電子陶瓷材料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年電子陶瓷材料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電子陶瓷材料是指在電子工業(yè)中能夠利用電、磁性質(zhì)的陶瓷。廣泛用于制作電子功能元件的、多數(shù)以氧化物為主成分的燒結(jié)體材料。電子陶瓷材料按功能和用途可以分為五類:絕緣裝置瓷、電容器瓷、鐵電陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷和離子陶瓷。電子陶瓷材料按功能和用途分類電子陶瓷材料是指在電子工業(yè)中能夠利用電、磁性質(zhì)的陶瓷。廣泛用于制作電子功能元件的、多數(shù)以氧化物為主成分的燒結(jié)體材料。電子陶瓷材料按功能和用途可以分為五類:絕緣裝置瓷、電容器瓷、鐵電陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷和離子陶瓷。電子陶瓷材料按功能和用途分類4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從電子陶瓷材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指原材料及設(shè)備，主要包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料、生產(chǎn)設(shè)備；中游是指電子陶瓷材料的生產(chǎn)加工；電子陶瓷材料的下游主要是電子元件、電子器件，最終應(yīng)用于終端產(chǎn)品，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊，包括消費(fèi)電子、通信設(shè)備、新能源、激光器、汽車電子、航空航天、軍工等主要用于各類電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波等電路中。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游河北中瓷電子科技股份有限公司是專業(yè)從事電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為世界一流的電子陶瓷產(chǎn)品供應(yīng)商。作為國(guó)內(nèi)電子陶瓷產(chǎn)品的主要制造商，公司在電子陶瓷領(lǐng)域積累了大量先進(jìn)的技術(shù)，先后推出了光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測(cè)器外殼、大功率激光器外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器、激光雷達(dá)用陶瓷外殼、精密陶瓷零部件等系列化電子陶瓷產(chǎn)品。2023年以來，公司持續(xù)加強(qiáng)全球化布局，電子陶瓷產(chǎn)品業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)作出重要貢獻(xiàn)。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲69%，達(dá)107億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降43%，達(dá)43億元。整體來看，公司業(yè)績(jī)?cè)鍪詹辉隼．a(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司主要從事各類高端陶瓷材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已形成包括電子材料、催化材料、生物醫(yī)療材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在內(nèi)的六大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋電子信息和通訊、汽車及工業(yè)催化、生物醫(yī)療、新能源汽車、半導(dǎo)體、建筑陶瓷、太陽能光伏等領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司通過持續(xù)的自主技術(shù)創(chuàng)新、不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)和專業(yè)化的技術(shù)支持服務(wù)，積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)的客戶資源，與國(guó)內(nèi)外高端知名頭部客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。2019-2022年，公司營(yíng)業(yè)收入保持持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，而歸母凈利潤(rùn)在2022年有所下降，同比下降349%。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲109%，達(dá)287億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降53%，達(dá)41億元，這主要受下游需求疲軟、產(chǎn)品價(jià)格下跌所致。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:電子陶瓷材料行業(yè)管理體系由政府管理體系和社會(huì)自律管理體系共同組成。主管部門為國(guó)家發(fā)改委、工信部、科學(xué)技術(shù)部等，其主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的制定，提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、重點(diǎn)領(lǐng)域和相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。其中工信部負(fù)責(zé)制訂我國(guó)電子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對(duì)行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。社會(huì)自律管理體系主要由接受政府部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)的行業(yè)協(xié)會(huì)或其他相關(guān)自律組織組成。電子陶瓷產(chǎn)品行業(yè)自律組織是中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)，其主要負(fù)責(zé)協(xié)助政府部門對(duì)電子元件行業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理；開展行業(yè)調(diào)查研究；加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)公平的市場(chǎng)環(huán)境；幫助企業(yè)開拓市場(chǎng)，經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，組織新產(chǎn)品鑒定、科研成果評(píng)審、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂和質(zhì)量監(jiān)督等工作。行業(yè)相關(guān)政策:電子陶瓷材料是無源電子元件的核心材料，是電子信息技術(shù)的重要材料基礎(chǔ)。近年來，隨著電子信息技術(shù)日益走向集成化、薄型化、智能化和微型化，對(duì)電子陶瓷材料的要求也越來越高。為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，我國(guó)發(fā)布了一系列政策和措施，如在《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》中，提出聚焦機(jī)械、電子、汽車等行業(yè)，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎(chǔ)零部件、核心基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料及先進(jìn)基礎(chǔ)工藝的可靠性水平。在《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》中，提出梳理基礎(chǔ)電子元器件、半導(dǎo)體器件、光電子器件、電子材料、新型顯示、集成電路、智慧家庭、虛擬現(xiàn)實(shí)等標(biāo)準(zhǔn)體系，加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定和已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀受益于我國(guó)通信、電子電器、儀器儀表、數(shù)字電路等技術(shù)快速發(fā)展，普及率不斷提升，市場(chǎng)對(duì)電子陶瓷元器件的需求日益增長(zhǎng)，拉動(dòng)了電子陶瓷材料行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。同時(shí)，電子陶瓷材料是我國(guó)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料之一，國(guó)家政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展給予大力支持，推動(dòng)我國(guó)電子陶瓷材料市場(chǎng)迅猛發(fā)展。2018-2022年我國(guó)電子陶瓷材料市場(chǎng)規(guī)模由577億元增長(zhǎng)至998億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17%，2023年我國(guó)電子陶瓷材料市場(chǎng)規(guī)模超1100億元。11行業(yè)痛點(diǎn)原材料價(jià)格波動(dòng)電子陶瓷材料的生產(chǎn)涉及到多種原材料，如氧化鋁粉、陶瓷粉料、氮化鋁粉和稀土化工材料等，這些上游原材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響到電子陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。在需求拉動(dòng)和通貨膨脹等因素的共同作用下，部分有色金屬和化工材料的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，進(jìn)一步加劇電子陶瓷材料企業(yè)的成本壓力。因此，電子陶瓷材料企業(yè)應(yīng)警惕原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。其他材料的替代威脅由于技術(shù)不斷向前發(fā)展，近年來新材料不斷出現(xiàn)，部分材料經(jīng)過合成、改變結(jié)構(gòu)后，可以部分達(dá)到電子陶瓷材料的性能。雖然尚未出現(xiàn)完全替代電子陶瓷材料的新型材料，但未來隨著技術(shù)的發(fā)展，電子陶瓷材料的替代品威脅不斷加大。如果電子陶瓷材料不能持續(xù)創(chuàng)新，滿足客戶的需求，可能會(huì)導(dǎo)致電子陶瓷材料需求減少，市場(chǎng)份額不斷下降。環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)電子陶瓷材料生產(chǎn)過程中會(huì)排放廢水、廢氣和固體廢棄物，其中含有大量的有害物質(zhì)，如重金屬、VOC等，這些污染物會(huì)污染附近的水、土和大氣環(huán)境，對(duì)人類健康和生物多樣性造成長(zhǎng)期的影響。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度不斷提高，政府對(duì)電子陶瓷行業(yè)的環(huán)保要求也越來越嚴(yán)格。相關(guān)企業(yè)如果未能積極采取措施，可能會(huì)面臨罰款、生產(chǎn)限制甚至關(guān)停等風(fēng)險(xiǎn)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電子陶瓷材料是技術(shù)密集型行業(yè)，其制備需要高精度的設(shè)備和技術(shù)，同時(shí)還需要對(duì)材料的成分、結(jié)構(gòu)、性能等進(jìn)行深入研究和優(yōu)化。由于下游泛半導(dǎo)體等行業(yè)的快速發(fā)展，使得相關(guān)技術(shù)迭代也非常迅速，這就要求企業(yè)不僅要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力，還要能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，推出適應(yīng)新興領(lǐng)域需求的新型產(chǎn)品。因此，對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)來說，存在較高的技術(shù)門檻。人才壁壘:電子陶瓷材料行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，技術(shù)和研發(fā)人員不僅需要具備一定的電子、光學(xué)、通信、材料、工業(yè)設(shè)計(jì)、化工、機(jī)械等專業(yè)知識(shí)，還需要對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用、工藝流程、設(shè)備改進(jìn)等深刻理解和熟悉。由于專業(yè)人才的培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，大部分中小企業(yè)難以招聘或培養(yǎng)高端人才。電子陶瓷材料行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者提出了較高的人才要求，從而構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘。資金壁壘:為保持技術(shù)工藝的領(lǐng)先性和產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，電子陶瓷材料相關(guān)企業(yè)需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，資金需求量較大。電子陶瓷材料企業(yè)在進(jìn)入初始期需要投入大量的資金進(jìn)行廠房建設(shè)、購置生產(chǎn)設(shè)備。此外，由于新產(chǎn)品面臨著研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，若無充足的資金支持，新進(jìn)入的企業(yè)難以開發(fā)出成熟產(chǎn)品并形成一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，無法與行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行有力競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)壁壘為保持技術(shù)工藝的領(lǐng)先性和產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，電子陶瓷材料相關(guān)企業(yè)需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，資金需求量較大。電子陶瓷材料企業(yè)在進(jìn)入初始期需要投入大量的資金進(jìn)行廠房建設(shè)、購置生產(chǎn)設(shè)備。此外，由于新產(chǎn)品面臨著研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，若無充足的資金支持，新進(jìn)入的企業(yè)難以開發(fā)出成熟產(chǎn)品并形成一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，無法與行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行有力競(jìng)爭(zhēng)。電子陶瓷材料行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，技術(shù)和研發(fā)人員不僅需要具備一定的電子、光學(xué)、通信、材料、工業(yè)設(shè)計(jì)、化工、機(jī)械等專業(yè)知識(shí)，還需要對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用、工藝流程、設(shè)備改進(jìn)等深刻理解和熟悉。由于專業(yè)人才的培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，大部分中小企業(yè)難以招聘或培養(yǎng)高端人才。電子陶瓷材料行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者提出了較高的人才要求，從而構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘電子陶瓷材料是技術(shù)密集型行業(yè)，其制備需要高精度的設(shè)備和技術(shù)，同時(shí)還需要對(duì)材料的成分、結(jié)構(gòu)、性能等進(jìn)行深入研究和優(yōu)化。由于下游泛半導(dǎo)體等行業(yè)的快速發(fā)展，使得相關(guān)技術(shù)迭代也非常迅速，這就要求企業(yè)不僅要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力，還要能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，推出適應(yīng)新興領(lǐng)域需求的新型產(chǎn)品。因此，對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)來說，存在較高的技術(shù)門檻。流通環(huán)節(jié)有待完善電子陶瓷材料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電子陶瓷材料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電子陶瓷材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子陶瓷材料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電子陶瓷材料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子陶瓷材料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電子陶瓷材料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電子陶瓷材料行業(yè)，對(duì)電子陶瓷材料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子陶瓷材料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電子陶瓷材料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電子陶瓷材料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)電子陶瓷材料的主要的市場(chǎng)份額仍然被日本、德國(guó)等外國(guó)的企業(yè)所占有，我國(guó)部分核心零部件主要依賴于進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)電子陶瓷材料企業(yè)不斷加大投資力度，提升研發(fā)實(shí)力，以中瓷電子、三環(huán)集團(tuán)、風(fēng)華高科等為代表的國(guó)內(nèi)廠商加速崛起，使得我國(guó)在核心零部件的電子陶瓷材料市場(chǎng)，逐漸形成由國(guó)內(nèi)外企業(yè)共同競(jìng)爭(zhēng)的