中國成人紙尿褲市場分析報告-行業(yè)深度分析與投資前景預(yù)測

2020年中國成人紙尿褲市場分析報告行業(yè)深度分析與投資前景預(yù)測

提示：成人紙尿褲產(chǎn)品與消費者生活及健康有著密切聯(lián)系，國家對此類產(chǎn)品有著嚴(yán)格的檢測標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管要求，頒布了一系列政策規(guī)范和支持成人紙尿褲行業(yè)的發(fā)展。

成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠大于嬰幼兒紙尿褲，其適用對象包括失能老人、臥床病人、孕婦及行動不便人士等。我國成人紙尿褲行業(yè)起步于1996年，發(fā)展較短，與日本及歐美等國家相比，存在較大差距。目前，隨著人口老齡化加劇、居民消費水平的持續(xù)提升，以及電子商務(wù)的發(fā)展，成人紙尿褲消費需求增多，中國成人紙尿褲行業(yè)已進入快速發(fā)展階段。

中國成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：公開資料整理

成人紙尿褲屬于成人失禁用品的一類，并且占據(jù)市場主導(dǎo)地位，份額不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國成人紙尿褲(含拉拉褲)的市場份額達到83.17%。2017-2019年中國成人失禁用品市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：生活用紙委員會

近年來，我國成年人失禁用品需求穩(wěn)步增長，市場發(fā)展較快。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國成人失禁用品市場規(guī)模為93.9億元；預(yù)計2020年成人失禁用品市場規(guī)模為120億元，2025年有望達到261億元。2016-2025年中國成人失禁用品市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

因此，中國成人紙尿褲行業(yè)也快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國成人紙尿褲行業(yè)市場規(guī)模為63.8億元，2019年約為79.2億元。預(yù)計未來幾年內(nèi)，中國成人紙尿褲行業(yè)仍將保持增長趨勢，預(yù)計到2023年市場規(guī)模將達195.6億元。

2014-2023年中國成人紙尿褲行業(yè)市場規(guī)模（以工廠銷售額計）及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

成人紙尿褲行業(yè)之所以呈現(xiàn)增長趨勢，主要是有多個因素的推動。首先原材料供應(yīng)方面，SAP是生產(chǎn)成人紙尿褲芯體的主要原材料之一，與成人紙尿褲的吸水性密切相關(guān)，因此吸水能力強、速率高的SAP在成人紙尿褲中的添加量持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國SAP產(chǎn)能達到138.6萬噸，較上年增長8.1萬噸，同比增長6.21%。

2014-2019年中國SAP（高吸水性樹脂）產(chǎn)能及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

無紡布是成人紙尿褲的表層材料，其性能直接決定成人紙尿褲的柔軟程度和防水性。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國無紡布產(chǎn)量為621.31萬噸，同比增長4.7%。截至2020年1-9月份，中國無紡布產(chǎn)量達到427.59萬噸，同比增長14.03%。現(xiàn)階段，中國無紡布產(chǎn)量位居亞洲前列，且已具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系和創(chuàng)新體系，能滿足成人紙尿褲對無紡布產(chǎn)品的需求。

2014-2020年1-9月中國無紡布產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會

再者，中國人口老齡化的加劇，為成人紙尿褲市場發(fā)展提供了潛在的消費群體。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國65周歲及以上人口已達17603萬人，較上年新增945萬人，占總?cè)丝诘?2.6%，較上年新增0.7個百分點。當(dāng)前，中國成人紙尿褲的滲透率不足5%，而世界的平均滲透率將近15%。未來隨著適齡人口不斷增加及滲透率的持續(xù)提升，中國成人紙尿褲市場發(fā)展具有較大潛力。

2014-2019年中國65歲及以上人口數(shù)量、老齡人口占比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

最后，由于成人紙尿褲產(chǎn)品與消費者生活及健康有著密切聯(lián)系，國家對此類產(chǎn)品有著嚴(yán)格的檢測標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管要求，頒布了一系列政策規(guī)范和支持成人紙尿褲行業(yè)的發(fā)展。

中國成人紙尿褲行業(yè)相關(guān)政策政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容影響《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》2016-10中共中央、國務(wù)院為老年人提供治療期住院、康復(fù)期護理、穩(wěn)定期生活照料、安寧療護一體化的健康和養(yǎng)老服務(wù)；推動居家老人長期照護服務(wù)發(fā)展，全面建立經(jīng)濟困難的高齡、失能老人補貼制度，建立多層次長期護理保障制度。該政策的發(fā)布將大力推進包括成人紙尿褲在內(nèi)的養(yǎng)老產(chǎn)品的發(fā)展。《紙尿褲規(guī)格與尺寸》（GB/T33280-2016）2016-12國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會詳細規(guī)定了各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的分類、規(guī)格與尺寸要求、試驗方法、檢驗規(guī)則和標(biāo)識，對尺寸規(guī)格及其標(biāo)識不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，判定為不合格。該政策的發(fā)布有利于統(tǒng)一紙尿褲的尺寸和規(guī)格，解決產(chǎn)品包裝上規(guī)格與標(biāo)識混亂的問題，同時方便消費者選擇適合的紙尿褲產(chǎn)品?！懂a(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》2017-01工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會在日常防護用口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領(lǐng)域支持開展品牌評價研究，重點培育終端消費品品牌。在康復(fù)護理用紡織品領(lǐng)域，擴大國內(nèi)老人護理用紡織品（紙尿褲）的市場滲透率。該政策的發(fā)布將進一步推動成人紙尿褲行業(yè)的發(fā)展和成人紙尿褲的普及?！丁笆濉眹依淆g事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》2017-02國務(wù)院增加老年用品供給。引導(dǎo)支持相關(guān)行業(yè)、企業(yè)圍繞健康促進、健康監(jiān)測可穿戴設(shè)備、慢性病治療、康復(fù)護理、輔助器具等重點領(lǐng)域，推進老年人適用產(chǎn)品、技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。支持老年用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，采用新工藝、新材料、新技術(shù)，促進產(chǎn)品升級換代。該政策的發(fā)布有利于包括成人紙尿褲在內(nèi)的老年用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，同時也有利于老年用品的科技含量的提升?！?018年消費品工業(yè)“三品”專項行動重點工作安排》2018-05工業(yè)和信息化部促進“品質(zhì)革命”和精品制造。開展嬰幼兒推車、兒童汽車