第三方支付產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年第三方支付產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：趙語(yǔ)貞2024-08-01第三方支付定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是第三方支付第三方支付是指第三方支付機(jī)構(gòu)在付款人與收款人之間提供的銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付和預(yù)付卡的發(fā)行與受理，以及中國(guó)人民銀行確定的其他貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型不同，第三方支付的細(xì)分市場(chǎng)包括銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。其中，銀行卡收單是指通過(guò)銷(xiāo)售點(diǎn)（POS）終端等為銀行卡特約商戶(hù)代收貨幣資金的行為。定義產(chǎn)業(yè)鏈02消費(fèi)者、服務(wù)商、商戶(hù)以及監(jiān)管部門(mén)（中國(guó)人民銀行）上游商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)中游用戶(hù)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03網(wǎng)購(gòu)?fù)苿?dòng)電商發(fā)展,從而推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付需求增加。因商亞銀行無(wú)法滿(mǎn)足該需求,所以促成了第三方支付服務(wù)提供商的出現(xiàn)和第三方支付市場(chǎng)的崛起。發(fā)展歷程網(wǎng)購(gòu)創(chuàng)造需求(1999-2005年)網(wǎng)購(gòu)創(chuàng)造需求行業(yè)定制化方案(2006-2010年)牌照監(jiān)管(2011-2017年)革新階段(2017年至今)中國(guó)消費(fèi)者的支付習(xí)慣由現(xiàn)金支付向非現(xiàn)金支付轉(zhuǎn)變,第三方支付服務(wù)提供商開(kāi)始提供定制化麥付解決方案。2007年第三方支付服務(wù)提供商開(kāi)始為航空票務(wù)、基金及公用事業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)提供服務(wù)。2011年中國(guó)人民銀行正式頒發(fā)麥付業(yè)務(wù)牌照,第三方麥付服務(wù)提供商開(kāi)始向商戶(hù)提供支付及增值服務(wù),并滲入各種場(chǎng)纂。支付行業(yè)的法規(guī)不斷出臺(tái)針對(duì)新入行者的準(zhǔn)入門(mén)檻提高競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。A工智能及六數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于客戶(hù)挖掘、客戶(hù)管理及風(fēng),險(xiǎn)管理等系統(tǒng)解決方案將成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的方向。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在我國(guó)的迅猛發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展成長(zhǎng)，其中我國(guó)的支付行業(yè)也隨著第三方支付平臺(tái)的發(fā)展而改變。近年來(lái)我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易數(shù)量呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年交易數(shù)量突破1萬(wàn)億筆，同比增長(zhǎng)23%。隨著交易量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額也隨之快速上升。中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易金額從2015年的45萬(wàn)億元提升至2021年的355萬(wàn)億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為38%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從2011年4月底簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，央行累計(jì)發(fā)放271張支付業(yè)務(wù)許可證，行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展，隨之而來(lái)的還有盜碼、切機(jī)、二清泛濫等行業(yè)亂象。但2015年央行開(kāi)始收緊對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，通過(guò)央行吊銷(xiāo)、自主注銷(xiāo)、合并的方式，支付牌照數(shù)量停止增長(zhǎng)并出現(xiàn)下降?，F(xiàn)存第三方支付牌照變得稀缺，牌照價(jià)值凸顯、價(jià)格水漲船高，尤其是全國(guó)性牌照。銀行卡收單是指通過(guò)POS終端等為銀行卡特約商戶(hù)代收貨幣資金的行為，是第三方支付的核心業(yè)務(wù)之一。銀行卡收單交易規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年約為113萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18%，到2022年將達(dá)147萬(wàn)億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況方便和快捷的電子支付方式已經(jīng)成為人民生活中主要支付方式。從支付業(yè)務(wù)量情況來(lái)看，據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)電子支付業(yè)務(wù)量達(dá)到27469億筆，同比增長(zhǎng)190%，自2014年我國(guó)二維碼支付發(fā)展，帶動(dòng)電子支付行業(yè)業(yè)務(wù)量飛速發(fā)展，2014-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為318%。從電子支付業(yè)務(wù)金額情況來(lái)看，2015-2021年中國(guó)電子支付業(yè)務(wù)金額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)電子支付業(yè)務(wù)金額達(dá)到29722萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)75%，年均復(fù)合增速為132%，增速低于業(yè)務(wù)量。行業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為第三方支付B端市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)第三方支付行業(yè)的發(fā)展前期以C端市場(chǎng)(賬戶(hù)側(cè))作為主要切入點(diǎn)，C端支付占據(jù)了第三方支付市場(chǎng)規(guī)模的絕大部分，但目前行業(yè)新增用戶(hù)流量已經(jīng)趨向飽和，由增量市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)。而隨著互聯(lián)網(wǎng)+賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改革，B端(收單側(cè))市場(chǎng)逐漸成為行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力。2019年我國(guó)第三方支付線下收單交易規(guī)模達(dá)64萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)136%，2020年受新冠疫情的影響，線下消費(fèi)場(chǎng)景轉(zhuǎn)移至線上，線下零售交易量有所下滑使得線下收單交易規(guī)模有所下降，估計(jì)2020年中國(guó)第三方支付線下收單交易規(guī)模約為61萬(wàn)億元。剔除2020年新冠疫情的影響，值得注意的是，從我國(guó)商戶(hù)側(cè)數(shù)字化程度來(lái)看，目前我國(guó)仍有95%的中小微商戶(hù)仍未達(dá)到數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)水平。在中小微商戶(hù)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，第三方支付B端市場(chǎng)孕育著巨大的想象空間。01C端市場(chǎng)形成壟斷格局，B端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始起步隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，加之線上流量場(chǎng)景已趨向壟斷且達(dá)到飽和期，線下場(chǎng)景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。目前，我國(guó)第三方支付C端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成，財(cái)付通(微信支付)和支付寶等機(jī)構(gòu)憑借著二維碼支付，搶占線下市場(chǎng)。2020年第二季度，我國(guó)第三方支付綜合交易市場(chǎng)上支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)分別以416%、374%和93%的市場(chǎng)份額位居前三位。相較于C端市場(chǎng)，目前我國(guó)第三方支付B端市場(chǎng)相對(duì)分散，2019年我國(guó)第三方支付線下收單市場(chǎng)中，銀聯(lián)商務(wù)流水約為5萬(wàn)億元，占線下收單市場(chǎng)交易規(guī)模的比重為8%，拉卡拉占比為1%。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，加之線上流量場(chǎng)景已趨向壟斷且達(dá)到飽和期，線下場(chǎng)景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER信息泄露問(wèn)題在注冊(cè)各種平臺(tái)賬號(hào)時(shí),平臺(tái)為保護(hù)資金安全,避免違法分子的惡意使用,通常會(huì)要求注冊(cè)者填寫(xiě)個(gè)人私密信息。如若第三方支付平臺(tái)監(jiān)管體系不完善,網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)不嚴(yán)密，很有可能對(duì)用戶(hù)的財(cái)產(chǎn)安全造成傷害。資金家全問(wèn)題二維碼盜刷問(wèn)題、惡意刷臉問(wèn)題,都使我們的資金安全得不到有效的保護(hù)。雖然第三方支付在很大程度上改變了紙質(zhì)貨幣交易的局限，但是也會(huì)在一定程度上方便非法的資金轉(zhuǎn)移。如若網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度不嚴(yán)，很容易造成安全隱患。監(jiān)管政策加碼，第三方支付領(lǐng)域反壟斷經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，第三方支付早已不再是單純的支付了，信貸、理財(cái)、保險(xiǎn)等金融功能不斷在支付入口層層疊加，第三方支付平臺(tái)的交叉風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，因此，近年來(lái)第三方支付行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策逐漸趨嚴(yán)。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述出現(xiàn)兼并重組浪潮:未來(lái)，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會(huì)更加常見(jiàn)。從現(xiàn)有市場(chǎng)占據(jù)情況來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競(jìng)爭(zhēng)地位。無(wú)論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來(lái)常見(jiàn)的情形。占據(jù)更多小額現(xiàn)金支付市場(chǎng):第三方支付應(yīng)用環(huán)境、客戶(hù)市場(chǎng)的不斷發(fā)展將會(huì)使人們對(duì)小額現(xiàn)金支付的使用頻率大大降低。如目前已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用的公交一卡通、支付寶等各類(lèi)用車(chē)支付手段。這類(lèi)支付不僅能夠降低現(xiàn)金結(jié)算量，提高交易效率并在一定程度上規(guī)避了現(xiàn)金交易中存在的盜竊與丟失風(fēng)險(xiǎn)。與政府銀行等機(jī)構(gòu)合作更加緊密:第三方支付企業(yè)可以承擔(dān)政府部門(mén)的行政事業(yè)性收費(fèi)。除此之外，與銀行、基金公司、證券公司合作，以較低的傭金或管理費(fèi)在網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品等。支付方式更趨多樣化:（1）在當(dāng)前的技術(shù)條件下，對(duì)個(gè)人用戶(hù)來(lái)說(shuō)，線上支付將發(fā)展成為主要的支付形式。線上支付以其不受支付時(shí)間和場(chǎng)地的限制、支付額度較少等特點(diǎn)，滿(mǎn)足了個(gè)人客戶(hù)的絕大部分的支付要求。（2）對(duì)于企業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，由于企業(yè)特別重視資金的安全，因此線上到線下的（O2O）模式，將成為企業(yè)間支付的主要形式。（3）從支付工具的角度看，第三方支付企業(yè)的支付工具將行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景出現(xiàn)兼并重組浪潮未來(lái)，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會(huì)更加常見(jiàn)。從現(xiàn)有市場(chǎng)占據(jù)情況來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競(jìng)爭(zhēng)地位。無(wú)論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來(lái)常見(jiàn)的情形。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304占據(jù)更多小額現(xiàn)金支付市場(chǎng)第三方支付應(yīng)用環(huán)境、客戶(hù)市場(chǎng)的不斷發(fā)展將會(huì)使人們對(duì)小額現(xiàn)金支付的使用頻率大大降低。如目前已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用的公交一卡通、支付寶等各類(lèi)用車(chē)支付手段。這類(lèi)支付不僅能夠降低現(xiàn)金結(jié)算量，提高交易效率并在一定程度上規(guī)避了現(xiàn)金交易中存在的盜竊與丟失風(fēng)險(xiǎn)。與政府銀行等機(jī)構(gòu)合作更加緊密第三方支付企業(yè)可以承擔(dān)政府部門(mén)的行政事業(yè)性收費(fèi)。除此之外，與銀行、基金公司、證券公司合作，以較低的傭金或管理費(fèi)在網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品等。支付方式更趨多樣化（1）在當(dāng)前的技術(shù)條件下，對(duì)個(gè)人用戶(hù)來(lái)說(shuō)，線上支付將發(fā)展成為主要的支付形式。線上支付以其不受支付時(shí)間和場(chǎng)地的限制、支付額度較少等特點(diǎn)，滿(mǎn)足了個(gè)人客戶(hù)的絕大部分的支付要求。（2）對(duì)于企業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，由于企業(yè)特別重視資金的安全，因此線上到線下的（O2O）模式，將成為企業(yè)間支付的主要形式。（3）從支付工具的角度看，第三方支付企業(yè)的支付工具將16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從2020年第二季度的市場(chǎng)份額來(lái)看，支付寶占據(jù)半壁江山，市占率高達(dá)56%。財(cái)付通排名第二，占比也超過(guò)30%。大部分的第三方支付平臺(tái)爭(zhēng)搶小部分的市場(chǎng)份額，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈且嚴(yán)峻，此外，第三方支付平臺(tái)與銀行也存在著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，存在一定的行業(yè)外競(jìng)爭(zhēng)。從交易類(lèi)投訴數(shù)量上看，2021年，財(cái)付通（微信支付）交易類(lèi)客戶(hù)投訴事件達(dá)11萬(wàn)件，遙遙領(lǐng)先于其他支付機(jī)構(gòu)；