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商貿(mào)零售業(yè)下半年投資策略消費(fèi)流量變遷，渠道價(jià)值重塑

報(bào)告綜述：疫情下必需消費(fèi)維持高位增長(zhǎng)，可選消費(fèi)4-5月份逐步復(fù)蘇：今年疫情下一季度居民可支配收入增速下滑，但從社零1-5月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，必需消費(fèi)呈現(xiàn)較高的增速，可選消費(fèi)亦從4月份開(kāi)始逐步復(fù)蘇，社零整體增速逐步回暖。電商在社零中的滲透率進(jìn)一步提升，且頭部效應(yīng)更加集聚，平臺(tái)紅利逐步釋放。實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額在社零中的占比在2020年1-5月份提升到24.3%，電商平臺(tái)的用戶數(shù)以及GMV占比進(jìn)一步提升。重點(diǎn)企業(yè)：阿里巴巴、京東、拼多多、蘇寧易購(gòu)。生鮮渠道現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速，疊加CPI高位運(yùn)行，超市行業(yè)預(yù)期受益。憑借生鮮供應(yīng)鏈壁壘引流+擴(kuò)張，生鮮龍頭市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升。重點(diǎn)企業(yè)：永輝超市、家家悅、紅旗連鎖。百貨+免稅或成突破口，打開(kāi)百貨成長(zhǎng)新空間。我國(guó)免稅行業(yè)潛力巨大、政策屬性較強(qiáng)、壁壘較高，當(dāng)前國(guó)內(nèi)免稅店以口岸免稅店和離島免稅店為主。2020年6月9日，王府井獲批經(jīng)營(yíng)免稅品零售業(yè)務(wù)，或?qū)㈤_(kāi)啟國(guó)內(nèi)“免稅+百貨”商業(yè)模式。重點(diǎn)企業(yè)：王府井、重慶百貨、天虹股份。金價(jià)預(yù)期上漲或?qū)?duì)黃金珠寶行業(yè)產(chǎn)生積極影響。長(zhǎng)期看好展店能力、渠道拓展能力強(qiáng)，品牌影響力不斷提升，深耕低線市場(chǎng)的黃金珠寶品牌。重點(diǎn)企業(yè)：周

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