西紅柿行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年西紅柿行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義番茄原產(chǎn)南美洲，中國南北方廣泛栽培。喜溫性，對土壤條件要求不太嚴(yán)苛，在土層深厚，排水良好，富含有機(jī)質(zhì)的肥沃壤土生長良好。栽培番茄的品種有三大系統(tǒng)，中國栽培的番茄品種來自北美或歐洲，經(jīng)過多年的栽培和選育，已有一批適于中國氣候和栽培要求的品種。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈西紅柿產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者包括農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)用機(jī)械等種植輔助產(chǎn)品；行業(yè)下游則應(yīng)用于各種番茄制品，如番茄醬、番茄汁，番茄沙司等。農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)用機(jī)械等種植輔助產(chǎn)品西紅柿加工番茄制品，如番茄醬、番茄汁，番茄沙司產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)用機(jī)械等種植輔助產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游西紅柿加工產(chǎn)業(yè)鏈中游番茄制品，如番茄醬、番茄汁，番茄沙司產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游受自然條件的影響。中國西紅柿產(chǎn)地主要集中在西北、東北地區(qū)的新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等省、自治區(qū)，其中新疆是主要生產(chǎn)地，目前中國西紅柿醬95％以上的產(chǎn)量集中在西北、東北地區(qū)。充足的日照使得新疆等地西紅柿醬具有"三高二少"的優(yōu)勢:紅色素含量高，可溶性固形物含量高，單產(chǎn)高；病蟲害少，霉菌少。從原料的紅色素含量來看，中國新疆62mg／100g，希臘52mg／100g，意大利、西班牙、葡萄牙、法國、土耳其、美國為40mg／100g。同時(shí)新疆的西紅柿每100g果肉含谷維素5．5g，新疆由于氣候干燥，西紅柿裂果少、霉?fàn)€少，西紅柿醬霉菌視野小于25％，最低可在12％以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外一些國家的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，如加拿大50％。意大利、法國60％，美國、英國40％，中國40％。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游采購加工層，翻罐廠家主要分布在中國華東、華北地區(qū)，華南地區(qū)翻罐廠家較少，西北地區(qū)則主要是一些原料醬生產(chǎn)企業(yè)直接生產(chǎn)小包裝西紅柿醬。第一板塊是西北片區(qū)，尤其是新疆，是中國西紅柿原料醬生產(chǎn)最為集中的地區(qū)，但在這些地區(qū)又有不少翻罐廠家。這些廠家規(guī)模都大多比較小，他們多數(shù)就地取材，采購西紅柿醬生產(chǎn)廠家的大包裝西紅柿醬，分裝成各種規(guī)格的小包裝產(chǎn)品，進(jìn)行銷售。國際出口西紅柿醬貿(mào)易產(chǎn)地集中于西北地區(qū)，以新疆為主。國內(nèi)198g以上馬口鐵包裝西紅柿醬生產(chǎn)廠商集中在這一區(qū)域，代表企業(yè)如新疆屯河西紅柿制品公司、新疆中基西紅柿制品有限公司等。他們的存在大大豐富了小包裝市場，但是這些翻罐廠家中，也有不少僅僅追求短期利益，往往采購質(zhì)量低劣的大桶原料醬，加工工藝不符合標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)成品質(zhì)量欠佳。這些產(chǎn)品價(jià)格非常低廉，而消費(fèi)者目前比較缺乏對產(chǎn)品質(zhì)量的辨別能力，使得此類產(chǎn)品在很大程度上擾亂了市場。第二板塊是以廣東為代表的東南沿海地區(qū)，西紅柿沙司、西紅柿調(diào)味醬生產(chǎn)基地。主要集中在上海、廣州和東莞，代表企業(yè)如上海味好美食品公司、東莞永益食品公司等。華東地區(qū)翻罐廠家產(chǎn)品除內(nèi)銷外，部分通過中糧上海分公司、上海食品進(jìn)出口公司等出口，華東地區(qū)翻罐的小包裝產(chǎn)品銷售區(qū)域比較廣，形成華東地區(qū)為中心，向華南、華北輻射的區(qū)域結(jié)構(gòu)。第三板塊是華北地區(qū)，翻灌廠家是以天津?yàn)榇淼沫h(huán)渤海地區(qū)分裝西紅柿醬生產(chǎn)基地。國內(nèi)75g以下塑料袋西紅柿醬產(chǎn)地主要集中在這一地區(qū)，代表企業(yè)如天津利民集團(tuán)、北京詳?shù)梦骷t柿制品廠、天津市調(diào)味品研究所等。天津是西紅柿原料醬出口的主要港口，當(dāng)?shù)財(cái)?shù)量眾多的調(diào)料生產(chǎn)廠家就地取材，采購大桶原料醬分裝后銷售。但翻罐廠家的規(guī)模大都較小，并且銷售區(qū)域局限于天津本地，少量銷售至東北地區(qū)。這些廠家目前西紅柿原料醬采購主要來自天津港，是一些出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《國家中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年）》:其中指出:“種質(zhì)資源挖掘、保存和創(chuàng)新與新品種定向培育”為優(yōu)先主題。番茄產(chǎn)業(yè)在整個(gè)蔬菜產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。作為番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心,番茄籽種產(chǎn)業(yè)處子中長期政策支持的優(yōu)越蒞置。迄今為止，為解決籽種產(chǎn)業(yè)存在的問題，國家在政策層面頻頻出宇。:《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代衣作物種業(yè)發(fā)展的意見(國發(fā)〔2011〕8號)》:為了引領(lǐng)推動(dòng)以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種發(fā)展辦公廳:《關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見(國辦發(fā)(2013)109號）》:為了引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門辦公廳《國家中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年）》:其中指出:“種質(zhì)資源挖掘、保存和創(chuàng)新與新品種定向培育”為優(yōu)先主題。番茄產(chǎn)業(yè)在整個(gè)蔬菜產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。作為番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心,番茄籽種產(chǎn)業(yè)處子中長期政策支持的優(yōu)越蒞置。迄今為止，為解決籽種產(chǎn)業(yè)存在的問題，國家在政策層面頻頻出宇。《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代衣作物種業(yè)發(fā)展的意見(國發(fā)〔2011〕8號)》:為了引領(lǐng)推動(dòng)以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種發(fā)展《關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見(國辦發(fā)(2013)109號）》:為了引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合12行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境目前，中國西紅柿的種植、加工和出口都處于持續(xù)增長態(tài)勢，經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最重要的西紅柿制品生產(chǎn)國和出口國，是繼美國、歐盟之后的第三大生產(chǎn)地區(qū)和第一大出口國。2006年，中國加工新鮮西紅柿量430萬t，生產(chǎn)西紅柿醬近70萬t。2005年，中國出口西紅柿醬60．1萬t，出口貿(mào)易額達(dá)到3億美元。2006年，西紅柿醬出口再創(chuàng)新高，全年出口62．98萬t，出口額3．56億美元，出口數(shù)量和金額同比分別增長4．74％和18．83％，出口份額已經(jīng)占到世界貿(mào)易量的三成。1999-2005年6年間，世界西紅柿出口貿(mào)易量增長了63萬t，年均增長6．2％，中國增長49萬t，年均增長33．4％，中國西紅柿醬出口份額從占世界出口市場的7．7％上升到30％，而其他生產(chǎn)國均出現(xiàn)下降趨勢。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境世界番茄出口商品主要包括鮮番茄、去皮番茄、番茄醬、番茄汁和番茄沙司等5大類，其中后4類統(tǒng)稱為番茄制品，以與鮮番茄區(qū)分。根據(jù)西紅柿行業(yè)分析數(shù)據(jù)，出口額占比分別為鮮番茄(52%)、番茄醬(20.6%)、番茄沙司(12%)、去皮番茄(2%)、番茄汁(0.4%)，而且從近年出口量來看，出口結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。西紅柿行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，中國栽栽培的番茄從歐洲或東南亞傳入。由于番茄果實(shí)有特殊味道，早期僅作觀賞栽培。20世紀(jì)初，中國城市郊區(qū)開始有栽培食用，從50年代初迅速發(fā)展，成為主要果菜之一，到90年代初，中國超過美國，和印度一起成為全球最大的番茄生產(chǎn)國。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀我國化肥施用量在2012年到2015年持續(xù)上升，隨后開始逐年下降，到2018年中國化肥施用量降至5654萬噸，同比下降51%；2019年我國化肥施用量為5406萬噸，同比下降42%。截至2021年我國化肥施用量為51926萬噸，同比下降13%。近年來我國番茄生產(chǎn)在栽培面積一直處于穩(wěn)中有升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國西紅柿種植面積為14萬公頃，同比增長6%。2021年我國西紅柿種植面積約為113萬公頃，同比增長0.77%。隨著西紅柿種植規(guī)模的持續(xù)增長，我國西紅柿產(chǎn)量也在穩(wěn)定上升，到目前已是全球番茄第一大國，常年產(chǎn)量占全球的1/3甚至以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國西紅柿產(chǎn)量約達(dá)6515萬噸，同比增長63%。2021年我國西紅柿產(chǎn)量約為6609萬噸，同比增長44%。我國是蔬菜出口大國，而西紅柿在供應(yīng)國內(nèi)市場外也主要用于出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國番茄出口量為30.69萬噸，同比增長29%，出口額為36億美元，同比增長51%；截至2022年1-8月我國番茄出口量為125萬噸，同比下降31%，出口額為31億美元，同比下降9%，出口均價(jià)為42美元/kg。16行業(yè)市場情況新疆加工番茄經(jīng)過多年發(fā)展，種植方式也在不斷改進(jìn)和優(yōu)化。近年來人工成本逐年增加，農(nóng)業(yè)機(jī)械不斷發(fā)展并大面積推廣，加工番茄種植經(jīng)歷了從直播、人工分批次采收到溫室育苗、機(jī)械移栽、機(jī)械化一次性采收的轉(zhuǎn)變，截至目前基本實(shí)現(xiàn)了全程機(jī)械化作業(yè)。良性的番茄生產(chǎn)和市場發(fā)展需要全產(chǎn)業(yè)鏈上育種者、種苗經(jīng)銷商、種植者、蔬菜批發(fā)商、消費(fèi)者等不同主體力量形成穩(wěn)定的從業(yè)基礎(chǔ)。在番茄生產(chǎn)環(huán)節(jié)，批發(fā)商主導(dǎo)市場價(jià)格，生產(chǎn)者處于弱勢，無法獲得穩(wěn)定而可觀的收益，而現(xiàn)實(shí)的低收入和收入不穩(wěn)定更是加速了種植者向其他行業(yè)的轉(zhuǎn)移和流失。2020年上半年我國西紅柿批發(fā)價(jià)呈下降態(tài)勢，2021年下半年我國西紅柿批發(fā)價(jià)呈上升態(tài)勢，截至2022年8月我國西紅柿市場批發(fā)價(jià)為49元/kg。17行業(yè)痛點(diǎn)各西紅柿醬廠還不能適應(yīng)國際市場，駕馭市場的能力弱西紅柿醬依賴出口，部分西紅柿醬廠家雖然獲外貿(mào)出口權(quán)，但因缺乏外貿(mào)人才，產(chǎn)品依然靠代理出口公司轉(zhuǎn)口銷售，銷售信息慢，途徑雜，利潤薄。各醬廠生產(chǎn)發(fā)展不均衡，產(chǎn)品單一目前國內(nèi)市場對西紅柿醬大包裝需求量極少，而小規(guī)格西紅柿醬又未形成固定的銷售渠道，有些廠商甚至低價(jià)購進(jìn)積壓的大桶裝西紅柿醬，重新改裝成小包裝，造成了產(chǎn)品質(zhì)量差異較大，影響了整體利益。各個(gè)廠家隸屬關(guān)系不同，設(shè)備良莠不齊形成條塊分割、地域分割，各自為戰(zhàn)，各行其是，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，一旦國際市場波動(dòng)，各個(gè)廠家抬價(jià)爭原料，壓價(jià)搶市場，導(dǎo)致成本相對加大，西紅柿產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)優(yōu)勢還未形成，目前新疆各西紅柿企業(yè)大都是市、縣、鄉(xiāng)、團(tuán)場的下屬企業(yè)，各企業(yè)生產(chǎn)上協(xié)調(diào)不夠，未能形成合力，利潤的大頭都讓中間商和外商拿走了，企業(yè)反而得小頭。18123流通環(huán)節(jié)有待完善西紅柿產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致西紅柿行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，西紅柿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。西紅柿產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事西紅柿行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，西紅柿行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對西紅柿行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土西紅柿行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1從需求角度分析西紅柿醬是一種符合健康消費(fèi)趨勢的食品，盡管現(xiàn)在亞太地區(qū)國家和地區(qū)人均消費(fèi)量較低，但未來的增長空間很大。從運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性來看，未來中國將是供應(yīng)亞太地區(qū)西紅柿醬最主要的來源地。在亞太地區(qū)巨大的人口基數(shù)基礎(chǔ)上，人均消費(fèi)量的逐漸提升將使中國西紅柿醬產(chǎn)業(yè)長期處于快速發(fā)展的軌道。處于西紅柿醬消費(fèi)量快速增長區(qū)域的核心，是中國西紅柿醬產(chǎn)業(yè)的第一大核心競爭優(yōu)勢。發(fā)展建議2從供給角度分析。醬用西紅柿的種植對地域有較高的要求，嚴(yán)格的氣候條件決定了供給的相對有限性。中國作為全球最主要的三大種植區(qū)域之一，這是中國加工西紅柿產(chǎn)業(yè)能夠立足全球競爭的基礎(chǔ)前提。耕地在中國是一種稀缺的資源，即使適合種植醬用西紅柿的土地，還需經(jīng)受比較收益的考核。適合種植的耕地的有限性，不同經(jīng)濟(jì)作物的經(jīng)濟(jì)效益對比，是決定醬用西紅柿供給難以過度擴(kuò)張的前提。發(fā)展建議2從成本優(yōu)勢分析。中國西紅柿醬的巨大成本優(yōu)勢將長期存在。西紅柿醬加工的成本主要體現(xiàn)在西紅柿的收購上，收購成本占據(jù)了主營成本的70％以上。以中國西紅柿醬280元／t的收購價(jià)格來看，換算成歐元僅為27歐元，歐洲的2007年的收購價(jià)格為50歐元，美國為70美元(折合51．5歐元)。顯然，中國的西紅柿醬產(chǎn)業(yè)在成本上具有巨大的優(yōu)勢。20123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入西紅柿行業(yè)，對西紅柿行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，西紅柿行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。西紅柿行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的西紅柿行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土西紅柿行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占西紅柿行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入西紅柿行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土西紅柿行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類西紅柿行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）西紅柿行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系西紅柿行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系西紅柿行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局鮮番茄經(jīng)各種技術(shù)處理制成番茄漿、番茄濃縮漿、番茄醬、番茄沙司、原汁和罐頭番茄等的過程。我國主要番茄加工企業(yè)有中糧糖業(yè)及冠農(nóng)股份等。我國番茄產(chǎn)業(yè)克服國際政治環(huán)境及疫情、國家糧食政策等導(dǎo)致的原料漲價(jià)、供料不足、產(chǎn)量同比下降等影響，各項(xiàng)能耗指標(biāo)均穩(wěn)定控制在考核指標(biāo)之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)良好收益。其中2021年冠農(nóng)股份番茄制品生產(chǎn)量為84261噸，同比下降31%；銷售量為1014729噸，同比下降9%；庫存量為347895噸，同比下降32%。23行業(yè)競爭格局鮮番茄經(jīng)各種技術(shù)處理制成番茄漿、番茄濃縮漿、番茄醬、番茄沙司、原汁和罐頭番茄