商業(yè)健康險產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年商業(yè)健康險產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：李淑佩2024-08-01商業(yè)健康險定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是商業(yè)健康險商業(yè)健康險是指保險公司以被保險人的身體為保險標(biāo)的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)谋ｋU。商業(yè)健康險是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。按照險種類別，商業(yè)健康險可以分為醫(yī)療保險、疾病保險、醫(yī)療意外保險、失能收入保險、護(hù)理保險等類別；按照保險期限，可以分為長期健康保險和短期健康保險。根據(jù)國家政策，財產(chǎn)保險公司只能經(jīng)營一年期及以下的短期健康險，不得經(jīng)營長期健康險。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER商業(yè)健康險作為提升國民患病后風(fēng)險抵御能力的有效工具，是我國多層次醫(yī)療保障制度的重要組成部分，其發(fā)展受到國家的大力支持。《“十四五”國民健康規(guī)劃》明確鼓勵圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應(yīng)用以及疾病風(fēng)險評估、疾病預(yù)防、中醫(yī)治未病、運(yùn)動健身等服務(wù)，增加新型健康保險產(chǎn)品供給。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，將適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險、長期護(hù)理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險主要險種。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行政性市場進(jìn)入壁壘:行政性市場進(jìn)入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進(jìn)入特定的市場或行業(yè)的自由進(jìn)行限制、干預(yù)所形成的市場進(jìn)入阻礙。相對于經(jīng)濟(jì)性市場進(jìn)入壁壘而言，行政性市場進(jìn)入壁壘是一種政府行為，具有強(qiáng)制性、隨機(jī)性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴(yán)格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設(shè)置了很高的進(jìn)入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進(jìn)入，采取的是非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進(jìn)入保險市場的最主要壁壘?！吨腥A人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設(shè)立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運(yùn)資金。申請設(shè)立外資保險公司的外國保險公司，提出設(shè)立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。日益復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)壁壘:客戶的期望及要求日益提高，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務(wù)亦日益復(fù)雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導(dǎo)的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務(wù)。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及服務(wù)以及業(yè)務(wù)運(yùn)營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務(wù)的質(zhì)量亦不斷提高。新進(jìn)入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營的關(guān)鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘:保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點(diǎn)來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務(wù)日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費(fèi)習(xí)慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補(bǔ)足，并駕齊驅(qū)。新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)壁壘:人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)分析及基因生物技術(shù)等技術(shù)快速發(fā)展，加速了中國保險業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展。技術(shù)應(yīng)用主要集中在數(shù)字化分銷、精準(zhǔn)定價、智能核保及理賠等方面。技術(shù)與保險日益融合，有助提高運(yùn)營效率及消費(fèi)者體驗、降低交易成本，并增加保險產(chǎn)品的可用性。這種對傳統(tǒng)產(chǎn)品及分銷渠道的顛覆，預(yù)期會加速中國保險業(yè)轉(zhuǎn)型。對于營運(yùn)資金通常有限的新進(jìn)入者而言，要在短期內(nèi)達(dá)到同等水平的科技創(chuàng)新相對困難。行業(yè)壁壘保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點(diǎn)來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務(wù)日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費(fèi)習(xí)慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補(bǔ)足，并駕齊驅(qū)。新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。客戶的期望及要求日益提高，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務(wù)亦日益復(fù)雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導(dǎo)的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務(wù)。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及服務(wù)以及業(yè)務(wù)運(yùn)營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務(wù)的質(zhì)量亦不斷提高。新進(jìn)入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營的關(guān)鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘日益復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)壁壘行政性市場進(jìn)入壁壘行政性市場進(jìn)入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進(jìn)入特定的市場或行業(yè)的自由進(jìn)行限制、干預(yù)所形成的市場進(jìn)入阻礙。相對于經(jīng)濟(jì)性市場進(jìn)入壁壘而言，行政性市場進(jìn)入壁壘是一種政府行為，具有強(qiáng)制性、隨機(jī)性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴(yán)格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設(shè)置了很高的進(jìn)入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進(jìn)入，采取的是非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進(jìn)入保險市場的最主要壁壘?！吨腥A人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設(shè)立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運(yùn)資金。申請設(shè)立外資保險公司的外國保險公司，提出設(shè)立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國商業(yè)健康險保費(fèi)收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險保費(fèi)收入為9035億元，同比增長41%，增速較2022年提高了將近2個百分點(diǎn)。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會經(jīng)濟(jì)活躍度的提升，財產(chǎn)險公司的短期健康險保費(fèi)收入恢復(fù)態(tài)勢良好。2023年財產(chǎn)險公司商業(yè)健康險保費(fèi)收入為1752億元，同比增長89%。2023年人身險公司商業(yè)健康險保費(fèi)收入為7283億元，同比增長97%。主要是因為隨著我國經(jīng)濟(jì)增長趨緩，居民收入預(yù)期下降、投資意向減弱，對于長期健康保險等大額保險支出趨于保守。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER商業(yè)健康保險產(chǎn)品設(shè)計的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高我國商業(yè)健康保險行業(yè)發(fā)展不成熟，在產(chǎn)品供給、理賠服務(wù)等方面仍存在諸多不足，保險公司在健康險產(chǎn)品開發(fā)、人才隊伍培訓(xùn)、提高客戶接受度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。長期健康保險遠(yuǎn)期賠付率高，而保險企業(yè)由于經(jīng)營時間短等原因，對診療數(shù)據(jù)、醫(yī)療通脹數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的挖掘和整理不足，商業(yè)健康保險產(chǎn)品設(shè)計的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高，針對不同細(xì)分市場人群的特定商業(yè)健康險產(chǎn)品開發(fā)難度較大。宏觀經(jīng)濟(jì)波動給商業(yè)健康險行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)商業(yè)健康險行業(yè)保費(fèi)收入情況與宏觀經(jīng)濟(jì)增速的相關(guān)度較高。宏觀經(jīng)濟(jì)波動對商業(yè)健康險保險行業(yè)的影響表現(xiàn)在兩個方面：一方面宏觀經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動減少、居民收入增長趨緩，從而影響商業(yè)健康險行業(yè)保費(fèi)收入增長。另一方面，經(jīng)濟(jì)波動特別是金融及資本市場的波動，將影響保險公司的收入結(jié)構(gòu)。當(dāng)前國際環(huán)境復(fù)雜演變，世界經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險上升，金融風(fēng)險累積，使得保險資金的安全性和投資收益承壓，給保險公司的穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。低利率環(huán)境迫使中國保險公司制定更注重有效資產(chǎn)負(fù)債匹配的投資策略隨著中國人口老齡化的逐漸加劇，中長期來看，利率下行是必然的趨勢。短期利率的變動加大了資產(chǎn)價值的波動性，而長期利率的下行趨勢將帶來利差及再投資損失的風(fēng)險，而股票市場的波動可能會直接影響保險資金的投資回報。長期來看，中長期利率下行趨勢可能對保險公司帶來若干挑戰(zhàn)，包括：保險責(zé)任準(zhǔn)備金增加可能對償付能力及利潤產(chǎn)生負(fù)面影響；再投資及虧損風(fēng)險可能增加。中國保險公司將需要進(jìn)一步加強(qiáng)利率風(fēng)險管理，采取有效的資產(chǎn)負(fù)債匹配，同時專注于保險主業(yè)，保持對資產(chǎn)端風(fēng)險的警惕。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景長期來看，我國商業(yè)健康險行業(yè)仍處于機(jī)遇期。在人口老齡化的形勢下，伴隨著“健康中國2030”戰(zhàn)略不斷深入，醫(yī)療健康、長期護(hù)理等業(yè)務(wù)空間正被打開。在我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速增長階段的大背景下，我國居民收入水平將保持中低速增長，預(yù)計商業(yè)健康險保費(fèi)收入難以再回到高增長時代，將長期保持平穩(wěn)增長。近年來我國健康保險企業(yè)正加快轉(zhuǎn)型步伐，通過科技為商業(yè)健康險行業(yè)賦能?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，正在推動保險公司服務(wù)方式創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升消費(fèi)者滿意度。此外，保險企業(yè)正通過大數(shù)據(jù)建模實現(xiàn)對風(fēng)險的高精度、寬維度即時識別，幫助保險公司提高風(fēng)險管理水平，使得保險公司穩(wěn)定長遠(yuǎn)發(fā)展。國家針對保險行業(yè)的監(jiān)管理念、監(jiān)管手段不斷升級，使得商業(yè)健康險市場更加透明，保險市場運(yùn)行的規(guī)范性將進(jìn)一步提升。未來我國商業(yè)健康保險行業(yè)將走上高質(zhì)量發(fā)展的道路