旅游行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析：疫情過后市場將何去何從

2020旅游行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析疫情過后市場將何去何從

娛樂、餐飲決策周期短，受疫情影響最直接；旅游行業(yè)需求周期更長，疫情過后有望逐步重新釋放。我們參照《SARS的經(jīng)濟影響分析方法研究》中建立的行業(yè)交易周期，行業(yè)消費決策機制和行業(yè)交易指數(shù)模型來定性估計SARS對各行業(yè)的傷害程度。行業(yè)受打擊能力取決于各行業(yè)的抗災(zāi)能力，因此可以從行業(yè)交易周期（T2表示）、行業(yè)消費決策周期（T3表示）和交易轉(zhuǎn)移指數(shù)（以δ表示）等指標分析。行業(yè)交易周期是指一個行業(yè)完成訂單周期所需要的平均時間，如餐飲業(yè)從接受顧客訂單到提供全部服務(wù)大都在當天完成，該行業(yè)交易周期為1/30個月（即1天），而對于種植業(yè)，若某種作物一年只收獲一次，則交易周期為12個月；行業(yè)消費決策周期是指消費者參與一次既定交易所需平均決策時間。部分行業(yè)消費決策周期與行業(yè)交易周期同步，如餐飲業(yè)；交易轉(zhuǎn)移指數(shù)表示一個交易周期結(jié)束后，買方從特定供應(yīng)商轉(zhuǎn)向其他商家購買的可能性，轉(zhuǎn)向購買的可能性越大，交易轉(zhuǎn)移指數(shù)越大，根據(jù)各行業(yè)具體情況將其分為四級。1）對于T1＞T2＞T3，且δ＝3或4的行業(yè)，因疫情周期覆蓋整個行業(yè)交易周期，同時由于消費決策周期較短，停止活動的交易周期內(nèi)取消的訂單轉(zhuǎn)移至其他商家或其他形式的消費。文化娛樂、餐飲、運輸?shù)葘儆谶@一類型，對餐飲業(yè)的消費轉(zhuǎn)化為家庭自助式消費。2）對于T1＞T2，T1＜T3的行業(yè)，雖然疫情使該行業(yè)停止一個或更長的交易周期，但由于需求周期更長，對需求量的影響只是暫時的，疫情過后需求有望重新逐步釋放，旅游、房地產(chǎn)、金融等行業(yè)屬于此類型。公眾及政府根據(jù)疫情等級做出不同反應(yīng)，影響范圍從心理恐慌到工作方式。根據(jù)我們對相關(guān)文獻的查閱與整理，參照呂本富、佟仁城在《SARS的經(jīng)濟影響分析方法研究》中建立的經(jīng)濟模型分析，將某地區(qū)的疫情由低到高分為5個等級：①潛在威脅期：尚無發(fā)病患者，未找到傳染源，也未研制出防治藥物和疫苗。此階段僅會造成民眾的心理恐慌，即公眾存在災(zāi)難隨時會降臨的不安全心理。②偶發(fā)期：間歇性出現(xiàn)新發(fā)病患者。該等級疫情會同時影響民眾的心理恐慌和行為方式，如節(jié)制自己的日常行為，避免到人群密集和與他人接觸較多的服務(wù)或公眾場所；③警告期：在WHO的警告標準線上下，該級別疫情進一步會影響到民眾的出游方式，即公眾限制自己的活動范圍，避開與疫區(qū)直接接觸；④低發(fā)期：每天新發(fā)病人數(shù)在10-30個之間，不明傳染源在50%以下，此等級會進一步影響到公眾的消費方式，即公眾自動減少暴露在公共場所的機會，除非在不得已情況下外出活動，從而改變自己的消費方式；⑤高發(fā)期：每天新發(fā)病人數(shù)30個以上，不明傳染源50%以上，并伴有大量疑似病例，社會處于嚴重緊張狀態(tài)。此等級下，公眾的工作方式也遭受影響，即政府為了減少整個社會的流動感染，通過學生放假、供職人員在家辦公等方式，最大限度減少人員的流動和相互接觸。公眾及政府的不同反應(yīng)對餐飲、旅游、零售等行業(yè)產(chǎn)生影響。公眾的心理恐慌導(dǎo)致有關(guān)SARS的研究大量投入；行為方式調(diào)整包括個人衛(wèi)生意識的加強和習慣養(yǎng)成，更加重視公眾場所的消毒和衛(wèi)生，進而促進衛(wèi)生材料和精細化工行業(yè)發(fā)展，而文化娛樂、聚餐等活動則可能被取消；為減少出行，公眾將減少出游及線下消費，從而對旅游、交通運輸、服務(wù)行業(yè)造成負面影響，同時促進了通信、電商行業(yè)的發(fā)展。表：各行業(yè)的疫情影響周期、交易周期、消費決策周期和交易轉(zhuǎn)移指數(shù)（周期單位：月）資料來源：公開資料整理餐飲反彈較快，旅游有望逐步釋放。從2003年非典疫情看，2003年6月份非典疫情得到控制，隨后我國住宿和餐飲行業(yè)GDP增速由2003Q2的7.4%躍升至16.9%，實現(xiàn)反彈式回升，在第三產(chǎn)業(yè)其他行業(yè)中增速反彈最明顯，也更為迅速。旅游業(yè)因需求周期更長，SARS過后需求逐步釋放，SARS過后第一個黃金周雖然指標創(chuàng)歷史新高，但并未“井噴式”回升，游客人數(shù)及旅游總收入的同比增長率為11.5%和13.07%。1、影響節(jié)點：初期影響較小，爆發(fā)期社服受沖擊較大，防控取得成效即開始恢復(fù)初期：影響較小，全球及各地政府的防控舉措成為重要轉(zhuǎn)折。SARS疫情前1-2月份我國入境人數(shù)同期增加14.5%和3.73%，疫情初期，由于疫情的“不確定性”和相關(guān)信息的“不透明性”，國內(nèi)相關(guān)旅游活動基本未受到影響。從3月27日世界衛(wèi)生組織公布廣東、北京、山西、香港、臺灣為疫區(qū)時，中國入境游人數(shù)開始減少，SARS影響初顯。爆發(fā)期：餐飲、旅游行業(yè)遭受沖擊較大。4月份，SARS大面積爆發(fā)，我國入境旅游、國內(nèi)旅游陷入停頓，旅行社全面停業(yè)，旅游飯店、旅游景點接待人數(shù)為歷史最低；2015年6月，MERS在韓國爆發(fā)，6月8日-6月14日期間，韓國農(nóng)林畜產(chǎn)食品部對560個餐飲業(yè)調(diào)查顯示，跟擴散前兩周（5月30日）相比，平均每天營業(yè)額降低了38.5%。其中日餐、西餐等價格較貴餐飲業(yè)的營業(yè)額幅度降低較顯著。根據(jù)韓國文化觀光研究院首席研究員劉光勛在《MERS對韓國旅游業(yè)影響及以后研究課題》中的測算，2015年6-9月來韓國旅游的外國游客同比減少了153.3萬人次，按每名外國游客平均消費1200美元(匯率為1100韓元)計算，入境游約損失2.23萬億韓元。受MERS影響，韓國人國內(nèi)出游次數(shù)減少，僅2015年6月就損失6300億韓元。按此推算，MERS給韓國旅游業(yè)整體造成的損失約在2.65萬億到3.4萬億韓元之間（約占韓國旅游業(yè)全年收入的15%-20%）。后期：防控措施初見成效行業(yè)即開始恢復(fù)趨勢。經(jīng)過各國政府近3個月的努力，SARS疫情在6月底得到完全控制，世界衛(wèi)生組織分別于6月13日及6月17日解除多倫多及臺灣的旅游警示，并于24日解除對北京的旅游警示，并將北京從嚴重急性呼吸道癥候群感染區(qū)除名。各省區(qū)居民的國內(nèi)旅游活動開始有限度的逐步恢復(fù)，出入境旅游也開始根據(jù)國家認同態(tài)度有步驟恢復(fù)。2、入境旅游人數(shù)穩(wěn)定上升，收入創(chuàng)下新高2011-2018年，我國入境旅游接待人數(shù)呈先下降后上升趨勢，2011-2015年，我國入境旅游人數(shù)由1.35億人下降至1.28億人次。自2015年起我國入境旅游人數(shù)不斷上升，由1.34億人次上升至2018年的1.41億人次，上升了約1000萬人次。2019年前三季度，我國入境旅游人數(shù)約1.09億人次，同比增長4.7%。隨著我國入境旅游人數(shù)的增加，我國入境旅游收入也不斷上升，自2015年起，我國入境旅游收入增速加快，2018年，我國入境旅游收入穩(wěn)定在1271.03億美元，同比上升約3%。2019年上半年，我國入境旅游收入為649億美元，同比上升約5%，預(yù)計2019年全年我國入境旅游收入突破1300億美元。我國入境旅游業(yè)在2015年開始步入穩(wěn)步增長新常態(tài)的主要原因在于我國經(jīng)濟社會的發(fā)展和“中國夢”的逐漸實現(xiàn);簽證、通關(guān)、免稅、航權(quán)便利化政策的實施以及國家旅游行政主管部門在全球推廣和目的地營銷方面的創(chuàng)新努力，為入境旅游市場的持續(xù)增長提供了基礎(chǔ)保障和全新動能。3、入境旅游客源地亞洲地區(qū)占主要比重，浙江、湖北、江蘇受青睞2019年第三季度，亞洲地區(qū)仍然是我國入境旅游主要客源地，占比達到68%，超過一半比重。其中由高到低依次為香港地區(qū)、臺灣地區(qū)、韓國、澳門地區(qū)、馬來西亞、日本、新加坡、泰國。香港地區(qū)、臺灣地區(qū)和韓國入境人次占比達到29%、19%和16%。除了亞洲國家或地區(qū)，其次還包括美國、俄羅斯及其他客源地，占比分別為5%、4%和23%。在受入境游客青睞的國內(nèi)省市上，據(jù)我國文化和旅游部數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度旅行社國內(nèi)旅游接待人次排名前十位的地區(qū)由高到低依次為浙江、湖北、江蘇、廣東、湖南、云南、福建、山東、安徽、重慶。浙江接待人次占比相對較高，達到13%;湖北和江蘇接待人次占比接近，同為10%，其次廣東接待人次占比為7%。疫情次年：基本恢復(fù)到往年水平。對旅游業(yè)，根據(jù)韓國旅游局數(shù)據(jù)，2015年9月，訪問韓國的外國游客為120.67萬人次，同比減少3.1%。雖然外國游客數(shù)連續(xù)第4個月下滑，但已恢復(fù)到往年水平，且同比減幅較6-8月收斂許多，中東呼吸綜合征(MERS)對韓旅游業(yè)的影響基本消散。2003年我國國內(nèi)旅游業(yè)收入3442億元，同比下降11.2%，04年增速反彈至36.8%，實現(xiàn)收入471