)濟性更高。潤滑材料對環(huán)境更加友好隨著環(huán)境保護要求的不斷提高以及污染物排放法規(guī)日趨嚴格，潤滑材料的環(huán)保性能受到下游潤滑油消費市場的廣泛關(guān)注，促使?jié)櫥吞砑觿┢髽I(yè)開發(fā)環(huán)境友好型潤滑油添加劑。ZDDP潤滑油添加劑是市場上使用最廣泛的抗磨添加劑，可應(yīng)用于發(fā)動機油、液壓油、傳動液、齒輪油等。但這類添加劑含有硫、磷等對環(huán)境有害的元素，會使尾氣催化轉(zhuǎn)化器中的貴金屬催化劑失活，降低催化劑的轉(zhuǎn)化效率。因此，傳統(tǒng)潤滑油添加劑在環(huán)保性能上的不足為新型潤滑油添加劑在促進汽油發(fā)動機油低磷化、柴油發(fā)動機油低灰分化上的發(fā)展創(chuàng)造出了廣闊的市場空間。從下游需求出發(fā)，增加自給率從下游市場的需求出發(fā)，增加自給率是當前中國潤滑油添加劑行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一。精細化工原材料是決定單劑質(zhì)量的重要因素，對單劑性能的穩(wěn)定性、可靠性具有關(guān)鍵作用。目前中國在精細化工原材料的自給率在60%左右，在核心原材料的制備技術(shù)儲備上，中國還需加強自主研發(fā)能力，不斷探索進步國產(chǎn)潤滑油添加劑有較大的市場潛力和上升空間同時隨著國內(nèi)的技術(shù)進步，在全球市場上以及國內(nèi)市場上的競爭力逐漸增強，因此在國際市場上，國產(chǎn)潤滑油添加劑有較大的市場潛力和上升空間，目前國內(nèi)企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢在亞太地區(qū)占據(jù)了一席之地。而國內(nèi)潤滑油添加劑行業(yè)技術(shù)持續(xù)提升，自主研發(fā)能力提升，中國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展勢必會沖擊潤滑油添加劑的市場競爭格局，但從中期來看，未來很長一段時間，國外巨頭仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國潤滑油添加劑行業(yè)呈現(xiàn)出高、低端產(chǎn)品兩極分化的競爭趨勢，該行業(yè)的主要競爭參與者包括三大類:全球四大劑公司（路博潤公司、潤英聯(lián)公司、雪佛龍奧倫耐公司、雅富頓公司）、國有潤滑油添加劑企業(yè)（蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等）以及民營潤滑油添加劑企業(yè)（錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司、遼寧天合精細化工股份有限公司、無錫南方石油添加劑公司等）。全球四大劑公司具備強大的研發(fā)能力與較高的品牌知名度，潤滑油添加劑產(chǎn)品種類豐富且品質(zhì)優(yōu)良，四家公司總共在全球潤滑油添加劑市場份額達到85%。國企潤滑油添加劑企業(yè)通過與全球四大劑公司聯(lián)合設(shè)立合資公司，從中借鑒學(xué)習(xí)國際先進管理經(jīng)驗和添加劑技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗，在研發(fā)實力上逐漸追趕全球四大劑公司。中石油和中石化兩大石油巨頭均建立了潤滑油及潤滑油添加劑研發(fā)中心，其中，中石油蘭州潤滑油研究開發(fā)中心的研發(fā)人數(shù)超過200人。開發(fā)一款潤滑油添加劑產(chǎn)品通常需要投入數(shù)百萬人民幣以上的資金，國有潤滑油添加劑企業(yè)具備雄厚的資金實力，在開發(fā)多元化潤滑油添加劑產(chǎn)品上具有資金優(yōu)勢。民營潤滑油添加劑企業(yè)在中低端潤滑油添加劑產(chǎn)品的占有率超過70%，這是由于其產(chǎn)品價格低廉，在市場競爭上具有價格優(yōu)勢。但民營潤滑油添加劑企業(yè)普遍缺乏創(chuàng)新意識，對科研投入不足、只是簡單模仿市場主流產(chǎn)品，技術(shù)含量低下，競爭力不強。競爭格局全球四大劑公司（路博潤公司、潤英聯(lián)公司、雪佛龍奧倫耐公司、雅富頓公司）、國有潤滑油添加劑企業(yè)（蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司、中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等）以及民營潤滑油添加劑企業(yè)（錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司、遼寧天合精