中國意外險市場調(diào)研報告-行業(yè)調(diào)研與未來規(guī)劃分析

2020年中國意外險市場調(diào)研報告行業(yè)調(diào)研與未來規(guī)劃分析

提示：意外險是應(yīng)對外來、突發(fā)、非本意、非疾病的客觀事件，對投保人進(jìn)行保障的產(chǎn)品，包括一年期意外險和長期意外險。一年期意外險一般為單獨購買，保障期限為一年；長期意外險則是重疾險或者終身壽險的附加險，一般對職業(yè)有分類，對健康要求偏低，當(dāng)職業(yè)發(fā)生變更時應(yīng)當(dāng)及時告知，以免出現(xiàn)理賠障礙。意外險保費低廉、保障范圍靈活、保障功能較強(qiáng)，在日常居民生活中無處不在。

意外險是應(yīng)對外來、突發(fā)、非本意、非疾病的客觀事件，對投保人進(jìn)行保障的產(chǎn)品，包括一年期意外險和長期意外險。一年期意外險一般為單獨購買，保障期限為一年；長期意外險則是重疾險或者終身壽險的附加險，一般對職業(yè)有分類，對健康要求偏低，當(dāng)職業(yè)發(fā)生變更時應(yīng)當(dāng)及時告知，以免出現(xiàn)理賠障礙。意外險保費低廉、保障范圍靈活、保障功能較強(qiáng)，在日常居民生活中無處不在。

意外險主要類型數(shù)據(jù)來源：公開資料整理意外險職業(yè)分類序號風(fēng)險職業(yè)1低辦公室人群如職員、公務(wù)員、教師等2低外勤或輕微體力勞動人群如推銷員、乘務(wù)員、環(huán)衛(wèi)工人等3低日常部分機(jī)械操作的人群如司機(jī)、巡警、維修人員等4中從事有一定危險性工作如交警、制造工、電梯維修等5高存在較高危險性的工作如采礦工、刑警、電工等6高高危職業(yè)如消防員、前線軍人、飛行員等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年來，在國家各項相關(guān)政策的管理和支持下，我國意外險行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。

我國意外險相關(guān)政策時間政策名稱制定部門內(nèi)容梳理2015.07《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》原保監(jiān)會有條件地放開人身意外傷害保險的經(jīng)營區(qū)域限制。2016.01《中國保監(jiān)會關(guān)于調(diào)整保險業(yè)監(jiān)管費收費標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項的通知》原保監(jiān)會降低業(yè)務(wù)監(jiān)管費收費標(biāo)準(zhǔn)，意外傷害保險按年度自留保費的0.8‰收取。2017.04《中國保監(jiān)會關(guān)于保險業(yè)服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的指導(dǎo)意見》原保監(jiān)會大力發(fā)展建筑工程、交通、恐怖事件等意外傷害保險。2017.05《中國保監(jiān)會關(guān)于保險業(yè)支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》原保監(jiān)會積極發(fā)展金業(yè)財產(chǎn)保險、工程保險、責(zé)任保險、意外傷害保險等險種，為實體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運行提供風(fēng)險保障。2019.11新修訂《健康保險管理辦法》銀保監(jiān)會將醫(yī)療意外險納入健康保險范疇。2020.01《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》銀保監(jiān)會、發(fā)展改革委、教育部、民政部等13個部門針對60歲及以上老年人，鼓勵研發(fā)疾病保險、醫(yī)療保險和意外傷害保險等專屬產(chǎn)品。2020.02《普通型人身保險精算規(guī)定》銀保監(jiān)會調(diào)整了包括意外傷害保險的風(fēng)險保障類產(chǎn)品的現(xiàn)金價值參數(shù)。2020.03《關(guān)于加快推進(jìn)意外險改革的意見》銀保監(jiān)會三大措施推進(jìn)意外險改革:一是推進(jìn)市場化定價改革;二是強(qiáng)化市場行為監(jiān)管;三是夯實發(fā)展根基。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從保費收入來看，2019年我國意外險保費收入為1175億元，2020年1-8月我國意外險保費收入為776億元。

2015-2020年1-8月我國意外險保費收入情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從賠付支出來看，2019年我國意外險賠付支出為298億元，2020年1-8月我國意外險賠付支出為201億元。

2015-2020年1-8月我國意外險賠付支出情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從人身險保費收入占比來看，2015年至2020年1-8月意外險保費收入占人身險保費收入（包含壽險、健康險及意外險保費收入）的比重趨于穩(wěn)定，均保持在3%以上。

2015-2020年1-8月我國人身險保費收入占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在當(dāng)前市場中，我國意外險產(chǎn)品較為豐富。不同產(chǎn)品在意外傷害、意外醫(yī)療、意外交通保障和意外住院津貼的分項保障責(zé)任中有所差異。

市面上部分意外險產(chǎn)品比較公司名稱平安財險眾享e家家庭共享意外險人保財險亞太財險華泰保險產(chǎn)品名稱平安個人意外傷害險人身意外傷害身故、殘疾20萬元人身意外險全年加強(qiáng)版百萬人生綜合意外險“年年無優(yōu)”綜合意外險保障范圍意外傷害身故和殘疾30萬元意外醫(yī)療費用（C款）2萬元意外身故、殘疾30萬意外身故/傷殘100萬元意外傷害(身故、傷殘)20萬元意外傷害醫(yī)療5萬元住院津貼1.8萬元急性病身故5萬意外醫(yī)療3萬元意外醫(yī)療5萬元住院護(hù)理津貼100元天救護(hù)車費用2000元意外醫(yī)療（免賠100，給付比例80%)3萬航空意外身故/傷殘300萬元意外住院津貼100元/天猝死30萬元

意外住院津貼（免賠3日，最高給付180天）100元/天猝死保險金20萬元

救護(hù)車車費保險金2000元

乘坐飛機(jī)意外身故、殘疾100萬

飛機(jī)意外傷害身故和殘疾500萬元

乘坐火車意外身故、殘疾100萬

火車意外傷害身故和殘疾50萬元

乘坐輪船意外身故、殘疾50萬

輪船意外傷害身故和殘疾50萬元