乳制品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年乳制品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義乳制品是以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原材料，經(jīng)加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝加工制成的各種液體或固體食品。乳制品含有人體全部8種必需氨基酸，具有營(yíng)養(yǎng)豐富、易于人體消化的特點(diǎn)，是中國(guó)國(guó)民消費(fèi)品之一。乳制品可分為液態(tài)乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋類及其他乳制。加工制成的各種液體或固體食品。乳制品是中國(guó)國(guó)民消費(fèi)品之一，含有人體全部8種必需氨基酸，具有營(yíng)養(yǎng)豐富、易于人體消化的特點(diǎn)。中國(guó)乳制品企業(yè)主要集中在山東、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南等省份，五省企業(yè)數(shù)量之和約占中國(guó)乳制品企業(yè)總數(shù)的45%。當(dāng)前中國(guó)乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為明確，奶業(yè)資源正向伊利股份、蒙牛乳業(yè)等乳業(yè)巨頭快速集中，以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)為首的十余家企業(yè)銷售收入占到所有規(guī)模以上乳制品企業(yè)的50%以上。4行業(yè)發(fā)展歷程1949—1978年乳業(yè)“貧瘠”期萬事開頭難，發(fā)展初期往往意味著艱險(xiǎn)的環(huán)境與嚴(yán)苛的條件。如果用一個(gè)詞來形容中國(guó)乳業(yè)最初的發(fā)展環(huán)境，“貧瘠”一詞應(yīng)該最為恰當(dāng)。1949年全國(guó)僅有奶牛12萬頭、奶山羊17萬只，年產(chǎn)奶量分別為12萬噸和7萬噸。12萬頭奶牛中，產(chǎn)奶性能較好的荷斯坦奶牛僅2萬頭。成長(zhǎng)期(1949-1998年)牛奶消費(fèi)開始普及，乳制品行業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)化;中國(guó)國(guó)產(chǎn)乳制品從品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)成本等方面均落后于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，且奶源以農(nóng)戶散養(yǎng)為主、銷售網(wǎng)絡(luò)局限于區(qū)域型銷售快速發(fā)展期(1999-2008年)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“黃金十年”;實(shí)現(xiàn)從無到有的外延式擴(kuò)張階段,乳制品消費(fèi)需求高速增長(zhǎng)，其中液體乳市場(chǎng)以年均60%的增長(zhǎng)速度保持快速增長(zhǎng);“三聚氰胺事件”爆發(fā)，行業(yè)陷入信任危機(jī)2009年至今國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管乳制品行業(yè);全面推廣規(guī)?；B(yǎng)殖;乳制品企業(yè)實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈布局、提高產(chǎn)品質(zhì)量5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密、一體化程度要求高，實(shí)現(xiàn)了奶牛養(yǎng)殖業(yè)（第一產(chǎn)業(yè)）向乳品加工業(yè)（第二產(chǎn)業(yè)）和分銷、物流（第三產(chǎn)業(yè)）的縱向延伸奶牛養(yǎng)殖、飼料設(shè)備、飼料加工、疫病防治全國(guó)性乳業(yè)、區(qū)域性乳業(yè)、地方性乳業(yè)、外資超市、便利店、線上平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈奶牛養(yǎng)殖、飼料設(shè)備、飼料加工、疫病防治產(chǎn)業(yè)鏈上游全國(guó)性乳業(yè)、區(qū)域性乳業(yè)、地方性乳業(yè)、外資產(chǎn)業(yè)鏈中游超市、便利店、線上平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:提出加大奶牛養(yǎng)殖補(bǔ)貼力度、建立奶牛政策性保險(xiǎn)制度、支持建設(shè)標(biāo)牛養(yǎng)殖小區(qū)、加強(qiáng)對(duì)奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶信貸支持、完善產(chǎn)業(yè)政策，并且要穩(wěn)定的奶源基地,避免和防止哄搶奶源國(guó)家發(fā)改委、質(zhì)檢總局等:《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》:針對(duì)“三聚氰胺”事件暴露的乳業(yè)長(zhǎng)期積累的矛盾和問題,提出全面復(fù)、健全監(jiān)管框架、再造乳品產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略,明確市場(chǎng)主體責(zé)任和監(jiān)分工，明確生鮮乳收購環(huán)節(jié)的監(jiān)管管理由農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)，乳品質(zhì)量安全架初步確定:《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》:為推進(jìn)乳制品行業(yè)振興，保障乳品質(zhì)量安全，提振廣大群眾對(duì)中國(guó)國(guó)品信心，進(jìn)一步提升奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,從加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)、完善乳工和流通體系、強(qiáng)化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管、加大乳制品消費(fèi)引導(dǎo)和完善施等方面提供指導(dǎo)意見9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:提出加大奶牛養(yǎng)殖補(bǔ)貼力度、建立奶牛政策性保險(xiǎn)制度、支持建設(shè)標(biāo)牛養(yǎng)殖小區(qū)、加強(qiáng)對(duì)奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶信貸支持、完善產(chǎn)業(yè)政策，并且要穩(wěn)定的奶源基地,避免和防止哄搶奶源《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》:針對(duì)“三聚氰胺”事件暴露的乳業(yè)長(zhǎng)期積累的矛盾和問題,提出全面復(fù)、健全監(jiān)管框架、再造乳品產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略,明確市場(chǎng)主體責(zé)任和監(jiān)分工，明確生鮮乳收購環(huán)節(jié)的監(jiān)管管理由農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)，乳品質(zhì)量安全架初步確定《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》:為推進(jìn)乳制品行業(yè)振興，保障乳品質(zhì)量安全，提振廣大群眾對(duì)中國(guó)國(guó)品信心，進(jìn)一步提升奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,從加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)、完善乳工和流通體系、強(qiáng)化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管、加大乳制品消費(fèi)引導(dǎo)和完善施等方面提供指導(dǎo)意見國(guó)家發(fā)改委、質(zhì)檢總局等10行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234產(chǎn)品創(chuàng)新健康與享受感并行。從產(chǎn)品創(chuàng)新來看，由于新品大量涌現(xiàn)而貨架空間有限，產(chǎn)品從研發(fā)至最終到達(dá)消費(fèi)者手中的概率在過去幾年變得越來越低，2017年有2%的“幸運(yùn)兒”產(chǎn)品出現(xiàn)在大賣場(chǎng)貨架中，這個(gè)比例在2011年是10%。同時(shí)，從新品存活率來看，上市一年后，僅有50%的新品會(huì)留存于市場(chǎng)中。由此可見，有效的創(chuàng)新對(duì)新產(chǎn)品來說變得十分關(guān)鍵。消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)健康意識(shí)提升人均液態(tài)乳消費(fèi)量穩(wěn)中有升，乳制品具有極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，除含有乳糖、脂肪、蛋白質(zhì)和無機(jī)元素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)外，還含有種類繁多、效用顯著的生物活性物質(zhì)，尤其對(duì)兒童群體和老年群體的健康更有益處，隨著居民健康領(lǐng)域的消費(fèi)支出不斷增加，乳制品市場(chǎng)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)人均消費(fèi)支出由2014年的14,494元增長(zhǎng)至2018年的19,850元進(jìn)出口貿(mào)易逆差擴(kuò)大行業(yè)存在廣闊的上升空間，從2010-2017年乳制品進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，中國(guó)乳制品行業(yè)仍存在較大的上升空間。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)乳制品產(chǎn)品進(jìn)口金額約0.7億美元，增長(zhǎng)幅度達(dá)100%。2017年中國(guó)乳制品產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易逆差約0.5億美元，較2016年增長(zhǎng)了47%。大量的乳制品進(jìn)口一方面說明了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)本土乳制品企業(yè)依然缺乏信心，另一方面反映了目前中國(guó)本土的供給滿足不了市場(chǎng)需求，如近年干酪等產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模增速極快，2018年達(dá)到接近600%的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)存在顯著的供不應(yīng)求現(xiàn)象。此外，受食品安全事故風(fēng)波的影響，中國(guó)乳制品產(chǎn)品一度被多個(gè)國(guó)家禁止進(jìn)口，品牌價(jià)值損失嚴(yán)重。近年伴隨行業(yè)的逐步恢復(fù)，中國(guó)乳制品產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，中國(guó)乳制品企業(yè)品牌逐漸受到海外認(rèn)可，例如伊利、蒙牛等中國(guó)乳制品生產(chǎn)企業(yè)連續(xù)兩年入選“全球乳業(yè)20強(qiáng)”前十名，且伊利位居亞洲乳企第一位，海外市場(chǎng)回暖將會(huì)為乳制品行業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展空間。滲透擴(kuò)張下線市場(chǎng)潛力巨大。從區(qū)域滲透擴(kuò)張來看，過去幾年，下線城市中擁有更多收入、更高學(xué)歷的人群不斷增加，他們享受精致的生活，而在消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變和渠道下沉的共同作用下，下線城市消費(fèi)者乳制品需求加速釋放。從銷量來看，乳制品在下線城市的增速高于上線城市。但是，從鋪貨率來看，具有更高乳制品需求的下線城市，鋪貨率遠(yuǎn)不及上線城市，更多的市場(chǎng)亟待挖掘，它們?cè)谖磥韺⒊蔀橥苿?dòng)乳品市場(chǎng)增長(zhǎng)的中流砥柱。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)的乳制品市場(chǎng)目前需求端仍存上升空間、供給端“馬太效應(yīng)”明顯:（1）從需求端來看，中國(guó)的人均乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)未達(dá)飽和，與歐美、日韓等差距明顯，未來三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)仍存需求空間；（2）從供給端來看，隨著國(guó)家對(duì)乳制品加工業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對(duì)現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓，中國(guó)乳品行業(yè)的市場(chǎng)集中度有所提高，市場(chǎng)份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。目前中國(guó)乳制品消費(fèi)量仍然處于低水平。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，中國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量?jī)H占全球消費(fèi)量的8%，是美國(guó)的56%，歐盟的44%，遠(yuǎn)低于英美等西方發(fā)達(dá)國(guó)家。相比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)人均液態(tài)奶消費(fèi)量偏低，乳制品消費(fèi)存在較大的提升空間。13行業(yè)市場(chǎng)情況液態(tài)乳產(chǎn)品是中國(guó)乳制品行業(yè)中最受消費(fèi)者歡迎的一類產(chǎn)品，在目前中國(guó)乳制品市場(chǎng)占有率超過50%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的健康理念更迭，驅(qū)動(dòng)中國(guó)乳制品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張。中國(guó)乳制品市場(chǎng)（按銷售收入計(jì)）近五年呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2013年的2,832億元快速增至2017年的3,590億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1%。未來，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖不斷推進(jìn)、海外市場(chǎng)的進(jìn)一步開拓，中國(guó)乳制品市場(chǎng)將重拾消費(fèi)者信任，2023年市場(chǎng)規(guī)模14行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)乳制品企業(yè)主要集中在山東、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南等省份，五省企業(yè)數(shù)量之和約占全國(guó)乳制品企業(yè)總數(shù)的45%。當(dāng)前中國(guó)乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為明確，奶業(yè)資源正向伊利股份、蒙牛乳業(yè)等乳業(yè)巨頭快速集中，以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)為首的十余家企業(yè)銷售收入占到所有規(guī)模以上乳制品企業(yè)的50%以上。目前，伊利股份、蒙牛乳業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)100%規(guī)模化牧場(chǎng)供給，擁有充足的奶源牧場(chǎng)，逐漸占據(jù)行業(yè)龍頭地位，未來伴隨行業(yè)的不斷成熟，市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步集中于頭部企業(yè)。15行業(yè)現(xiàn)狀穩(wěn)定奶類產(chǎn)量自2008年以來，生鮮乳產(chǎn)量幾乎已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但政府和中國(guó)乳制品行業(yè)龍頭企業(yè)一直專注于現(xiàn)代化生產(chǎn)和提高食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2018年12月，政府推出了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》，該《意見》設(shè)定了到2025年奶類產(chǎn)量達(dá)到4,500萬噸的目標(biāo)13，比2018年高出了40%以上。實(shí)現(xiàn)這一增長(zhǎng)目標(biāo)將主要著眼于奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模和奶牛生產(chǎn)效率的提升,同時(shí)繼續(xù)減少奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量。小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)逐漸減少在政府政策和越來越嚴(yán)格的法規(guī)的推動(dòng)下，小型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量迅速減少，而奶牛養(yǎng)殖平均規(guī)模一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。從2007年到2018年，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量從267萬戶減少到66萬戶，下降了近75%。2016年至2018年間，下降幅度尤為明顯，養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量下降了近50%，這主要是由于對(duì)畜牧業(yè)養(yǎng)殖實(shí)施越來越嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)定。16行業(yè)痛點(diǎn)食品安全事故頻發(fā)，消費(fèi)者信心不足隨著中國(guó)乳制品市場(chǎng)的發(fā)展，海外乳制品巨頭紛紛進(jìn)入中國(guó)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重。異常激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促使部分缺乏穩(wěn)定奶源基地的乳制品企業(yè)采用淡季壓價(jià)、旺季爭(zhēng)搶奶源等手段擾亂市場(chǎng)秩序，更嚴(yán)重者為搶奪市場(chǎng)份額利用“價(jià)格戰(zhàn)”或“廣告戰(zhàn)”炒作概念、誤導(dǎo)消費(fèi)者。長(zhǎng)期的不良市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)致使生鮮乳的收購質(zhì)量不斷下降，引發(fā)了一系列食品安全問題的爆發(fā)，包括2004年的“大頭娃娃事件”、2008年的“三聚氰胺事件”等。頻發(fā)的食品安全事故嚴(yán)重打擊了國(guó)民對(duì)中國(guó)乳制品的消費(fèi)信心，行業(yè)整體陷入了信任危機(jī)，2008年中國(guó)乳制品行業(yè)增速大幅下滑，乳制品銷售總額為1,430億元，增長(zhǎng)率僅3%，遠(yuǎn)低于2007年的28%。高昂的生產(chǎn)成本隨著小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)向大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，總體生產(chǎn)成本似乎并沒有隨著規(guī)模增加而提高。據(jù)發(fā)改委估計(jì)，與散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖模式相比，規(guī)?；B(yǎng)殖降低了單位人工成本。但這些節(jié)省出的成本被其他成本抵消，包括商業(yè)粗飼料、電力、獸醫(yī)服務(wù)和管理費(fèi)等32。散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖通常在附近的農(nóng)田里放養(yǎng)奶?；蛘呤占暳稀４笮宛B(yǎng)殖場(chǎng)必須購買首?；蚱渌虡I(yè)粗飼料。地理和季節(jié)性差異生鮮乳生產(chǎn)的季節(jié)性變化與消費(fèi)的季節(jié)性變化不一致。這種周期性的供需失衡會(huì)造成生鮮乳短暫產(chǎn)量過剩。當(dāng)供應(yīng)超過需求時(shí)，生鮮乳價(jià)格下降，生產(chǎn)加工企業(yè)將多余牛奶轉(zhuǎn)化為奶粉。然而，這種國(guó)產(chǎn)奶粉通常比進(jìn)口奶粉成本高40。季節(jié)性失衡可能會(huì)給沒有價(jià)格穩(wěn)定措施或長(zhǎng)期采購合同保護(hù)的小型養(yǎng)殖戶帶來很大的困難。17123流通環(huán)節(jié)有待完善乳制品產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致乳制品行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，乳制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。乳制品產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事乳制品行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，乳制品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)乳制品行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土乳制品行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議從飼料、技術(shù)、養(yǎng)殖模式方面降成本通過“糧改飼”項(xiàng)目引導(dǎo)、優(yōu)化國(guó)內(nèi)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大青貯玉米和優(yōu)質(zhì)牧草種植面積，推動(dòng)逐步建立與現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的優(yōu)質(zhì)飼料種植業(yè)結(jié)構(gòu)。另一方面提高養(yǎng)殖技術(shù)。通過機(jī)械化生產(chǎn)、TMR飼喂普及等措施，提高飼料轉(zhuǎn)換率。如近期山東華澳大地研發(fā)推出“全自動(dòng)中央廚房”，打造智能飼喂模式，能夠有效提升飼喂效率，縮短一半飼料制作時(shí)間；提高飼喂精準(zhǔn)度，每天每頭牛飼料成本可降低2%，精準(zhǔn)飼喂可增加產(chǎn)奶2%。此外，發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖。堅(jiān)持以“種養(yǎng)結(jié)合”作為國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖發(fā)展模式的方向，可通過專項(xiàng)資金補(bǔ)貼、減稅減費(fèi)等措施引導(dǎo)發(fā)展適度規(guī)?；瓦m度精細(xì)化。加快產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)降風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)加銷平衡發(fā)展。促進(jìn)生產(chǎn)鏈融合，鼓勵(lì)乳品企業(yè)通過自建、收購、參股、托管等方式加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，提高自有奶源比例；不斷推進(jìn)活物可作為資本入股方面的工作，使得上游養(yǎng)殖可以入股下游加工業(yè)，參與利潤(rùn)分紅，加強(qiáng)上下游利益聯(lián)結(jié)，以促進(jìn)國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖主體的健康發(fā)展。鼓勵(lì)奶牛養(yǎng)殖與乳制品加工、休閑觀光等增值服務(wù)結(jié)合起來，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升價(jià)值鏈。重點(diǎn)支持奶農(nóng)家庭牧場(chǎng)和合作社發(fā)展，引導(dǎo)奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工；河南、山東等地支持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開辦生鮮乳飲品店，部分養(yǎng)殖場(chǎng)已取得乳制品加工許可證。加快產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)降風(fēng)險(xiǎn)隨著我國(guó)對(duì)外開放力度不斷增強(qiáng)，加上我國(guó)乳企國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程不斷加快，未來我國(guó)市場(chǎng)將全面融入國(guó)際乳業(yè)市場(chǎng)，需要增強(qiáng)我國(guó)奶業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)和管理等綜合創(chuàng)新能力，加快提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新，加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)，不斷優(yōu)化乳制品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展低溫乳制品，增加奶酪、黃油等干乳制品生產(chǎn)，豐富品種、既發(fā)揮了國(guó)產(chǎn)奶源的新鮮優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值增值，促進(jìn)國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展，又形成乳制品市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，突出養(yǎng)殖、加工和流通等重點(diǎn)領(lǐng)域環(huán)節(jié)，提高生鮮乳生產(chǎn)、乳制品加工儲(chǔ)運(yùn)、質(zhì)量檢測(cè)等方面的工藝技術(shù)，推進(jìn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。19123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入乳制品行業(yè)，對(duì)乳制品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，乳制品行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。乳制品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的乳制品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土乳制品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占乳制品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入乳制品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土乳制品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類乳制品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）乳制品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系乳制品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系乳制品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述全面推廣規(guī)?；B(yǎng)殖:與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)牧場(chǎng)的規(guī)?；潭容^低，主要有以下不足:①奶牛飼養(yǎng)規(guī)模小、全國(guó)平均飼養(yǎng)規(guī)模在5頭左右；②牧場(chǎng)集中度低，中國(guó)最大的原奶生產(chǎn)商“現(xiàn)代牧業(yè)”的奶牛存欄數(shù)量?jī)H占總存欄量的7%，并且中國(guó)養(yǎng)殖牛場(chǎng)以100頭以下的中小型規(guī)模為主；③中國(guó)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)水平低，機(jī)械化、自動(dòng)化水平仍有待提升，成母牛單產(chǎn)相比發(fā)達(dá)奶業(yè)國(guó)家偏低細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化，逐漸向巴氏殺菌奶傾斜:通過訪談?chuàng)碛惺嗄昵拦芾斫?jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家預(yù)測(cè):液態(tài)乳市場(chǎng)作為乳制品行業(yè)重要細(xì)分市場(chǎng)，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，未來巴氏殺菌奶將有望成為液態(tài)乳市場(chǎng)主力，由于滅菌工藝不同，巴氏殺菌奶中氨基酸、維生素等營(yíng)養(yǎng)成分保全率比常溫滅菌奶高約2~4倍，是活性營(yíng)養(yǎng)成分保全率最高的飲用牛奶。借鑒消費(fèi)者成熟度較高的歐美市場(chǎng)，巴氏殺菌奶的市場(chǎng)份額通常在90%以上，而中國(guó)目前巴氏殺菌奶的市場(chǎng)份額不足30%，從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，未來巴氏殺菌奶具有較大的發(fā)展空間。消費(fèi)理念普及，技術(shù)條件逐漸成熟:乳制品行業(yè)早期發(fā)展階段，中國(guó)消費(fèi)者普遍缺乏對(duì)巴氏殺菌奶的相關(guān)認(rèn)識(shí)，且巴氏殺菌奶需要全程低溫冷鏈運(yùn)輸、保存，對(duì)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理提出了較高要求。同時(shí)，由于中國(guó)的奶源牧場(chǎng)多數(shù)集中在北方地區(qū)而消費(fèi)分布在全國(guó)各地，導(dǎo)致活性物質(zhì)保有量相對(duì)較低，但保質(zhì)期更長(zhǎng)、不易受運(yùn)輸半徑限制的常溫殺菌奶產(chǎn)品成為當(dāng)前中國(guó)液態(tài)乳市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。伴隨著全國(guó)奶源建設(shè)布局的加快、乳制品消費(fèi)理念的普及以及食品領(lǐng)域冷鏈技術(shù)的升級(jí)，中國(guó)巴氏殺菌奶的消費(fèi)占比將會(huì)不斷提高，未來有望成為液態(tài)乳市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。學(xué)生奶渠道:政府引導(dǎo)低溫奶發(fā)展，利好地方乳企:學(xué)生奶逐年發(fā)展，市場(chǎng)需求培育成型。學(xué)生奶是在政府管理下由乳企直接向?qū)W校提供飲用奶的學(xué)生飲奶計(jì)劃。學(xué)生奶運(yùn)營(yíng)模式比較類似于入戶渠道，牛奶由乳企生產(chǎn)后直接提供給學(xué)校，是一個(gè)穩(wěn)定且長(zhǎng)期的供需關(guān)系。與入戶渠道的區(qū)別主要在于學(xué)生奶市場(chǎng)有政府參與，具有一定政府引導(dǎo)性，學(xué)生奶市場(chǎng)中政府議價(jià)權(quán)顯著高于入戶渠道一般消費(fèi)者。學(xué)生奶始于1999年，最初由京津滬等五個(gè)城市進(jìn)行試點(diǎn)，后逐漸向省會(huì)城市拓展，在積累一定經(jīng)驗(yàn)后，向中小城市進(jìn)行推廣，供應(yīng)產(chǎn)品主要以UHT奶及調(diào)制乳為主。此階段在政府引導(dǎo)、政策扶持下，建立了學(xué)生飲用奶的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，積累了學(xué)生飲用奶的管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了中小學(xué)生群體穩(wěn)定的日常飲奶習(xí)慣，構(gòu)成穩(wěn)定需求。22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)牧場(chǎng)的規(guī)?；潭容^低，主要有以下不足:①奶牛飼養(yǎng)規(guī)模小、全國(guó)平均飼養(yǎng)規(guī)模在5頭左右；②牧場(chǎng)集中度低，中國(guó)最大的原奶生產(chǎn)商“現(xiàn)代牧業(yè)”的奶牛存欄數(shù)量?jī)H占總存欄量的7%，并且中國(guó)養(yǎng)殖牛場(chǎng)以100頭以下的中小型規(guī)模為主；③中國(guó)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)水平低，機(jī)械化、自動(dòng)化水平仍有待提升，成母牛單產(chǎn)相比發(fā)達(dá)奶業(yè)國(guó)家偏低通過訪談?chuàng)碛惺嗄昵拦芾?/p>