5G小基站行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-20265G小基站行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：陳柏修目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是5G小基站小基站是一種小型化、低功率的基站設(shè)備，質(zhì)量2-10kg，功率50mw-5w，覆蓋范圍10-200米，具有可控性好、智能化和組網(wǎng)靈活等特點(diǎn)。小基站主要專注熱點(diǎn)區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和弱覆蓋區(qū)的信號(hào)增強(qiáng)，保障各應(yīng)用場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋。5G小基站是承載5G網(wǎng)絡(luò)的小型基站。小基站按照功率大小可分為微基站、皮基站、家庭基站定義產(chǎn)業(yè)鏈02濾波器、5G芯片、天線、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)資源上游5G小基站設(shè)備廠商、5G小基站解決方案廠商中游大型寫字樓、機(jī)場(chǎng)、高鐵站、大型購(gòu)物中心下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》:將寬帶網(wǎng)絡(luò)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施。政府旨在通過發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)拉動(dòng)信息消費(fèi)、推進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工信部:《關(guān)于加強(qiáng)城市通信基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的通知》:明確將通信光纜、基站、鐵塔等通信基礎(chǔ)設(shè)施納入城市規(guī)劃及電信條例，為5G小基站的站址資源獲取、基礎(chǔ)設(shè)施的完善提供政策支持。工信部和國(guó)資委:《推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見》:政府將全面提升資源共建共享水平，強(qiáng)化統(tǒng)籌集約建設(shè)和存量資源共享，保障通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)通行權(quán)和公平進(jìn)入，促進(jìn)行業(yè)降本增效。在《意見》中，政府將加快5G基站站至規(guī)劃作為發(fā)展重點(diǎn)，要求各省、區(qū)、市通信管理局需會(huì)同當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部分，組織基礎(chǔ)電信企業(yè)、鐵塔公司及相關(guān)企業(yè)做好5G基站站址規(guī)劃編制工作。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》:將寬帶網(wǎng)絡(luò)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施。政府旨在通過發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)拉動(dòng)信息消費(fèi)、推進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工信部《關(guān)于加強(qiáng)城市通信基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的通知》:明確將通信光纜、基站、鐵塔等通信基礎(chǔ)設(shè)施納入城市規(guī)劃及電信條例，為5G小基站的站址資源獲取、基礎(chǔ)設(shè)施的完善提供政策支持。工信部和國(guó)資委政治環(huán)境《工信部關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度、支持加大基站站址資源、加強(qiáng)電力和頻率保障、推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)共享和異網(wǎng)漫游?！?G高新視頻系列標(biāo)準(zhǔn)體系（2021版）的通知》為發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在5G高新視頻領(lǐng)域的引領(lǐng)和規(guī)范作用，推動(dòng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新性發(fā)展，國(guó)家廣播電視總局組織制定了互動(dòng)視頻、沉浸式視頻、VR視頻和云游戲等四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)體系文件。《工信部關(guān)于提升5G服務(wù)質(zhì)量的通知》全面提升思想認(rèn)識(shí)，高度重視服務(wù)工作。做好5G服務(wù)工作是踐行以人民為中心的發(fā)展思想，著力解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)利益問題的重要舉措。各基礎(chǔ)電信企業(yè)要提高政治站位，帶著責(zé)任、帶著感情開展工作，深化企業(yè)內(nèi)部橫向聯(lián)動(dòng)、縱向穿透的服務(wù)管理制度建設(shè)，制定完善本企業(yè)5G服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)實(shí)體營(yíng)業(yè)廳、客服熱線等一線窗口的服務(wù)考核力度，將5G服務(wù)質(zhì)量作為一線窗口績(jī)效考核的重要內(nèi)容?！丁?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》提升“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)能力、創(chuàng)新應(yīng)用能力、資源供給能力，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)推廣商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06工信部在2019年6月6日宣布向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年。中國(guó)企業(yè)在5G技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)等方面取得了舉世公認(rèn)和令人矚目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的靈活系統(tǒng)設(shè)計(jì)、極化碼、大規(guī)模天線和新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)，已成為國(guó)際5G標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)內(nèi)容。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中國(guó)率先啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，加快了5G設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。目前中國(guó)5G中頻段系統(tǒng)設(shè)備、終端芯片、智能手機(jī)處于全球產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)。作為信息通信領(lǐng)域的核心使能技術(shù)，5G移動(dòng)通信服務(wù)的開啟，將帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大推動(dòng)力。2020年是5G網(wǎng)絡(luò)爆發(fā)的一年，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成80%。據(jù)悉，截至2月底，中國(guó)移動(dòng)5G基站數(shù)已經(jīng)超過8萬(wàn)個(gè)，5G套餐用戶數(shù)已達(dá)1000萬(wàn)。我國(guó)80%的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)按計(jì)劃實(shí)施。今年“建設(shè)30萬(wàn)個(gè)5G基站，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市”的目標(biāo)不變經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2015年起，國(guó)家政策密集出臺(tái)，主要從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用三方面強(qiáng)化我國(guó)5G布局。2019年1月，各省積極響應(yīng)國(guó)家大力發(fā)展5G的政策，26個(gè)省份的工作報(bào)告將5G列為重點(diǎn)。2019年6月，工信部向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信及廣電發(fā)放了5G牌照，意味著我國(guó)提前進(jìn)入5G商用階段。在國(guó)家政策大力支持，各省政府積極推動(dòng)下，我國(guó)5G實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。政策支持伴隨5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，用戶對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和傳輸能力的需求不斷提升，5G小基站的發(fā)展及全面覆蓋是用戶實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)高速體驗(yàn)的基礎(chǔ)。5G中的頻譜資源分為高頻、中頻、低頻，其中中、低頻資源的主要載體是宏基站，主要用于連接具有廣覆蓋、低時(shí)延、高可靠、低功率等特質(zhì)的應(yīng)用場(chǎng)景，如無(wú)人監(jiān)控、無(wú)人駕駛等室外場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)支持。而宏基站對(duì)于高頻段資源而言，存在使用成本過高，站址資源不易獲取，部署較困難且覆蓋范圍受限等問題。宏基站的選址通常位于樓頂和鐵塔等高處，但其覆蓋效果受到地面建筑物、植被覆蓋等因素的影響，削弱其信號(hào)穿透力，信號(hào)覆蓋存在區(qū)域性盲點(diǎn)，導(dǎo)致信號(hào)盲點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的用戶無(wú)法正常使用網(wǎng)絡(luò)。在運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、商場(chǎng)、飛機(jī)場(chǎng)等熱點(diǎn)區(qū)域，用戶的流量需求遠(yuǎn)高于其他地域，但宏基站因站址資源不易獲取，較難滿足熱點(diǎn)區(qū)域的流量需求。傳統(tǒng)設(shè)備安裝位置受限、物業(yè)協(xié)調(diào)建網(wǎng)成本高等因素導(dǎo)致宏基站站址資源有限，在人群密集區(qū)域，宏基站的站址資源更難獲得，用戶5G網(wǎng)絡(luò)使用需求存在較大缺口。5G小基站可有效彌補(bǔ)宏基站的不足受益于智能終端的普及、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展以及4G、5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，人們對(duì)于移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的依賴逐漸加深。智能手機(jī)、平板電腦等智能終端的普及為移動(dòng)流量的爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)和載體。4G、5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和覆蓋為移動(dòng)流量提供更高的傳輸度率。在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用消費(fèi)方面，互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)生活中的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬，如社交通訊、視頻直播等，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)?，F(xiàn)有的室內(nèi)覆蓋技術(shù)存在局限性，室內(nèi)信號(hào)覆蓋較淺、信號(hào)強(qiáng)度較差等問題影響用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。5G小基站可有效彌補(bǔ)現(xiàn)有室內(nèi)覆蓋技術(shù)的不足5G時(shí)代超密集組網(wǎng)的典型應(yīng)用場(chǎng)景很多，包括密集住宅、密集街區(qū)、校園、大型集會(huì)、體育場(chǎng)、地鐵等。隨著5G使用頻段（2515~2675MHz、3300~3600MHz和4800~5000MHz頻段）的升高，5G宏基站信號(hào)在穿透墻壁時(shí)相比4G衰減更大，室內(nèi)信號(hào)覆蓋難度凸顯——室外5G宏基站信號(hào)在穿透磚墻、玻璃和水泥等障礙物后只能提供淺層的室內(nèi)覆蓋，無(wú)法保證室內(nèi)深度覆蓋所需要的良好體驗(yàn)。5G頻段提升，小基站發(fā)揮大作用行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀移動(dòng)端數(shù)據(jù)流量高速增長(zhǎng)拉動(dòng)市場(chǎng)需求。隨著超高清視頻、VR、AR、車聯(lián)網(wǎng)及智慧醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)的展開，移動(dòng)端消費(fèi)者對(duì)5G信號(hào)的覆蓋和容量性能指標(biāo)提出了越來越高的需求。隨著5G商用化全面鋪開，全球流動(dòng)端流量仍將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2017-2019年全球流量增長(zhǎng)從151EB增長(zhǎng)到256EB。在4G時(shí)代，移動(dòng)端數(shù)據(jù)流量的70%發(fā)生在室內(nèi)及熱點(diǎn)區(qū)域，用戶網(wǎng)絡(luò)提升與信號(hào)覆蓋情況密切相關(guān)，5G時(shí)代建設(shè)小基站可以有效解決密集地區(qū)用戶對(duì)信號(hào)通暢的迫切需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2017至2018年，中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)廣電在部分城市（如深圳、廣州、貴州、雄安、杭州等）開展5G規(guī)模試驗(yàn)和應(yīng)用示范工程。運(yùn)營(yíng)商通過建設(shè)5G基站，開展5G外場(chǎng)測(cè)試。在5G網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)階段，運(yùn)營(yíng)商運(yùn)用部署宏基站和微基站的組網(wǎng)方式監(jiān)測(cè)5G網(wǎng)絡(luò)傳輸速率，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延等指標(biāo)。2019年6月，工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年。中國(guó)5G運(yùn)營(yíng)商在一二線城市大規(guī)模部署5G基站，2019年中國(guó)移動(dòng)建設(shè)3萬(wàn)-5萬(wàn)個(gè)5G基站，且5G基站投資規(guī)模將不超過100億元，中國(guó)電信在5G基站建設(shè)方面的投入預(yù)算為90億元。中國(guó)廣電負(fù)責(zé)全國(guó)范圍內(nèi)有線電視網(wǎng)絡(luò)有關(guān)業(yè)務(wù)，開展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，由財(cái)政部撥款，廣電總局負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)組建和代管。在5G部署初期，運(yùn)營(yíng)商以宏基站建設(shè)為主，小基站部署占比較小行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況北京、上海等5G試點(diǎn)城市將基本完成5G宏基站覆蓋。由于單一宏基站較難滿足網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度，5G小基站憑借對(duì)配套設(shè)施的要求較低，設(shè)備體積小，部署靈活，施工周期較短且易維護(hù)，規(guī)?；瘧?yīng)用能力高等優(yōu)勢(shì)，成為宏基站信號(hào)的有效延伸。運(yùn)營(yíng)商可根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景選用相應(yīng)的小基站設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式，有效解決部分室內(nèi)場(chǎng)景及宏基站覆蓋不到的信號(hào)盲點(diǎn)問題。2020年5G小基站設(shè)備建設(shè)規(guī)模將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。伴隨5G商業(yè)化進(jìn)程不斷加快，5G基站建設(shè)將向三、四線城市下沉，5G小基站建設(shè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。至2023年中國(guó)5G小基站設(shè)備建設(shè)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)345億元。行業(yè)現(xiàn)狀運(yùn)營(yíng)商競(jìng)相布局5G小基站基于5G小基站的多方面優(yōu)勢(shì)，全球運(yùn)營(yíng)商紛紛布局小基站建設(shè)。從運(yùn)營(yíng)商需求角度分析，對(duì)小基站的需求應(yīng)該是持續(xù)增長(zhǎng)的，小基站的硬件成本遠(yuǎn)低于宏基站，更適合室內(nèi)或者室外大數(shù)據(jù)熱點(diǎn)區(qū)域和超密集組網(wǎng)場(chǎng)景。國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商早已在小基站領(lǐng)域展開布局。01基站形態(tài)不斷豐富，5G基站小型化是趨勢(shì)隨著流量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及通信需求的多樣化，基站部署形態(tài)由2G/3G時(shí)期主要分為室外宏站和室內(nèi)DAS兩種形態(tài)，逐漸產(chǎn)生了不同類型基站以適應(yīng)不同的部署場(chǎng)景，小基站可以有效改善深度覆蓋、增加網(wǎng)絡(luò)容量、提升用戶感知，正越來越受到業(yè)界的關(guān)注，5G頻率也決定了未來基站小型化是趨勢(shì)。02行業(yè)痛點(diǎn)135G小基站能耗較高5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋需輔以較高數(shù)量的小基站，基站能耗將伴隨其數(shù)量的增長(zhǎng)而增多，增加運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)成本及部署壓力。5G通信網(wǎng)絡(luò)的架設(shè)主要由基站、傳輸、電源和機(jī)房空調(diào)等配套設(shè)備組成，其中基站是通信網(wǎng)絡(luò)的主要能耗來源，約占總功耗的50%以上的，機(jī)房空調(diào)等配套系統(tǒng)約占30%，其余是包含天饋線間的傳輸損耗。大眾對(duì)于通信基站輻射存在誤解中國(guó)通信基站標(biāo)準(zhǔn)主要參照國(guó)家環(huán)保局和衛(wèi)生部頒發(fā)的《電磁輻射防護(hù)規(guī)定》與《環(huán)境電磁波衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。通信基站的輻射頻率約為900兆赫茲，相當(dāng)于電視的輻射頻率。同時(shí)，通信基站采用微蜂窩技術(shù)，發(fā)出還是接收的功率的能量級(jí)僅有十幾毫瓦、二十幾毫瓦，不足以對(duì)環(huán)境及人體造成輻射污染。5G小基站作為布點(diǎn)較密集的通信基站，各基站間距離較近，部分居民對(duì)于通信基站的誤解將影響5G小基站的部署和鋪設(shè)。垂直行業(yè)落地需產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同難5G與以往的幾代網(wǎng)絡(luò)最大的不同，在于它不是由網(wǎng)絡(luò)帶動(dòng)業(yè)務(wù)需求，而是業(yè)務(wù)需求與網(wǎng)絡(luò)同時(shí)、甚至先于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生，而且相關(guān)的業(yè)務(wù)需求，很大程度上并不是一家企業(yè)直接對(duì)應(yīng)運(yùn)營(yíng)商就可以完成（如視頻網(wǎng)站），而是需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的參與。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為小基站主要應(yīng)用場(chǎng)景之一，將帶動(dòng)小基站發(fā)展機(jī)遇，小基站市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)千億。小基站2B主要應(yīng)用場(chǎng)景聚焦為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域，5G小基站的數(shù)字室分方案更符合室內(nèi)的垂直行業(yè)應(yīng)用，依靠“軟硬件解耦”的開放平臺(tái)滿足面向垂直行業(yè)應(yīng)用的個(gè)性化部署需求，集合移動(dòng)邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源與算力資源的融合互補(bǔ)，為垂直行業(yè)業(yè)務(wù)提供極致的用戶體驗(yàn)。在智能制造領(lǐng)域，在數(shù)字化工廠中部署5G開放平臺(tái)小基站，將分布廣泛、零散的人、機(jī)器和設(shè)備全部連接起來，構(gòu)建統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。依靠小基站方案給智能制造帶來技術(shù)賦能，利用5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)機(jī)器人AI升級(jí)；利用邊緣計(jì)算將傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備云化，實(shí)現(xiàn)低成本和高效能；依靠海量連接將供應(yīng)商、生產(chǎn)商和客戶網(wǎng)絡(luò)對(duì)接實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)供銷”于一體的智能化平臺(tái)。智慧校園:校園場(chǎng)景作為典型的高密度人口區(qū)域，網(wǎng)絡(luò)在教學(xué)應(yīng)用、學(xué)生課外生活中的需求不斷增長(zhǎng)。但目前校園場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題日益凸顯，單一的宏基站覆蓋將導(dǎo)致室內(nèi)深度覆蓋不足、信號(hào)差的問題。傳統(tǒng)室內(nèi)分布系統(tǒng)較難滿足移動(dòng)視頻等高流量業(yè)務(wù)在校園的應(yīng)用，即使通過完成室內(nèi)分布系統(tǒng)的擴(kuò)容改造，其負(fù)荷改善效果也難滿足用戶的使用需求，且改造成本將大幅增加。單純依靠宏基站難以解決校園網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度不足的問題，5G小基站在校園場(chǎng)景的應(yīng)用發(fā)展將彌補(bǔ)傳統(tǒng)室內(nèi)分布系統(tǒng)覆蓋方案難度大，成本投入高、網(wǎng)絡(luò)效能低等劣勢(shì)。智慧城市:伴隨移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，用戶對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量提出了更高的要求。在5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋下，電信運(yùn)營(yíng)商為增強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力并提高用戶體驗(yàn)，可通過增加基站點(diǎn)滿足網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充的需求。但在部分密集城區(qū)或部分熱點(diǎn)區(qū)域，新建基站成本較高，建站方式及審批周期長(zhǎng)。為節(jié)約建站成本，提升用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商可將5G小基站與市政站點(diǎn)集成，如燈桿站，打造室外小基站設(shè)備集成為多功能燈桿小基站產(chǎn)品，將燈桿站址轉(zhuǎn)化為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)新站點(diǎn)。5G基站將逐漸走向白盒化:基站白盒化通過打造開放的無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)，利用通用硬件的規(guī)模效應(yīng)來降低基站建設(shè)成本，電信商將采用多廠商供應(yīng)模式來擺脫傳統(tǒng)設(shè)備商的依賴。5G網(wǎng)絡(luò)中引入的高頻資源對(duì)于小基站站址密度提出了要求，電信運(yùn)營(yíng)商需要建設(shè)更多的小基站以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的高性能運(yùn)行。但高密度5G基站的建設(shè)成本較高，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)成本也將大幅上升。同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商在基站的建設(shè)過程中較依賴設(shè)備商，基站設(shè)備的采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)均由傳統(tǒng)設(shè)備廠商負(fù)責(zé)，電信運(yùn)營(yíng)商僅需負(fù)責(zé)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和專注于為客戶提供通信服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)的升級(jí)使其建設(shè)成本不斷增加，但電信運(yùn)營(yíng)商缺少新的增值業(yè)務(wù)為其創(chuàng)收利潤(rùn)，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商面臨收入窘境。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為小基站主要應(yīng)用場(chǎng)景之一，將帶動(dòng)小基站發(fā)展機(jī)遇，小基站市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)千億。小基站2B主要應(yīng)用場(chǎng)景聚焦為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域，5G小基站的數(shù)字室分方案更符合室內(nèi)的垂直行業(yè)應(yīng)用，依靠“軟硬件解耦”的開放平臺(tái)滿足面向垂直行業(yè)應(yīng)用的個(gè)性化部署需求，集合移動(dòng)邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源與算力資源的融合互補(bǔ)，為垂直行業(yè)業(yè)務(wù)提供極致的用戶體驗(yàn)。在智能制造領(lǐng)域，在數(shù)字化工廠中部署5G開放平臺(tái)小基站，將分布廣泛、零散的人、機(jī)器和設(shè)備全部連接起來，構(gòu)建統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。依靠小基站方案給智能制造帶來技術(shù)賦能，利用5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)機(jī)器人AI升級(jí)；利用邊緣計(jì)算將傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備云化，實(shí)現(xiàn)低成本和高效能；依靠海量連接將供應(yīng)商、生產(chǎn)商和客戶網(wǎng)絡(luò)對(duì)接實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)供銷”于一體的智能化平臺(tái)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304智慧校園校園場(chǎng)景作為典型的高密度人口區(qū)域，網(wǎng)絡(luò)在教學(xué)應(yīng)用、學(xué)生課外生活中的需求不斷增長(zhǎng)。但目前校園場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題日益凸顯，單一的宏基站覆蓋將導(dǎo)致室內(nèi)深度覆蓋不足、信號(hào)差的問題。傳統(tǒng)室內(nèi)分布系統(tǒng)較難滿足移動(dòng)視頻等高流量業(yè)務(wù)在校園的應(yīng)用，即使通過完成室內(nèi)分布系統(tǒng)的擴(kuò)容改造，其負(fù)荷改善效果也難滿足用戶的使用需求，且改造成本將大幅增加。單純依靠宏基站難以解決校園網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度不足的問題，5G小基站在校園場(chǎng)景的應(yīng)用發(fā)展將彌補(bǔ)傳統(tǒng)室內(nèi)分布系統(tǒng)覆蓋方案難度大，成本投入高、網(wǎng)絡(luò)效能低等劣勢(shì)。智慧城市伴隨移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，用戶對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量提出了更高的要求。在5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋下，電信運(yùn)營(yíng)商為增強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力并提高用戶體驗(yàn)，可通過增加基站點(diǎn)滿足網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充的需求。但在部分密集城區(qū)或部分熱點(diǎn)區(qū)域，新建基站成本較高，建站方式及審批周期長(zhǎng)。為節(jié)約建站成本，提升用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商可將5G小基站與市政站點(diǎn)集成，如燈桿站，打造室外小基站設(shè)備集成為多功能燈桿小基站產(chǎn)品，將燈桿站址轉(zhuǎn)化為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)新站點(diǎn)。5G基站將逐漸走向白盒化基站白盒化通過打造開放的無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)，利用通用硬件的規(guī)模效應(yīng)來降低基站建設(shè)成本，電信商將采用多廠商供應(yīng)模式來擺脫傳統(tǒng)設(shè)備商的依賴。5G網(wǎng)絡(luò)中引入的高頻資源對(duì)于小基站站址密度提出了要求，電信運(yùn)營(yíng)商需要建設(shè)更多的小基站以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的高性能運(yùn)行。但高密度5G基站的建設(shè)成本較高，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)成本也將大幅上升。同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商在基站的建設(shè)過程中較依賴設(shè)備商，基站設(shè)備的采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)均由傳統(tǒng)設(shè)備廠商負(fù)責(zé)，電信運(yùn)營(yíng)商僅需負(fù)責(zé)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和專注于為客戶提供通信服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)的升級(jí)使其建設(shè)成本不斷增加，但電信運(yùn)營(yíng)商缺少新的增值業(yè)務(wù)為其創(chuàng)收利潤(rùn)，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商面臨收入窘境。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)5G小基站行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體包括以華為、中興為代表的通信設(shè)備廠商，以亞旭、廣達(dá)、盟創(chuàng)科技為代表的ODM廠商，以博威、飛烽等企業(yè)為代表的中小設(shè)備廠商。以華為、中興、大唐移動(dòng)等企業(yè)為代表的通信設(shè)備廠商為行業(yè)下游電信運(yùn)營(yíng)商提供5G小基站產(chǎn)品及解決方案。通信設(shè)備廠商憑借其較強(qiáng)的資源、品牌、資金優(yōu)勢(shì)布局5G小基站行業(yè)。通信設(shè)備廠商具有深厚的客戶資源、企業(yè)整體品牌形象較好，且資金實(shí)力雄厚，通過多產(chǎn)品組合的商業(yè)模式搶占小基站市場(chǎng)。室內(nèi)覆蓋是5G小基站的主要應(yīng)用市場(chǎng)，華為、中興等通信設(shè)備廠商所提供的產(chǎn)品及解決方案多為針對(duì)于室內(nèi)場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。華為小基站解決方案LampSite已成功應(yīng)用于北京首都機(jī)場(chǎng)、鄭州火車站等場(chǎng)景。中興自2016年起在江蘇、內(nèi)蒙古、福建、湖南等省份部署室內(nèi)小基站，拓展中國(guó)小基站的多場(chǎng)景應(yīng)用。以亞旭、廣達(dá)、盟創(chuàng)科技為代表的ODM廠商憑借其技術(shù)實(shí)力布局中國(guó)5G小基站行業(yè)。如亞旭公司自主研發(fā)的非對(duì)稱數(shù)字回路調(diào)制解調(diào)器（ADSL）\及纜線調(diào)制解調(diào)器（CableModem）獲得多國(guó)認(rèn)證，企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)成為美國(guó)CableLabs及歐洲EuroDOCSIS的認(rèn)證廠商。該類ODM廠商技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，在生產(chǎn)和成本控制方面具有較多經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，但ODM廠商缺乏品牌優(yōu)勢(shì)，無(wú)限網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力較弱。以博威、飛烽等企業(yè)為代表的中小設(shè)備廠商進(jìn)入小基站行業(yè)較早，是行業(yè)的主流設(shè)備廠商，為運(yùn)營(yíng)商提供從網(wǎng)關(guān)到小基站端到端的產(chǎn)品和方案。該類型廠商的前期技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，生產(chǎn)工藝較成熟，擁有較豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和流程優(yōu)勢(shì)。但與主流通信設(shè)備廠商相比，中小設(shè)備廠商的資金與研發(fā)實(shí)力差距大。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)5G小基站行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體包括以華為、中興為代表的通信設(shè)備廠商，以亞旭、廣達(dá)、盟創(chuàng)科技為代表的ODM廠商，以博威、飛烽等企業(yè)為代表的中小設(shè)備廠商。以華為、中興、大唐移動(dòng)等企業(yè)為代表的通信設(shè)備廠商為行業(yè)下游電信運(yùn)營(yíng)商提供5G小基站產(chǎn)品及解決方案。通信設(shè)備廠商憑借其較強(qiáng)的資源、品牌、資金優(yōu)勢(shì)布局5G小基站行業(yè)。通信設(shè)備廠商具有深厚的客戶資源、企業(yè)整體品牌形象較好，且資金實(shí)力雄厚，通過多產(chǎn)品組合的商業(yè)模式搶占小基站市場(chǎng)。室內(nèi)覆蓋是5G小基站的主要應(yīng)用市場(chǎng)，華為、中興等通信設(shè)備廠商所提供的產(chǎn)品及解決方案多為針對(duì)于室內(nèi)場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。華為小基站解決方案LampSite已成功應(yīng)用于北京首都機(jī)場(chǎng)、鄭州火車站等場(chǎng)景。中興自2016年起在江蘇、內(nèi)蒙古、福建、湖南等省份部署室內(nèi)小基站，拓