魚糜制品行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年魚糜制品行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義魚糜制品，是將原料經(jīng)采肉、漂洗、精濾、脫水?dāng)嚢鑳鼋Y(jié)加工制成的產(chǎn)品被稱之為冷凍魚糜（魚漿），將其解凍或直接由新鮮原料制得的魚糜再經(jīng)擂潰或斬拌、成型、加熱和冷卻工序制成。魚糜制品根據(jù)加工方式可分為即食魚糜制品和非即食魚糜制品，包括魚丸、魚糕、蝦丸、蝦餅、貝肉丸、模擬扇貝柱、模擬蝦肉、模擬蟹肉、魚糜香腸等，其中模擬扇貝柱、模擬蝦蟹肉等具有天然扇貝柱、蝦、蟹肉鮮味和表皮色澤，且肉潔白，彈性佳，營養(yǎng)豐富，成為近年來受歡迎的魚糜制品。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游魚糜制品作為食用魚肉產(chǎn)品的后續(xù)加工產(chǎn)品，是水產(chǎn)品深加工的重要組成部分。其產(chǎn)業(yè)鏈上游包括魚肉、食鹽以及輔料等原材料；魚肉主要由海水魚類、淡水魚類等養(yǎng)殖企業(yè)供應(yīng)；中游為魚糜制品生產(chǎn)企業(yè)，下游應(yīng)用于食品、飼料、調(diào)味品、餐飲等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游海欣食品始終致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售速凍魚、肉制品。海欣食品擁有百年歷史的“海欣”品牌，于1903年創(chuàng)建，是速凍魚肉制品行業(yè)首批“中國名牌”之一。公司旗下“魚極”品牌是目前行業(yè)中高端產(chǎn)品品類的代表，在業(yè)內(nèi)享有較高品牌認(rèn)可度。海欣食品是以速凍魚糜制品、速凍肉制品的生產(chǎn)及銷售為主營業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年海欣食品的速凍魚肉制品及肉制品產(chǎn)量99萬噸，銷量38萬噸。海欣食品的收入主要來源于速凍魚糜制品系列產(chǎn)品的銷售收入等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，海欣食品營業(yè)總收入116億元，其中，速凍魚肉制品及肉制品營業(yè)收入為186億元，占總營收的792%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游安井食品主要從事速凍調(diào)制食品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。安井食品主要經(jīng)營“安井”品牌速凍食品，現(xiàn)有近400個(gè)品種，包括：魚豆腐、魚籽包、Q魚板等速凍魚糜制品。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年安井食品的魚糜制品產(chǎn)量317萬噸，比上年增長178%；銷量347萬噸，比上年增長117%。2023年安井食品的魚糜制品營業(yè)收入409億元，比上年增長176%；營業(yè)成本335億元，比上年增長69%；毛利率176%，比上年增加69個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:中國魚糜制品行業(yè)所采取的監(jiān)管體制與目前國家食品行業(yè)的監(jiān)管體制一致。國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任，組織制定食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警工作，制定食品安全檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的條件和檢驗(yàn)規(guī)范，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；國家食品藥品監(jiān)督管理總局對生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)的食品安全和藥品的安全性、有效性實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。縣級以上地方人民政府統(tǒng)一負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)本行政區(qū)域的食品安全監(jiān)督管理工作。各級冷凍食品協(xié)會(huì)、商會(huì)、學(xué)會(huì)進(jìn)行行業(yè)自律管理，引導(dǎo)食品生產(chǎn)經(jīng)營者依法生產(chǎn)經(jīng)營，推動(dòng)行業(yè)誠信建設(shè)，宣傳、普及食品安全知識(shí)。相關(guān)政策:食品行業(yè)關(guān)乎國計(jì)民生，其中速凍食品受到國民的重點(diǎn)關(guān)注，是國民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)和保障民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位和作用，一直以來備受國家的高度重視。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策加強(qiáng)食品安全的管理，鼓勵(lì)魚糜制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為魚糜制品企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀魚糜含有大量的蛋白質(zhì)，主要為肌原纖維蛋白、結(jié)締組織蛋白、肌漿蛋白。其中肌原纖維蛋白中的肌球蛋白和肌動(dòng)蛋白對凝膠網(wǎng)絡(luò)的形成具有重要作用，因此魚肌肉結(jié)構(gòu)的完整性決定了魚糜凝膠和魚糜產(chǎn)品的質(zhì)構(gòu)特性。魚糜制品越來越受到中國消費(fèi)者的重視。隨著經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，魚糜制品已成為大眾消費(fèi)品。近年來，隨著中國漁業(yè)和加工技術(shù)的發(fā)展，中國的魚糜制品行業(yè)取得了長足進(jìn)展。由于中國魚糜制品具有價(jià)格優(yōu)勢，且品質(zhì)漸趨穩(wěn)定，因此在世界食品原料市場上，前景十分看好。2022年中國魚糜制品市場規(guī)模2039億元，同比增長58%；2023年中國魚糜制品市場規(guī)模約為2249億元，同比增長90%。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘中國魚糜制品行業(yè)面臨著一魚糜制品行業(yè)壁壘主要包括銷售渠道、品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)水平、冷鏈物流等，這些壁壘限制了新企業(yè)的進(jìn)入并增加了現(xiàn)有企業(yè)的競爭優(yōu)勢。流通環(huán)節(jié)有待完善魚糜制品產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致魚糜制品行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，魚糜制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。魚糜制品產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事魚糜制品行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，魚糜制品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對魚糜制品行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土魚糜制品行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入魚糜制品行業(yè)，對魚糜制品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，魚糜制品行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。魚糜制品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的魚糜制品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土魚糜制品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占魚糜制品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入魚糜制品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土魚糜制品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類魚糜制品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）魚糜制品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系魚糜制品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系魚糜制品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)魚糜制品行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，由于資源原因，中國的魚糜制品生產(chǎn)主要集中在沿海城市。遼寧、山東、上海、福建、廣東、海南、廣西等省區(qū)都具有生產(chǎn)魚糜的良好條件，中國現(xiàn)有的約400家速凍魚糜制品的生產(chǎn)企業(yè)，主要集中于這些地區(qū)。經(jīng)過多年市場競爭，魚糜制品行業(yè)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)競爭格局正在形成。目前，中國魚糜制品行業(yè)的主要企業(yè)有海欣食品股份有限公司、安井食品集團(tuán)股份有限公司、海霸王（汕頭）食品有限公司、廣州市玖嘉久食品有限公司、寧波陸洋食品集團(tuán)有限公司、榮成泰祥食品股份有限公司等。16行業(yè)發(fā)展趨勢隨著人們消費(fèi)觀念的改變，對健康飲食的需求，對綠色環(huán)保的需求以及對產(chǎn)品附加值提升的需求，魚糜制品市場前景十分廣闊。合理利用這些資源，發(fā)展?jié)O業(yè)生產(chǎn)是開拓新的農(nóng)業(yè)資源，走“水陸并進(jìn)”道路增加食物總量的重要舉措，